Con una banda totalmente remodelada en donde, además de Paul Gillman, se encuentran Facundo Coral (guitarra), Eulalio “Churdy” Toledo (bajo) y Eduardo Sáez (batería) y con la participación del locutor Porfirio Torres; esta grabación hace un recorrido por diversas leyendas que forman parte del folklore nacional (El Silbón, La Sayona, El Carretón, entre otras) donde el relato de cada historia, por parte del locutor, viene acompañado de la fuerza representada por la música y letras de Gillman, dos años mas tarde se editaría su primer álbum oficial en directo "Vivo y en vivo (1996)" grabado durante la gira “Gillman Vivo & en Vivo”, en el concierto realizado en el desaparecido Ice Center de Valencia, el 27 de mayo de 1995 en este disco el setlist es mayormente compuesto por temas de Gillman y dos canciones de la etapa de Paul en Arkangel.