En Snowfield se paran y Lloyd les cuenta que el fruto 108 del Árbol Divino es El Hijo de la Luna que regenerara la tierra, los alados al pensar que podían deteriorarse sellaron el fruto con los objetos de La Luna Divina, el dios que haría la utopía ahora lo quiere despertar el Emperador Díaz, cada 108 años cuando La Luna que Nunca se Pone se vuelve roja se supone que traería felicidad pero en cambio trae la destrucción El Monstruo Negro que pensando que la Utopía traería un mundo mejor quiere destruir a El Hijo de la Luna que se le da la oportunidad una vez cada 108 años.