En marzo de 2004 regresaron al mastersound studio para grabar los 12 temas, de nuevo bajo la producción de su mentor Alexander Krull, que salió en octubre de 2004 , «Dark Clouds in a Perfect Sky», una muy buena producción con originales temas que mezcla el poderío del Heavy metal con sus riffs poderosos, con una melodiosa voz Soprano y un buen trabajo de guitarras.