Mientras tanto en el Bosque Tod no se siente contento con su nuevo hogar pero en eso conoce a una zorra hermosa llamada Vixey (mejor amiga en común de Mamá Búho) y se enamora de ella, mientras tanto Amos y Toby llegan al Bosque con un buen plan de venganza con muchas trampas, Toby usa su gran sentido del olfato para encontrar a Tod y consigue encontrarlo muy cerca y a la vez encuentra un pequeño lago sospechando que pronto Tod ira ahí a tomar agua.