## Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2002-01/72 od 23. listopada 2002.

### NN 13/2003 (27.1.2003.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2002-01/72 od 23. listopada 2002.

# AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

184

Na teme­lju članka 23., članka 24., članka 27. stavka
1. i članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja (»Narod­ne
novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), u upravnoj stvari ocjene koncentracije
poduzetnika LURA d.d., poduzetnika LURA-PIĆA d.o.o., i poduzetnika
AORA-ULAGANJA d.o.o., svi sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, po
prijavi namjere koncentracije koju je podnio poduzetnik LURA d.d., zastupan po
Že­ljku Periću, predsjedniku Uprave, ravnate­lj Agencije za zaštitu tržišnog
natjeca­nja donosi s­ljedeće

## RJEŠENJE

I. Ocje­njuje
se dopuštenom koncentracija poduzetnika nastala pripaja­njem poduzetnika
LURA-PIĆA d.o.o. i AORA-ULAGANJA d.o.o. poduzetniku LURA d.d., svi sa sjedištem
u Zagrebu.

II.
Koncentracija poduzetnika iz točke I. izreke ovog rješe­nja upisuje se u
Upisnik o koncentracijama.

III.
Podnosite­lj prijave, poduzetnik LURA d.d., obveznik je uplate upravne
pristojbe u iznosu od 255.000,00 kuna.

IV. Ovo
rješe­nje bit će objav­ljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazlože­nje

I. Poduzetnik LURA d.d., sa sjedištem u Zagrebu,
Ulica grada Vukovara 271, zastupan po predsjedniku Uprave Že­ljku Periću (da­lje:
LURA, odnosno podnosite­lj prijave), podnio je, 17. rujna 2002., Agenciji za
zaštitu tržišnog natjeca­nja (da­lje: Agencija) prijavu namjere provedbe
koncentracije poduzetnika. Riječ je o koncentraciji poduzetnika koja je trebala
nastati pripaja­njem poduzetnika AORA-ULAGANJA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu,
Ulica grada Vukovara 271, poduzetniku LURA-i.

Poduzetnik LURA je, podneskom od 26. rujna 2002.,
proširo raniju prijavu namjere provedbe koncentracije na još jednog sudionika.
Tako bi, prema proširenoj prijavi, sudionici koncentracije trebali biti
poduzetnici AORA-ULAGANJA d.o.o. (da­lje: AORA) i LURA-PIĆA d.o.o., također sa
sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271 (da­lje: LURA-PIĆA) koji bi
trebali biti pripojeni poduzetniku LURA-i.

Prijava je podnesena radi ocjene dopuštenosti
navedene koncentracije poduzetnika i ­njenog upisa u Upisnik o koncentracijama,
sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja (da­lje:
ZZTN) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o načinu vođe­nja Upisnika o
koncentracijama (»Narodne novine«, broj: 30/97; da­lje: Pravilnik),

Ispitujući prijavu Agencija je utvrdila da je prijava
pravovremena. Utvrđeno je, međutim, da prijava ne sadrži sve podatke propisane
člankom 7. Pravilnika. Stoga je pozvala podnosite­lja da prijavu dopuni.
Podnosite­lj je nadopunu prijave dostavio 30. rujna 2002. Stoga se taj dan
smatra danom podnoše­nja prijave namjere provedbe koncentracije.

Riječ je, u stvari, o istovremenoj provedbi dviju
koncentracija poduzetnika. Agencija je, međutim, odlučila obje koncentracije
ocijeniti u istom rješe­nju. Pritom se Agencija rukovodila sljedećim razlozima.

Prije sve­ga, sudionici ovih dviju koncentracija
djeluju na potpuno različitim mjerodavnim tržištima. Pritom su svi sudionici
tih koncentracija, i prije provedbe koncentracije, bili društva-članovi istog
koncerna (Grupa LURA). Poduzetnik koji u oba slučaja stječe prevladavajući
utjecaj je LURA d.d. Taj je poduzetnik i do sada bio jedini član poduzetnika
AORA-ULAGANJA d.o.o. i LURA-PIĆA d.o.o. K tome, poduzetnik AORA-ULAGANJA d.o.o.
u pos­ljed­nje dvije godine nije uopće ostvario nikakav promet od prodaje roba
i usluga. Obje se koncentracije provode istovremeno, s tim da će poduzetnici
AORA-ULAGANJA d.o.o. i LURA-PIĆA d.o.o. prestati s poslova­njem na isti dan.
Dakle, obje su koncentracije zapravo samo unutargrupne transakcije poduzete s
jednim ci­ljem. Taj ci­lj je unutar­nja reorganizacija koncerna. Osim toga,
ovakvo rješe­nje u skladu je i s načelom ekonomičnosti postupka.

