Después de escuchar una voz misteriosa dentro de su cabeza, Merlín se dirige hacia las cavernas por debajo de Camelot, donde se encuentra con el Gran Dragón (voz de John Hurt), quien le dice que juega un papel muy importante: proteger al hijo de Uther, Arturo (Bradley James), cuyo destino es devolver la magia a Camelot y unir a la tierra de Ávalon.