Tras la salida de Wakeman, son barajadas múltiples opciones para su reemplazo, entre ellas el joven Roxy Music: Eddie Jobson y el ex Aphrodite's Child, Vangelis, cercano a Jon Anderson, quien ya habría colaborado estrechamente en su disco solista Heaven and Hell (So Long So Clear) ese mismo año y el ex Atlantis y Cat Stevens, el tecladista Jean Roussel.