El álbum, el primero del grupo en quince años desde "Balance of Power" (1986), es en realidad un trabajo en solitario de Jeff Lynne semejante a "Armchair Theatre" (1990) con la colaboración de artistas invitados, entre ellos George Harrison, en una de sus últimas apariciones en una grabación antes de fallecer en noviembre de 2001 a causa de un cáncer, y Ringo Starr.