Siendo el protagonista el mismo que el del juego original, en esta expansión nos toca evitar el regreso de un vil rey hechicero ayleid (una raza antigua de elfos que en el pasado dominó gran parte de Tamriel, fundando el primer Imperio que esclavizó a los humanos) denominado "Umaril el Impetuoso", derrotado en la Primera Era por Pelinal Descarga Blanca.