El recopilatorio finalmente incluyó «Watching the River Flow» —un sencillo publicado en julio—, «When I Paint My Masterpiece» —un descarte de las mismas sesiones cedido a The Band—, «Tomorrow Is a Long Time» —grabada en directo en el Town Hall de Nueva York el 12 de abril de 1963—, y «I Shall Be Released», «You Ain't Goin' Nowhere» y «Down the Flood» —tres canciones de las sesiones de septiembre—.