Mientras, trató de conquistar Sicilia, cuyo gobernante se encontraba bajo la protección de Inocencio III, sin embargo los príncipes alemanes pronto se sintieron cansados de Otón, a quien vieron más interesado en los asuntos italianos y en su conflicto con el papa que en defender el norte de su reino de los ataques de Valdemar II de Dinamarca, el cual aprovechó las distracciones de Otón invadiendo el norte del Imperio y pasando a dominar el mar Báltico desde Holstein hasta Livonia.