Ángel y Faith se unen y apoyados por grandes tías de Giles, Lavinia y Sophronia Fairweather, dos brujas sin más magia que utilizaron su magia para mantenerse joven y bella, y por Alasdair Coames, un archimago sin más magia y un coleccionista de artefactos mágicos que es un viejo amigo de Giles.