Fue el primer trabajo de Dylan después de sufrir un accidente de tráfico con una motocicleta en julio de 1966 y se caracterizó por un marcado cambio estilístico con respecto a sus tres anteriores trabajos —"Bringing It All Back Home", "Highway 61 Revisited" y "Blonde on Blonde"—, dominados por una mezcla de "rock" y "blues".