Más tarde Bond se dirige a una pequeña oficina de M donde le cuenta sobre los documentos, M le exige a su agente obedecer la orden de seguir fuera de la misión pero Bond lo convence mostrándole los documentos y al rato Bond se entrevista con Sir Hillary Bray (George Baker) quien sabiendo de su misión le pide suplantarlo para poder llegar a Blofeld mientras se iba de vacaciones.