Durante las primeras sesiones de trabajo, McCartney grabó con su habitual banda de apoyo —Paul Wickens en los teclados, Rusty Anderson en la guitarra, Brian Ray en el bajo y Abe Laboriel en la batería— en las canciones «You Tell Me», «Only Mama Knows», «Vintage Clothes», «That Was Me», «Feet in the Clouds», «House of Wax», «The End of The End» y «Whole Life».