El gran sacerdote Cuauhiotzin da cuenta al rey de que ya se cumplen las predicciones de Papatzin, y que hombres blancos de Oriente invaden el país; que los tlaxcaltecas, resentidos por sus derrotas, olvidan los deberes de la raza y se unen al invasor, a cuyo frente viene Malintzin (Hernán Cortés).