Esta novela consiste en tres relatos de esta temática, "Victoria", donde imagina la suplantación de la reina Victoria por una réplica suya de la raza salamandra, del relato La guerra de las salamandras (1936), "Hottentots", presentando una invasión de Massachusetts a manos de los monstruos concebidos por la mente de Lovecraft y finalmente "Walt and Emily", un relato romántico con Walt Whitman y Emily Dickinson como protagonistas.