La mayor parte de la película ocurre en São Paulo, a donde llega Mauro, un niño de 12 años, quien sin entender porqué es privado de la compañía de sus padres, Bia y Daniel Stein, quienes sin un motivo aparente "se van de vacaciones", en realidad, los padres del chico son activistas políticos de izquierda contrarios a la dictadura militar; para tal fin, los tres salen de Belo Horizonte en un Volkswagen Sedán azul hacia São Paulo, a casa de Mótel, un barbero judío, abuelo paterno de Mauro.