Sasuke llega tarde luego de la violenta lucha contra Naruto, pero debido a que Orochimaru sólo puede utilizar este Jutsu de cambio de cuerpo cada tres años, deberá esperar para obtener el cuerpo de Sasuke, y consecuentemente comienza a entrenar al joven Uchiha para cumplir su promesa de darle a Sasuke el poder que vino a buscar.