Luego subieron al escenario Paul Butterfield, Muddy Waters, Pinetop Perkins y Eric Clapton, los cuales interpretaron varias canciones tradicionales de "blues" como «Mystery Train» y «Further On (Up the Road)», y composiciones propias como «All Our Past Times», que Clapton grabó con Danko y Manuel un año antes del concierto para el álbum "No Reason to Cry".