## Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-07-41-96 od 15. ožujka 2007.

### NN 37/2007 (10.4.2007.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-07-41-96 od 15. ožujka 2007.

# AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

**1239**

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34. i članka 57.
stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj
122/2003), u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika AGROKOR
d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3 i poduzetnika TISAK d.d.,
sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2, temeljem prijave namjere
koncentracije koju je podnio poduzetnik AGROKOR d.d., zastupan po punomoćniku
Tomislavu Lučiću, članu uprave poduzetnika AGROKOR d.d., na temelju odluke
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 79. sjednice, održane 15. ožujka 2007.,
donosi sljedeće

## RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se uvjetno dopuštenom koncentracija poduzetnika AGROKOR d.d., sa
sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3 i poduzetnika TISAK d.d., sa
sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2.
II. Utvrđuju se mjere i uvjeti koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti
kako bi se otklonili mogući negativni učinci koncentracije koji mogu imati za
posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog
natjecanja na mjerodavnim tržištima, te rokovi za njihovo ispunjenje, kako
slijedi:
1. Zabranjuje se poduzetniku AGROKOR d.d. prenamijeniti prodavaonice poduzetnika
TISAK d.d. u prodavaonice na malo mješovitom robom.
Trajanje mjere: tri (3) godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom
predmetu.
2. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. da poduzetnik TISAK d.d., kao poduzetnik
pod njegovom kontrolom, na svojim prodajnim mjestima u ponudi mora imati ukupno
najmanje 25 posto zamjenskih proizvoda (supstituta) onih proizvoda čiji su
dobavljači poduzetnik TISAK d.d., poduzetnik AGROKOR d.d. s njime povezani
poduzetnici, pri čemu se zamjenskim proizvodima (supstitutima) smatraju
proizvodi tržišnih takmaca poduzetnika AGROKOR d.d. i proizvodi tržišnih takmaca
s njime povezanih poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine na
malo mješovitom robom, a koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i
navike potrošača mogu zamijeniti mjerodavni proizvod. Postotak konkurentnih
proizvoda tržišnih takmaca poduzetnika AGROKOR d.d. i tržišnih takmaca s njime
povezanih poduzetnika mora biti izražen količinski.
Trajanje mjere: dvije (2) godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u
ovom predmetu.
3. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. da poduzetnik TISAK d.d., kao poduzetnik
pod njegovom kontrolom, održava na snazi sve sporazume koje je do trenutka
dostave ovoga rješenja TISAK d.d. sklopio s dosadašnjim dobavljačima svih vrsta
proizvoda radi prodaje u maloprodaji i veleprodaji.
Uvjeti poslovanja poduzetnika TISAK d.d., primjerice rokovi i uvjeti plaćanja, u
bitnome moraju biti jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih sporazuma,
ali istovremeno nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače.
Ova mjera ne odnosi se na sporazume koje je poduzetnik TISAK d.d. sklopio s
dosadašnjim dobavljačima, a koje je Agencija u posebnom postupku ocijenila ili
koje će, za vrijeme trajanja ove mjere, ocijeniti kao sporazume koji za cilj ili
posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja
na mjerodavnom tržištu.
U slučaju organizacijskih ili strukturnih promjena unutar koncerna AGROKOR, ova
obveza prelazi na pravnog slijednika poduzetnika TISAK d.d.
Trajanje mjere: jedna (1) godina od dana dostave konačnog rješenja Agencije u
ovom predmetu.
4. Zabranjuje se poduzetniku AGROKOR d.d. na prodajnim mjestima poduzetnika
TISAK d.d. prodavati proizvode privatnih robnih marki poduzetnika KONZUM d.d.
(primjerice proizvodi privatne robne marke »K plus«, »Rial« ili kasnije stvorene
nove privatne robne marke tog poduzetnika, uključujući i eventualno stvaranje
zasebnih privatnih robnih marki poduzetnika TISAK d.d.)
Rok izvršenja: dvije (2) godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u
ovom predmetu.
5. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. imenovati nezavisnog poduzetnika-trgovačko
društvo registrirano za obavljanje revizijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
uz prethodnu suglasnost Agencije o odabiru istog, koji nije personalno ni
kapitalno povezan sa poduzetnicima u sastavu koncerna Agrokor i koji bi temeljem
neopozivog mandata i bez ikakvog utjecaja od strane podnositelja prijave
koncentracije, odnosno poduzetnika AGROKOR d.d. ili s njime povezanih
poduzetnika, obavljao poslove praćenja provedbe mjera za otklanjanje negativnih
učinaka predmetne koncentracije, u trajanju od tri (3) godine od dana dostave
konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu.
Rok izvršenja: dva (2) mjeseca od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom
predmetu. Troškove izbora i obavljanja navedenih poslova revizije snosi
poduzetnik AGROKOR d.d.
6. Nalaže se poduzetniku AGROKOR d.d. redovito godišnje dostavljati revizijsko
izvješće Agenciji o provedbi mjera praćenja poslovanja poduzetnika, određenih u
točki II. stavku 1. do 4. izreke ovog rješenja. Prvo izvješće potrebno je
dostaviti Agenciji najkasnije na dan 1. listopada 2007. godine i ono mora
sadržavati podatke koji se odnose na stanje zatečeno u poduzetnicima prije
provedbe predmetne koncentracije u odnosu na mjere iz izreke ovog rješenja.
Ostala izvješća koja sadržavaju podatke koji Agenciji omogućavaju praćenje
naloženih mjera određenih u točki II. podtočkama 1. do 4. izreke ovog rješenja
potrebno je dostavljati najkasnije na dan 30. travnja tekuće godine.
Trajanje mjere: tri (3) godine od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom
predmetu.
III. Poduzetnik AGROKOR d.d. obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od
160.000,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

```
Obrazloženje
```

*1. Prijava namjere koncentracije poduzetnika*

Poduzetnik AGROKOR d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, kojeg
u navedenoj upravnoj stvari zastupa punomoćnik Tomislav Lučić, član uprave
(dalje: AGROKOR d.d.), dostavio je 19. lipnja 2006., sukladno obvezi iz članka
22. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje:
ZZTN), Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) prijavu namjere
koncentracije poduzetnika stjecanjem prevladavajućeg utjecaja nad poduzetnikom
TISAK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2 (dalje: TISAK d.d.).
Provedbom predmetne koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d. namjerava steći
prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom TISAK d.d., u smislu odredbe članka 19.
stavka 1. točke 2. ZZTN.
Naime, poduzetnik AGROKOR d.d. je 9. lipnja 2006., temeljem Ugovora o prodaji i
prijenosu dionica poduzetnika TISAK d.d. sklopljenih s poduzetnicima Kiosk
d.o.o., Arena d.d., Revija d.o.o., Sportske novosti d.d. i Europapress holding
d.o.o., stekao 25,73 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d.
Budući da je poduzetnik AGROKOR d.d., temeljem navedenih Ugovora, stekao 25,73
posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. isti je, sukladno
odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne
novine«, broj: 84/02), obvezan objaviti javnu ponudu za preuzimanje navedenog
poduzetnika.
Namjera je poduzetnika AGROKOR d.d. na taj način steći većinski udio u
poduzetniku TISAK d.d.
Uvidom u dostavljenu prijavu namjere koncentracije Agencija je utvrdila da ista
nije bila potpuna u smislu članka 11. i članka 13. Uredbe o načinu prijave i
kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04;
dalje: Uredba o koncentracijama), stoga je Agencija od poduzetnika AGROKOR d.d.
zatražila njezinu dopunu.
Poduzetnik AGROKOR d.d. je, podnescima koji su u Agenciji zaprimljeni 31. srpnja
2006. i 14. rujna 2006., dopunio prijavu namjere predmetne koncentracije.
Budući da je posljednja dopuna prijave namjere koncentracije zaprimljena 14.
rujna 2006., stoga se, u smislu članka 45. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog
natjecanja (»Narodne novine« broj 122/2003), navedeni dan smatra danom
podnošenja potpune prijave koncentracije, o čemu je Agencija poduzetniku AGROKOR
d.d. izdala pisanu potvrdu, klasa: UP/I-030-02/2006-02/33, urbroj:
580-02-05-30-09, od 14. rujna 2006., u obliku propisanom člankom 18. Uredbe o
koncentracijama.

*2. Pravni okvir ocjene koncentracije*
2.1. Zakonodavni okvir

Agencija je u provedbi postupka ocjene koncentracije primijenila odredbe Zakona
o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN),
Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/2004;
dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) i Uredbu o načinu prijave i kriterijima za
ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o
koncentracijama).
U dijelu upravnog postupka pred Agencijom, koji nije propisan odredbama ZZTN kao
posebnog zakona, primijenjene su odredbe Zakona o općem upravnom postupku
(»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP).

2.2. Primjena kriterija i standarda Europske unije

Agencija je, sukladno odredbama ZZTN, pri ocjeni je li u konkretnom slučaju
riječ o koncentraciji poduzetnika u smislu odredaba ZZTN, te u ocjeni učinaka
koncentracije i odgovarajućih mjera za uklanjanje njenih protutržišnih učinaka,
u dijelu u kojem to nije uređeno hrvatskim propisima, na odgovarajući način
primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice (dalje:
EZ). Naime, člankom 35. stavkom 3. ZZTN utvrđeno je da Agencija u ocjeni svih
oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu
utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i Europskih zajednica, u skladu s
člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica
i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine– Međunarodni
ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP) primjenjuje na odgovarajući način kriterije
koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ.
Slijedom navedenoga, Agencija je u predmetnom slučaju naročito koristila
standarde i kriterije iz sljedećih akata:
i) Uredba Vijeća broj 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (*EC
Merger Regulation*, OJ 2004/L 24/1) i Uredba Komisije broj 802/2004 kojom se
provodi Uredba Vijeća br. 139/2004 o kontroli koncentracija poduzetnika (OJ L
133, od 30. travnja 2004.),
ii) Obavijest Komisije o konceptu koncentracije poduzetnika (*Commission Notice
on the Concept of Concentration;* OJ C 66, od 2. ožujka 1998.),
iii) Smjernice za ocjenu horizontalnih koncentracija (*Guidelines on the
Assessment of Horizontal Mergers*; OJ 2004/C 31/03),
iv) Obavijest o ograničenjima koja su neophodna i izravno se odnose na
koncentracije (*Notice on Restrictions Directly Related and Necessary to
Concentrations;* OJ 2001/C 188/03).
Svi navedeni akti objavljeni su na Internet stranicama Agencije:
<http://www.aztn.hr>

*3. Pravni temelj koncentracije*

Pravni temelj koncentracije predstavljaju Ugovori o prodaji i prijenosu dionica
poduzetnika TISAK d.d., sklopljeni 9. lipnja 2006. između poduzetnika Kiosk
d.o.o., Arena d.d., Revije d.o.o., Sportske novosti d.d., Europapress holding
d.o.o., kao prodavatelja, te poduzetnika AGROKOR d.d., kao kupca. Navedenim
Ugovorima prodavatelji su prodali i prenijeli sveukupno 614.510 dionica
poduzetnika TISAK d.d. na poduzetnika AGROKOR d.d., odnosno poduzetnik AGROKOR
d.d. stekao je 25,73 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d.
Budući da je poduzetnik AGROKOR d.d. temeljem navedenih Ugovora stekao više od
25 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. isti je, sukladno
odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne
novine«, broj 84/02), obvezan objaviti javnu ponudu za preuzimanje navedenog
poduzetnika. Namjera je poduzetnika AGROKOR d.d. na taj način steći većinski
udio u poduzetniku TISAK d.d.

*Tablica 1*.: Vlasnička struktura poduzetnika TISAK d.d. prije proved­be
koncentracije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Poduzetnik | Broj  dionica | Udio u % |
| 1. | ADRIS GRUPA D.D. | 617.227 | 26,34 |
| 2. | VEČERNJI LIST D.D.\* | 614.510 | 26,22 |
| 3. | EPH D.O.O. | 546.678 | 23,33 |
| 4. | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 332.392 | 14,18 |
| 5. | HP D.D. | 88.256 | 3,77 |
| 6. | NOVI LIST D.D. | 60.605 | 2,59 |
| 7. | ARENA-NOVINSKO IZDAVAČKO D.D. | 40.405 | 1,72 |
| 8. | REVIJE D.O.O. | 15.940 | 0,68 |
| 9. | SPORTSKE NOVOSTI D.D. | 9.060 | 0,39 |
| 10. | HVB SPLITSKA BANKA D.D. | 2.585 | 0,11 |
| 11. | KIOSK D.O.O. | 2.427 | 0,10 |
|  | Ostali (27) | 13.451 | 0,57 |
|  | Ukupno | 2.343.536 | 100,00 |

\*udio prethodno pripadao poduzetniku Veltrade d.o.o.;
Veltrade d.o.o. 12. srpnja 2006. pripojen poduzetniku Večernji list
novinsko-nakladničko d.d.
Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od 19.
lipnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 2.*: Vlasnička struktura poduzetnika TISAK d.d. nakon provedbe
koncentracije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Poduzetnik | Broj  dionica | Udio u % |
| 1. | ADRIS GRUPA D.D. | 617.227 | 26,34 |
| 2. | AGROKOR D.D. | 614.510 | 26,22 |
| 3. | VEČERNJI LIST D.D.\* | 614.510 | 26,22 |
| 4. | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 332.392 | 14,18 |
| 5. | HP D.D. | 88.256 | 3,77 |
| 6. | NOVI LIST D.D. | 60.605 | 2,59 |
| 7. | HVB SPLITSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO | 2.585 | 0,11 |
| 8. | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. | 1.850 | 0,08 |
| 9. | MAKART I MAKART | 1.696 | 0,07 |
| 10. | EKSPERT | 1.353 | 0,06 |
| 11. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 1.290 | 0,06 |
|  | Ostali (23) | 7.262 | 0,30 |
|  | Ukupno | 2.343.536 | 100,00 |

\*udio prethodno pripadao poduzetniku Veltrade d.o.o.;
Veltrade d.o.o. 5. srpnja 2006. pripojen poduzetniku Večernji list
novinsko-nakladničko d.d.
Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d. od 19.
lipnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Prema saznanjima Agencije iz tiskovina i sa Interneta poduzetnik Večernji list
d.d. je svoj udjel od 25,75 posto u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d.
prenio na poduzetnika TS Logistika d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska
avenija 4. Osnivač poduzetnika TS Logistika d.o.o. je poduzetnik Styria Media
International AG, sa sjedištem u Grazu. Prvotni imatelj udjela, poduzetnik
Veltrade d.o.o., pripojen je poduzetniku Večernji list d.o.o. 5. srpnja 2006.
godine.

*4. Pravni oblik koncentracije*

Pravni oblik koncentracije je stjecanje kontrole poduzetnika AGROKOR d.d. nad
poduzetnikom TISAK d.d. i to namjerom stjecanja većine dionica poduzetnika TISAK
d.d., u smislu članka 19. stavka 1. točke 2. ZZTN, kako se poduzetnik AGROKOR
d.d. očitovao u točki 11. prijave namjere provedbe koncentracije od 19. lipnja
2006.

*5. O poduzetnicima – sudionicima koncentracije*

Poduzetnik AGROKOR d.d. kao stjecatelj 26,22 posto udjela u temeljnom kapitalu
poduzetnika TISKA d.d., objavom javne ponude za preuzimanje navedenog
poduzetnika, ima namjeru stjecanja kontrole nad navedenim poduzetnikom, u smislu
odredbe članka 19. stavka 1. točke 2. ZZTN.

5. 1. AGROKOR d.d.

AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim
proizvodima, dioničko društvo, koji je upisan u registar kod Trgovačkog suda u
Zagrebu, temeljem rješenja pod poslovnim brojem: Tt-95/6748-2 od 8. prosinca
1995. godine s matičnim brojem subjekta upisa: 080020970, sa sjedištem
poduzetnika u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, registriran je za velik broj
djelatnosti, i to: uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, uzgoj stoke, peradi i
ostalih životinja, šumarstvo i šumarske usluge, proizvodnja hrane i pića,
proizvodnja stočne hrane, trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila,
trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo medicinskim i ortopedskim
proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo namještajem, drugim
proizvodima za kućanstvo, trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo,
mjenjački poslovi, trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, prijevoz robe
(tereta) cestom, skladištenje robe, promidžba (reklama i propaganda) i
upravljanje holding društvima.
Poduzetnik AGROKOR d.d. obavlja isključivo djelatnost upravljanja poduzetnicima
u sastavu AGROKOR koncerna.
Prikaz vlasničke strukture poduzetnika AGROKOR d.d.:

![](dodatni/351292.gif)

Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika
AGROKOR d.d. od 19. lipnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Naime, u 2006. godini AGROKOR koncern i Europska banka za obnovu i razvitak
potpisali su Ugovor o ulaganju, čime je EBRD stekao 8,33 posto udjela u
temeljnom kapitalu poduzetnika AGROKOR d.d.

