En este manuscrito de cinco páginas y titulado «Una reunión muy esperada», Tolkien comenzó una historia en la que el hobbit Bilbo Bolsón celebraba su septuagésimo cumpleaños y en el discurso pronunciado durante la fiesta anunciaba que se marchaba para casarse, aunque en realidad se iba porque se había quedado sin todo el tesoro conseguido durante su aventura en la Montaña Solitaria.