La segunda parte de la historia es la que más cambios tiene con respecto al manga al tener a dos antagonistas exclusivos para el anime los cuales son, Debonea (Debonair en el doblaje hispano) quien es el resultado de todo el temor y dolor de los habitantes de Céfiro ante la pérdida de su Pilar y Nova (Luz en el doblaje hispano), una mujer quien nace como resultado del sentimiento de culpa que Lucy tuvo por haber matado a la Princesa Esmeralda.