El álbum fue producido y arreglado por el antiguo miembro de Lovin' Spoonful, Jerry Yester, y recibió reseñas positivas por parte de la crítica musical, aunque se granjeó su popularidad a través de versiones de sus canciones; la primera versión de un tema de Waits fue hecha por Tim Buckley en el álbum "Sefronia", que versionó la canción «Martha».