Sus aventuras durante el viaje a la cara oscura de Los Ángeles, en un entorno a menudo hostil, se vuelven cada vez más surrealistas, alimentadas por la falta de sueño y una bebida enriquecida con mescalina, en la que interviene un elenco de extraños personajes secundarios: un cineasta obsesionado por lo oculto, una lesbiana "leather", una "drag queen" y finalmente una banda de gays anarquistas que van rumbo a Bel Air con un coche lleno de explosivos y el asesinato en mente.