Bromberg mezcló las grabaciones mientras Dylan completaba una gira con once conciertos por Europa, y llegó a finalizar las mezclas de una larga lista de canciones, entre las que se incluían las tradicionales «I'll Rise Again», «Polly Vaughan», «Casey Jones», «Duncan and Brady», el tema de Blind Willie Johnson «Nobody's Fault But Me», «Lady From Baltimore» de Tim Hardin, dos composiciones de Bromberg, «Kaatskill Serenade» y «World of Fools», y «Miss the Mississippi».