Dos días después, Dylan organizó una tercera y última sesión, con la adición de Doug Kershaw al violín, en la que grabó versiones del tema de los hermanos Bryant «Take a Message to Mary» y de la canción de Lorenz Hart y Richard Rodgers «Blue Moon», ambas publicadas en "Self Portrait", además de dos composiciones de Cash: «Ring of Fire» y «Folsom Prison Blues», aún inéditas.