Existen dos versiones tempranas de la canción grabadas por Dylan, una en directo en el "Philharmonic Hall" de Nueva York, del 31 de octubre de 1964, y otra cantada junto a Ramblin' Jack Elliott durante las sesiones de grabación de "Another Side of Bob Dylan" (9 de junio de 1964); ambas han sido publicadas, en "" (2004) y "" (2005), respectivamente.