Sin embargo, antes de grabar su segunda producción, titulada "The Least We Can Do Is Wave To Each Other", Ellis abandonó la banda (posteriormente, se uniría por un breve tiempo a Juicy Lucy y a una encarnación de Iron Butterfly) por lo que debió ser reemplazado por Nic Potter, además, David Jackson (saxofón y flauta) se unió al personal de la banda.