5.1.2. AGROKOR koncern

Koncern je jedan od oblika povezanih trgovačkih društava koji čine društvo koje
u drugom društvu ima većinski udjel, zatim vladajuće i ovisno društvo, društva
sa uzajamnim udjelima ili društva povezana poduzetničkim ugovorima.
U predmetnoj koncentracijntracijlu AGROKOR koncerna je poduzetnik AGROKOR d.d.
kao vladajuće društvo te više ovisnih društava objedinjenih jedinstvenim
vođenjem od strane vladajućeg društva. Pojedinačna društva su društva u sastavu
koncerna AGROKOR.
Poslovanje AGROKOR koncerna čine tri poslovne grupe: poslovna grupa hrana,
poslovna grupa maloprodaja i ostale djelatnosti, kao što je prikazano na
sljedećoj slici:

*Slika 1*. Prikaz organizacijske strukture AGROKOR koncerna

![](dodatni/351293.gif)

Izvor: Internet stranica http://www.agrokor.hr/kompanije,
posjećena 17. siječnja 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Slikom 1. prikazani su poduzetnici u sastavu AGROKOR koncerna, u kojima
poduzetnik AGROKOR d.d. ima 50 i više posto udjela u temeljnom kapitalu. Riječ
je o poduzetnicima koji djeluju na svim razinama poslovnih procesa, te također
obuhvaćaju širok spektar djelatnosti.
Iz navedenih podataka razvidna je konglomeratska integracija okvirno trideset
poduzetnika na teritoriju Republike Hrvatske, ali i šire, koja obuhvaća neke od
najznačajnijih poduzetnika na teritoriju Republike Hrvatske promatrajući ih s
aspekta njihove ponude proizvoda i prisutnosti na domaćem tržištu.
U poslovnoj grupi hrana su integrirani proizvođači prehrambenih proizvoda u
sastavu AGROKOR koncerna. Riječ je o poduzetnicima s dugogodišnjom tradicijom te
potrošačima dobro poznatim asortimanom proizvoda, primjerice ulja i margarini
robne marke Zvijezda i Margo, sladoledi i zamrznuta hrana robne marke Ledo, vode
i pića robnih marki Jamnica, Jana, Juicy, Kiseljak, proizvodnja te prerada mesa
robnih marki PIK Vrbovec, Belje, Sljeme. Proizvodi navedenih robnih marki su
ujedno i vodeći brandovi na hrvatskom tržištu.
Navedeni se proizvodi distribuiraju na cjelokupnom tržištu Republike Hrvatske
putem poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna koji obavljaju djelatnost
maloprodaje. Riječ je o poduzetnicima Konzum d.d., Centropromet d.d., Japetić
d.d., Mediator d.o.o., koji svojom širokom distribucijskom mrežom pokrivaju
cjelokupni teritorij Republike Hrvatske. Osim putem trgovine na malo navedenih
poduzetnika, spomenuti proizvodi distribuiraju se na tržištu i putem
maloprodajnih lanaca i trgovina na malo drugih poduzetnika, tržišnih takmaca
poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna. Na taj način, odnosno posredno ili
neposredno je koncern AGROKOR prisutan na području svih županija u Republici
Hrvatskoj, u većini trgovina na malo u Republici Hrvatskoj.

5.1.3. Poduzetnik KONZUM d.d. – najveća maloprodajna mreža u sastavu koncerna
AGROKOR

Poduzetnik KONZUM d.d., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS
080000926, registriran je za velik broj djelatnosti, i to građevinarstvo,
trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila, trgovina na veliko i
posredovanje u trgovini, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,
trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama,
trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima, ugostiteljstvo, prijevoz
robe (tereta) cestom, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poslovanje
nekretninama, iznajmljivanje automobila, promidžba (reklama i propaganda), uzgoj
stoke, peradi i ostalih životinja, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda.
Osnovna djelatnost poduzetnika KONZUM d.d. je trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama, te je najznačajniji poduzetnik maloprodaje
mješovite robe AGROKOR koncerna, a također i vodeći takmac na tržištu
maloprodaje mješovite robe na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.
Prema kriteriju ukupnog prihoda poduzetnik KONZUM d.d. je najveći i
najznačajniji poduzetnik koji obavlja djelatnost trgovine na malo mješovitom
robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima na teritoriju Republike
Hrvatske. U 2005. godini na navedenom tržištu na teritoriju Republike Hrvatske
ostvarivao je tržišni udio od 27 posto, njegov prvi sljedeći tržišni takmac
ostvarivao je udio od tek 8 posto, što ukazuje na izuzetnu tržišnu snagu
poduzetnika KONZUM d.d. u odnosu na ostale takmace na tom tržištu.
Stoga je poduzetnik KONZUM d.d., kao vodeći poduzetnik u maloprodaji mješovite
robe, putem svoje široke maloprodajne mreže prisutan na cjelokupnom tržištu
Republike Hrvatske. Istodobno, osobito vodeći računa o činjenici da poduzetnik
Konzum d.d. djeluje u okviru koncerna AGROKOR koji povezuje i objedinjava
poznate i značajne proizvođače hrane i pića, u mogućnosti je značajno utjecati
na ponudu, odnosno dostupnost proizvoda iz grupe mješovite robe, pretežno hrane,
pića i higijenskih proizvoda na tržištu Republike Hrvatske.
Nadalje, značajan čimbenik je također i zastupljenost poduzetnika KONZUM d.d. u
Republici Hrvatskoj s obzirom na broj vlastitih maloprodajnih mjesta. Naime,
poduzetnik KONZUM d.d. djelatnost trgovine na malo mješovitom robom obavlja na
ukupno 538 maloprodajnih mjesta, u vlasništvu ili zakupu, cjelogodišnjih ili
sezonskih. Od ukupnog broja prodavaonica 11 ih je sezonskih, dok ih 527 posluje
tokom cijele godine.
Iako se najveći broj prodavaonica poduzetnika KONZUM d.d. nalazi na području
Grada Zagreba, njih 114, poduzetnik KONZUM d.d. prisutan je na područjima svih
županija u Republici Hrvatskoj, što je i posebna značajka tog poduzetnika.
Naime, KONZUM d.d. jedini je poduzetnik u Republici Hrvatskoj koji raspolaže sa
u toj mjeri širokom mrežom maloprodajnih mjesta, pokrivajući sva područja, od
većih središta do najmanjih naselja.
Prodavaonice poduzetnika KONZUM d.d. razvrstane su u tri kategorije:
– male prodavaonice KONZUM – prodavaonice za svakodnevnu kupnju,
– KONZUM maxi– prodavaonice srednje veličine, te
– Super KONZUM– prodavaonice čije su površine veće od 1000 m˛ i namijenjene su
za velike tjedne obiteljske kupovine.
Osim trgovine na malo, poduzetnik KONZUM d.d., odnosno AGROKOR d.d. razvio je
široku mrežu trgovine na veliko, rasprostranjenu također po cijeloj Republici
Hrvatskoj, koju, prema podacima na dan 16. lipnja 2006., čini 8 distributivnih
centara poduzetnika KONZUM d.d., te 15 veleprodajnih »VELPRO« centara. To, u
odnosu na podatke o četiri distributivna centara poduzetnika KONZUM d.d. na dan
31. prosinca 2004., predstavlja povećanje njegove distributivne mreže od 100
posto na teritoriju Republike Hrvatske. Također, povećao se i broj veleprodajnih
»VELPRO« centara sa njih 11, kako je to navedeno u podacima od 31. prosinca
2004., na njih 15, prema podacima od 16. lipnja 2006.
Putem VELPRO veleprodajne mreže poduzetnik KONZUM d.d., odnosno AGROKOR d.d.
snabdijeva poduzetnike iz sektora hotelijerstva i ugostiteljstva, javnog
sektora, te obrtnike koji na taj način zadovoljavaju cjelokupne potrebe
vlastitog poslovanja vezano uz asortiman proizvoda mješovite robe, pretežno
hrane, pića i higijenskih proizvoda.
Iako i od veleprodaje poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje značajne prihode, prihodi
koje ostvaruje od maloprodajne djelatnosti mješovitom robom dvostruko su veći od
onih ostvarenih veleprodajom istih proizvoda.

5.2. TISAK d.d.

TISAK dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2, upisan je u
registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa: 080001453.
Registriran je za obavljanje velikog broja djelatnosti, i to: ugostiteljstvo,
pomorski i riječni prijevoz, financijsko davanje u zakup, poslovanje
nekretninama, računalne i srodne djelatnosti, istraživanje tržišta i ispitivanje
javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžbu,
fotografske djelatnosti, djelatnosti pakiranja, filmsku djelatnost i
videodjelatnost, radijsku i televizijsku djelatnost, ostale zabavne djelatnosti,
djelatnost novinskih agencija itd.
Poduzetnik TISAK d.d. raspolaže vlastitom distributivnom mrežom koja se sastoji
od 3 disd 3 distributitra, 13 poslovnica i 5 podružnica. U 2005. godini navedeni
poduzetnik je raspolagao sa 1.099 prodajnih mjesta, u vlasništvu ili u zakupu,
cjelogodišnjih i sezonskih.
Od ukupnog broja od 1.099 prodajnih mjesta njih 99 ima sezonski karakter. Od
1.099 prodajnih mjesta njih 903 ima karakter kioska, dok ih je 103 veće
kvadrature, te ima karakter lokala. Najveći broj prodajnih mjesta poduzetnika
TISAK d.d., promatrajući njihov ukupni broj, nalazi se u Gradu Zagrebu, iako je,
kako je to prikazano slikom 2., poduzetnik TISAK d.d. sa svojom mrežom
maloprodajnih mjesta prisutan na području svih županija u Republici Hrvatskoj.
Isto tako, raspolaže distributivnom mrežom razgranatom po cjelokupnom teritoriju
Republike Hrvatske.
U obavljanju svojih djelatnosti TISAK d.d. teritorijalno Repub­liku Hrvatsku
dijeli na četiri regije (sjever, jug, zapad, istok), te na taj način organizira
svoju distributivnu mrežu kojom pokriva cjelokupan teritorij Republike Hrvatske.
Osim vlastitih maloprodajnih mjesta, poduzetnik TISAK d.d. opskrbljuje i
maloprodajna mjesta drugih poduzetnika obavljajući distribuciju putem vlastitog
voznog parka, na regionalnoj, lokalnoj razini. Riječ je o broju od oko 4500
prodajnih mjesta drugih poduzetnika smještenih na cijelom teritoriju Republike
Hrvatske. Navedeno ukazuje na dobro organiziranu i gustu distribucijsku mrežu
poduzetnika TISAK d.d., koja se proteže po cijeloj Republici Hrvatskoj, ističući
poduzetnika TISAK d.d. kao vodećeg takmaca na tržištu trgovine na malo i veliko
proizvoda u njegovoj ponudi.

*Slika 2.* Distributivne regije poduzetnika TISAK d.d.

![](dodatni/351294.gif)

Izvor: Internet stranica poduzetnika TISAK d.d.
http://www.tisak.hr/, posjećena 19. rujna 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Glavne skupine proizvoda u distribuciji poduzetnika TISAK d.d. od kojih i
ostvaruje najznačajniji prihod mogu se podijeliti u tri kategorije, i to:
– tisak,
– duhanski proizvodi, te
– mješovita roba (piće, hrana i higijenski proizvodi).
Sustav distribucije tiskovina poduzetnika TISAK d.d. odvija se kao makro i
mikrodistribucija u okviru sve tri organizacijske jedinice – poslovnice,
podružnice i distribucije, dok se distribucija duhanskih proizvoda i trgovačke
robe odvija putem poslovnica, koje u svom sastavu jedine imaju skladišta robe.
Na taj način su proizvodi u ponudi TISKA d.d. raspoloživi i dostupni svim
kupcima, veletrgovcima i krajnjim potrošačima na cjelokupnom teritoriju
Republike Hrvatske.
Proizvodi mješovite robe u asortimanu poduzetnika TISAK d.d. mogu se podijeliti
u tri (3) kategorije:
– pića,
– hrana i
– higijenski proizvodi.
U kategoriji hrana riječ je o slatkišima i grickalicama, odnosno keksima,
kolačima, čokoladnim proizvodima, bombonima, žvakaćim gumama te smrznutim
proizvodima, odnosno sladoledu i tortama.
U kategoriji pića, u ponudi oba sudionika koncentracije, nalaze se vode,
prirodni sokovi i druga bezalkoholna pića, pivo, vino i jaka alkoholna pića.
U kategoriji higijenski proizvodi to su flasteri, prezervativi, ženski
higijenski proizvodi, rupčići, toaletni papir, vata, proizvodi za njegu lica i
tijela i sl.
Osim navedenih proizvoda mješovite robe, u ponudi TISKA d.d. su i pre-paid
bonovi mobilnih telefonskih operatera.
Struktura izvora prihoda poduzetnika TISAK d.o.o. u 2005. godini, prema
kriteriju vrste proizvoda te s obzirom na oblik trgovine bila je, kako slijedi:

*Tablica 3.* Struktura izvora prihoda poduzetnika TISAK d.o.o. u 2005. godini
prema vrsti trgovine i grupi proizvoda (u kn)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prihod od trgovine na malo (u kn) | Udjel (u %) | Prihod od  trgovine na veliko (u kn) | Udjel (u %) |
| Tisak | [...] | 40-45 | [...] | 60-65 |
| Duhanski proizvodi | <"> [...] | 45-50 | [...] | 35-40 |
| Mješovita roba | [...] | 10-15 | [...] | 0-5 |
| Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika
AGROKOR d.d. od 19. lipnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Poduzetnik TISAK d.d. veći dio prihoda u 2005. godini ostvarivao je trgovinom na
malo.
Kako je prikazano tablicom 3., promatrajući vrstu trgovine te grupu proizvoda,
poduzetnik TISAK d.d. u 2005. godini ostvario je najveći iznos prihoda od
trgovine na malo duhanskim proizvodima, dok je trgovinom na veliko najznačajniji
prihod ostvario prodajom tiska.
Promatrajući ukupan prihod prema vrsti proizvoda, najviši prihod ostvario je u
2005. godini prodajom tiska, a zatim prodajom duhanskih proizvoda.

5.2.1. Udjeli poduzetnika TISAK d.d. u drugim poduzetnicima

Poduzetnik TISAK d.d. ima udjele u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika čiji
je predmet poslovanja povezan s utvrđenim mjerodavnim tržištima u predmetnom
slučaju:

![](dodatni/351295.gif)

Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika
AGROKOR d.d. od 19. lipnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*6. Obveza prijave koncentracije*

Obveza podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije Agenciji nastaje ako su
sudionici koncentracije prodajom roba i/ili usluga u financijskoj godini koja
prethodi godini u kojoj se koncentracija namjerava provesti ostvarili ukupni
prihod utvrđen u članku 22. stavku 4. ZZTN. Da bi postojala obveza prijave
koncentracije prema navedenoj odredbi ZZTN, ukupni prihod svih poduzetnika
sudionika koncentracije u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji,
ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu (konsolidirani ukupni
prihod), mora iznositi najmanje jednu milijardu kuna, s time da ukupan prihod
svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren u toj godini prodajom
robe i/ili usluga u Republici Hrvat­skoj iznosi najmanje 100.000.000 kuna.
U predmetnom slučaju, budući da su Ugovori o prodaji i prijenosu dionica
poduzetnika TISAK d.d. sklopljeni 9. lipnja 2006. godine, financijska godina
koja je prethodila koncentraciji i koja je mjerodavna u ovom postupku je 2005.
godina.
Podaci o ukupnim prihodima poduzetnika sudionika koncentracije, analiziranim u
svrhu utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja
podliježe obvezi podnošenja prijave Agenciji, sukladno članku 22. stavku 4.
ZZTN, prikazani su u tablici 4. (prihodi na svjetskoj razini) i tablici 5.
(prihodi na tržištu Republike Hrvatske).

*Tablica 4.*: Ukupni prihodi sudionika koncentracije u 2005. godini (konsolidirani
prihodi na svjetskom tržištu)

|  |  |
| --- | --- |
| Poduzetnik | Ukupni prihodi u 2005. (u kn) |
| 1. KONCERN AGROKOR – konsolidirano izvješće | 12.912.231.000 |
| 2. AGROKOR d.d., Zagreb | 764.939.771 |
| 3. TISAK d.d., Zagreb | 1.764.610.000 |
| Ukupno (1+3) | 14.676.841.000 |

Izvor: financijski izvještaji poduzetnika-sudionika
koncentracije za 2005. godinu (priloženi uz prijavu).
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 5.*: Ukupni prihodi sudionika koncentracije u 2005. godini (na tržištu
Republike Hrvatske)

|  |  |
| --- | --- |
| Poduzetnik | Ukupni prihodi u 2005.  (u kn) |
| 1. KONCERN AGROKOR – konsolidirano izvješće | 12.912.231.000 |
| 2. AGROKOR d.d., Zagreb | 764.939.771 |
| 3. TISAK d.d., Zagreb | 1.762.937.000 |

Izvor: financijski izvještaji poduzetnika-sudionika
koncentracije za 2005. godinu (priloženi uz prijavu).
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Uvidom u podatke o ukupnom prihodu sudionika koncentracije utvrđeno je da su u
konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN, te da postoji
obveza prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika Agenciji.

*7. Mjerodavna tržišta*

Agencija je mjerodavna tržišta u konkretnom slučaju utvrdila sukladno članku 7.
ZZTN, na način i prema kriterijima utvrđenim Uredbom o mjerodavnom tržištu.
Mjerodavna su tržišta, sukladno članku 5. i 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu,
utvrđena u proizvodnom i u zemljopisnom smislu.
U smislu članka 5., te članaka 7., 8., 9. i 10. Uredbe o mjerodavnom tržištu,
utvrđeno je da bi provedba koncentracije imala učinke na mjerodavnim tržištima
koja su u proizvodnom smislu utvrđena kao:
1. Tržište trgovine tiskom
a) Tržište trgovine tiskom na veliko
b) Tržište trgovine tiskom na malo
2. Tržište trgovine duhanskim proizvodima
a) Tržište trgovine duhanskim proizvodima na veliko
b) Tržište trgovine duhanskim proizvodima na malo
3. Tržište trgovine mješovitom robom, preom, pretežno hranom, pićima enskim
proizvodima za domaćinstvo na malo
U smislu članka 7. stavka 1. ZZTN, članaka 3. i 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu,
mjerodavno tržište definirano u proizvodnom smislu kao trgovina tiskom na veliko
i trgovina duhanskim proizvodima na veliko, u zemljopisnom smislu obuhvaća
cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.
Za razliku od navedenoga, zemljopisna dimenzija mjerodav­nih tržišta definiranih
u proizvodnom smislu kao tržište trgovine tiskom na malo, tržište trgovine
duhanskim proizvodima na malo te tržište trgovine mješovitom robom, pretežno
hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo utvrđena je na
regionalnoj (županijskoj) razini, odnosno kao područja pojedine županije
Republike Hrvatske. Riječ je o području šest županija u Republici Hrvatskoj,
utvrđenih temeljem primjene kriterija ostvarenog prihoda oba sudionika
koncentracije, a obrađena su prilikom analize strukture svakog pojedinog
tržišta. To su područje Grada Zagreba, Istarske, Primorsko-goranske,
Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije.

