«Tears of Rage», compuesta años antes en el sótano de "«Big Pink»" entre Manuel y Bob Dylan, abre "Music from Big Pink" con la guitarra de Robbie Robertson, el órgano de Garth Hudson y amortiguados golpes de batería de Helm, formando una balada definida por Robertson como «la actuación más conmovedora que Manuel jamás haya cantado en vida».