En las puntas del arroyo Ceballos, en Larroque, Ramírez reforzado por milicias de la costa del Uruguay y refuerzos de Rodríguez y de Estanislao López llegados de Santa Fe, cambió de rumbo, atacó de sorpresa y derrotó a Montes de Oca el 25 de diciembre de 1817 (Combate del Arroyo Ceballos) apoderándose de la artillería (3 cañones) y dispersando la caballería.