Su anfitrión en la casa es el doctor John Xavier, que acoge en ella a un inusual conjunto de invitados, testigos de sus experimentos quirúrgicos con animales, y entre los que se hallan miembros de su familia, un extraño “señor Smith”, la distinguida dama Marie Carreau y un par de simpáticos adolescentes unidos como gemelos siameses, a la espera de una intervención.