El esbozo continúa describiendo como décadas después, Eärendel navega hasta la valla que hay en el margen del mundo y sube al cielo, encuentra a Elwing, pero, al ser perseguido por el marino de la Luna (más tarde conocido como el maia Tilion), atraviesa la Puerta de la Noche, desde donde no puede regresar al mundo, porque de hacerlo moriría.