La cámara de Kopple sigue al cineasta y músico en sus recorridos por las ciudades, en la habitación de su hotel (confirmando que las fobias de los personajes de Woody Allen son las suyas propias, además de su obsesivo cariño hacia su natal Nueva York) y, por supuesto, en algunos de sus conciertos, mientras él y su banda ejecutan canciones de jazz instrumental, en su mayoría.