II. U postupku ocjene prijav­ljene koncentracije
utvrđene su sljedeće či­njenice:

1. Sudionici koncentracije: tvrtka, sjedište i predmet poslova­nja
sudionika koncentracije

a) *LURA* *prehrambena industrija d.d.,*
Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271:

Predmet poslova­nja ovog poduzetnika, prema podacima
iz re­gistra Trgovačkog suda u Zagrebu, oznaka Tt-99/3519-2, od 2. kolovoza
1999., obuhvaća iznimno velik broj djelatnosti (npr. proizvod­nja hrane i pića;
po­ljoprivreda, lov i usluge povezane s ­njima; djelatnosti pakira­nja;
proizvod­nja proizvoda od gume i plastike; ostale prateće djelatnosti u
kopnenom prijevozu, istraživa­nje tržišta i ispitiva­nje javnog mnije­nja;
savjetova­nje u svezi s poslova­njem i uprav­lja­njem; uprav­lja­nje
djelatnosti holding-društava; promi­džba itd).

LURA, kao podnosite­lj prijave, kao osnovnu
djelatnost navodi proizvod­nju prehrambenih proizvoda. Za potrebe ovog postupka
Agencija je ocijenila da je navedenu osnovnu djelatnost potrebno dodatno suziti
na preradu mlijeka i proizvod­nju mliječnih prerađevina.

b) *LURA–PIĆE d.o.o. za proizvod­nju, trgovinu i
usluge,* Zagreb, Ulica grada Vukovara 271.

Predmet poslova­nja ovog poduzetnika, prema podacima
iz re­gistra Trgovačkog suda u Zagrebu, oznaka Tt-01/1251-2, od 1. ožujka
2001., obuhvaća iznimno velik broj djelatnosti (npr. proizvod­nja pića,
mliječnih proizvoda, bi­ljnih i životi­njskih u­lja i masti, mlinarskih i
ostalih prehrambenih proizvoda, proizvod­nja hrane za životi­nje, uzgoj usjeva,
vrtnoga i ukrasnoga bi­lja; uzgoj stoke, peradi i ostalih životi­nja; uzgoj
usjeva i stoke (mješovita proizvod­nja); proizvod­nja, prerada i konzervira­nje
mesa i mesnih proizvoda; prerada i konzervira­nje riba i rib­ljih proizvoda,
voća i povrća; istraživa­nje tržišta i ispitiva­nje javnog mnije­nja; savjeto­va­nje
u svezi s poslova­njem i uprav­lja­njem; uprav­lja­nje djelatnosti
holding-društava; promi­džba itd.).

LURA, kao podnosite­lj prijave, kao osnovnu
djelatnost LURA-PIĆA navodi proizvod­nju bezalkoholnih pića. Agencija je, za
potrebe ovog postupka, prihvatila takvo određiva­nje osnov­ne djelatnosti.

c) *AORA-ULAGANJA d.o.o. za usluge i trgovinu,*
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271:

Predmet poslova­nja ovog poduzetnika, prema podacima
iz re­gistra Trgovačkog suda u Zagrebu, oznaka Tt-02/286-2, od 9. trav­nja
2002., obuhvaća relativno velik broj djelatnosti (npr. leasing; ostalo
financijsko posredova­nje, poslova­nje nekretninama; porezno savjetova­nje; mje­njački
poslovi; istraživa­nje tržišta i ispitiva­nje javnog mnije­nja; savjetova­nje u
svezi s poslova­njem i uprav­lja­njem; uprav­lja­nje djelatnosti
holding-društava itd.).

LURA, kao podnosite­lj prijave, kao osnovnu
djelatnost AORA-e navodi usluge i trgovinu. Agencija je, za potrebe ovog
postupka, prihvatila takvo određiva­nje osnovne djelatnosti.

2. Pravni oblik koncentracije

Pravni je oblik predmetne koncentracije pripaja­nje.

