Entra Beltrán, un indiano retornado, el cual consuela a Ángela y escucha sus penas; al enterarse de su motivo manda a traer a Roberto, y delante de ellos promete ser el protector del muchacho y de la boda de ambos, suscitando la envidia y el recelo de Simon, el cual tiene una corazonada sobre Beltrán, sin llegar a saber el motivo.