En medio de una mala racha, Néstor traba amistad con Irma La Dulce (Shirley MacLaine), una popular prostituta, y con el propietario, un hombre conocido simplemente como "Moustache” (Lou Jacobi), que aparentemente es un simple camarero pero que a menudo cuenta historias sobre su vida anterior al bar, en las que presume de haber sido, entre muchas otras cosas, profesor de Economía en la Sorbonne o tocólogo en el África Ecuatorial, y siempre termina su narración diciendo “… pero esa es otra historia”.