Riječ je, u stvari, o unutargrupnoj transakciji,
odnosno o procesu interne reorganizacije. Prema navodima u prijavi, pred­viđeno
je da će, s danom 1. siječ­nja 2003., doći do unutar­nje­g pripaja­nja
cjelokupne imovine, svih prava i obveza društava-kćeri LURA-PIĆA d.o.o. i
AORA-ULAGANJA d.o.o. poduzetniku LURA-i. Navedena društva-kćeri prestat će s
poslova­njem i postat će divizije matičnog društva LURA.

3. Pravni teme­lji koncentracije

a) Ugovor o prijenosu poslovnog udjela, zak­ljučen između
Luke Rajića, jedinog člana i osnivača AORA-ULAGANJA d.o.o. i LURA-e d.d., sklop­ljen
17. rujna 2002.

b) Ugovor o pripaja­nju zak­ljučen između LURA-e d.d.
i AORA-ULAGANJA d.o.o. sklop­ljen 25. rujna 2002.

c) Ugovor o pripaja­nju zak­ljučen između LURA-e d.d.
i LURA-PIĆA d.o.o., sklop­ljen 25. rujna 2002.

4. Struktura poslovnih udjela odnosno udjela u teme­ljnom kapitalu
sudionika koncentracije

4.1. Prije provedbe koncentracije

Sudionici koncentracije, poduzetnici LURA d.d.,
LURA-PIĆA d.o.o. i AORA-ULAGANJA d.o.o., su društva članovi koncerna LURA.
Podnosite­lj prijave koncern naziva Grupa LURA, te će taj naziv Agencija rabiti
i u ovom rješe­nju.

Prije provedbe predmetne koncentracije Grupu LURA
činili su poduzetnik LURA d.d. i ­nje­govi supsidijari. Dakle, društva-članovi
Grupe LURA su sljedeći poduzetnici:

– LURA d.d., Zagreb; osnovna djelatnost: proizvod­nja
prehrambenih proizvoda (prvenstveno prerada mlijeka i proizvod­nja m­liječnih
prerađevina).

– LURA-PIĆA d.o.o., Zagreb; osnovna djelatnost: proizvod­nja
bezalkoholnih pića i napitaka.

– AORA-ULAGANJA d.o.o., Zagreb; osnovna djelatnost:
usluge i trgovina.

– RALU d.o.o., Zagreb; osnovna djelatnost: domaći i
međunarodni cestovni prijevoz tereta.

– LURA M­ljekara Livno d.o.o., Livno (Federacija BiH);
osnovna djelatnost: proizvod­nja tvrdoga i polutvrdog sira.

– LURA Sarajevo d.o.o., Sarajevo (Federacija BiH);
osnovna djelatnost: plasman proizvoda Grupe LURA na području Federacije BiH.

– LURA Trzin d.o.o. (Republika Slovenija); osnovna
djelatnost: plasman proizvoda Grupe LURA na području Republike Slovenije.

LURA d.d. je jedini član, odnosno jedini imate­lj
poslovnog udjela u svim navedenim društvima-kćerima. Imate­lj većinskog udjela
u teme­ljnom kapitalu poduzetnika LURA-e d.d. je Luka Rajić. Nje­gov udjel,
prema podacima u prijavi, iznosi 90,66 posto. Preostalih 9,34 posto udjela drže
mali dioničari (zaposlenici, bivši zaposlenici i kooperanti).

4.2. Nakon provedbe koncentracije

Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetnika,
pri­paja­njem društava-kćeri LURA-PIĆA d.o.o. i AORA-ULAGA­NJA d.o.o.,
vladajućem društvu LURA-i d.d., navedena društva-kćeri prestaju postojati.
Grupa LURA, naime, organizacijski prelazi na divizionalnu organizaciju s
korporativnim funkcijama povezanim u matičnom društvu LURA-i d.d. Pritom se pod
pojmom divizija podrazumijevaju potpuno zaokružene proizvodno-poslovne cjeline,
koje su ujedno i profitni centri.

Prema navodima u prijavi i Ugovorima o pripaja­nju,
zak­ljučenim između LURA-e d.d. i AURA-ULAGANJA d.o.o. i LURA-e d.d. i
LURA-PIĆA d.o.o., sklop­ljenima 25. rujna 2002., to bi se trebalo desiti 1.
siječ­nja 2003.

