La banda grabó las canciones que después fueron conocidas como: "Butterflies", "(The) Gimmick", "A Flower in the Desert", "Horse Nation", "Spiritwalker", "Bad Medicine (Waltz)", "Dreamtime", "With Love" (después conocida como "Ship of Fools", o también "Sea and Sky"), "Bone Bag", "Too Young", "83rd Dream" y una canción sin título que no fue incluida.