Jim DeRogatis apreció en el diario "The Chicago Sun-Times" el contenido lírico del álbum pero encontró fallos en la música lánguida, y escribió que «con la excepción del último, tema, «Ain't Talkin'», una de las canciones más espeluznantes que jamás haya escrito, Dylan decepciona con su inexplicable afecto por las aduladoras baladas de las décadas de 1930 y 1940».