Cada vez más cansado de tratar de apaciguar a los ejecutivos de las compañías discográficas que le exigían componer canciones con potencial radiodifusión, Santana realizaba frecuentes colaboraciones con músicos y bandas como Weather Report, el pianista de jazz McCoy Tyner, la leyenda del blues John Lee Hooker, el guitarrista Vernon Reid y el cantante de África Occidental Salif Keita.