Grabado originalmente en cintas de dos pistas a partir del equipo de sonido para uso del propio Rick Davies, el álbum contó con la formación de Supertramp reducida a cuatro miembros y ampliada con músicos invitados como Mark Hart, miembro permanente del grupo desde la grabación de "Some Things Never Change", quien tocó la guitarra y cantó las canciones de Roger Hodgson.