La película sigue al famoso cineasta Sandy Bates (Allen), que está plagado de aficionados que prefieren sus películas «más tempranas y divertidas» a sus más recientes esfuerzos artísticos, mientras trata de reconciliar su atracción conflictiva con dos mujeres muy diferentes: la seria e intelectual Daisy (Harper) y la más maternal Isobel (Barrault).