La historia del film cuenta sobre una pareja interracial que vive en la Ciudad de Nueva York de los Años cincuenta; sin embargo Cassavetes no se centra en las cuestiones raciales, eligiendo en cambio un relato que habla de la gente en sí, de sus problemas personales, y no sólo de las dificultades que suponía ser de raza negra en la Nueva York de la época.