En el día siguiente Amos junto con Jefe y Toby ya regresan a casa y Tod ahora convertido en un zorro adulto ve cómo Toby regresa pero Mama Búho cree que ya no sea el mismo al ver los pieles de animales que ayudó Toby a cazar pero Tod aún no cree en sus palabras y piensa demostrarlo en la noche que aún no cambió cuando Jefe y Amos estén dormidos.