Mientras tanto en la fábrica, el juguete Santa siguió el libro de reglas de forma estricta, leyó la lista de los buenos y malos dos veces, y cree que todos los niños son malos por sus travesuras menores (comiendo dulces, limpiando sus narices con las cortinas, etc) así que utilizando la máquina de duplicación y usando el modo agrandamiento, creó un ejército de juguetes de plásticos (soldaditos de plomo) y se apoderó de la fábrica, aprisionó a Bernard y decidió regalar carbón a todo el mundo.