El LP, cuyo coste ascendió a doce mil quinientas libras, contenía nueve temas, entre ellos "Sultans of Swing", "Down to the Waterline" o "Water of Love", y en él el grupo muestra su agradecimiento a dos figuras importantes hasta ese momento: Charlie Gillet, a quien está dedicado, y el abogado Robert Allan, quien les asesoró en la firma de su contrato.