El escenario es la Baja Andalucía de los años que van desde la guerra civil española hasta el desarrollismo de los años 60: un mundo atrasado, casi feudal, que se corresponde con las serranías de Cádiz y Ronda, y un protagonista que se inspira en un personaje real (José Ruiz Morales alias “Perea”, de Alcalá de los Gazules).