Grabado en el período que comprende los años 1997 y 1998 en Yeovil y Londres, se caracterizó por mostrar un radical cambio en el estilo musical de Harvey al incursionar en géneros como el rock electrónico y el trip hop; su experiemental sonido causó división entre sus seguidores y pese a haber tenido un menor impacto comercial que su trabajo predecesor, el sencillo «A Perfect Day Elise» recibió una amplia rotación y el disco obtuvo una nominación al Grammy en la categoría «».