5. Ukupni godiš­nji promet sudionika koncentracije

Ukupni godiš­nji promet
sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i usluga u 2001. godini,
prikazan je u tablici 1.
if !supportLineBreakNewLine
endif

Tablica 1. Ukupni godiš­nji prometi
sudionika koncentracije u 2001. godini (u kunama)

|  |  |
| --- | --- |
| Sudionik koncentracije | Ukupni godiš­nji promet\* |
| LURA d.d. | 1.514.057.431,00 |
| LURA-PIĆA d.o.o. | 92.884.248,00 |
| AORA-ULAGANJA d.o.o. | 0,00 |
| Ukupno | 1.606.941.679,00 |

*Izvor i obrada: Agencija za
zaštitu tržišnog natjeca­nja, Odjel za istraživa­nje, analitiku i informatiku*

if !supportEmptyParas endif

*\*Napomena:* Podaci o
ukupnim godiš­njim prometima sudionika koncentracije nisu dos­ljedni. Tako financijsko
izvješće za poduzetnika *LURA-u d.d.* obuhvaća razdob­lje od 1. siječ­nja
do 31. prosinca 2001. Istovremeno, podaci o ukupnom godiš­njem prometu za
poduzetnika *LURA-PIĆA d.o.o.* odnose se samo u razdob­lje od 15. svib­nja
2001. do 31. prosinca 2001. Naime, taj je poduzetnik upisan u sudski re­gistar
tek 1. ožujka 2001. Društvo *AORA-ULAGANJA d.o.o.* je bilo u mirova­nju,
te stoga u razdob­lju od 2000. do 2002., nije ostvarilo nikakav promet.

Kao što
je već naprijed rečeno, do provedbe predmetne koncentracije poduzetnika trebalo
bi doći 1. siječ­nja 2003. Međutim, kao obračunsko razdob­lje koje je
prethodilo koncentraciji Agencija je uzela 2001. godinu. Ovo iz razloga što je
2001. godina pos­ljed­nje obračunsko razdob­lje za koje postoje potpuni podaci
o ukupnim godiš­njim prometima sudionika ove koncentracije.

Prema
odredbama članka 22. stavka 1. ZZTN obveza prijave namjere provedbe
koncentracije poduzetnika nastaje ako su ispu­njeni uvjeti ukupnog godiš­nje­g
prometa sudionika koncentracije ostvarenog prodajom robe i usluga u godini koja
je prethodila predmetnoj koncentraciji. Obveza prijave nastaje u slučaju ako je
ukupni godiš­nji promet svih sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i
usluga u godini koja je prethodila koncentraciji (u smislu grupe i to na
svjetskoj razini – *worldwide)* bio veći od 700.000.000,00 kuna.
Istovremeno (kumulativno) mora biti ispu­njen i uvjet da ukupan godiš­nji
promet svakog ili najma­nje dva sudionika koncentracije na hrvatskom tržištu, u
istom razdob­lju iznosi više od 90.000.000,00 kuna.

Agencija
je utvrdila da u konkretnom slučaju za sudionike koncentracije postoji obveza
prijave namjere ­njene provedbe. S obzirom na tu či­njenicu, Agencija je
započela s postupkom ocjene dopuštenosti te koncentracije u smislu odredaba
ZZTN.

6. Mjerodavno tržište

Sudionici predmetne koncentracije koji su u
obračunskom razdob­lju ostvarili promet djeluju na dva potpuno različita
tržišta. Tako poduzetnik LURA djeluje na tržištu mlijeka i mliječnih
prerađevina, dok poduzetnik LURA-PIĆA djeluje na tržištu osvježavajućih
napitaka. Njihove se osnovne djelatnosti ne preklapaju. Poduzetnik AORA, re­gistriran
za obav­lja­nje usluga i trgovinu već je dvije godine u mirova­nju, te nije
djelovao niti na jednom tržištu.

Imajući na umu navedene či­njenice Agencija je,
sukladno članku 19. ZZTN, ocijenila da predmetna koncentracija poduzetnika ima
učinak na mjerodavnim tržištima koje je utvrdila na sljedeći način:

a) Proizvod­nja dimenzija:

aa) Tržište mlijeka i mliječnih prerađevina

bb) Tržišta osvježavajućih napitaka

b) Zem­ljopisna dimenzija za oba navedena mjerodavna
tržišta je područje Republike Hrvatske.

Potrebno je naglasiti da sudionici predmetne
koncentracije na mjerodavnim tržištima djeluju i kao proizvođači i kao
prodavate­lji. Agencija je, međutim, ocijenila da je za potrebe ovog postupka
značajniji prodajni aspekt. Stoga će mogući učinci provedbe predmetne
koncentracije poduzetnika na slobodno tržište natjeca­nja biti promatrani isk­ljučivo
sa stanovištva prodaje mlijeka i mliječnih prerađevina, odnosno prodaje
osvježavajućih napitaka na području Republike Hrvatske.

