Inspirado en la obra del escritor alemán y premio Nobel Hermann Hesse, y con el arte gráfico del joven arquitecto y diseñador británico Roger Dean, el disco incluiría tres temas que pasarían a convertirse en piezas claves en el fenómeno del rock británico de los 70s y clásicos para la banda: la pieza homónima de 20 minutos de duración, dividida en cuatro secciones, un sencillo promocional llamado "And You And I", de aspecto más melódico y accesible para la difusión radial y "Siberian Khatru" infaltable en conciertos en vivo hasta 1979.