7.1. Struktura utvrđenih mjerodavnih tržišta

Budući da je u proizvodnom smislu utvrđeno više mjerodavnih tržišta, Agencija je
po zaprimanju potpune prijave namjere koncentracije, prema raspoloživim
podacima, posebno utvrđivala i analizirala strukturu svakog pojedinog od
navedenih tržišta.
Također je izvršila uvid u strukturu svakog mjerodavnog tržišta, utvrdila
tržišne udjele sudionika pojedinog tržišta te analizirala i pozitivne i
negativne učinke provedbe predmetne koncentracije.
Prilikom izrade sveobuhvatne pravne i ekonomske analize obuhvaćene su, uz
mjerodavnu 2005. godinu i 2003. i 2004., radi prikazivanja trenda, dok je kod
tržišta trgovine tiskom na veliko prikazan trend i od 2000. godine, budući da su
podaci raspoloživi, te već obrađeni od strane Agencije u prethodnim upravnim
postupcima koje je Agencija meritorno riješila.

7.1.1. Tržište trgovine tiskom

Značajan element tržišta trgovine, odnosno distribucije tiska na teritoriju
Republike Hrvatske je njegova uska povezanost s uzlaznim tržištem, odnosno
tržištem naklade tiska, te mogućnost prelijevanja efekata koji nastaju kao
posljedica promjene strukture tržišta naklade tiska, na tržište trgovine tiskom,
uzrokujući kretanja i na tom tržištu.
Tržište trgovine tiskom razlikuje trgovinu tiskom na veliko i trgovinu tiskom na
malo.

7.1.1.1. Tržište trgovine tiskom na veliko

Specifičnost trgovine tiskom na veliko ogleda se u činjenici da se trgovina
tiskom na veliko ne obavlja po uobičajenim načelima veleprodajnog poslovanja.
Naime, prodajnu cijenu tiskovina krajnjim korisnicima ne utvrđuje trgovac na
malo, već sam nakladnik.
Nadalje, učešće trgovca na veliko u maloprodajnoj cijeni tiskovina utvrđuje se
rabatom, kojeg odobrava nakladnik, a koji predstavlja zaradu trgovca tiskovina
na veliko. Trgovci na veliko i na malo uopće ne snose rizik prodaje, njihov
interes se ogleda u što većem broju prodanih primjeraka, odnosno ostvarivanju
što većeg iznosa dobiti. Trošak neprodanih primjeraka (remitenda) snosi izravno
nakladnik pojedine tiskovine.
Trgovci tiskom na veliko prodaju tiskovina obavljaju u vlastitoj maloprodajnoj
mreži ili putem maloprodajnih objekata drugih poduzetnika.

*Tablica 6*.: Struktura tržišta trgovine tiskom na veliko u RH u 2005. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik – distributer tiska na veliko | Ostvareni prihod 2005.  (u kn) | Rasponi tržišnih udjela 2005. (u %) |
| 1 | Tisak d.d., Zagreb | [...] | 45-50 |
| 2 | Distri-press d.o.o. Zagreb | [...] | 30-35 |
| 3 | Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., Split | [...] | 5-10 |
| 4 | Novi list d.d., Rijeka | [...] | 5-10 |
| 5 | Glas Istre d.o.o., Pula | [...] | 0-5 |
| 6 | Glas Slavonije d.d., Osijek | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 |

Izvor: Analiza preuzeta iz predmeta pod Klasom:
031-02/2006-01/02.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Tablica 6. prikazuje strukturu tržišta trgovine tiskom na veliko u 2005. godini
u Republici Hrvatskoj, prema kriteriju ukupno ostvarenog prihoda u toj godini,
temeljem čega su i izračunati tržišni udjeli tržišnih takmaca na navedenom
mjerodavnom tržištu.
Poduzetnik TISAK d.d. u 2005. godini ostvario je najznačajniji tržišni udio od
45 – 50 posto. Slijedi ga, s nešto nižim udjelom od 30 – 35 posto, poduzetnik
Distri-press d.o.o. Ova dva poduzetnika najznačajniji su trgovci tiskom na
veliko na teritoriju Republike Hrvatske, budući da zajedno drže udjel veći od 80
posto na mjerodavnom tržištu.
Ostali poduzetnici ostvaruju značajno niže tržišne udjele. Primjerice,
poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. ostvaruje tržišni udjel od 5 –
10 posto, poduzetnik Novi list d.o.o. 5 – 10 posto, dok poduzetnik Glas Istre
d.o.o. ima 0 – 5 posto tržišnog udjela na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na
veliko na teritoriju Repub­like Hrvatske.
Poduzetnik AGROKOR d.d. također je prisutan na tržištu trgovine tiskom na veliko
i to putem distribucijske mreže poduzetnika KONZUM d.d. Poduzetnik KONZUM d.d.
je u 2005. ostvario prihod od distribucije tiska na veliko na teritoriju
Republike Hrvatske u iznosu od 98.290 kn, što je, uspoređuspoređujući sa prihodima od djelatnosti ostalih distributera zanemariv iznos (u postotku tržišni udjel
iznosi 0,008 posto), te stoga i nije uključen u analizu predmetnog tržišta.
Potrebno je napomenuti da je analiza strukture ovog mjerodav­nog tržišta koja je
provedena u postupcima koje je Agencija prethodno okončala, izrađena uzimajući u
obzir isključivo poduzetnike kojima je trgovina tiskom osnovna djelatnost. Iz
tog razloga, niti poduzetnik KONZUM d.d., niti drugi poduzetnici kojima je
osnovna djelatnost trgovina mješovitom robom ili druge djelatnosti nisu
prikazani u strukturi tog mjerodavnog tržišta.

*Tablica 7*.: Kretanja tržišnih udjela tržišnih takmaca na tržištu trgovine tiskom
na veliko u RH u razdoblju od 2000. do 2005. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik – distributer tiska na veliko | Rasponi tržišnih udjela (u %) | | | | | |
| 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| 1 | Tisak d.d., Zagreb | 55-60 | 55-60 | 50-55 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| 2 | Distri-press d.o.o. Zagreb | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 30-35 |
| 3 | Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., Split | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 4 | Novi list d.d., Rijeka | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 5 | Glas Istre d.o.o., Pula | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| 6 | Glas Slavonije d.d., Osijek | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
|  | Ukupno | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Izvor: 1) rješenje Agencije od 12. siječnja 2005.: Klasa: UP/I
030-02/2004-01/17, urbroj: 580-02-05-12-97 (koncentracija EUROPAPRESS HOLDING
d.o.o., Zagreb; VELTRADE d.o.o., Zagreb i ADRIS GRUPA d.d., Rovinj, i Ivan
Granić) – za razdoblja 2000.-2003.; 2) Istraživanje tržišta tiska na području
Republike Hrvatske u 2004.; klasa: 031-02/2005-01/72 – podaci za 2004.; 3)
Istraživanje tržišta tiska na području Republike Hrvatske u 2005.; klasa:
031-02/031-02/2006-01/02 – podaci z
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

U svrhu pojašnjenja strukture mjerodavnog tržišta kroz duže vremensko razdoblje,
tablicom 7. prikazan je trend kretanja udjela tržišnih takmaca na mjerodavnom
tržištu.
Poduzetnik TISAK d.d. je od 2000. godine najznačajniji trgovac na veliko tiskom
(tržišni udjel 55 – 60 posto), no trend kretanja tržišnih udjela ukazuje da je
slabio na značaju do 2003. godine (tržišni udjel pao na 45 – 50 posto), od kada
je ponovno zabilježena tendencija polaganog rasta njegova udjela (2005. godine
45 – 50 posto udjela).
Za razliku od poduzetnika TISAK d.d., tržišni udjel poduzetnika Distri-press
d.o.o. na tržištu trgovine tiskom na veliko kroz svih šest promatranih godina
pokazuje stalan rast od 20 – 25 posto u 2001. godini do 30 – 35 posto u 2005.
godini.
Također je bitno istaknuti, prilikom analize tržišta trgovine tiskom u Republici
Hrvatskoj, kapitalnu i/ili personalnu povezanost prva tri poduzetnika na tom
tržištu, TISKA d.d., Distri-press d.o.o. i Slobodna Dalmacija – Trgovina d.o.o.
Naime, poduzetnici EPH d.o.o., Večernji list d.d. i Adris Grupa d.d. su imatelji
udjela u temeljnom kapitalu i u poduzetniku TISAK d.d. i u poduzetniku Distri-press
d.o.o. Osim toga, poduzetnik TISAK d.d. ima više od 10 posto udjela u
poduzetniku Slobodna Dalmacija – Trgovina d.o.o., trećem najvećem takmacu na
tržištu trgovine tiskom na veliko. Poduzetnik EPH d.o.o. ima udjel u temeljnom
kapitalu poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., osnivaču poduzetnika Slobodna
Dalmacija – Trgovina d.o.o.
Navedeno dodatno ukazuje na visoku koncentriranost ovog mjerodavnog tržišta,
budući da prva tri poduzetnika-glavna tržišna takmaca ostvaruju gotovo 90 posto
udjela na tržištu, te su međusobno bitno kapitalno i/ili personalno povezani.
Poduzetnik AGROKOR d.d. preuzimanjem udjela poduzetnika EPH d.o.o. od 23,33
posto u poduzetniku TISAK d.d., djelomično smanjuje navedenu međusobnu
povezanost, budući da se na taj način smanjuje povezanost prva dva tržišna
takmaca.
Budući da je poduzetnik AGROKOR d.d. putem poduzetnika KONZUM d.d., prije
stjecanja udjela u poduzetniku TISAK d.d. na ovom mjerodavnom tržištu, bio
prisutan s neznatnim tržišnim udjelom od 0,008 posto, on će stjecanjem većinskog
udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. preuzeti i njegov tržišni
udjel na mjerodavnom tržištu, te će na taj način zapravo ući na predmetno
mjerodavno tržište.

7.1.1.2. Tržište trgovine tiskom na malo

Za razliku od tržišta trgovine tiskom na veliko, glavna značajka tržišta
trgovine tiskom na malo je veći broj tržišnih takmaca, te manja koncentriranost
tržišta.
U predmetnom slučaju analiza tržišta trgovine na malo provedena je s obzirom na
prodaju tiska na prodajnim mjestima specijaliziranim za prodaju tiska i
duhanskih proizvoda, u vlasništvu ili najmu distributera ili drugih poduzetnika
(npr. u kioscima ili čvrstim objektima), kao i prodajom na drugim prodajnim
mjestima (npr. u supermarketima i sl.).
Prilikom provođenja analize strukture mjerodavnog tržišta uzeta je u obzir
specifičnost predmetnog tržišta, koje se ogleda u samim tržišnim takmacima.
Naime, na tržištu trgovine tiskom na malo sudjeluje značajan broj poduzetnika
kojima obavljanje te djelatnosti nije osnovna djelatnost. Tako se među
značajnijim tržišnim takmacima mogu naći poduzetnici koji primarno obavljaju
djelatnost trgovine na malo mješovitom robom, proizvodnje i distribucije naftnih
derivata ili dr.
S obzirom na navedene specifičnosti ali i njegovu lokalnu dimenziju zbog navika
potrošača, mjerodavno tržište trgovine tiskom na malo u zemljopisnom smislu
definirano je kao područje županija: Grada Zagreba, Primorsko-goranske,
Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske, Istarske i Zadarske županije. Naime, na
području tih županija oba poduzetnika, sudionika koncentracije ostvaruju
najznačajnije prihode od trgovine tiskom na malo.
Cilj provođenja detaljne analize bio je steći realan uvid u strukturu
mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo, te tržišne udjele pojedinih
poduzetnika na navedenom mjerodavnom tržištu na području pojedine županije. Zbog
neekonomičnosti obuhvaćanja i uključivanja u analizu svih poduzetnika koji
obavljaju predmetnu djelatnost na području pojedine županije, za potrebe analize
uzet je uzorak od pet najznačajnija poduzetnika s osnovnom djelatnošću trgovine
na malo mješovitom robom, prema kriteriju njihovog ukupno ostvarenog prihoda.
Osim navedenih, u analizu su uključeni i poduzetnici kojima je glavna djelatnost
trgovina tiskom i duhanskim proizvodima na malo te raspolažu vlastitim ili
unajmljenim prodajnim mjestima na području pojedine županije.
Analizom tržišta trgovine tiskom na malo utvrđeno je da je poduzetnik TISAK d.d.
u 2005. godini vodeći takmac na mjerodav­nom tržištu, te da je u većini
promatranih županija poduzetnik u vladajućem položaju s više od 50 posto
tržišnog udjela. Iznimka je Splitsko-dalmatinska županija u kojoj poduzetnik
Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. ostvaruje najznačajnije prihode. Pored
toga, na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na malo, pored poduzetnika TISAK
d.d. ne postoji drugi poduzetnik koji svojom prisutnošću pokriva područje svih
promatranih županija, a osobito ne u tako značajnoj mjeri.
Prema visini ostvarenih tržišnih udjela, na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom
na malo, analizirajući ga na području županija gdje poduzetnik TISAK d.d.
ostvaruje najznačajnije prihode, poduzetnika TISAK d.d. slijede različiti
poduzetnici, ovisno o promatranoj županiji. Tako je u Istarskoj županiji to
poduzetnik Brodokomerc d.o.o., na području Zadarske županije poduzetnik Slobodna
Dalmacija – trgovina d.o.o., dok je na području Osječko – baranjske županije
riječ o poduzetniku Biljemerkant d.o.o. Ukupni prihodi ostvareni od trgovine
tiskom na malo na području 6 mjerodavnih županija RH prikazani su u tablicama 8.
– 13.

*Tablica 8.*: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju od
2003. – 2005. na području Grada Zagreba

