Esa misma noche la pantera y el muchacho parten hacia el hogar de los humanos y cansados trepan a un árbol para dormir, Mowgli es muy insistente en que no se quiere ir con los humanos y que puede cuidarse solo, mientras que Kaa, una serpiente gigantesca, intenta comerse a Mowgli, pero Bagheera lo salva a tiempo.