La serie comienza en Ariano, mundo del aire, conformado por continentes flotantes divididos en tres niveles: el "Reino Inferior", donde se encuentra el mundo de los enanos, que durante interminables generaciones han vivido para sustentar una máquina llamada la Tumpa-Chumpa cuya misión en ese mundo se desconoce; el "Reino Medio", donde viven en constante guerra racial los elfos y los hombres por tomar el control de la poca agua dulce que se puede encontrar en Ariano y que es un derivado de la acción de la Tumpa-chumpa; y el "Reino Superior", apenas habitado donde subsiste un grupo reducido de hechiceros humanos llamados "misteriarcas", que dadas las malas condiciones del lugar comenzaron a morir.