Años más tarde, María Guadalupe vive en el pueblo feliz a lado de su madre Ana a quien quiere como a nadie, mientras que su abuela Mercedes que ha estado buscándola incansablemente no ha logrado encontrarla, entonces Gerardo Sandoval (interés amoroso de María Fernanda) se ofrece a ir al pueblo a buscar e investigar de María Guadalupe, Ana se da cuenta y temerosa pone de pretexto que se encuentra enferma para lograr que su hija se vaya con ella a la capital, una vez allá las dos son ayudadas por Nicolás un joven taxista que las lleva a la pensión propiedad de su abuela Milagros.