6.1. Tržišni udjeli poduzetnika sudionika
koncentracije na mjerodavnim tržištima\*

6.1.1. Tržišni udjeli poduzetnika sudionika
koncentracije na mjerodavnim tržištima prije provedbe koncentracije

Agencija je analizirala tržišne udjele sudionika
koncentracije, na mjerodavnim tržištima u 2001. godini, kao godini koja
prethodi koncentraciji. Analiza je naprav­ljena odvojeno za svako od utvrđenih
mjerodavnih tržišta.

6.1.2.1. Tržište prerade mlijeka i proizvod­nje
mliječnih prerađevina

Tržišni udjeli poduzetnika koji su djelovali na
mjerodavnom tržištu prerade mlijeka i proizvod­nje mliječnih prerađevina u
Republici Hrvatskoj u 2001. godini, prikazani su u tablici 2.

if !supportEmptyParas endif

Tablica 2:Struktura
tržišta prerade mlijeka i proizvod­nje mliječnih prerađevina u RH u 2001.
godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prerada  mlijeka i proizvod­nja  mliječnih  prerađevina  (ukupno  [....] kg)\* | Tržišni udjeli poduzetnika (%)  if !supportEmptyParas endif | | | | | | |
| LURA | Vindija | MIA | KIM | Mils | Ostali | Uvoz |
| [više od | [ma­nje | [ma­nje | [ma­nje | [ma­nje | [ma­nje | [ma­nje |
| 30] | od 30] | od 30] | od 30] | od 30] | od 30] | od 10] |

*Izvor
i obrada podataka: Agencija za zaštitu tržišnog natjeca­nja, Odjel za istraživa­nje,
analitiku i informatiku*

\* Na izričit
zahtjev podnosite­lja prijave, točni podaci o tržišnim udjelima i ukupnom
fizičkom obujmu proizvod­nje poduzetnika koji djeluju na mjerodavnim tržištima ispušteni
su u verziji rješe­nja koje se objav­ljuje u »Narodnim novinama«.

if !supportEmptyParas endif

Iz
tablice 2 je vid­ljivo da na tom mjerodavnom tržištu djeluje pet velikih i sred­njih
poduzetnika. Pritom treba skrenuti pozornost na či­njenicu da poduzetnici LURA-PIĆA
i AORA nisu bili prisutni na ovom mjerodavnom tržištu.

6.1.2.2.
Tržište osvježavajućih napitaka

Tržišni
udjeli poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu osvježavajućih napitaka
koji su djelovali na mjerodavnom tržištu proizvod­nje osvježavajućih napitaka u
Republici Hrvatskoj tijekom 2001. godine, prikazani su u tablici 3. Radi
jasnoće treba napomenuti da ovo tržište ne obuhvaća tržište mineralnih voda.

Tablica 3: Struktura tržišta proizvod­nje osvježavajućih
napitaka u RH u 2001. godini

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina pića | LURA-PIĆA d.o.o. | | Drugi proizvođači | | | |
| -ukupni obujam: | Obujam (lit.) | Tržišni udjeli (%) | Tržišni udjeli (%) | | | |
| [...] litara |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Pepsi/Inka/Nara | Fanta | Sprite | Coca-Cola | Fanta Exotic |
| gazirana pića\* | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (Coca-Cola) | (Coca-Cola) | (Coca-Cola) | (Coca-Cola) |
| if !supportEmptyParas endif | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Voćko/Bono | Vindi | Cappy | Juicy | Rauch |
| juice&nektar | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (Vindija) | (Coca-Cola) | (Jamnica) | (Rauch) |
| if !supportEmptyParas endif | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Voćko | Vindi | Bravo | Sunset | Radenska |
| still drinks | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (Vindija) | (Rauch) | (Maraska) | Ace |
| if !supportEmptyParas endif | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | (Radenska) |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | [...] |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Voćko | Dona | Maraska | Nova vita | Bony |
| squash/sirups | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (Klariko) | (Maraska) | (Novak) | (Se­gestica) |
| if !supportEmptyParas endif | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Voćko | Radenska | Rauch | Nestea | Vindi |
| ledeni čaj | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (Radenska) | (Rauch) | (Coca-Cola) | (Vindija) |
| if !supportEmptyParas endif | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

*Izvor
i obrada podataka: Agencija za zaštitu tržišnog natjeca­nja, Odjel za istraživa­nje,
analitiku i informatiku*

\*
Napomena: Gazirana pića grupirana su u nekoliko kate­gorija.

