El concurso comienza y Gracie no tiene un talento, excepto el de tocar música con copas; a la gente le encanta el talento de Gracie pero ella salta del escenario para detener a un texano que consideraba sospechoso pues le había visto portar un arma, contrariamente a lo que ella creía el hombre buscaba su encendedor para poder fumar, Kathy Morningside quiere echar a Gracie, Eric la convence de lo contrario; una vez dejan a Kathy sola ésta se revela como la persona que pone en riesgo el concurso.