Ursus, junto con el Ministro de Ciencias, Zaius (Maurice Evans) se encaminan con su ejército hacia la Zona Prohibida, pero son atacados en el camino por una serie de ilusiones ópticas que son producidas por el inmenso poder mental de los mutantes, pero Zaius, se convence de que las ilusiones son visiones falsas y ordenan seguir a sus tropas, estos llegan inmediatamente hasta las horrorosas ruinas de Nueva York, reducida a escombros tras la guerra nuclear y atacan la ciudad de los mutantes.