Iz
tablice 3 je vid­ljivo da na tržištu osvježavajućih napitaka poduzetnik
LURA-PIĆA drži tržišne udjele koji se, ovisno o skupini proizvoda, kreću između
[...] posto i [...] posto. Glavni tržišni
takmaci su Coca-Cola, Vindija, Jamnica, Maraska, Klariko voće, Novak tvornica
bezalkoholnih pića, te Se­gestica.

U nekim
je se­gmentima ovog tržišta značajan i udjel uvoza. Tako je npr. u se­gmentu
uvoza značajan udjel austrijskog Raucha i slovenske Radenske. To se prije sve­ga
odnosi na tržišta *juices&nektar, still drinks* i ledenih čajeva
(Rauch drži između [...] i [...] posto, a Radenska između [...] i [...] posto).

Riječ
je o tržištu različitog stup­nja koncentriranosti, ovisno o skupini proizvoda.
Najveći stupa­nj koncentriranosti prisutan je u se­gmentu gaziranih pića. Na
tom se tržištu poduzetnik Coca-Cola nalazi u vrlo jakom vladajućem položaju, s
tržišnim udjelima koji se, ovisno o proizvodu, kreću od [više od 50] do čak [...] posto.

Unatoč
tome, imamo li na umu broj tržišnih takmaca i broj proizvoda, riječ je o dobro
se­gmentiranom tržištu. Poduzetnik LURA niti u jednoj skupini proizvoda ne drži
vladajući položaj.

6.1.2.
Tržišni udjeli poduzetnika sudionika koncentracije na mjerodavnim tržištima
nakon provedbe koncentracije

Grupa
LURA je, uz Agrokor, Podravku i Vindiju, jedna od najvećih hrvatskih grupacija
u prehrambenoj industriji. Grupa LURA, preko svojih društava-kćeri, a nakon
provedbe koncentracije poduzetnika koja je predmet ocjene u ovom rješe­nju,
preko svojih divizija, u Republici Hrvatskoj djeluje na više mjerodavnih
tržišta. U ovom je rješe­nju Agencija analizirala tržište prerade mlijeka i
proizvod­nje mliječnih prerađevina i tržište osvježa­vajućih pića.

6.1.2.1.
Tržište prerade mlijeka i proizvod­nje mliječnih prerađevina

Na
hrvatskom tržištu prerade mlijeka i proizvod­nje mliječnih prerađevina djeluje
Grupa LURA i svoje proizvode plasira pod robnim žigovima, »Dukat«, »Sirela« i
»Mlijeko velebitskih paš­njaka«.

Glavni
tržišni takmaci Grupi LURA na ovom su tržištu poduzetnici Vindija d.d., sa
sjedištem u Varaždinu, KIM d.d., sa sjedištem u Karlovcu i MIA Osijek/Me­ggle,
sa sjedištem u Osijeku.

Analiza
ovog tržišta primjenom pokazate­lja koncentracije tzv. concentration ratio,
pokazala je da je riječ o oligopolnom tržištu. Naime, pokazate­lj CR2 iznosi [više od 50]. To pokazuje da dva najveća
tržišna takmaca, LURA i Vindija, zajedno drže tržišni udjel od [više od 50] posto. Na tom tržištu,
međutim, djeluju i drugi takmaci sa značajnijom tržišnom snagom, što je vid­ljivo
iz pokazate­lja CR4
koji iznosi [ma­nje od 90]. To znači da četiri najveća poduzetnika na tom tržištu drže zajednički
udjel [ma­nji
od 90] posto.
Pritom nije zanemariv niti udjel uvoza koji se u 2001. godini kretao na razini [ma­nje od 10] posto.

Riječ
je, dakle, o oligopolnom tržištu na kojem se poduzetnik LURA nalazi u
vladajućem položaju, u smislu odredaba članka 16. ZZTN. To je tržište, međutim,
relativno dobro strukturirano, kako po broju tržišnih takmaca i ­njihovoj
tržišnoj snazi. Ono je dobro strukturirano i po vrstama proizvoda. Naime,
poduzetnik LURA-e, prema navodima u prijavi, proizvodi čak 13 grupa proizvoda
(svježe i trajno mlijeko, fermentacija, čisti, aromatizirani, vrh­nja, deserti,
namazi, svježi i meki sirevi, polutvrdi sir, tvrdi sir, top­ljeni sir, maslac).

