En 1996 vino el éxito comercial y crítico con "Swallowtail Butterfly", una historia multifacética ambientada en la ficticia Ciudad de Yen, una ciudad de inmigrantes en busca de esperanza y una mejor vida, con tres personajes principales: Ageha (Ayumi Ito), una adolescente huérfana, Glico (Chara), una prostituta convertida en estrella pop, y Feihong (Hiroshi Mikami), un inmigrante que maneja la carrera de Glico y que es dueño del club de Ciudad de Yen.