Antes de que Valli lanzara su segundo álbum, un lanzó un sencillo en julio de 1967 con el lado A "I Make a Fool Myself" (Quedé como un tonto), una grabación que llegó a la lista en el número 18, "Timeless" (Eterno), el segundo álbum de Valli fue más coherente y tomó más tiempo en su grabación.