Posteriormente Sylar comienza a perder el control de su habilidad de metamorfosis, lo que ocasiona que el desarrolle ciertas características biológicas que le sobran o que lo terminan poniendo en duda de quien es en realidad, así que Sylar buscando redimirse toma las pertenencias de su fallecida madre adoptiva y desarrolla casi un alter-ego, donde él se comporta y se transforma en su madre, ayuda a Micah a escapar y deja de ser amigo de Danko, finalmente Sylar se transforma en Nathan Petrelli, y así comienza a poner en practica hasta ahora unos desconocidos propósitos, sin embargo Danko intenta frenar a Sylar y le clava un cuchillo en la parte posterior de su cabeza, pero para sorpresa de Danko Sylar se levanta diciéndole que eso le dolió, además de explicarle que gracias a su nueva habilidad de metamorfosis puede alterar su cuerpo de tal forma que la parte microscópica que era su punto débil, la ha traslado de su cerebro a otra parte de su cuerpo, luego asume la forma de Danko y lo culpa del asesinato de sus propios agentes, más tarde cuando él es alcanzado por Claire se ve en la obligación de fingir ser Nathan hasta que Claire recibe una llamada de Noah, Sylar entonces la aprisiona y le confiesa su amor y que ellos están destinados a estar juntos debido a su habilidad regenerativa, Peter y Nathan vienen a luchar contra Sylar, y una batalla toma lugar y todo acaba en la muerte de Nathan a manos de Sylar, acto seguido Sylar comienza una persecución por alcanzar al presidente usando su habilidad de metamorfosis, una vez que el alcanza al presidente y estrecha su mano con él, Sylar es incapaz de tomar su forma, el presidente comienza a cambiar de forma y seda a Sylar revelando ser Peter, por último Noah en compañía de Angela persuaden a Matt Parkman de usar sus poderes para hacer que Sylar crea que es Nathan, al final del volumen Sylar creyendo ser Nathan está presente en el funeral de “Sylar”.