Después se da comienzo al resto de la película, en el año 1975 en los Tribunales de Nueva York, Carlito Brigante, un traficante de heroína de origen puertorriqueño, apela a su sentencia para salir en libertad, cinco años después de su condena establecida primeramente en 30, su abogado y amigo David Kleinfeld, mediante el recurso a diversas irregularidades a favor de Brigante y a denunciar los métodos ilegales utilizados por el fiscal Norwalk, para colocar micrófonos tendiéndole de ese modo una trampa a Brigante.