Tras criarse en un orfanato, Isabel es adoptada por un empresario viudo, don Alejandro (Enrique Lizalde), con la idea de que Isabel alegre la vida de su hija, Lili (Usi Velasco), quien desde la muerte de su madre se ha vuelto triste y de mal carácter, sobre todo debido a la influencia de su maestra, la malvada señorita Irene (Renata Flores).