Dejada atrás la presa el río sigue hacia el sureste y vuelve a entrar en otra zona montañosa, discurriendo por un valle más cerrado y sinuoso, con muchas áreas protegidas, en el que en su avance irá acompañado a ambos lados de la frontera por vías rodadas y por el ferrocarril en la margen izquierda, parte de la línea inaugurada en 1908, Erevan-Julfa que conectaba con Irán y que ahora no está en servicio.