Al hacer entrega del piano en la casa de Jesús Flores, Peñafiel conoce a Pablo Flores, hijo de Jesús, donde además las tías con quienes vive, le informan que Don Jesús murió hace 20 años, donde se cruza la información de es imposible, por que le acaba de dedicar un vals a la esposa del general Díaz, entonces Pablo sale de escena prometiendo encontrar al usurpador del nombre de su padre, saliendo también Peñafiel con la tía Cuquita a la puerta, donde ella le revela que Jesús Flores no ha muerto, que debido a su embriaguez y a su vida de artista acabó con las fortunas de él y su esposa, madre de Pablo y hermana de las tías, por lo que dejó la casa para que ellas educaran a su sobrino y lo nombraran su heredero.