En ese mismo año graban sesiones con John Peel; pero tiene también su primer cambio de alineación, poco antes del primer concierto, Lester Square sale para terminar sus estudios en la escuela de arte y, poco después, forma su propia banda, The Monochrome Set, siendo reemplazado por Mark Ryan, con quien el grupo realizó sus primeros conciertos y grabó sus primeras canciones, entre ellas "Plastic Surgery", que saldría en "Jubilee".