En una entrevista con Sean O'Hagan en 1990, Morrison describió el periodo en contraste con el ambiente relajado de la portada de "Tupelo Honey": «Cuando me marché a la Costa Oeste, esta gente [los músicos con los que había trabajado en Woodstock] no estaban disponibles, por lo que prácticamente tuve que montar una nueva banda para hacer "Tupelo Honey".