Es simplemente el destino el que cruza los caminos de los protagonistas así Andre Moreau en su afan de ayudar escapar a Philippe de Valmorin termina conociendo gracias a un carruaje descompuesto en un camino fangoso al amor de su vida la noble Aline de Gavrilac -a pesar de que Andre Moreau ya tenía una enamorada en la compañía circense de monsieur Binnet llamada Leonor- y luego que Andre declara su amor a Aline de Gavrilac se reencuentra con Philippe de Valmorin en una posada en la cual la mala suerte hace que se crucen ambos con el temible espadachín Marques Noel de Maynes allí es donde este descubre a Philippe como el revolucionario Marcus Brutus y sabiendo de su superioridad con la espada lo desafía a duelo para matarlo , Philippe, hombre de honor, le dice a su amigo Andre que no deshonrará la espada de su padre y se bate a duelo con el Marques de Maynes quien por su gran superioridad técnica lo acaba lentamente y con sufrimientos frente a los ojos e impotencia de Andre Moreau quien luego de ver como es asesinado su amigo por el Marques de Maynes toma la espada de Philippe y jura vengar su muerte aunque finalmente ante la superioridad del Marqués de Maynes que está a punto de matarlo alcanza a tomar una pistola de la montura un caballo y así logra evitar ser atravesado mientras amenaza al Marques de Maynes diciéndole que no lo va a matar con una bala - entonces puede hacerlo y no lo hace- sino con la espada de Philippe y de la misma manera en que el Marques mató a su amigo dicho esto, Andre Moreau huye y en su huida de la persecución de los hombres del Marques de Maynes se refugia en el teatro de su enamorada Leonor donde para evitar ser apresado se disfraza de uno de los personajes de la compañía llamado "Scaramouche" este truco de Andre Moreau a quien ahora se lo tilda de revolucionario y traidor a la corona, le permite no ser apresado y vivir bajo está cubierta a la vez que comienza a aprender esgrima con un instructor-que también es revolucionario- el cual es elegido por Andre por ser el mismo instrucutor del Marques de Maynes de esta manera Andre Moreau "Scaramouche" entrenara y aprenderá esgrima para poder así vengar la muerte de su amigo Philippe de Valmorin esta búsqueda de venganza traerá a la película un final inesperado.