De ahí se sigue un largo flash-back que describe el encaprichamiento del rey con la bella Ana, ya comprometida con otro hombre, a lo que se suma el agravante de que Enrique VIII, casado legítimamente con Catalina de Aragón, ha tenido como amante a su hermana, que le ha dado un hijo bastardo y la evolución de esta de joven que le para los pies a mujer ambiciosa a la que encanta probar las mieles del poder.