Las varias versiones de la "Virgen con el Niño" o de la llamada "Virgen del Rosario" (entre ellas las del Museo de Castres, Palacio Pitti y Museo del Prado), la "Adoración de los pastores" y la "Sagrada Familia del pajarito", ambas del Museo del Prado, la juvenil "Magdalena penitente" de la National Gallery of Ireland y Madrid, colección Arango, o la "Huida a Egipto" de Detroit, pertenecen a este momento, en el que también abordó por primera vez el tema de la Inmaculada en la llamada "Concepción Grande" o "Concepción de los franciscanos" (Sevilla, Museo de Bellas Artes), con la que inició la renovación de su iconografía en Sevilla según el modelo de Ribera.