Diez años después de la guerra de los Mini-Cons y de la aparente destrucción de Unicron y Galvatron, el misterioso Alpha Q dentro de Unicron le ordena a los Terrorcons atacar las Ciudades Autobots ubicadas en distintos puntos del sistema solar para recolectar energon entonces los Autobots se movilizan contra la nueva amenaza junto a sus aliados los humanos entre ellos Kicker, Alpha Q crea a Scorpinok para guiar a los Terrorcons y forja una espada con la chispa del ex líder Decepticon Megatron (cuyo cadáver se encuentra dentro de Unicron), para pasar a los Decepticons de la tierra a su lado.