Después de vencer al Rey Arturo, Sonic se percata que este se desvanece dando a entender que solo era una ilusión hecha por magia negra, dejando sólo la vaina de la espada Excalibur que robó, al no tener respuesta de lo sucedido Sonic y Caliburn deciden llevarse la vaina y buscar a Merlina para exigirle una explicación de lo que pasa.