"Rao", un alguacil, decide viajar al Sur en busca del "Lago fantasma" luego de ver a un Ave conocida por alimentarse de peces pequeños, para ayudarse contra los peligros de este viaje "Rao" se arma de valor y decide pedir ayuda a los monstruos que habitan esa región, a él se unen en este viaje "Beelzebub" y "Thief".