Simón (Kevin Towers) , un solitario niño que ha perdido a su padre en un trágico accidente, descubre las verdaderas intenciones del nuevo y misterioso profesor de educación física , Mario (Gavo Figueira), quien se ha involucrado sentimentalmente con su hermosa mamá, Sarah (Claudia Cadavid), todo bajo la mirada indiscreta del sacerdote rector del colegio (Julio Sastoque).