En ese entonces, Gandalf se preguntaba cómo hacer para contrarrestar el poder que Sauron había adquirido ya: probablemente siendo El Nigromante de Dol Guldur, restablecido Minas Morgul, Moria ocupada por un terror que a la fecha nadie sabía de qué se trataba, y ahora Smaug rondando por la Montaña Solitaria, sólo era cuestión de tiempo para que Sauron organizara sus fuerzas en busca del Anillo y triunfara.