La diversa colección es compensada por un par de bodrios, "Winterlude" e "If Dogs Run Free", que muestran que Dylan no se había recuperado de sus errores de juicio con "Self Portrait", pero en general el álbum encuentra su fuerza en la falta de homogeneidad, y el hecho de que la mayoría de las canciones no son ni las más conocidas ni las más perdurables hace que "New Morning" esté más maduro para su redescubrimiento».