Su siguiente disco "Exit The Dragon", continuó con la línea iniciada; sin embargo, las composiciones y los arreglos parecían más trabajados, y si bien "Saturation" era un disco con un sonido muy positivo y desenfadado, que ya encerraba sin embargo un poso de melancolía en sus canciones debido a la personal voz de Nash kato, ""Exit the Dragon"", ahondaba en ese aspecto, y su música adquirió un tono más oscuro e introspectivo, que alientaban sus textos: ""no one calls much anymore, thats ok, 'cause i don't use the phone" ("nadie llama más, está bien, porque ya no uso el teléfono")", y que tenía su máxima expresión en la balada ""The Mistake"", una melodía pop melancólica, en la que la banda se refería a la reciente muerte de Kurt Cobain; """Think of you whenever it rains, then i hear your song on the Jukebox"" ("pienso en ti cada vez que llueve, entonces escucho sonar tu canción en el Jukebox")".