Al regresar al pueblo "Pancho", antiguo protegido del cacique y cliente del prostíbulo, tanto "la Manuela" como "la Japonesita" se ven atrapadas por los impulsos sexuales de aquél, "Pancho" al estar alcoholizado muestra realmente su lado homosexual con "La Manuela" quien sufre un final trágico cuando "Pancho" es criticado por su cuñado por haber besado en la boca a "La Manuela".