Možemo
zak­ljučiti da samom provedbom koncentracije poduzetnika koja je predmet ocjene
u ovom rješe­nju, u smislu promjene tržišnih udjela poduzetnika LURA, neće doći
do promjene strukture tog tržišta. Ovo iz razloga što je riječ o unutargrupnoj
transakciji.

Pritom
va­lja ukazati i na či­njenicu da je tržišni udjel poduzetnika LURA u 2001. godini,
odnosno u godini koju Agencija u ovom rješe­nju koristi kao baznu godinu za
analizu strukture tržišta, za [...] posto je ma­nji od tržišnog udjela koji je LURA držala u 2000. godini.

6.1.2.2.
Tržište osvježavajućih napitaka

Nakon
kupovine imovine i robnih žigova poduzeća Badel BAP d.d. u stečaju, u svib­nju
2001. godine, i dobiva­nja licence za pu­nje­nje proizvoda Pepsico za područje
Republike Hrvatske (s izuzetkom istočne Hrvatske), Grupa LURA postala je i
jedan od većih poduzetnika na hrvatskom tržištu osvježavajućih napitaka. Svoje
proizvode plasira pod robnim žigovima »Voćko«, »Bono«, »Nara«, »Inka«,
»Mirinda«, »Pepsi«, »Pepsimax« i »7 Up«.

Na tom
mjerodavnom tržištu Grupa LURA, ovisno o grupi proizvoda, drži tržišne udjele
koji se kreću između [...] i [ma­nje od 30] posto. Niti u jednoj grupi proizvoda Grupa LURA na ovom mjerodavnom
tržištu nije u vladajućem položaju, u smislu članka 16. ZZTN.

Možemo
zak­ljučiti da sama provedba koncentracije poduzetnika koja je predmet ocjene u
ovom rješe­nju, u smislu promjene tržišnih udjela poduzetnika LURA-e, neće
imati utjecaja na promjenu strukture tog tržišta. Ovo iz razloga što je riječ o
unutargrupnoj transakciji.

7. Izvješće Uprave
poduzetnika kojom se pravno i ekonomski obrazlaže koncentracija

Uprava
prijavite­lja koncentracije je, u bitnome, istakla s­lje­deće:

U
odnosu na pripaja­nje poduzetnika LURA-PIĆA, prelaskom na divizionalnu
organizaciju, tom će se poduzetniku (koji provedbom koncentracije postaje
divizija) omogućiti veće racionalizira­nje troškova. To se posebice odnosi na
troškove razvoja novih proizvoda, plasmana, istraživa­nja tržišta, nabave,
distribucije i logistike, kao i troškove povezane s racionalizacijom radne
snage proizvodnog i neproizvodnog profila.

Nada­lje,
podržava­njem stimulativne natjecate­ljske politike između divizija, bit će
omogućena bo­lja kontrola poslova­nja i pobo­ljšano uprav­lja­nje rizicima
poslovnih odluka, rast prihoda od prodaje i rast profitabilnosti.

Istovremeno,
stjeca­nje većinskog udjela u poduzetniku Badel-BAP-a d.d. od strane LURA-PIĆA
rezultiralo je zaduženošću LURA-PIĆA kod banaka na osnovi bankarskog kredita.
Stoga će pripaja­nje matici, LURA-PIĆA steći povo­ljniji položaj u odnosu na
vlastitu zaduženost i veće mogućnosti pristupa kapitalu.

Što se
pak tiče pripaja­nja poduzetnika AORA-e, riječ je o procesu koji je započeo
nakon stjeca­nja cjelokupnog udjela u društvu od strane poduzetnika LURA-e.
Uprava je, naime, ocijenila da za nastavak poslova­nja AORA-e više nema
ekonomskog opravda­nja. Pripaja­njem će se ostvariti strateški interesi jedinog
člana, odnosno imate­lja većinskog udjela. Ti su interesi vezani uz pravno i
organizacijsko restrukturira­nje Grupe LURA i uspostavu efikasnije­g sustava
uprav­lja­nja.

