Tiempo después, ya se puede ver a Tod que creció un poco y ya es como un joven zorro que quiere jugar con Tweed pero ella está ocupada porque justo ahora estaba preparando leche para venderla, después Tod encuentra a Dinky y Trabalenguas pero ellos también están ocupados debido que ahora están concentrados en devorar un gusano pero fallan por lo que Tod sigue buscando a alguien más para jugar, mientras tanto en la propiedad de Amos Slade, Toby también es joven y ya puede hablar tanto como Tod.