Ambientada en la Sicilia de 1953, Joe Morelli (Sergio Castellito) viaja en un camión, llevando una tienda de campaña y una cámara: se presenta como enviado por una importante compañía de cine en Roma e invita a todos a hacer audiciones por la suma de 1500 liras, prometiendo fama y dinero mediante una posible carrera como actor o actriz de cine.