La película narra la historia de Washizu (Toshiro Mifune) quien, después de una batalla que significa una victoria más para su señor Tsuzuki (Takamaru Sasaki), encuentra, junto a su mejor amigo Miki (Minoru Chiaki), el futuro en las palabras de un Viejto, una bruja (Chieko Naniwa), que le profetiza un futuro de poder para él y su amigo.