Pasó algún tiempo hasta que Carte fue capaz de reunir fondos para otra ópera de Gilbert y Sullivan y durante este periodo Gilbert produjo varios trabajos, entre los que se encuentran "Tom Cobb" (1875), "Eyes and No Eyes" (1875, su último espectáculo para German Reed) y "Princess Toto" (1876), una ópera cómica de tres actos, la cual fue su último y más ambicioso trabajo con Clay.