La segunda parte se desarrolla durante la década de 1910, desde los primeros triunfos de Belmonte como novillero, sus primeras cogidas, el nacimiento de su rivalidad con Joselito, sus grandes triunfos como matador de toros y sus larguísimas temporadas de más de 100 corridas, acompañado de su cuadrilla, de la que forma parte Calderón, quien le hace las veces de apoderado.