El álbum, que supone el cuarto volumen de la colección "The Bootleg Series", sirvió de banda sonora al documental "No Direction Home" dirigido por el cineasta Martin Scorsese y emitido en septiembre del mismo año, e incluye material inédito de los primeros años de la carrera musical de Dylan, entre la grabación de su primer trabajo y su primera gira mundial de 1966.