Finalmente Cless y los demás se enfrentan a Dhaos por última vez y descubren que es más que un simple hechicero: es en realidad un habitante de otro planeta llamado "Derris Kharlan", el cual viajó hasta el mundo de nuestro héroes con el propósito de evitar que el árbol de Yggdrassil muriera, porque necesitaba que este diera una Semilla de Mana, la cual podría salvar a su planeta natal, dado que su propio árbol de mana había muerto y con él su mundo, sin embargo cuando llego a nuestro mundo descubrió que el indiscriminado uso de la Magitecnología por parte de los humanos estaba drenando demasiado mana y eventualmente mataría a Ygradsill condenando al mundo de Dhaos, por lo que este decide aniquilar a la humanidad para evitarlo.