Mystique se dispone a traicionar a Magneto quien decidió hacerla a un lado por perder el combate contra Tormenta (aunque las escenas de los recuerdos del pasado indican que han estado en desacuerdo desde que Magneto separó a Mystique de su hijo recién nacido Nightcrawler) y los planes para su venganza se extienden durante toda la segunda temporada.