En 1978, Nelson publicó otros dos álbumes certificados como discos de platino: uno, "Waylon & Willie", fue una colaboración con Jennings que incluyó "Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys", un sencillo compuesto por Ed Bruce, y "Stardust", un inusual disco de clásicos interpretados a la guitarra y producido por Booker T.