Al final de la primera temporada un poderoso demonio de las altas esferas de Wolframm & Hart llega a la Tierra y como parte del plan para destruir a Ángel desproporciona el poder de Cordelia y ella acaba viendo sin cesar cada acto maligno y sufrimiento del mundo, sintiéndolo en su propio cuerpo lo que la pone en peligro de morir en pocas horas.