Don Juan le enseña los usos del peyote (en el que reconoce a una entidad a la que llama reverencialmente "Mescalito") como psicotrópico, y también de otros dos enteógenos, que según los comentarios de los libros de Castañeda, contienen sendos aliados: la "hierba del diablo" ("Datura inoxia", que por tratarse del desierto de Sonora podría ser en su lugar "Datura discolor") y el "humito" ("Psilocybe mexicana"), teniendo así una sucesión de experiencias que incluyen columnas de luz cantarina, animales y otros seres que serían manifestaciones de poderes que un hombre sabio podría aprender a utilizar.