En 2003 volvieron al estudio y se cree que grabaron entre 8 y 16 canciones, algunas de las cuales aparecerían en sus próximos trabajos, como "Fortune Faded", "Save the Population", "Eskimo", "Runaway" (bonus track de la versión para iTunes del álbum "By The Way"), "Rolling Sly Stone", "Leverage of Space", "Mini Epic", "Desiree", o las primeras versiones de Desecration Smile, "We Believe" y Hump de Bump.