El reciente depuesto líder de los titerotes nombrado "Inferior", secuestra al humano y viajero en la primera expedición Louis Wu, convertido en un cableta dependiente de impulsos eléctricos para estar en continuo estado de placer, y a Interlocutor de Animales, guerrero de la raza Kzinti y también viajero en la primera expedición, ahora con un rango y nombre de nobleza: Chmeee.