8. Prednosti za potrošače

Sa stanovišta prednosti za potrošače podnosite­lj
prijave navodi da će provedba koncentracije uk­ljučivati učinkovitiji i
kvalitetniji  razvoj  novih proizvoda, uz primjenu novih
tehnologija, da­lj­­nje unapređiva­nje koncepta visoke kvalitete proizvoda, te
ekonomičniju i efikasniju prodaju i distribuciju. Sve to rezultirat će sma­njenim
troškovima i poveća­njem dostupnosti proizvoda na tržištu, što će se nužno
reflektirati na kvalitetnije zadovo­ljava­nje interesa potrošača.

III. Razmatrajući sve či­njenice i dokaze vezane uz
ocje­njiva­nje prijav­ljene koncentracije poduzetnika, Savjet za zaštitu
tržišnog natjeca­nja (da­lje: Savjet), sukladno ovlastima iz članka 30. stavak
2. točka 3. ZZTN, na 64. sjednici, održanoj 22. listopada 2002., ocijenio je da
je u konkretnom slučaju riječ o dopuštenoj koncentraciji. Pri ocjeni su primije­njeni
svi kriteriji iz članka 24. ZZTN.

Savjet je pri ocjeni osobito uzeo u obzir či­njenicu
da je u konkretnom slučaju riječ o unutargrupnoj reorganizaciji koja se provodi
u skladu sa strateškim ci­ljevima razvoja društva. Stoga predmetna
koncentracija neće rezultirati promjenama tržišnog udjela niti na jednom od dva
utvrđena mjerodavna tržišta. Dakle, provedbom te koncentracije poduzetnika neće
doći do jača­nja postojeće­g, niti do stvara­nja novog vladajućeg ili monopo­lističkog
položaja poduzetnika LURA-e d.d. na tržištu. Ovo osobito ne na način da bi
provedba te koncentracije poduzetnika imala za pos­ljedicu značajno ili trajno
ograničava­nje ili ukida­nje slobodnog tržišnog natjeca­nja.

Savjet je uzeo u obzir i očekivane korisne učinke
koje bi konkretna koncentracija mogla imati u pogledu pogodnosti za potrošače,
kao što su učinkovitiji i kvalitetniji razvoj novih proizvoda, ekonomičnija i
efikasnija prodaja i distribucija, čime će se sma­njiti troškovi i povećati
dostupnost svih proizvoda sudionika te koncentracije na tržištu.

S obzirom na gore iznijeto, odlučeno je kao u točki
I. izreke ovog rješe­nja.

IV. Sukladno iznijetim či­njenicama odlučeno je da se
prijav­ljena koncentracija kao dopuštena upiše u Upisnik o koncentracijama, kao
što je riješeno u točki II. izreke ovog rješe­nja.

V. Podnosite­lj prijave, poduzetnik LURA d.d.,
obveznik je uplate upravne pristojbe.

Sukladno odredbi članka 14. tarifni broj 108. Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj
131/97), za rješe­nje kojim se okončava postupak pred Agencijom sukladno članku
36. ZZTN, plaća se upravna pristojba.

Prema članku 1. stavku 1. Uredbe o izmjenama tarife
Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 116/00; da­lje: Uredba),
upravna se pristojba plaća i za upis u Upisnik o koncentracijama.

Kako, prema članku 3. Zakona o upravnim pristojbama
(»Narodne novine«, broj 8/96), pristojbena obveza nastaje u trenutku podnoše­nja
prijave (predaje zahtjeva), Agencija je, 15. listopada 2002., podnosite­lju
prijave uputila obavijest o obvezi i načinu uplate upravne pristojbe.

U
konkretnom slučaju, primjenom kriterija iz članka 1. stavak 1. Uredbe, ukupni
iznos upravne pristojbe je 255.000,00 kuna. Podnosite­lj prijave izvršio je
svoju obvezu i dopisom od 24. listopada, dostavio dokaz o izvršenoj uplati.

VI. Sukladno članku 37.a stavak 1. ZZTN, rješe­nja
donesena prema odredbama članka 35. i 36. ZZTN, bit će objav­ljena u »Narodnim
novinama«, te je stoga odlučeno kao u točki IV. izreke ovog rješe­nja.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo je rješe­nje konačno u upravnom postupku. Protiv
rješe­nja nije dopuštena žalba, ali nezadovo­ljna stranka može pokrenuti upravni
spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od
dana dostave ovog rješe­nja.

Klasa: UP/I 030-02/2002-01/72
Urbroj: 580-02-02-21-10
Zagreb, 23. listopada 2002.

Ravnate­lj
**mr. sc. Hrvoje Momčinović,** v. r.

if !supportEmptyParas endif

Rješenje, NN 13/2003-184