Durante el crepúsculo Don Juan y Castañeda consumen 14 botones de peyote y Castañeda logra percibir a Mescalito como una entidad antropomórfica, así mismo le da a Castañeda la respuesta a una pregunta esta señal es vista por Don Juan como una de buen augurio e inician la recolecta de Peyote, Don Juan comenta a Castañeda que el protector le puede enseñar cancioness que son un vínculo entre ellos, estas canciones deben ser enseñadas por el protector y no deben ser copiadas de otras personas.