Bond se dirige a hablar con Kerim Bey y sabiendo que al atentado tenía que ver con su visita ambos se dirigen a un periscopio escondido en un túnel otomano, con el que vigilaban lo sucedido en el Consulado ruso; cuatro hombres de la inteligencia entre ellos un asesino búlgaro llamado Krilencu (Fred Haggerty) quien había puesto la bomba a Kerim Bey, ambos deciden verse esa noche para atrapar a Krilencu, yendo a una pequeña aldea gitana.