El grupo alcanza Junon en su base, en el que está un empobrecido y contaminado pueblo pesquero, allí en la playa, una jovencita juega con un delfín cuando es atacada con un gran monstruo marino llamado Bottomswell, tras derrotarlo y reanimar a la niña, llamada Priscila, esta les regala la materia Shiva y le permite a Cloud alcanzar la ciudad de Junon con su delfín, en las alturas.