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004.  (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 55-60 | [...] | 55-60 | [...] | 65-70 |
| 2 | Duhan d.d., Zagreb | [...] | 15-20 | [...] | 20,49 | [...] | 15-20 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 5-10 |
| 4 | Dinova-Diona d.o.o. | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 | [...] | 0-5 |
| 5 | Roberto d.o.o. (Smoking d.o.o.) | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 6 | Billa d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | INA d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Hipermarketi Coop d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | \* |
| 9 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\* – podaci nisu raspoloživi; za pretpostaviti je da
odstupanja nisu značajna s obzirom na neznatan tržišni udio Hipermarketa Coop
d.o.o. u narednim godinama.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 9.*: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju od
2003. – 2005. na području Primorsko-goranske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela  (u %) | Uk. prihod u 2004.  (u kn) | Rasponi udjela  (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela  (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 60-65 | [...] | 60-65 | [...] | 65-70 |
| 2 | Brodokomerc Nova d.o.o. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 10-15 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 4 | Duhan d.d., Rijeka | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 5 | Plodine d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 6 | Glas Istre d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Billa d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Kaufland Hrvatska k.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 9 | INA d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 10 | Getro d.d.\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 11 | Novi list d.d.\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\* – poduzetnik Getro d.d. u svojoj ponudi ne raspolaže
tiskom; poduzetnik Novi list d.o.o. ne posjeduje vlastitu maloprodajnu mrežu,
već plasira svoje proizvode (tisak) putem drugih poduzetnika.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 10.*: Struktura mjerodavnog tržišt tržišta trgovine tiskom na razdoblju
od 2003. – 2005. na području Splitsko-dalmatinske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004.  (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela  (u %) |
| 1 | Slobodna Dalmacija-trgovina d.o.o. | [...] | 45-50 | [...] | 45-50 | [...] | 50-55 |
| 2 | TISAK d.d. | [...] | 30-35 | [...] | 30-35 | [...] | 30-35 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 4 | Tommy d.o.o. | [...] | 5-10 | [...] | 0-5 | [...] | 5-10 |
| 5 | Studenac d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 6 | Kerum d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | INA d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 11*.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju
od 2003. – 2005. na području Istarske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004.  (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 50-55 | [...] | 50-55 | [...] | 55-60 |
| 2 | Glas Istre d.o.o. | [...] | 30-35 | [...] | 35-40 | [...] | 30-35 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 4 | Duhan d.uhan d.d., Rijeka [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 5 | INA d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 6 | Plodine d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Puljanka d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Istracommerce d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 9 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 10 | Novi list d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 12*.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju
od 2003. – 2005. na području Osječko-baranjske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela  (u %) | Uk. prihod u 2004.  (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 55-60 | [...] | 75-80 | [...] | 75-80 |
| 2 | Biljemerkant d.o.o. | [...] | 25-30 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 |
| 4 | Billa d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 5 | INA d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 6 | Kaufland Hrvatska k.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Glas Slavonije d.d.\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\*poduzetnik nije sudjelovao na tržištu; trgovinu tiskom
obavljao samo putem pretplate.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 13.*: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine tiskom na malo u razdoblju
od 2003. – 2005. na području Zadarske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004. (u kn) | Rasponi udjela  (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela   (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 65-70 | [...] | 65-70 | [...] | 65-70 |
| 2 | Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. | [...] | 20-25 | [...] | 25-30 | [...] | 25-30 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 4 | Sonik d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 5 | Spar Hrvatska d.o.o.\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 6 | Plodine d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Kaufland Hrvatska k.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] |  |
| 8 | INA d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\*poduzetnik započeo s radom sredinom 2005.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Nadalje, prilikom provođenja analize kao jedan od kriterija za analizu snage
sudionika koncentracije uzet je i broj njihovih maloprodajnih mjesta.
Naime, TISAK d.d. je poduzetnik s najvećim brojem maloprodajnih mjesta na
području promatranih županija. Najveći broj njegovih maloprodajnih mjesta su
kiosci. Poduzetnici koji slijede prema visini tržišna udjela raspolažu manjim
brojem prodajnih mjesta, no također je pri tome riječ i o drugoj vrsti
maloprodajnih mjesta. Poduzetnici Brodokomerc d.o.o., Biljemerkant d.o.o. i
ostali prodaju tiska na malo obavljaju u čvrstim objektima, odnosno trgovinama,
a ne u kioscima, koji se razlikuju osim po namjeni kupnje sa stajališta
potrošača i po znatno većoj površini prodajnih prostora.
Iako najznačajnije prihode od trgovine na malo tiskom ostvaruje na području šest
navedenih županija, svojim distribucijskim lancem TISAK d.d. pokriva cjelokupni
teritorij Republike Hrvatske. Na taj način, čak neovisno o njegovom udjelu na
području pojedine promatrane županije, njegov je značaj na tržištu trgovine
tiskom na malo u Republici Hrvatskoj izuzetno velik.
Naime, njegovi konkurenti, iako s visokim prihodima ostvarenim na području
pojedinih županija, nisu u tolikoj mjeri zastupljeni na cjelokupnom domaćem
tržištu, a niti jedan svojom distributivnom mrežom ne pokriva cijelo tržište
Republike Hrvatske.
Poduzetnik AGROKOR d.d. prisutan je na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na
malo putem maloprodajne mreže poduzetnika KONZUM d.d. Kao što je vidljivo iz
tablica 8. – 13. na područjima Grada Zagreba, Primorsko-goranske i
Osječko-baranjske županije u 2005. godini ostvaruje tržišne udjele od oko 10
posto, dok na područjima Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Istarske županije
sudjeluje s nešto nižim tržišnim udjelima od oko 5 posto.
Iako djelatnost trgovine na malo tiskom ne predstavlja glavnu djelatnost
poduzetnika AGROKOR d.d., te ne sudjeluje sa značajnim postotkom u njegovom
ukupnom prihodu, na području većine promatranih županija zamjetno je da se
upravo KONZUM d.d. javlja kao treći poduzetnik – tržišni takmac na mjerodavnom
tržištu, primjenjujući kriterij ostvarenih prihoda od te djelatnosti.
Provedbom prebom predmetne koncentracije nik AGROKOR d.d. će preuzeti tržišni
udio poduzetnika TISAK d.d. i proširiti svoj opseg poslovanja i na predmetno
tržište, no ne na način koji bi doveo do stvaranja ili jačanja njegovog
vladajućeg položaja na tom tržištu, budući da poduzetnik KONZUM d.d. prije
predmetne koncentracije na mjerodavnim tržištima nije sudjelovao za značajnim
tržišnim udjelima na području mjerodavnih županija, niti na cjelokupnom
teritoriju Republike Hrvatske. Na taj način, poduzetnik AGROKOR d.d. i dalje
širi broj djelatnosti iz svog portfelja, učvršćujući svoju poziciju na cijelom
tržištu Republike Hrvatske.
Slijedom navedenog, valja voditi računa o širokom spektru djelatnosti sadržanih
u okviru AGROKOR koncerna, te na distributivnu mrežu poduzetnika KONZUM d.d.
Naime, to ukazuje na dodatnu snagu poduzetnika AGROKOR d.d. na djelovanje i
utjecaj na analizirano mjerodavno tržište trgovine tiskom na malo, ne
zanemarujući pri tom njegovu poslovnu te financijsku snagu koja proizlazi iz
njegova obavljanja djelatnosti na drugim tržištima.

7.2. Tržište trgovine duhanskim proizvodima

Tržište trgovine duhanskim proizvodima, kao i tržište trgovine tiskom,
obilježavaju neke posebne značajke. Prvenstveno je potreb­no istaknuti da se,
sukladno Zakonu o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99), pod duhanskim
proizvodima podrazumijevaju proizvodi napravljeni od duhana koji su namijenjeni
pušenju, žvakanju i šmrkanju. To su rezani duhan, cigarete, cigare, cigarilosi,
duhan za lulu, duhan za žvakanje i duhan za šmrkanje. Cijene duhanskih proizvoda
u velikoj mjeri su vezane uz poreznu politiku, posebice nametnute posebne poreze
(trošarine), koje s visokim postotkom sudjeluju u konačnoj cijeni proizvoda.
Prodajnu cijenu pojedinog duhanskog proizvoda određuje sam proizvođač, te kao i
kod tiskovina, krajnji potrošač uvijek plaća istu cijenu za pojedini proizvod,
neovisno o poduzetniku od kojeg nabavlja proizvod.
Prilikom provođenja analize strukture ovog mjerodavnog tržišta, tržišnih takmaca
te razine tržišnog natjecanja, utvrđena su zasebno mjerodavna tržišta trgovine
duhanskim proizvodima na veliko i na malo, sukladno očitovanju poduzetnika te
dostavljenim podacima o ostvarenim prihodima i kupljenim količinama duhanskih
proizvoda.
Istraživanje tržišta trgovine duhanskim proizvodima na veliko preuzeto je iz
spisa predmeta Agencije pod poslovnim brojem, klase: UP/I-030-02/2000-01/04. U
navedenom provedenom postupku istraživanje je provedeno uzimajući u obzir samo
cigarete, no budući da su cigarete najzastupljeniji duhanski proizvod na tržištu
trgovine duhanskim proizvodima, preuzeta analiza smatra se mjerodavnom i u
predmetnom slučaju.

7.2.1. Tržište trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na veliko

Tržište trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na veliko obilježava malen
broj tržišnih takmaca. Naime, promatrano tržište visoko je koncentrirano. Kako
je prikazano tablicom 14., utvrđivanjem tržišnih udjela primjenjujući količinski
kriterij (broj prodanih komada kutijica) poduzetnik TDR d.o.o. ostvaruje visoko
vladajući položaj s gotovo 100 posto udjela u Republici Hrvatskoj. Osim uvoza,
koji sudjeluje sa zanemarivim udjelom na tržištu, jedini takmac prisutan na
tržištu u promatranim godinama je poduzetnik Orbico d.o.o., no on također
ostvaruje zanemarive tržišne udjele u sve tri promatrane godine, ne pokazujući
tendenciju značajnijoj promjeni na tržištu.

*Tablica 14.*: Struktura tržišta trgovine duhanskim proizvodima na veliko
(cigareta, prikazano količinski) u RH u razdoblju od 2003. do 2005. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poduzetnik | 2003. | | 2004. | | 2005. | |
| Količina  (komada kutijica) | Rasponi tržišnih udjela (u %) | Količina  (komada  kutijica) | Rasponi tržišnih udjela (u %) | Količina  (komada kutijica) | Rasponi tržišnih udjela   (u %) |
| Ronhill d.o.o./ TDR d.o.o. | [...] | 95-100 | [...] | 95-100 | [...] | 95-100 |
| Orbico d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| Uvoz\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| Ukupno: | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\* različit od poduzetnika Adris grupa d.d., Tvornica duhana
Zadar d.d., TDR d.o.o., BAT Hrvatska d.o.o.
Izvor: podaci preuzeti iz predmeta pod klasom: UP/I-030-02/2000-01/04.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

I poduzetnik TISAK d.d. i poduzetnik KONZUM d.d. u okviru svog poslovanja
obavljaju prodaju duhanskih proizvoda na veliko, na način da kupuju duhanske
proizvode od poduzetnika TDR d.o.o.
Naime, kod trgovine duhanskim proizvodima na veliko razlikujemo dvije razine
veleprodaje. Na prvoj djeluju, kako je to prikazano tablicom 14., poduzetnici
TDR d.o.o. i Orbico d.o.o. te na njoj sudjeluje i uvoz tih proizvoda, dok se
druga razina prodaje duhanskih proizvoda na veliko odvija na nižoj razini
distributivnog lanca. Poduzetnici TISAK d.d. i KONZUM d.d., kao i njihovi
konkurenti duhanske proizvode kupuju od poduzetnika TDR d.o.o. i poduzetnika
Orbico d.o.o., odnosno uvoze ih, te se stoga tržište na kojem djeluju
poduzetnici TISAK d.d. i KONZUM d.d. smatra tržištem na nižoj razini. Budući da
poduzetnik TDR d.o.o. drži 95 – 100 posto mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim
proizvodima (cigaretama) na veliko, kao mjerodavni podaci o stanju na drugoj
razini tog tržišta uzeti su podaci o prodanim količinama duhanskih proizvoda
poduzetnika TDR d.o.o., kao mjerodavnog pokazatelja najznačajnijih konkurenata
na tom tržištu.
Ostvarene količine i prihodi od promatrane djelatnosti sudionika koncentracije
prikazane su zasebno, tablicom 15., radi stjecanja uvida u iznose količina
duhanskih proizvoda kojima poduzetnici KONZUM d.d. i TISAK d.d. trguju na
veliko.

*Tablica 15.*: Količinski prikaz prodaje duhanskih proizvoda na veliko sudionika
koncentracije u RH u razdoblju od 2003. do 2005. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poduzetnik | 2003. | 2004. | 2005. |
| Količina  (komada kutijica) | Količina  (komada kutijica) | Količina  (komada  kutijica) |
| TISAK d.d. | [...] | [...] | [...] |
| KONZUM d.o.o. | [...] | [...] | [...] |

Izvor: podaci dostavljeni od poduzetnika AGROKOR d.d. od 14.
rujna 2006. (Urbroj: 378-02-06-30-08).
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Uspoređujući podatke navedene u tablicama 14. i 15. zamjetno je da su količine
duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d. i KONZUM d.d. ostvarene prodajom na
veliko, u odnosu na cjelokupno tržište trgovine duhanskim proizvodima na veliko
na teritoriju Republike Hrvatske neznatne, iako je prihod ostvaren obavljanjem
ove djelatnosti najznačajniji izvor prihoda ostvaren trgovinom na veliko od
pojedine grupe proizvoda poduzetnika KONZUM d.d.
Također, uzimajući u obzir da oba poduzetnika mnogo veće prihode ostvaruju od
trgovine duhanskim proizvodima na malo, primjerice poduzetnik KONZUM d.d. gotovo
dvostruko više prihoda ostvaruje trgovinom duhanskim proizvodima na malo,
Agencija smatra da provedba predmetne koncentracije neće imati značajniji
utjecaj na ovom mjerodavnom tržištu. Budući da je tržište trgovine duhanskim
proizvodima na veliko usko povezano s mjerodavnim tržištem trgovine duhanskim
proizvodima na malo, te s obzirom na njegove specifičnosti navedeno tržište
prikazano je zbog stjecanja uvida u cjelokupno stanje te uvjete poslovanja na
mjerodavnom tržištu trgovine duhanskim proizvodima u Republici Hrvatskoj.

7.2.2. Tržište trgovine duhanskim proizvodima na malo

Glavni dobavljač duhanskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske je
poduzetnik TDR d.o.o. koji opskrbljuje gotovo sve poduzetnike na domaćem tržištu
čije obavljanje djelatnosti uključuje prodaju duhanskih proizvoda. Iz tog
razloga, prilikom provedbe analize ovog tržišta Agencija je utvrdila tko su
njegovi najveći kupci u mjerodavnoj 2005. godini u Republici Hrvatskoj.
Prema zaprimljenoj dokumentaciji utvrđeno je da su poduzetnici sudionici
predmetne koncentracije najznačajniji kupci poduzetnika TDR d.o.o., pa je radi
stjecanja uvida u prodane, odnosno kupljene količine pojedinog poduzetnika,
tablicom 16. izdvojeno prvih 15 kupaca poduzetnika TDR d.o.o.
Prikaz kupaca uključuje i poduzetnike koji obavljaju djelatnost trgovine na malo
duhanskim proizvodima i one koji ju obavljaju na veliko, a količinski podaci
odnose se na prodane kutijice cigareta.

*Tablica 16.*: Kupci duhanskih proizvoda poduzetnika TDR d.o.o. u 2005. godini u
RH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik | Količina (komada kutijica) | Raspon udjela (%) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 15-20 |
| 2 | KONZUM d.d. | [...] | 10-15 |
| 3 | [...] | [...] | 0-5 |
| 4 | [...] | [...] | 0-5 |
| 5 | [...] | [...] | 0-5 |
| 6 | [...] | [...] | 0-5 |
| 7 | [...] | [...] | 0-5 |
| 8 | [...] | [...] | 0-5 |
| 9 | [...] | [...] | 0-5 |
| 10 | [...] | [...] | 0-5 |
| 11 | [...] | [...] | 0-5 |
| 12 | [...] | [...] | 0-5 |
| 13 | [...] | [...] | 0-5 |
| 14 | [...] | [...] | 0-5 |
|  | 15 | [...] | [...] | 0-5 |
|  | Ostali | [...] | 50-55 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 |

Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod klasom:
UP/I-030-02/2000-01/04.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Kao što je vidljivo iz tablice 16. poduzetnici TISAK d.d. i KONZUM d.d. su
najveći kupci poduzetnika TDR d.o.o. Poduzetnik TISAK d.d. ostvaruje 15 – 20
posto udjela u prodaji duhanskih proizvoda poduzetnika TDR d.o.o. (prikazano
količinski), a slijedi ga poduzetnik KONZUM d.d. s 10 – 15 posto udjela.
Kao što je spomenuto kod tržišta trgovine duhanskim proizvodima na veliko,
poduzetnik TDR d.o.o. gotovo je jedini poduzetnik koji opskrbljuje domaće
tržište duhanskim proizvodima. Prisutan je i uvoz kao izvor duhanskih proizvoda,
no sa zanemarivim udjelom. Iz navedene činjenice proizlazi značajnost podatka da
su upravo TISAK d.d. i KONZUM d.d. najveći kupci TDR d.o.o. time odmah ukazujući
da su upravo oni tržišni takmaci sa najznačajnijim udjelima na predmetnom
mjerodavnom tržištu.
Nadalje, provedbom analize dobavljača duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d.
proizlazi također značaj poduzetnika TDR d.o.o., budući da je TDR d.o.o.
sudjelovao sa udjelom od 95 – 100 posto u ukupnoj nabavi duhanskih proizvoda
poduzetnika TISAK d.o.o. u 2005. godini. Preostalih 0 – 5 posto udjel je
poduzetnika Orbico d.o.o. u ukupnoj nabavi duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK
d.d.

*Tablica 17*.: Izvori i količine nabave duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d.
u razdoblju od 2003. do 2005. godine u RH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobavljač | 2003. | | 2004. | | 2005. | |
| Količina (komijica) | Tržišni udjel (%) | Količina  (komada kutijica) | Tržišni udjel (%) | Količina (komada kutijica) | Tržišni udjel (%) |
| Ronhill d.o.o. / TDR d.o.o. | [...] | 95-100 | [...] | 95-100 | [...] | 95-100 |
| Orbico d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod klasom: UP/I-030-02/2000-01/04.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Mjerodavno tržište trgovine duhanskim proizvodima na malo u zemljopisnom smislu
definirano je kao područje županija: Grada Zagreba, Primorsko-goranske,
Splitsko-dalmatinske, Istarske i Zadarske županije, budući da na području tih
županija oba poduzetnika ostvaruju najznačajnije prihode od trgovine duhanskim
proizvodima.
Kako je već navedeno, analiza je provedena primjenom istog kriterija kao i u
slučaju tržišta trgovine tiskom na malo, uzimajući u obzir uzorak od pet
najznačajnijih poduzetnika s osnovnom djelatnošću trgovine na malo mješovitom
robom, prema kriteriju njihovog ukupno ostvarenog prihoda. Zbog ekonomičnosti
postupka nije provedeno istraživanje koje bi uključivalo sve poduzetnike
prisutne na mjerodavnom tržištu. U analizu su uključeni i najznačajniji
poduzetnici kojima je glavna djelatnost trgovina tiskom i duhanskim proizvodima
na malo.
Iz provedene analize proizlazi da je poduzetnik TISAK d.d. na području pet
županija vodeći tržišni takmac u 2005. godini, te da mu se tržišni udjeli na
području svake od promatranih županija kreću oko 30 posto. Izuzetak su područje
Splitsko-dalmatinske županije gdje ostvaruje tržišni udio manji od 20 posto, a
poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. je vodeći tržišni takmac s više
od 25 posto tržišnog udjela, te područje Osječko – baranjske županije gdje
poduzetnik Biljemerkant d.o.o. ostvaruje značajnije prihode i veći tržišni udio.
Na području Grada Zagreba poduzetnik TISAK d.d. ostvaruje najznačajniji tržišni
udio od gotovo 40 posto.
Poduzetnik AGROKOR d.d., odnosno s njime povezani poduzet­nik KONZUM d.d. na
području mjerodavnih županija u 2005. godini ostvaruje različite tržišne udjele,
od 10 do 20 posto. Najveće udjele ostvaruje na području Osječko-baranjske
županije i području Grada Zagreba. Nadalje, prihod koji poduzetnik KONZUM d.d.
ostvaruje od trgovine duhanskim proizvodima na malo najznačajniji je prihod
ostvaren od njegove ukupne trgovine na malo, promatrajući strukturu ukupnog
prihoda ostvarenog od pojedine grupe proizvoda.
Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na malo po
pojedinoj županiji prikazana je tablicama 18. – 23.

