Para cuando llega en la noche Tod visita a su mejor amigo Toby, este se alegra mucho al ver a Tod y ver cuanto creció tanto como Tod a él, Tod le pregunta que aun son mejores amigos pero la respuesta no fue de lo esperado, Toby le dice que esos días de amistad ya pasaron y ahora es un perro cazador, esto deja a Tod triste al ver que entonces Mama Búho tenía razón que con el tiempo de que su mejor amigo iba a cambiar.