A partir de 1936, Ellington comenzó a realizar grabaciones con grupos más pequeños (sextetos, octetos, y nonetos) formados por miembros de su orquesta de entonces 15 personas, y compuso piezas con la intención de incluir a un insturmentista en específico, como "Jeep's Blues" para Johnny Hodges, "Yearning for Love" para Lawrence Brown, "Trumpet in Spades" para Rex Stewart, "Echoes of Harlem" para Cootie Williams y "Clarinet Lament" para Barney Bigard.