El protagonista de esta serie es un personaje híbrido llamado Pancho Merluza (Mitad humano y mitad pez) el cual recorre las calles y lugares plenamente identificables con Valparaíso (los ascensores, el puerto, sus cerros, trolleys, etc), realzando el patrimonio cultural de Valparaíso a través de acabadas ilustraciones realizadas por notables artistas de la Región.