Grabada en una sola toma el 18 de mayo de 1964, comienza con el famoso arpegio en la menor del guitarrista Hilton Valentine, que ha sido inspiración para muchos guitarristas.La destacada y particular ejecución vocal de Eric Burdon ha sido definida como "aulladora","conmovedora", y "profunda y gravosa como el carbón del noreste inglés en la ciudad de Newcastle".Finalmente, el palpitante órgano de Alan Price completa el sonido de la canción.