*Tablica 18.*: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na
malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Grada Zagreba

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2003.  (u kn) | Rasponi udjela  (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 35-40 | [...] | 35-40 | [...] | 50-55 |
| 2 | Duhan d.d., Zagreb | [...] | 15-20 | [...] | 20-25 | [...] | 20-25 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 15-20 | [...] | 15-20 | [...] | 15-20 |
| 4 | Dinova-Diona d.o.o. | [...] | 5-10 | [...] | 8,55 | [...] | 0,00 |
| 5 | INA d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 7,12 | [...] | 6,00 |
| 6 | Roberto d.o.o. (Smoking d.o.o.) | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Billa d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 9 | Hipermarketi Coop d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | \* | \* |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\* – podaci nisu raspoloživi; za pretpostaviti je da
odstupanja nisu značajna s obzirom na neznatan tržišni udio Hipermarketa Coop
d.o.o. u narednim godinama.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 19*.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na
malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Primorsko-goranske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004. (u kn) | Rasponi udjela  (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 25-30 | [...] | 25-30 | [...] | 30-35 |
| 2 | Duhan d.d., Rijeka | [...] | 25-30 | [...] | 30-35 | [...] | 30-35 |
| 3 | Brodokomerc Nova d.o.o. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 |
| 4 | Konzum d.d. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 5-10 |
| 5 | INA d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 6 | Plodine d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Billa d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Glas Istre d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 9 | Kaufland Hrvatska k.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 10 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 11 | Novi list d.d.\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\* – poduzetnik Novi list d.o.o. ne raspolaže vlastitim
maloprodajnim mjestima.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 20.:* Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na
malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Splitsko-dalmatinske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. Prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. Prihod u 2004.(u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. Prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | Slobodna Dalmacija-trgovina d.o.o. | [...] | 25-30 | [...] | 25-30 | [...] | 30-35 |
| 2 | TISAK d.d. | [...] | 15-20 | [...] | 15-20 | [...] | 20-25 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 10-15 | [...] | 15-20 | [...] | 15-20 |
| 4 | Kerum d.o.o. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 5-10 |
| 5 | Tommy d.o.o. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 |
| 6 | Studenac d.o.o. | [...] | 10-15 | [...] | 5-10 | [...] | 0-5 |
| 7 | INA d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 8 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 21.*: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na
malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Istarske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004.(u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | TISAK d.d. | [...] | 25-30 | [...] | 30-35 | [...] | 35-40 |
| 2 | Glas Istre d.o.o. | [...] | 25-30 | [...] | 25-30 | [...] | 20-25 |
| 3 | Duhan d.d., Rijeka | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 15-20 |
| 4 | INA d.d. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 |
| 5 | Konzum d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 6 | Istracommerce d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Puljanka d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Plodine d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 9 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 10 | Novi list d.d. \* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\* – poduzetnik Novi list d.o.o. ne raspolaže vlastitim
maloprodajnim mjestima.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 22.*: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na
malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Osječko-baranjske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. Prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. Prihod u 2004. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. Prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | Biljemerkant d.o.o. | [...] 35-40 | [...] | 40-45 | [...] | 45-50 | |
| 2 | TISAK d.d. | [...] | 20-25 | [...] | 25-30 | [...] | 25-30 |
| 3 | Konzum d.d. | [...] | 15-20 | [...] | 15-20 | [...] | 10-15 |
| 4 | INA d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 |
| 5 | Billa d.o.o. | [...] | 5-10 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 6 | Kaufland Hrvatska k.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Getro d.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Glas Slavonije d.d.\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\*poduzetnik nije sudjelovao na tržištu; samo putem pretplate
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnotržišnog
natjecanja.

*Tablica 23.*: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima na
malo u razdoblju od 2003. do 2005. na području Zadarske županije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  br. | Poduzetnik | Uk. prihod u 2005. (u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2004.(u kn) | Rasponi udjela (u %) | Uk. prihod u 2003. (u kn) | Rasponi udjela (u %) |
| 1 | Sonik d.o.o. | [...] | 30-35 | [...] | 30-35 | [...] | 30-35 |
| 2 | TISAK d.d. | [...] | 25-30 | [...] | 30-35 | [...] | 30-35 |
| 3 | Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 | [...] | 15-20 |
| 4 | INA d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 10-15 | [...] | 10-15 |
| 5 | Konzum d.d. | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 | [...] | 5-10 |
| 6 | Plodine d.o.o. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 7 | Kaufland Hrvatska k.d. | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
| 8 | Spar Hrvatska d.o.o.\* | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 | [...] | 0-5 |
|  | Ukupno | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 | [...] | 100,00 |

\*poduzetnik započeo s radom sredinom 2005.
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d.,
poduzetnik AGROKOR d.d. preuzet će i njegov udjel na mjerodavnom tržištu, putem
poduzetnika KONZUM d.d., te će na taj način postati vodeći tržišni takmac s
najznačajnijom snagom na ovom mjerodavnom tržištu. Uz navedeno treba uzeti u
obzir i ukupnu snagu koncerna AGROKOR, koji objedinjavajući tridesetak
prehrambenih proizvođača i trgovaca može značajno utjecati na tržišno natjecanje
na mjerodavnom tržištu.
Međutim, budući da se sporazumi sklopljeni između poduzetnika TDR d.o.o. i
njegovih kupaca ocjenjuju u posebnom upravnom postupku pred Agencijom, stoga će
i sporazumi sklopljeni između poduzetnika TDR d.o.o., AGROKOR d.d. i TISAK d.d.
biti predmetom ocjene Agencije u rečenom posebnom upravnom postupku, pod
poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2006-01/82.

7.3. Mjerodavno tržište trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i
higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo

Iako je u javnom pozivu kao mjerodavno tržište bilo navedeno i tržište trgovine
mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za
domaćinstvo na veliko, detaljnom analizom utvrđeno je da je prihod ostvaren
obavljanjem te djelatnosti poduzetnika TISAK d.d. neznatan (vidi: tablica 3.).
Naime, udjel prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti trgovine na veliko
mješovitom robom u 2005. godini činio je manje od 1 posto prihoda ostvarenog
ukupnom trgovinom na veliko poduzetnika TISAK d.d.
Iz tog razloga, Agencija smatra da provedbom predmetne koncentracije neće doći
do značajnije promjene strukture tržišta, budući da poduzetnik AGROKOR d.d.
stjecanjem kontrole i/ili prevladavajućeg utjecaja nad poduzetnikom TISAK d.d.
neće znatno ojačati svoj položaj na tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno
hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na veliko. Stoga
navedeno tržište nije utvrđeno kao zasebno mjerodavno tržište, već je obrađeno u
okviru tržišta trgovine mješovitom robom na malo, kao njegovo uzlazno tržište.
Tržište prodaje na malo mješovite robe, pretežno hrane, pića i higijenskih
proizvoda za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj i na nižoj, regionalnoj razini,
odnosno na području pojedinih županija prethodno je obrađeno i analizirano od
strane Agencije za razdoblje do kraja 2005. godine, u okviru posebnog postupka
istraživanja tog tržišta, pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2006-01/19.
Međutim, u postupku ocjene predmetne koncentracije, prilikom provođenja analize
mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom te analizom strukture
prihoda sudionika koncentracije, utvrđeno je da se u ponudi poduzetnika TISAK
d.d. nalaze tri grupe proizvoda (proizvodi unutar grupe pića, hrana i higijenski
proizvodi), za razliku od ponude poduzetnika KONZUM d.d. – poduzetnika u sastavu
AGROKOR koncerna. Naime, poduzetnik KONZUM d.d. svojom ponudom obuhvaća znatno
širi krug proizvoda od onog poduzetnika TISAK d.d., te posljedično i ostvaruje
značajnije prihode od obavljanja iste djelatnosti.
Proizvodi mješovite robe u ponudi od oba sudionika koncentracije mogu se
podijeliti u 3 kategorije:
– pića,
– hrana i
– higijenski proizvodi.
U kategoriji hrana riječ je o slatkišima i grickalicama, odnosno keksima,
kolačima, čokoladnim proizvodima, bombonima, žvakaćim gumama te smrznutim
proizvodima, odnosno sladoledu i tortama.
U kategoriji pića, u ponudi od oba sudionika koncentracije, nalaze se vode,
prirodni sokovi i druga bezalkoholna pića, pivo, vino i jaka alkoholna pića.
U kategoriji higijenski proizvodi to su flasteri, prezervativi, ženski
higijenski proizvodi, rupčići, toaletni papir, vata, proizvodi za njegu lica i
tijela i sl.
Osim navedenih proizvoda mješovite robe, proizvodi u ponudi oba sudionika
koncentracije, od kojih su oba sudionika ostvarivali značajne prihode, su i pre-paid
bonovi mobilnih telefonskih operatera.
Prodajom pre-paid bonova mobilnih telefonskih operatera poduzetnik TISAK d.d.
ostvarivao je značajno veće prihode od poduze poduzetnika KONZUM d.d. Tak2005.
godini na teritoriju Republike Hrvatske poduzetnik TISAK d.d. ostvario od
trgovine na malo bonovima mobilnih telefonskih operatera [...] kn, odnosno
četiri puta veći prihod od poduzetnika KONZUM d.d. ([...]kn), dok je od trgovine
na veliko ostvario [...] kn, tj. sedam puta veći prihod od poduzetnika KONZUM
d.d. ([...] kn).
Poduzetnik TISAK d.d. od prodaje mješovite robe na malo ostvaruje 10-15 posto od
ukupnog prihoda ostvarenog ukupnom trgovinom na malo (vidi: tablica 3.).
Postotak udjela dalje se snižava, ukoliko ga promatramo u odnosu na ukupno
ostvarene prihode poduzetnika TISAK d.d.
Međutim, s druge strane, poduzetnik AGROKOR d.d. distribuciju robe na tržištu
trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za
domaćinstvo na malo obavlja putem poduzetnika KONZUM d.d. i s njime povezanim
poduzetnicima, te od toga ostvaruje značajne prihode, kako na cjelokupnom
tržištu Republike Hrvatske, tako i na području promatranih županija u Republici
Hrvatskoj.
Pri tom je osobito važno naglasiti da poduzetnik AGROKOR d.d. djeluje kao
društvo za upravljanje društvima u sastavu AGROKOR koncerna, objedinjujući više
ovisnih i povezanih društava pod jedinstvenim vođenjem poduzetnika AGROKOR d.d.
Poslovanje AGROKOR koncerna, kako je već bilo detaljno opisano u obrazloženju
ovog rješenja, čine tri poslovne grupe: poslovna grupa hrana, poslovna grupa
maloprodaja i ostale djelatnosti, u okviru kojih posluje 31 poduzetnik, na
različitim razinama proizvodnje, distribucije, odnosno prodaje šireg kruga
proizvoda u Republici Hrvatskoj ali i šire. Na taj je način poduzetnik AGROKOR
d.d., putem vertikalne integriranosti poduzetnika u sastavu koncerna AGROKOR, u
mogućnosti utjecati na tržišno natjecanje na različitim tržištima, prelijevajući
svoju financijsku i ekonomsku snagu i veličinu s jednog na drugo tržište.
U postupku provođenja predmetne ekonomske analize utvrđene su grupe proizvoda
mješovite robe (iz grupa piće, hrana i higijenske potrepštine – dio proizvoda
unutar tih kategorija) distribuirane od oba sudionika koncentracije, te su
prihodi ostvareni njihovom prodajom od oba sudionika koncentracije prikazani
tablicom 24. Iz podataka navedenih u tablici 24. proizlazi značajna razlika
između ostvarenih prihoda poduzetnika KONZUM d.d. i TISAK d.d. od prodaje istih
kategorija proizvoda.

*Tablica 24.* Ukupni prihodi od trgovine na malo mješovitom robom proizvoda u
ponudi od oba sudionika koncentracije (iz grupa hrana, piće i higijenski
proizvodi za domaćinstvo) sudionika koncentracije ostvareni u 2005. godini u RH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poduzetnik | Prihod od trgovine na malo proizvoda mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije (u kn) | Prihod od trgovine na veliko proizvoda mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije (u kn) |
| KONZUM d.d. | [...] | [...] |
| TISAK d.d. | [...] | [...] |

Izvor: Prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika
AGROKOR d.d. od 19. lipnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Razvidno je iz prikazanih podataka u tablici 24. koliko poduzetnik KONZUM d.d.
ostvaruje veće prihode od trgovine na malo mješovitom robom proizvoda u ponudi
oba sudionika koncentracije (iz grupa hrana, piće i higijenske potrepštine), od
poduzetnika TISAK d.d. Od trgovine na malo proizvoda u ponudi oba sudionika
koncentracije poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje 10 puta veći iznos ukupnih
prihoda, dok je u slučaju trgovine na veliko razlika još izraženija, budući da
je prihod poduzetnika KONZUM d.d. 407 puta veći.
Međutim, u provedbi predmetne analize nije bilo moguće koristiti gore navedenu,
već provedenu analizu Agencije tržišta trgovine na malo mješovitom robom kao
mjerodavnog pokazatelja strukture i položaja sudionika koncentracije na tržištu,
iz razloga što korišteni podaci u predmetnom slučaju ne bi predstavljali stvarnu
strukturu i položaj sudionika koncentracije na tržištu, budući da je analiza
tržišta trgovine na malo mješovitom robom obuhvaćala isključivo poduzetnike koji
obavljaju djelatnost trgovine na malo kao glavnu djelatnost, te nije uključivala
poduzetnike koji najveći dio ukupnih prihoda ostvaruju od obavljanja neke druge
djelatnosti, kao što je primjerice TISAK d.d.
Naime, kako bi podaci bili usporedivi, potrebno bi bilo iz ukupnog prihoda
ostvarenog trgovinom na malo mješovitom robom izdvojiti prihode ostvarene od
proizvoda u ponudi oba poduzetnika TISAK d.d. i KONZUM d.d. i njihovih tržišnih
takmaca, te na temelju njih izraditi cjelokupnu analizu mjerodavnog tržišta koja
bi odražavala stvarno stanje i strukturu tržišta.
Nadalje, prilikom utvrđivanja tržišnih takmaca na mjerodav­nom tržištu, također
bi bilo potrebno uzeti u obzir, osim takmaca obuhvaćenih analizom trgovine na
malo mješov mješovitom robom, i druge pike koji kao primarnu djelatnost ne
obavljaju trgovinu na malo mješovitom robom, ali na području pojedine županije
mogu imati bitan tržišni udjel s obzirom na prodaju proizvoda mješovite robe u
ponudi oba sudionika koncentracije. Riječ je primjerice o poduzetnicima Duhan
d.d. Rijeka, Duhan d.d. Zagreb, Roberto plus d.o.o. i drugim regionalnim
poduzetnicima, kojima je osnovni predmet poslovanja trgovina na malo tiskom,
duhanskim proizvodima i sl.
Iz razloga ekonomičnosti i nemogućnosti ispitivanja i provođenja detaljne
analize s obzirom na proizvode u ponudi oba sudionika koncentracije, Agencija
nije smatrala svrsishodnim utvrđivati tržišne udjele konkurenata na ovom
mjerodavnom tržištu.
Kako je već navedeno, vezano uz tržište trgovine na veliko mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, i ovdje je
riječ o istim grupama proizvoda u ponudi oba sudionika koncentracije, odnosno
provođenje detaljne analize također bi zahtijevalo izdvajanje istih grupa
proizvoda od svih tržišnih takmaca.
Uspoređujući visinu prihoda ostvarenih trgovinom na veliko i na malo grupa
proizvoda mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije (tablica 24.),
jasno proizlazi disproporcija u iznosima, odnosno evidentan je znatno veći
prihod ostvaren od poduzetnika KONZUM d.d.
Budući da su neki od poduzetnika u sastavu koncerna AGROKOR prije provedbe
predmetne koncentracije surađivali sa poduzetnikom TISAK d.d., prilikom
provođenja analize u predmetnom slučaju istraženo je o kojim je poduzetnicima
riječ i s kolikim udjelom su sudjelovali u ponudi proizvoda poduzetnika TISAK
d.d. Prema podacima poduzetnika TISAK d.d. o dobavljačima i maloprodajnoj
vrijednosti nabave u 2005. godini na teritoriju Republike Hrvatske, poduzetnici
Jamnica d.d, KONZUM d.d. i Ledo d.d. poslovali su sa poduzetnikom TISAK d.d. kao
njegovi dobavljači u toj godini. Tako su poduzetnici Jamnica d.d. i KONZUM d.d.
prema vrijednosti nabave zauzimali 12. i 13. mjesto, dok je poduzetnik Ledo d.d.
zauzimao 25. mjesto na listi dobavljača.

7.3.1. Maloprodajna mjesta sudionika koncentracije

U okviru provođenja detaljne ekonomske analize, analizirana su i maloprodajna
mjesta sudionika koncentracije na kojima se obavlja prodaja na malo mješovite
robe, s obzirom na njihov broj, veličinu, oblik vlasništva te njihov karakter,
odnosno namjenu (tablica 25.).
Potrebno je naglasiti da postoje značajne razlike kako u broju, veličini, tako i
u samoj namjeni prodajnih mjesta. Naime, u 2005. godini poduzetnik TISAK d.d.
raspolagao je s ukupno 1.099 prodajnih mjesta na cjelokupnom teritoriju RH, od
čega je 996 prodajnih mjesta poslovalo cjelogodišnje.
Od 1.099 prodajnih mjesta 903 ih je imalo karakter kioska, dok ih je 103 bilo
veće kvadrature, te je imalo karakter lokala. Najveći broj prodajnih mjesta
poduzetnika TISAK d.d., promatrajući njihov ukupni broj, nalazi se u Gradu
Zagrebu, njih 184, a slijedi Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija
sa 127, odnosno 103 prodajna mjesta. Najveći broj kioska (njih 164) nalazi se u
Gradu Zagrebu, dok je najveći broj lokala poduzetnika TISAK d.d. (njih 34)
smješten u Primorsko-goranskoj županiji.

