El jefe de la unidad, Harry McDonald (Ernie Hudson), nombra encargado del caso a Eric Matthews (Benjamin Bratt) y este (ayudado por Gracie) y su equipo deciden que la mejor solución es infiltrar a una agente de la organización en el concurso Miss Estados Unidos, puesto que los servicios de inteligencia han descubierto que es el futuro objetivo del terrorista.