El resultado fue una formación, con los hermanos Stone (Freddie, guitarra y Sly, teclados), Gregg Errico (batería), Cynthia Robinson (trompeta), a la cual se unió poco después Larry Graham (bajo) y el grupo de gospel "Little Sister", compuesto por la hermana de Freddie y Sly, Vaetta, junto con Mary McCreary y Elva Mouton, que ejercieron de coristas.