Decidido a cumplir con su encargo lo mejor posible, a pesar de verse envuelto en una interminable serie de interrupciones que van surgiendo, algo misteriosamente, a partir de su relación con los Lombardo y demás personajes (Mascardi, el viejo Gruter y su asistente Gladys, la patrona de la pensión, el viejito Lemonier y su novia Laura, el funebrero Lo Pietro y su Mono), Nicolasito recorre la extraordinaria ciudad en medio de una atmósfera neblinosa y fantasmagórica en la que ambos bandos, los Lombardo, por una parte y los demás personajes, rivalizan por él.