"Ballad of Hollis Brown" fue originalmente grabada para el álbum previo de Dylan, "The Freewheelin' Bob Dylan." Aquella versión fue rechazada y la canción fue eventualmente re grabada para "The Times They Are a-Changin'." Descrita por Clinton Heylin como un "cuento trágico de independencia y voluntad libre sacada de el idioma folk", Es una siniestra, historia gótica rural de un padre matando a su hambrienta familia ("Hay siete personas muertas en una granja de Dakota del Sur")