Zappa se centró en las grandes bandas y la música orquestal mientras se recuperaba de sus heridas, y en 1973 formó el cartel definitivo de The Mothers, que incluía el baterista Ralph Humphrey, al trompetista Sal Márquez, el tecladista y vocalista George Duke, el trombón Bruce Fowler, el bajista Tom Fowler, la percusionista Ruth Underwood y el tecladista y saxofonista Ian Underwood.