Todo comienza como la pareja de mejores amigos del zorro llamado Tod y el perro cazador Toby están jugando en eso ven un grillo y juegan con el persiguiéndolo pero al final el juego parece verse detenida debido que Toby se quedó atorado en una estanca pero Tod lo libera, Toby siente que no hace las cosas bien pero Tod no le cree así, en eso ven un desfile de una feria que pasará pronto en eso Toby ve varios perros cantando en una de las carretas de la feria, en eso se tropieza por una de sus orejas y cae en la ruta, Toby casi se ve atropellado por un coche pero Tod a tiempo se dio cuenta de eso y con mucha rapidez salva a su amigo de ser atropellado, Tod le pregunta si está bien y Toby le responde que se tropezó con una de sus orejas y se cree así mismo que no es un buen perro pero Tod aún no cree en lo que dice así mismo en eso el dueño de Toby la cual es el cazador Amos Slade lo llama y así Tod y Toby regresan con sus dueños Tod con su amada Tweed y Toby con Amos Slade y en eso le pide a Jefe que lo entrene para ser un buen perro cazador pero este se niega debido que esta cansado en eso llega Amos y este si lo entrena usa una almohada como conejo para su entrenamiento y lo ata en la cola de Jefe para que así Toby usara su olfato y para cuando encuentre el conejo aullara pero se confunde de olor y su olfateo conduce a Tod en eso Tod le dice que lo que tiene que hacer es olfatear bien y aullar cuando encuentre lo que debe buscar, Toby da una muestra con olfatear y aullar sin embargo al aullar reveló la posición de su amigo Tod haciendo que Amos llegara armado con su escopeta con Jefe y empieza una persecución haciendo que se provocara un alboroto y se interrumpiera a Tweed en agarrar leche de su vaca en eso Amos llamada a Toby perro malo y lo castiga atándolo a su barril y además que ahora ya no podrá acompañarlo a la feria dejando solo triste a Toby y le dijo antes de irse que sólo tenía que crecer un poco.