El disco es lanzado en febrero de 1976 y como miembros permanentes figuran: Mike Howlett, Didier Malherbe, Pierre Moerlen, Mireille Bauer y Patrice Lemoine; Steve Hillage, Miquette Giraudy, Jorge Pinchevsky y Sandy Colley figuran como invitados.La música de esta alineación manifiesta un alejamiento de la psicodelia, mientras que se acerca al jazz y la fusión étnica, sobre todo por el tema "Bambooji".