Una búho mujer llamada Mamá Búho lo ve todo y siente pena por el cachorro zorro quien ha perdido a su madre y trata de averiguar de quien podría cuidarlo y le pide ayuda a unos amigos llamados Dinky y Trabalenguas un gorrión y un pájaro carpintero que intentan cazar a un gusano obviamente para comérselo para ver que podrían hacer con el cachorro.