Luego de varias ofertas recibidas, para tocar en grupos como The Nice o Jethro Tull, el exguitarrista de la banda psicodélica Tomorrow, Steve Howe, acepta la oferta de unirse a Yes, quien por un error en la edición americana del álbum anterior "Time and a Word", es incluido en la portada junto a la banda, disco que no grabó, y para el cual tan solo colaboró en la gira de promoción y algunos shows televisivos.