Se incluyó al batería británico Aynsley Dunbar, al teclista de jazz George Duke, a Ian Underwood, a Jeff Simmons (bajo, guitarra rítmica), y a tres miembros de The Turtles: el bajista Jim Pons, y los cantantes Mark Volman y Howard Kaylan, quienes, debido a los persistente problemas legales y contractuales, adoptaron el nombre artístico de "The Phlorescent Leech and Eddie", o "Flo & Eddie" .