Igual que su CD anteriorThe Unissued Johnny Cash este CD contiene material nunca antes mostrado, todas las canciones fueron grabadas en el periodo 1964 - 1965 menos la canción "Smiling Bill McCall" de 1960, las canciones "Cotton Picking Hands", "Wer Kennt Den Weg" y "In Virginia" (Las últimas 2 en alemán) habían sido lanzadas como singles alrededor del mundo.