*Tablica 25.*: Maloprodajna mjesta poduzetnika TISAK d.d. u 2005. godini u RH

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Županija | U vlasništvu | U zakupu | Ukupan broj | Cjelogodišnje | Sezonsko | Kiosk | Lokal |
| Grad Zagreb | 5 | 179 | 184 | 180 | 4 | 164 | 20 |
| Primorsko-goranska | 7 | 120 | 127 | 112 | 15 | 93 | 34 |
| Splitsko-dalmatinska | 1 | 102 | 103 | 87 | 16 | 78 | 25 |
| Istarska | 4 | 73 | 77 | 53 | 23 | 62 | 16 |
| Osječko-baranjska | 1 | 56 | 57 | 57 | 0 | 49 | 8 |
| Zadarska | 2 | 72 | 74 | 56 | 16 | 54 | 20 |
| Ostale županije | 18 | 459 | 477 | 451 | 25 | 403 | 72 |
| Ukupno | 38 | 1.061 | 1.099 | 996 | 99 | 903 | 195 |

Izvor: Podaci poduzetnika TISAK d.d. od 30. listopada 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

Na području Grada Zagreba poduzetnik TISAK d.d. raspolaže s ukupno 184 prodajna
mjesta. Od tih 184 prodajnih mjesta, 20 ih je »lokala«. Riječ je o prodajnim
mjestima drugačijeg oblika od prodavaonica »kioska«, odnosno kupac je u
mogućnosti ući u prodajno mjesto, za razliku od kupovine preko prodajnog prozora
na kiosku.
Prodajna površina prodajnih mjesta lokala na području Grada Zagreba iznosi od
3,20 do 61 m2. Svih 20 prodajnih mjesta posluje cjelogodišnje, 5 ih je u
vlasništvu poduzetnika TISAK d.d.
Poduzetnik KONZUM d.d. raspolaže sa 538 maloprodajnih mjesta na cijelom
teritoriju Republike Hrvatske, od čega se najveći broj nalazi na području Grada
Zagreba, njih 114, zatim slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 99 prodajnih
mjesta, Varaždinska sa 56 te Primorsko-goranska sa 46 prodajnih mjesta.
Za razliku od poduzetnika TISAK d.d., poduzetnik KONZUM d.d. raspolaže sa 11
sezonskih prodajnih mjesta na cjelokupnom teritoriju RH.
Značajna razlika među sudionicima koncentracije očituje se i u veličini njihovih
prodajnih mjesta i načinu plaćanja za obavljenu kupnju na njihovim prodajnim
mjestima. Dok je kod poduzetnika TISAK d.d. u većini slučajeva riječ o
maloprodajnim mjestima manje veličine, kioscima, prosječno oko 10m2 korisne
površine, poduzetnik KONZUM d.d. raspolaže prodajnim mjestima znatno veće
prodajne površine. Najmanja prodajna mjesta poduzetnika KONZUM d.d. su male
klasične prodavaonice, no unatoč tome njihove prodajne površine prelaze prodajne
površine većine prodajnih mjesta poduzetnika TISAK d.d. Na prodajnim mjestima
poduzetnika TISAK d.d. plaća se uglavnom u gotovom novcu.
Nadalje, bitna značajka je također namjena tih prodajnih mjesta. Dok su prodajna
mjesta poduzetnika KONZUM d.d. namijenjena svakodnevnoj kupnji potrošača šireg
kruga proizvoda (prvenstveno mješovite robe), neovisno je li riječ o većoj
kupnji (KONZUM maxi, Super KONZUM) ili svakodnevnoj manjoj kupnji (male
prodavaonice KONZUM), namjena prodavaonica poduzetnika TISAK d.d. je prvenstveno
dnevna kupnja tiska i duhanskih proizvoda, dok je pri kupnji proizvoda mješovite
robe riječ o kupnji malih količina kojeg od proizvoda iz grupe pića i hrane.
Na taj način, provedbom predmetne koncentracije, koncern AGROKOR uključuje u
svoju maloprodajnu mrežu novi oblik prodajnih mjesta, kioske, proširujući svoju
ponudu na novo tržište. Preuzimanjem poduzetnika koji već raspolaže
maloprodajnom mrežom kioska na području cijele RH, koncern AGROKOR sada
raspolaže svim oblicima maloprodajnih mjesta, od najmanjih kioska do najvećih-hipermarketa.
Analizirajući broj maloprodajnih mjesta sudionika koncentracije i njihovih
konkurenata na nižoj, županijskoj razini proizlazi da su najbrojnija
maloprodajna mjesta poduzetnika TISAK d.d. na području većine promatranih
županija, uz izuzetak Splitsko-dalmatinske i Osječko-baranjske županije.
Naime, na području Splitsko-dalmatinske županije jedini poduzetnik s većim
brojem maloprodajnih mjesta je Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., koji
raspolaže sa < 150 prodajnim mjestom, od čega su > 100 kioska, dok TISAK d.d.
raspolaže sa 103 prodajna mjesta, od čega 78 kioska.
Na području Osječko-baranjske županije vodeći poduzetnik prema broju
maloprodajnih mjesta je poduzetnik Biljemerkant d.o.o., sa > 150 maloprodajna
mjesta, za razliku od poduzetnika TISAK d.d. sa < 100 prodajnih mjesta. No, u
ovom slučaju postoji razlika u obliku maloprodajnih mjesta, budući da je riječ o
poduzetniku Biljemerkant d.o.o. koji ne raspolaže niti jednim maloprodajnim
mjestom karaktera kioska, već je riječ o većim ili manjim trnjim trgovinama.
Promatoblik i namjenu maloprodajnih mjesta na mjerodavnim zemljopisnim
tržištima, treba uzeti u obzir da tržišni takmaci raspolažu maloprodajnim
mjestima različitih karakteristika. Dok poduzetnik TISAK d.d. u velikoj većini
prodaju obavlja na kioscima, njegovi konkurenti svoju prodaju obavljaju u manjim
ili većim trgovinama.
Izuzetak postoji na području svake županije, u smislu da uz poduzetnika TISAK
d.d. prodaju putem kioska obavlja još barem jedan konkurent. Na području Grada
Zagreba riječ je o poduzetniku Duhan d.d., Zagreb, na području
Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije tu je poduzetnik Slobodna Dalmacija –
trgovina d.o.o., dok je u Primorsko-goranskoj županiji prisutan putem kioska
poduzetnik Duhan d.d., Rijeka i Glas Istre d.o.o. Kao što je već navedeno,
poduzetnik TISAK d.d. raspolaže najvećim brojem kioska na području svih
mjerodavnih županija, osim Splitsko-dalmatinske i Osječko--baranjske županije.
Tablicama 26. – 31. prikazan je broj i vrsta maloprodajnog mjesta takmaca na
području svake od šest mjerodavnih županija.

*Tablica 26*.: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na
području Grada Zagreba

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik | Broj maloprodajnih mjesta | Kiosk | Čvrsti objekt |
| 1 | Tisak d.d. | > 150 | > 150 | < 50 |
| 2 | Duhan d.d., Zagreb | > 100 | < 100 | < 50 |
| 3 | Konzum d.d. | > 100 | < 10 | > 100 |
| 4 | Diona-dinova d.d. | < 100 | < 10 | < 100 |
| 5 | INA d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 6 | Roberto d.o.o. (Smoking d.o.o.) | < 50 | < 50 | < 10 |
| 7 | Billa d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 8 | Getro d.d. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 9 | Hipermarketi Coop d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |

Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 27.*: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na
području Primorsko-goranske županije

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik | Broj maloprodajnih mjesta | Kiosk | Čvrsti objekt |
| 1 | Tisak d.d. | > 100 | < 100 | < 50 |
| 2 | Glas Istre d.o.o. | > 100 | \* | \* |
| 3 | Duhan d.d., Rijeka | < 100 | < 50 | < 50 |
| 4 | Brodokomerc Nova d.o.o. | < 100 | < 10 | < 100 |
| 5 | Konzum d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 6 | INA d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 7 | Plodine d.o.oe d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 8 | Billa d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 9 | Getro d.d. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 10 | Kaufland Hrvatska k.d. | < 10 | < 10 | < 10 |

\* – podaci nisu raspoloživi
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 28.*: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na
području Istarske županije

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik | Broj maloprodajnih mjesta | Kiosk | Čvrsti objekt |
| 1 | Tisak d.d. | < 100 | < 100 | < 50 |
| 2 | Duhan d.d., Rijeka | < 100 | < 50 | < 50 |
| 3 | INA d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 4 | Puljanka d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 5 | Konzum d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 6 | Istracommerce d.o.o. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 7 | Glas Istre d.o.o. | < 10 | \* | \* |
| 8 | Plodine d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 9 | Getro d.d. | < 10 | < 10 | < 10 |

\* – podaci nisu raspoloživi
Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 29.*: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na
području Splitsko-dalmatinske županije

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik | Broj maloprodajnih mjesta | Kiosk | Čvrsti objekt |
| 1 | Slobodna dalmacija-trgovina d.o.o. | < 150 | < 150 | < 50 |
| 2 | Tisak d.d. | > 100 | < 100 | < 50 |
| 3 | Konzum d.d. | < 100 | < 10 | < 100 |
| 4 | Studenac d.o.o. | < 100 | < 10 | < 100 |
| 5 | Kerum d.o.o. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 6 | INA d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 7 | Tommy d.o.o. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 8 | Getro d.d. | < 10 | < 10 | < 10 |

Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 30.*: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na
području Osječko-baranjske županije

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik | Broj maloprodajnih mjesta | Kiosk | Čvrsti objekt |
| 1 | Biljemerkant d.o.o. | > 150 | < 10 | > 150 |
| 2 | Tisak d.d. | < 100 | < 50 | < 10 |
| 3 | Konzum d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 4 | INA d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 5 | Billa d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 6 | Kaufland Hrvatska k.d. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 7 | Getro d.d. | < 10 | < 10 | < 10 |

Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

*Tablica 31.*: Broj i vrsta maloprodajnih mjesta poduzetnika – tržišnih takmaca na
području Zadarske županije

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poduzetnik | Broj maloprodajnih mjesta | Kiosk | Čvrsti objekt |
| 1 | Tisak d.d. | < 100 | < 100 | < 50 |
| 2 | Tommy d.o.o. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 3 | Slobodna dalmacija-trgovina d.o.o. | < 50 | < 50 | < 10 |
| 4 | Konzum d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 5 | INA d.d. | < 50 | < 10 | < 50 |
| 6 | Plodine d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 7 | Spar d.o.o. | < 10 | < 10 | < 10 |
| 8 | Kaufland Hrvatska k.d. | < 10 | < 10 | < 10 |

Izvor: podaci navedenih poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za zaštitu tržišnog
natjecanja.

7.3.2. Tržišna snaga i položaj poduzetnika KONZUM d.d. na području promatranih
županija

Uvidom u komparativnu praksu EU utvrđeno je da se u ekonomskoj i pravnoj analizi
konkretne koncentracije, pri utvrđivanju tržišnog položaja i snage tržišnih
takmaca, uobičajeno tržište trgovine na malo promatra na lokalnoj razini,
odnosno na području na kojem se trgovina na malo konkretno odvija. Razlog tome
su kupovne navike potrošača (na strani potražnje), te prodajna i marketinška
strategija prodavatelja (na strani ponude).
Poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje znatne prihode od obavljanja djelatnosti
prodaje mješovite robe na malo, te je na području svih šest županija u 2005.
godini vodeći takmac.
Budući da je mjerodavno tržište utvrđeno na nižoj, regionalnoj razini, na
području 6 županija, tablicama 32. – 37. prikazan je položaj poduzetnika KONZUM
d.d. na području tih županija. Kako je već spomenuto, analiza je provedena u
okviru upravnih postupaka koje je Agencija prethodno okončala.

*Tablica 32*. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom,
pretežno hranom i pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema
kriteriju ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-a) u 2005.
godini na području Grada Zagreba

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv poduzetnika | Vrsta | broj | površina  u m² | prihod (bez PDV-a) u kunama | | Raspon tržišnih  udjela (u%) |
| prodavaonica | po vrsti m.m. | ukupno |
| KONZUM d.d.\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 35-40 |
| GETRO d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| DINOVA-DIONA d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-1> |
| REWE Grupa\*\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| HIPERMARKETI COOP d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| GRUPA MERCATOR | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| KAUFLAND HRVATSKA k.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| VRUTAK d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| PREHRANA TRGOVINA d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| ŽITNJAK d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
| SM | [...] | [...] | [...] |  |  | |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| UNION d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| ROTO PROMET d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| KERUM d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| PLODINE d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| ALFA DINAMIC d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| GAVRANOVIĆ d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| PRESOFLEX d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| PPK d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| TRGOCENTAR d.d., Virovitica\*\*\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...t">[...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| UKUPNO: |  | [... | [...] | [...] | [...] | 100,00 |

Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom:
031-02/2006-01/19.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

*Tablica 33.* Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju
ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-a) u 2005. godini na
području Osječko-baranjske županije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0pt">Naziv poduzetnika Vrsta | broj | površina u m² | prihod (bez PDV-a) u kunama | | Raspon tržišnih udjela (u%) | |
| prodavaonica | po vrsti m.m. | ukupno |
| KONZUM d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 30-35 |
| BILJEMERKANT d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 20-25 |
| REWE Grupa | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 15-20 |
| KAUFLAND HRVATSKA k.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| GETRO d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| HIPERMARKETI COOP d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| GRUPA MERCATOR | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| PRESOFLEX d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | <"> [...] | 0-5 |
| BOSO d.o.o.\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| UKUPNO: |  | [...] | [...] | [...] | [...] | 100,00 |

Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom:
031-02/2006-01/19.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

*Tablica 34.* Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju
ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-a) u 2005. godini na
području Istarske županije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv poduzetnika | Vrsta | broj | površina u m² | prihod (bez PDV-a) u kunama | | Raspon tržišnih udjela (u%) |
| prodavaonica | po vrsti m.m. | ukupno |
| KONZUM d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 25-30 |
| PLODINE d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| GETRO d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| PULJANKA d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| ISTRACOMMERCE d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| GRUPA MERCATOR | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  | > |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| REWE Grupa | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP [...] | [...] | [...] |  |  | |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| JADRAN TRGOVINA d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| VALALTA d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| DURAVIT d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| INTERCOMMERCE d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| LA-VOR TRADE d.o.o.\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| UKUPNO: |  | [...] | [...] | [...] | [...] | 100,00 |

Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom:
031-02/2006-01/19.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

*Tablica 35.* Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju
ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-a) u 2005. godini na
području Splitsko-dalmatinske županije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv poduzetnika | Vrsta | broj | površina u m² | prihod (bez PDV-a) u kunama | | Rasponi tržišnih udjela (u%) |
| prodavaonica | po vrsti m.m. | ukupno |
| KONZUM d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 25-30 |
| TOMMY d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 20-25 |
| KERUM d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | ter"> [...] | [...] | 15-20 |
| STUDENAC d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| GETRO d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| KAUFLAND HRVATSKA k.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| GRUPA MERCATOR | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| HIPERMARKETI COOP d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| VICTA d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| UKUPNO: |  |/td> [...] | [...] | [...] | [...] | 100,00 |

Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom:
031-02/2006-01/19.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

*Tablica 36.* Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju
ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-a) u 2005. godini na
području Primorsko-goranske županije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv poduzetnika | Vrsta | broj | površina u m² | prihod (bez PDV-a) u kunama | | Rasponi tržišnih udjela (u%) |
| prodavaonica | po vrsti m.m. | ukupno |
| KONZUM d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 20-25 |
| BRODOKOMERC NOVA d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 15-20 |
| PLODINE d.o.o.\*\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 15-20 |
| GETRO d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| REWE Grupa | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| KAUFLAND HRVATSKA k.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | ass="T-98bezuvl0" align="center" style="text-align:center"> 5-10 |
| TRGOVINA KRK d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| TUŠ d.o.o.\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | lass="T-98bezuvl0" align="center" style="text-align:center"> [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| JADRANKA d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| KVARNER d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| KERUM d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| GAVRANOVIĆ d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  | | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 | |
| UKUPNO: |  | [...] | [...] | [...] | [...] | 100,00 |

Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom:
031-02/2006-01/19.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Tablica 37. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo prema kriteriju
ostvarenih prihoda iz maloprodajne djelatnosti (bez PDV-a) u 2005. godini na
području Zadarske županije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv poduzetnika | Vrsta | broj | površina u m² | prihod (bez PDV-a) u kunama | | Rasponi tržišnih udjela (u%) |
| prodavaonica | po vrsti m.m. | ukupno |
| KONZUM d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 15-20 |
| PLODINE d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| SONIK d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| SPAR HRVATSKA d.o.o.\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 10-15 |
| KAUFLAND HRVATSKA k.d. | style="font-size:11.0pt">P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [.0pt">[...] |

[...] [...] | 10-15 |

| GETRO d.d. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| BAKMAZ d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| KERUM d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| REWE Grupa | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 5-10 |
| GRUPA MERCATOR\* | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| GAVRANOVIĆ d.o.o. | P | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SP | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | SM | [...] | [...] | [...] |  |  |
|  | HM | [...] | [...] | [...] | [...] | 0-5 |
| UKUPNO: |  | [...] | [...] | [...] | [...] | 100,00 |

Izvor: Preuzeto iz predmeta Agencije pod klasom:
031-02/2006-01/19.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Iako tržišni udjeli poduzetnika KONZUM d.d. na mjerodavnom tržištu trgovine na
malo mješovitom robom na području promatranih županija ne prelaze 40 posto, što,
sukladno članku 15. stavku 3. ZZTN, predstavlja objektivnu, pretpostavljenu
granicu utvrđivanja vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu,
potrebno je voditi računa o činjenici da je u predmetnoj koncentraciji riječ o
preuzimatelju koji djeluje kao društvo za upravljanje u okviru koncerna koji je
vertikalno integriran. Provedba predmetne koncentracije, odnosno stjecanje
udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d., poduzetnika u vladajućem
položaju na tržištu trgovine tiskom na veliko u Republici Hrvatskoj i na malo na
području mjerodavnih županija, te značajnog tržišnog takmaca na tržištu trgovine
duhanskim proizvodima na veliko i malo na području mjerodavnih županija, te
poduzetnika sa široko rasprostranjenom maloprodajnom mrežom prodajnih mjesta u
Republici Hrvatskoj zasigurno će imati za posljedicu značajne učinke na svim
tržištima na kojima djeluje oba poduzetnika-sudionika predmetne koncentracije.
Također, posebno je važno naglasiti da je poduzetnik KONZUM d.d. na tržištu
trgovine na malo mješovitom robom u 2005. godini na području 6 promatranih
županija ostvarivao tržišne udjele koji su dvostruko veći od prvog slijedećeg
tržišnog takmaca. Izuzetak je jedino Zadarska županija. To posebice ukazuje na
tržišnu snagu poduzetnika KONZUM d.d. koji je, iako ne ostvaruje vladajući
položaj na mjerodavnom tržištu u smislu članka 15. stavka 3. ZZTN, a s obzirom
na njegovu financijsku snagu, pristup izvorima nabave ili tržištu, povezanosti s
drugim poduzetnicima, sposobnost diktiranja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu
ponudu ili potražnju te njegovu sposobnost isključivanja ostalih konkurenata s
tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike, sukladno članku 15. stavku 1. točki
2. ZZTN, sposoban u značajnoj mjeri ponašati se neovisno od svojih tržišnih
takmaca na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom.

