En 1971, después de colaborar en grabaciones de otros músicos como Roger McGuinn, Doug Sahm y Steve Goodman, viajó con su esposa Sara a Durango, México para iniciar el rodaje de "Pat Garrett & Billy the Kid", un "western" en el que Dylan se estrenó como actor al hacer de «Alias», un miembro de la banda de Billy el Niño, y como compositor de una banda sonora.