Abra, princesa de Babilonia y hermana de Zayr, aunque enamorada desde un principio de Lisuarte, le envía un desafío, como también lo hace Zahara, "«reina de Cáucaso, señora de las altas cumbres de la tierra, y sojuzgadora de las grandes provincias sarmatas, corcas, hircanas y masagetas.»" Llegan á la corte del emperador Esplandián, y verificase la batalla de este y de Zahara, la cual es vencida.