Testament persistió, creando su propio sello Burnt Offerings lanzando en 1995, "Live at the Fillmore" en 1997 volverían al estudio esta vez contando con el baterista Gene Hoglan (Dark Angel, Death) y el regreso del miembro fundador Derrick Ramírez, ahora sustituyendo al antiguo bajista Greg Christian con esta formación lanzarían el álbum "Demonic", que es un álbum de thrash metal con toques death metal.