Las chicas descubren sus poderes y la abuela de Hay Lin, Yan Lin, les encomienda cerrar los doce portales que conectan Hearthfield, su ciudad, con Meridian, un reino dominado por un perverso tirano: el príncipe Phobos.En el transcurso, Cedric, fiel vasallo de Phobos, habla con la amiga de las Witch, Elyon, revelándole que es la reina legítima de Meridian, pero engañándola para que luche contra sus amigas, diciendo que ellas son enemigas de su pueblo y de hermano Phobos, hasta que, Cornelia, junto a Caleb, el líder de los rebeldes, le abren los ojos.