*8. Gospodarske prednosti i prednosti za potrošače*

Podnositelj prijave, poduzetnik AGROKOR d.d., sukladno odredbi članka 18. ZZTN,
te članka članka 11. točke 17. i 18. o koncentracijama, u prijavi namjere
koncentracije navodi gospodarske prednosti te prednosti za potrošače koje će
proizaći iz provedbe navedene koncentracije i kojima dokazuje da će provedba
predmetne koncentracije proizvesti učinke koji će dovesti do takvog jačanja
tržišnog natjecanja, koje će biti značajnije od negativnih učinaka stvaranja ili
jačanja vladajućeg položaja sudionika koncentracije.

8.1. Gospodarske prednosti koncentracije

Prema obrazloženju podnositelja prijave, stjecanjem poduzetnika TISAK d.d.
očekuju se uštede i poboljšanja u djelatnosti distribucije (dnevne i noćne) do
20 mil. kuna na nivou godine, čime će se omogućiti dostupnost proizvoda
potrošačima na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Eventualni višak
zaposlenika poduzetnika TISAK d.d. moći će na ovaj način biti adekvatno zbrinut
nalaženjem odgovarajućih radnih mjesta u okviru AGROKOR koncerna. Zajednički
nastup na tržištu poduzetnika TISAK d.d. i AGROKOR d.d. omogućit će lakši
pristup financijskim izvorima i institucijama, a koji je nužno potreban radi
ulaganja i daljnjeg razvijanja poduzetnika TISAK d.d. Također, kroz pripadnost i
implementaciju informatičkog sustava poduzetnika AGROKOR d.d. doći će u
poduzetniku TISAK d.d. do uštede od 13 mil. kuna, iznos koji je potreban za
informatizaciju navedenog društva.

8.2. Prednosti za potrošače

U svom obrazloženju podnositelj prijave navodi da će, sa stajališta interesa
potrošača, provedba koncentracije utjecati na unaprjeđenje kvalitete postojećih
i razvoj novih usluga, kao što su pretplata te prodaja putem Interneta. Nadalje,
koristi provedbe koncentracije imat će potrošači i s aspekta povoljnijih cijena
proizvoda koje distribuira poduzetnik TISAK d.d., zbog nabavke izravno od
proizvođača, fleksibilnosti u poslovanju i mogućnosti brze reakcije na potrebe
potrošača. Unaprijedit će se i distribucija proizvoda (pored distribucije za
vlastitu maloprodaju i veleprodaju razvijanje »kućne dostave«te pružanje usluga
logistike za treće osobe), odnosno ostvarit će se lakša dostupnost ciljanim
grupama potrošača onih tiskovina edukativnog sadržaja koji su zbog male tiraže
teže dostupni.

*9. Analiza učinaka koncentracije*

Pri ocjeni dopuštenosti koncentracije, Agencija je, sukladno članku 25. stavku
2. ZZTN, odnosno članku 19. Uredbe o koncentracijama, razmatrala prednosti i
učinke koji bi nastupili provedbom koncentracije, kao i moguće zapreke za
pristup utvrđenim mjerodavnim tržištima.
Budući da je pri ocjeni predmetne koncentracije, s obzirom na njezine
specifičnosti, utvrđeno više mjerodavnih tržišta u proizvod­nom smislu,
analizirana je struktura svakog pojedinog od utvrđenih mjerodavnih tržišta. Pri
tome se osobito vodilo računa o tome da poduzetnik AGROKOR d.d. u koncern
AGROKOR, koji je potpuno vertikalno integriran, preuzima poduzetnika TISAK d.d.,
koji je pak poduzetnik u vladajućem položaju na tržištu trgovine tiskom na
veliko na teritoriju Republike Hrvatske i trgovine tiskom na malo na području
promatranih županija, osim Splitsko-dalmatinske županije, te značajni tržišni
takmac na mjerodavnom tržištu trgovine duhanskim proizvodima na veliko u
republici Hrvatskoj i na malo na području promatranih županija za potrebe ove
upravne stvari.
Analizom strukture tržišta trgovine tiskom na veliko u Republici Hrvatskoj u
2005. godini utvrđeno je kako je navedeno mjerodavno tržište zbog njegove
specifične prirode loše strukturirano. Poduzet­nik TISAK d.d. u 2005. godini
ostvario je na navedenom mjerodav­nom tržištu najznačajniji tržišni udio od
45-50 posto. Slijedi ga, s udjelom od 30 -35 posto, poduzetnik Distri-press
d.o.o. Poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. na navedenom mjerodavnom
tržištu ostvaruje tržišni udjel od 5 -10 posto, poduzetnik Novi list d.o.o. ima
5 – 10 posto tržišnog udjela, dok poduzetnik Glas Istre d.o.o. ima 0 – 5 posto
tržišnog udjela na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na veliko na teritoriju
Republike Hrvatske. Poduzetnik AGROKOR d.d. će putem poduzetnika KONZUM d.d.,
stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d.,
preuzeti i njegov tržišni udjel na mjerodavnom tržištu, te će na taj način
zapravo ući na predmetno mjerodavno tržište. Naime, prije stjecanja udjela u
temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d. na ovom mjerodavnom tržištu,
poduzetnik AGROKOR d.d. je putem poduzetnika KONZUM d.d. bio prisutan sa
neznatnim tržišnim udjelom manjim od 1 posto. Izuzetno je važno istaknuti da se
provedbom predmetne koncentracije raskida povijesno uvjetovana, ali nepoželjna
kapitalna i/ili personalna povezanost između nakladnika tiskovnih medija i
distribucije tiska u Republici Hrvatskoj, Naime, poduzetnici EPH d.o.o. i
Večernji list d.d, su imatelji udjela u temeljnom kapitalu i u poduzetniku TISAK
d.d. i u poduzetniku Distri-press d.o.o.
Poduzetnik AGROKOR d.d. preuzimanjem udjela poduzetnika EPH d.o.o. od 23,33
posto u poduzetniku TISAK d.d., smanjuje navedenu međusobnu povezanost, budući
da se na taj način smanjuje povezanost prva dva tržišna takmaca.
Za razliku od tržišta trgovine tiskom na veliko u Republici Hrvatskoj, analizom
tržišta trgovine tiskom na malo na području promatranih županija utvrđeno je
postojanje većeg broja tržišnih takmaca, te manja koncentriranost tržišta. Prema
visini ostvarenih tržišnih udjela, na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na
malo na području promatranih županija poduzetnik TISAK d.d. je vodeći tržišni
takmac a slijede ga različiti poduzetnici, ovisno o promatranoj županiji. Tako
je u Istarskoj županiji to poduzetnik Brodokomerc d.o.o., na području Zadarske
županije poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o., dok je na području
Osječko – baranjske županije riječ o poduzetniku Biljemerkant d.o.o. Provedbom
predmetne koncentracije poduzetnik AGROKOR d.d. će preuzeti tržišni udio
poduzetnika TISAK d.d. i proširiti svoj opseg poslovanja i na predmetno tržište,
no ne na način koji bi doveo do stvaranja ili jačanja njegovog vladajućeg
položaja na tom tržištu, budući da poduzetnik KONZUM d.d. prije predmetne
koncentracije na mjerodavnim tržištima nije sudjelovao sa značajnim tržišnim
udjelima ni na području mjerodavnih županija, niti na cjelokupnom teritoriju
Republike Hrvatske. Na taj način, poduzetnik AGROKOR d.d. i dalje širi broj
djelatnosti iz svog portfelja, učvršćujući svoju poziciju na tržištu Republike
Hrvatske.
Tržište trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) na veliko u Republici
Hrvatskoj obilježava malen broj tržišnih takmaca. Analizom prodanih količina
duhanskih proizvoda (cigareta) na veliko u Republici Hrvatskoj utvrđeno je da su
prodane količine duhanskih proizvoda poduzetnika TISAK d.d. i KONZUM d.d.
ostvarene prodajom tih proizvoda na veliko, u odnosu na cjelokupno tržište
trgovine duhanskim proizvodima na veliko na teritoriju Republike Hrvatske,
neznatne, iako je prihod ostvaren obavljanjem ove djelatnosti najznačajniji
izvor prihoda ostvaren trgovinom na veliko od pojedine grupe proizvoda
poduzetnika KONZUM d.d.
Provedenom analizom mjerodavnog tržišta trgovine duhanskim proizvodima
(cigaretama) na malo na području promatranih županija za potrebe ove upravne
stvari utvrđeno je da je poduzetnik TISAK d.d. na području pet županija vodeći
tržišni takmac u 2005. godini, te da mu tržišni udjeli na području svake od
promatranih županija iznose oko 30 posto. Izuzetak su područje
Splitsko-dalmatinske županije gdje ostvaruje tržišni udio manji od 20 posto, a
poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. je vodeći tržišni takmac s više
od 25 posto tržišnog udjela, te područje Osječko – baranjske županije gdje
poduzetnik Biljemerkant d.o.o. ostvaruje značajnije prihode i veći tržišni udio.
Na području Grada Zagreba poduzetnik TISAK d.d. ostvaruje najznačajniji tržišni
udio odudio od gotovo 40 posto. Pod AGROKOR d.d., odnosno s njime povezani
poduzetnik KONZUM d.d., na području mjerodavnih županija u 2005. godini
ostvaruje različite tržišne udjele, od 10 do 20 posto. Najveće udjele ostvaruje
na području Osječko-baranjske županije i području Grada Zagreba. Nadalje, prihod
koji poduzetnik KONZUM d.d. ostvaruje od trgovine duhanskim proizvodima na malo
najznačajniji je prihod ostvaren od njegove ukupne trgovine na malo,
promatrajući strukturu ukupnog prihoda ostvarenog od pojedine grupe proizvoda.
Stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d.,
poduzetnik AGROKOR d.d. preuzet će i njegov udjel na mjerodavnom tržištu, putem
poduzetnika KONZUM d.d., te će na taj način postati vodeći tržišni takmac na
ovom mjerodavnom tržištu.
Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom analizirana je
na lokalnoj razini, odnosno na razini promatranih županija u Republici
Hrvatskoj.
Analiza strukture navedenog mjerodavnog tržišta u ponudi poduzetnika TISAK d.d.
pokazala je da se u ponudi poduzetnika TISAK d.d. nalaze tri grupe proizvoda
(proizvodi unutar grupe pića, hrana i higijenski proizvodi), za razliku od
ponude poduzetnika KONZUM d.d. – poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna, koji
svojom ponudom obuhvaća znatno širi krug proizvoda od onog poduzetnika TISAK
d.d., te stoga posljedično i ostvaruje značajnije prihode od obavljanja iste
djelatnosti.
Proizvodi mješovite robe u ponudi oba sudionika koncentracije mogu se podijeliti
u 3 kategorije:
– pića,
– hrana i
– higijenski proizvodi.
U kategoriji hrana riječ je o slatkišima i grickalicama, odnosno keksima,
kolačima, čokoladnim proizvodima, bombonima, žvakaćim gumama te smrznutim
proizvodima, odnosno sladoledu i tortama. U kategoriji pića, u ponudi oba
sudionika koncentracije, nalaze se vode, prirodni sokovi i druga bezalkoholna
pića, pivo, vino i jaka alkoholna pića. U kategoriji higijenski proizvodi to su
flasteri, prezervativi, ženski higijenski proizvodi, rupčići, toaletni papir,
vata, proizvodi za njegu lica i tijela i sl. Osim navedenih proizvoda mješovite
robe, proizvodi u ponudi oba sudionika koncentracije, od kojih su oba sudionika
ostvarivali značajne prihode, su i pre-paid bonovi mobilnih telefonskih
operatera. Prodajom pre-paid bonova mobilnih telefonskih operatera poduzetnik
TISAK d.d. ostvarivao je značajno veće prihode od poduzetnika KONZUM d.d.
Poduzetnik AGROKOR d.d. distribuciju robe na tržištu trgovine mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo obavlja
putem poduzetnika KONZUM d.d. i s njime povezanim poduzetnicima, te od toga
ostvaruje značajne prihode na cjelokupnom tržištu Republike Hrvatske i na
području promatranih županija u Republici Hrvatskoj. Iako tržišni udjeli
poduzetnika KONZUM d.d. na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom
na području promatranih županija ne prelaze 40 posto, što, sukladno članku 15.
stavku 3. ZZTN, predstavlja objektivnu, pretpostavljenu granicu utvrđivanja
vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu, treba voditi računa o
činjenici da je u predmetnoj koncentraciji riječ o preuzimatelju koji djeluje
kao društvo za upravljanje u okviru koncerna koji je vertikalno integriran.
Poduzetnik KONZUM d.d. je na tržištu trgovine na malo mješovitom robom u 2005.
godini na području 6 promatranih županija ostvarivao tržišne udjele koji su
dvostruko veći od prvog slijedećeg tržišnog takmaca. Izuzetak je jedino Zadarska
županija. To posebice ukazuje na tržišnu snagu poduzetnika KONZUM d.d. koji je,
iako ne ostvaruje vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 15.
stavka 3. ZZTN, a s obzirom na njegovu financijsku snagu, pristup izvorima
nabave ili tržištu, povezanosti s drugim poduzetnicima, sposobnost diktiranja
tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu ili potražnju te njegovu sposobnost
isključivanja ostalih konkurenata s tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike,
sukladno članku 15. stavku 1. točki 2. ZZTN, sposoban u značajnoj mjeri ponašati
se neovisno od svojih tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu trgovine na malo
mješovitom robom.

*10. Ocjena dopuštenosti koncentracije u postupku na drugoj razini*

Prikupljeni dokazi, podaci i obavijesti, te na tome utemeljeni rezultati
postupka, s obzirom na djelatnosti poduzetnika-sudionika koncentracije i
kapitalnu povezanost poduzetnika u sastavu koncerna Agrokor, ukazali su na
moguće negativne učinke koncentracije na tržišno natjecanje.
Iz rezultata provedene analize utvrđenih mjerodavnih tržišta proizlazi kako je
riječ o koncentraciji koja stvara vertikalnu integraciju s mogućim značajnim
horizontalnim učincima prvenstveno na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu
trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za
domaćinstvo na malo (u odnosu na proizvode u ponudi oba sudionika koncentracije)
na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i na lokalnoj, odnosno županijskoj
razini u Republici Hrvatskoj.
Navedeno osobito zbog činjenice da poduzetnik AGROKOR d.d. u koncern AGROKOR,
koji je potpuno vertikalno integriran, preuzima i poduzetnika TISAK d.d., koji
je pak poduzetnik u vladajućem položaju na tržištu trgovine tiskom na veliko na
teritoriju Republike Hrvatske i najznačajniji tržišni takmac na mjerodavnom
tržištu trgovine tiskom na malo na području promatranih županija.
Vijeće je na 69. sjednici, održanoj 6. listopada 2006., ocijenilo da prikupljeni
dokazi, podaci i obavijesti, te na tome utemeljeni rezultati prethodnog
postupka, ukazuju da bi, u konkretnom slučaju, provedba koncentracije mogla
imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje
tržišnog natjecanja osobito na mjerodavnom tržištu trgovine mješovitom robom,
pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo (u
odnosu na proizvode u ponudi oba sudionika koncentracije) kako na cjelokupnom
teritoriju Republike Hrvatske tako i na lokalnoj, odnosno županijskoj razini u
Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, Agencija je 6. listopada 2006.,
sukladno članku 26. stavku 3. ZZTN, donijela zaključak, klasa: UP/I
030-02/2006-02/33; urbroj: 580-02-06-41-12, kojim se pokreće postupak ocjene
koncentracije poduzetnika (tzv. postupak ocjene koncentracije na drugoj razini).
U nastavku postupka, Vijeće je na 74. sjednici, održanoj 28. prosinca 2006.
zaključilo da je u predmetnom slučaju riječ o vertikalnoj koncentraciji
poduzetnika sa značajnim horizontalnim učincima na utvrđenim mjerodavnim
tržištima, te da je radi sveobuhvatne ekonomske i pravne analize navedene
koncentracije, za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza, potrebno
izvršiti dopunske analize, odnosno prikupiti dodatne podatke i očitovanja od
prijavitelja koncentracije, te od najvećih tržišnih takmaca sudionika predmetne
koncentracije na utvrđenim mjerodavnim tržištima. Stoga je Agencija, 28.
prosinca 2006., sukladno članku 56. stavku 5. ZZTN, donijela zaključak, klasa:
UP/I 030-02/2006-02/33; urbroj: 580-02-06-41-82, kojim se rok za donošenje
rješenja produžuje za tri mjeseca.

