El juego comienza cuando Bugs Bunny se dirige a Pismo Beach, pero al tomar el camino incorrecto llega a parar a un granero, donde encuentra una gran máquina, a la que Bugs confunde con una gigantesca máquina de jugo de zanahoria, Bugs la acciona accidentalmente y es llevado a Ninguna Parte, hogar del hechicero llamado Merlín (a quien Bugs apoda "Mer").