Al llegar a una elevada colina conocida como Amon Ethil, descubren la destrucción de otro reino élfico conocido como Nargothrond causada por el dragón Glaurung uno de los principales generales del señor oscuro, Morgoth Es entonces cuando el dragón, enterado de todos los movimientos de la compañía, lanza una terrible neblina que los separa y encuentra sola a Niënor, la hechiza con su mirada lo cual la hace olvidarse de todo su pasado.