En esta obra se relatan las aventuras y amores de Don Duardos segundo de Bretaña, hijo de Palmerín de Inglaterra y Polinarda, y de otros príncipes que se educaron en la Isla Deleitosa con el sabio Daliarte, medio hermano de Palmerín, tales como Vasperaldo, hijo de Floriano del Desierto y Leonarda de Tracia, y Primaleón el segundo, hijo del príncipe Florendos y la bella Miraguarda.