Sólo para Connor ser contactado por un representante de Wolfram & Hart en busca de Ángel al día siguiente su padre lo deja a pesar de sus dudas, Connor y Laura visitan W & H para obtener información acerca de "James", se dan cuenta de que es una entidad de nivel dios que busca dar rienda suelta a una ola de demonios en la Tierra para un propósito no especificado.