Al regresar a casa, Pinocho y Pepe Grillo encuentran el taller vacío y descubren (a través de una carta dejada por el Hada Azul en forma de paloma blanca) que Geppetto se había aventurado a buscar a Pinocho, pero fue tragado por una ballena gigante llamada Monstruo y que ahora está viviendo en su vientre.