Después de que los agentes informen a Blofeld, cuyo rostro está oculto detrás de una mampara, acerca de sus resultados en operaciones de menor importancia y tras la ejecución de uno de ellos por apropiamiento indebido de fondos, Blofeld da paso a lo que será su plan más ambicioso hasta la fecha, del que se encargará Emilio Largo, segundo al mando en SPECTRA.