Centrado en las escenas de cuentos de hadas y las bylinas, ejecutó algunas de sus obras más célebres: "El caballero en la encrucijada" (1878), "El campo de batalla del príncipe Igor" (1878), "Tres zarevnas del Mundo Subterráneo" (terminado en 1884), "La alfombra voladora" (1880) y "Alionuskha" (1881), pero que en la época suscitaron las críticas de los realistas.