Al llegar la noche comienzan a encenderse las enormes hogueras dispuestas para invocar a los dioses con el objeto de arrasar a los enemigos, pero Derfel hace un terrible descubrimiento, Gwydre, hijo de Arturo no se encuentra con ellos sino con Merlín y Nimue a punto de ser sacrificado en el ritual (ya que éste exige el sacrificio de un Rey, y aunque Merlín argumentaba que Arturo no era Rey en Dumnonia, Nimue insiste que si lo es)