El material incluía una grabación algo deteriorada de la primera banda de rock que tuvo Dylan en la escuela, un ensayo de cámara de Andy Warhol y nuevo material del histórico concierto ofrecido en el Manchester Free Trade Hall el 17 de mayo de 1966, donde un seguidor furioso gritó "¡Judas!" antes de que Dylan y the Hawks se enmarcaran en una versión eléctrica de "Like a Rolling Stone".