Con ciertas reminiscencias del caza bimotor multiplaza experimental Tupolev ANT-21 (MI-3) de 1933 y del caza armado con cañones (DIP), el primer prototipo del Tupolev ANT-40 (SB) (las letras SB correspondían a bombardero rápido) realizó su primer vuelo el 7 de octubre de 1934, propulsado con dos motores radiales Wright Cyclone.