Otros álbumes de la época son "Over-Nite Sensation" de 1973, que incluía algunos de los temas que después tocaría con asiduidad en sus conciertos, y los álbumes "Roxy & Elsewhere" (1974) y "One Size Fits All" (1975) repletos de versiones de las siempre cambiantes canciones de The Mothers, y que son notables por sus canciones de jazz fusión de gran complejidad, como "Inca Roads", "Echidna's Arf (Of You)" y "Be-Bop Tango (Of the Old Jazzmen's Church)".