10.1. Javni poziv poduzetnicima za dostavljanjem primjedaba i mišljenja o
učincima predmetne koncentracije

U cilju prikupljanja podataka potrebnih za izradu ekonomske i pravne analize,
Agencija je, sukladno članku 37. točka 8. i točka 9. ZZTN i članku 94. ZoUP
objavila Javni poziv poduzetnicima za dostavljanjem primjedaba i mišljenja.
Javni poziv, klasa: UP/I 030-02/2006-02/33, urbroj: 580-02-06-12-10, objavljen
je 14. rujna 2006. na službenim Internet stranicama Agencije (http://www.aztn.hr).
Agencija je navedenim javnim pozivom pozvala sve poduzetnike koji djeluju na
utvrđenim mjerodavnim tržištima u Republici Hrvatskoj:
1. tržište distribucije tiska, na ve, na veliko i malo,
2. distribucije duhana i duhanskih prerađevina, na veliko i malo,
3. tržište prodaje mješovite robe, pretežno hrane, pića i higijenskih proizvoda
za domaćinstvo, na veliko i malo.
Pozvani su i svi poduzetnici koji djeluju na drugim tržištima na kojima bi
navedena koncentracija mogla imati učinke na tržišno natjecanje (uzlazna,
silazna, susjedna tržišta), strukovne udruge, udruge poslodavaca, udruge za
zaštitu potrošača, te ostale osobe koje nisu stranke u predmetnom postupku
odnosno njihovi tržišni takmaci, ali za koje se može razumno pretpostaviti da
imaju saznanja o odnosima na spomenutim mjerodavnim tržištima, da dostave svoje
primjedbe, stavove i mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima
koncentracije na njihovo poslovanje, kao i na moguće značajne učinke iste na
tržišno natjecanje na navedenim tržištima u cjelini.
Utvrđen je rok za dostavu primjedbi i mišljenja Agenciji u pisanom obliku do 24.
rujna 2006.
Do isteka roka utvrđenog javnim pozivom za dostavu pisanih primjedbi i mišljenja
Agencija je zaprimila odgovor poduzetnika TDR d.o.o. od 22. rujna 2006.
Poduzetnik TDR d.o.o. je pri tom naveo kako smatra da provedbom predmetne
koncentracije neće doći do poremećaja kako u poslovanju tog poduzetnika tako
niti na samom tržištu trgovine duhanskim proizvodima (cigaretama) u Republici
Hrvatskoj. Sinergijom poslovanja sudionika predmetne koncentracije, smatra
poduzetnik TDR d.o.o., moglo bi doći do povećane koristi za potrošače u smislu
kvalitetnije i jednostavnije dostupnosti proizvoda.
Također, istim je dopisom poduzetnik TDR d.o.o. naveo kako smatra da je, budući
je u navedenom javnom pozivu Agencije bilo navedeno da će predmetna namjera
koncentracije imati učinke, između ostalog, na tržište distribucije duhana i
duhanskih prerađevina, na veliko i malo u Republici Hrvatskoj, na kojima
poduzetnik TDR d.o.o. ima vladajući položaj, istom potrebno priznati položaj
stranke u predmetnoj upravnoj stvari, u svrhu zaštite njegovih prava i interesa.
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 69. sjednici, održanoj 6. listopada
2006., razmatralo zahtjev poduzetnika TDR d.o.o. za priznanje položaja stranke u
postupku te donijelo odluku da se zahtjev podnositelja odbaci. Naime, na usmenoj
raspravi se gotovo isključivo raspravlja o podacima koji predstavljaju poslovnu
odnosno službenu tajnu sudionika koncentracije, u smislu članka 51. stavka 2.
ZZTN. Kako ti podaci, sukladno izričitoj odredbi članka 50. stavka 4. ZZTN,
trećima ne smiju biti dostupni, to je još jedan od razloga zašto Agencija u
postupku ocjene koncentracija trećima ne može priznati položaj stranke u
postupku.
I pravna stečevina EZ u postupku ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika,
kao stranke u postupku poznaje samo sudionike konkretne koncentracije. Sve
ostale osobe mogu Europskoj komisiji, na njen poziv ili na vlastitu inicijativu,
dostaviti pisane primjedbe, stavove i mišljenja o konkretnoj koncentraciji i to
u određenom roku. Ako takav interes izraze, mogu biti i dodatno saslušani na
usmenoj raspravi, ali ne kao stranke već u svojstvu svjedoka.
Tako i poduzetnik TDR d.o.o., ukoliko, vezano uz predmetnu namjeru
koncentracije, želi biti saslušan na usmenoj raspravi u svojstvu svjedoka, mora
Agenciju o tome izričito pisanim putem obavijestiti, kako bi Agencija, u tom
slučaju, bila u mogućnosti dostaviti poduzetniku TDR d.o.o. pisani poziv na
usmenu raspravu u predmetnoj upravnoj stvari.
Poduzetnik TDR d.o.o. je 25. listopada 2006. dostavio Agenciji obavijest kako
želi da ga se na usmenoj raspravi vezanoj uz predmetnu koncentraciju sasluša u
svojstvu svjedoka.

10.2. Prijedlog mjera, uvjeta i rokova za provedbu predmetne koncentracije
poduzetniku AGROKOR d.d., podnositelju prijave

Na 76. sjednici održanoj 1. veljače 2007., Vijeće je, razmatrajući prijavu
namjere provedbe koncentracije poduzetnika AGROKOR d.d., Zagreb i TISAK d.d.,
Zagreb, ocijenilo da prikupljeni dokazi, podaci i obavijesti, uključujući i
podatke koje su sudionici koncentracije iznijeli u prijavi koncentracije, te na
tome utemeljeni rezultati do sada provedenog postupka, ne ukazuju da bi u
konkretnom slučaju bila riječ o dopuštenoj koncentraciji.
Razmatrajući moguće učinke koncentracije na tržišno natjecanje na mjerodavnim
tržištima, Vijeće je ocijenilo da njeni sudionici nisu dokazali da će
koncentracija dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja na mjerodavnim
tržištima, koje će biti značajnije od njezinih negativnih učinaka.
Stoga Agencija, prije donošenja konačne odluke u predmetu ocjene dopuštenosti
koncentracije, sukladno članku 135. stavku 1. i članku 143. stavku 3., u vezi sa
člankom 8. ZoUP, upoznaje sudionike koncentracije s rezultatima do sada
provedenog postupka i učincima koncentracije za koje je ocijenjeno da bi mogli
biti protutržišni. Naime, Vijeće je, sukladno članku 26. stavku 4. ZZTN,
odlučilo da se sudionicima koncentracije omogući da u pisanom očitovanju
predlože mjere, uvjete i rokove koje smatraju prikladnima da se njihovim
provođenjem učinkovito otklone negativni učinci koncentracije koji proizlaze iz
mogućeg značajnog sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog
natjecanja na mjerodavnim tržištima.
U tom smislu Agencija podnositelju prijave koncentracije dostavlja prikaz
zaključaka koje je Vijeće, uzimajući u obzir sve činjenične i pravne okolnosti,
izvelo na temelju svih činjenica, isprava i dokaza, uključujući i podatke koje
su sudionici koncentracije dostavili u prijavi. Agencija u navedenom prijedlogu
mjera, uvjeta i rokova podnositelju prijave daje opis mjera i očekivanih učinaka
koji se njihovim provođenjem žele postići.
U takvom slučaju Agencija sudionicima koncentracije omogućuje da se očituju na
zaključke Agencije, te da sami predlože mjere koje smatraju prikladnima za
uklanjanje utvrđenih mogućih negativnih učinaka koncentracije na tržišno
natjecanje, te uvjeta i rokova za njihovo provođenje.
Time se sudionicima koncentracije omogućava da predlože mjere koje su za njih
najmanje otegotne. Međutim, mjere koje predlože sudionici koncentracije moraju
biti takve da se njima učinkovito uklanjaju negativni učinci koncentracije na
tržišno natjecanje. Osim toga one moraju biti provedive, te lako izvršive u
relativno kratkim rokovima.
Tako je navedenim prijedlogom mjera, uvjeta i rokova Agencija utvrdila da mjere
za uklanjanje negativnih učinaka predmetne koncentracije na tržišno natjecanje u
svakom slučaju moraju ići u pravcu da se osigura učinkovito tržišno natjecanje
prvenstveno na mjerodavnom tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno hranom,
pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo (u odnosu na proizvode u
ponudi oba sudionika koncentracije) na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske
i na lokalnoj, odnosno županijskoj razini u Republici Hrvatskoj. Navedeno zbog
činjenice da poduzetnik AGROKOR d.d. u koncern AGROKOR, koji je potpuno
vertikalno integriran, preuzima i poduzetnika TISAK d.d., koji je pak poduzetnik
u vladajućem položaju na tržištu trgovine tiskom na veliko na teritoriju
Republike Hrvatske i vodeći poduzetnik na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na
malo na području promatranih županija, osim Splitsko-dalmatinske županije.
U tom je smislu Agencija podnositelju prijave, poduzetniku AGROKOR d.d. 13.
veljače 2007., dostavila prikaz tijeka postupka i činjenica utvrđenih u postupku
ocjene predmetne koncentracije kao i zaključaka koje je to tijelo, uzimajući u
obzir sve činjenične i pravne okolnosti, izvelo na temelju svih činjenica,
isprava i dokaza, uključujući i podatke koje su sudionici koncentracije
dostavili u prijavi, odnosno prijedlog mjera, uvjeta i rokova za provođenje
predmetne koncentracije.
U navedenoj obavijesti se poduzetnik AGROKOR d.d. poziva da se u roku od deset
(10) dana, od dana dostave naveve navedene obavijesti, u pibliku očituje na
zaključke Agencije.

10. 3. Očitovanje poduzetnika AGROKOR d.d. na prijedlog mjera, uvjeta i rokova
za provedbu predmetne koncentracije

Podnositelj prijave, poduzetnik AGROKOR d.d. je 16. veljače 2007. dostavio
Agenciji pisano očitovanje na navedeni prijedlog mjera, uvjeta i rokova za
uklanjanje protutržišnih učinaka predmetne koncentracije na tržišno natjecanje.
U navedenom očitovanju poduzetnik AGROKOR d.d., u bitnome navodi kako su neke od
predloženih mjera Agencije za njega u potpunosti prihvatljive, te za slijedeće
predlaže određene modifikacije, radi njihove prilagodbe konkretnim tržišnim
prilikama.
Vezano uz prijedlog mjere koja se odnosi na obvezu poduzetnika TISAK d.d.
osiguravanja ponude od najmanje 25 posto proizvoda tržišnih takmaca poduzetnika
AGROKOR d.d. i tržišnih takmaca s njime povezanih poduzetnika na mjerodavnom
tržištu trgovine na malo mješovitom robom, a koja se odnosi na supstitute
proizvoda kojih je dobavljač poduzetnika TISAK d.d. poduzetnik AGROKOR d.d. i s
njime povezani poduzetnici, odnosno proizvoda koji s obzirom na svoja svojstva,
cijenu, namjenu i navike potrošača mogu zamijeniti mjerodavni proizvod,
poduzetnik AGROKOR d.d. smatra kako je navedena mjera za njega djelomično
prihvatljiva. Naime, poduzetnik AGROKOR d.d. smatra da je uvjet za provedbu ove
mjere da na tržištu doista postoje takvi proizvodi tržišnih takmaca poduzetnika
AGROKOR d.d. i s njime povezanih poduzetnika te da takvi proizvodi moraju biti
dostupni poduzetniku TISAK d.d. pod uvjetima koji neće razumno biti nepovoljniji
od uvjeta pod kojima taj poduzetnik nabavlja istovrsne proizvode od poduzetnika
AGROKOR d.d. i njime povezanih poduzetnika.
Prijedlog mjere Agencije koja se odnosi na obvezu održavanja na snazi postojećih
sporazuma s dosadašnjim dobavljačima svih vrsta proizvoda, koje je poduzetnik
TISAK d.d. sklopio s dobavljačima radi prodaje u maloprodaji i veleprodaji pod
uvjetima poslovanja poduzetnika TISAK d.d., primjerice rokovi i uvjeti plaćanja,
koji u bitnome moraju biti jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih
sporazuma, ali istovremeno nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače,
za razdoblje od jedne (1) godine za poduzetnika AGROKOR je djelomično
prihvatljiva. Naime, poduzetnik AGROKOR d.d. je postavio Agenciji retoričko
pitanje o tome što bi poduzetnik TISAK d.d. u takvom slučaju mogao učiniti u
slučaju da druga ugovorna strana iz navedenih sporazuma ne ispunjava svoje
ugovorne obveze. Bi li to značilo, upit je poduzetnika AGROKOR d.d. da bi
poduzetnik TISAK d.d., uslijed navedene mjere od strane Agencije, morao ostati
vezan takvim sporazumom, unatoč tome što mu postupanje druge ugovorne strane
nanosi štetu.
U odnosu na predloženu mjeru zabrane poduzetniku AGROKOR d.d. da na prodajnim
mjestima poduzetnika TISAK d.d. prodaje proizvode svojih robnih marki ili robnih
marki poduzetnika koji su povezani s poduzetnikom AGROKOR d.d. (primjerice
proizvodi robne marke »K plus«, »Rial« ili slično, uključujući i eventualno
stvaranje zasebnih robnih marki poduzetnika TISAK d.d.), poduzetnik AGROKOR d.d.
je naveo da pretpostavlja da se predložena mjera Agencije odnosi na privatne
robne marke poduzetnika Konzum d.d., a nikako ne na robne marke poduzetnika
povezanih s poduzetnikom AGROKOR d.d. (primjerice Jana, Jamnica, Ledo i sl.).

10.4. Usmena rasprava

Nakon analize prijedloga mjera za uklanjanje protutržišnih učinaka koncentracije
koji je dostavio poduzetnik AGROKOR d.d. i njihovim uspoređivanjem s mjerama
koje je predložila Agencija, imajući pritom na umu svrhu koja se provođenjem
mjera želi postići, sukladno članku 54. stavku 2. ZZTN, dana 8. ožujka 2007.
održana je usmena rasprava kojoj su prisustvovali sudionici koncentracije te
poduzetnik TDR d.o.o. koji je, na njegov izričiti zahtjev, pozvan na navedenu
usmenu raspravu u statusu svjedoka. Na navedenu usmenu raspravu bio je pozvan u
statusu svjedoka i poduzetnik Adris grupa d.d., vezano uz činjenicu da je taj
poduzetnik imatelj manjinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TISAK d.d.
Poduzetnik TDR d.o.o. je, iskazujući u statusu svjedoka, ponovio da ne smatra da
će provedbom predmetne koncentracije nastupiti negativni učinci kako za njegovo
poslovanje tako i za tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu distribucije
duhana i duhanskih prerađevina na veliko i na malo u Republici Hrvatskoj.
Poduzetnik Adris grupa d.d. je, iskazujući u statusu svjedoka, naveo da je isti
manjinski dioničar poduzetnika Tisak d.d. i da to namjerava ostati i nakon
provedbe predmetne koncentracije. Kao takav nema pravo odlučivanja u navedenom
poduzetniku, ali smatra kao što je već prethodno naveo da predmetna
koncentracija neće dovesti do negativnih učinaka na utvrđenim mjerodavnim
tržištima.
Na usmenoj su raspravi predstavnici sudionika koncentracije naveli da im je u
tijeku dosadašnjeg postupka pred Agencijom pružena mogućnost očitovati se o svim
bitnim činjenicama i okolnostima vezanim uz provedbu predmetne koncentracije te
da nemaju ništa novog za nadodati.

*11. Ocjena dopuštenosti koncentracije poduzetnika*

Vijeće je, na 79. sjednici održanoj 15. ožujka 2007., sukladno ovlastima iz
članka 34. i članka 35. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN, razmatralo predmetnu
namjeru koncentracije. Pri ocjeni namjere koncentracije, sukladno članku 25.
stavku 2. ZZTN, Vijeće je razmatralo moguće prednosti i učinke koji bi nastupili
provedbom predmetne koncentracije, te moguće zapreke pristupu tržištu,
primjenjujući kriterije utvrđene u članku 19. Uredbe o koncentracijama.
Pri donošenju odluke Vijeće je, sukladno članku 25. ZZTN, ocijenilo sve isprave,
saznanja, dokaze, očitovanja i izjave sudionika koncentracije i njihovih
tržišnih takmaca, kao i rezultate usmene rasprave, te ekonomske i pravne analize
koju je provela stručna služba Agencije, Sektora za zaštitu tržišnog natjecanja.
I. Na temelju provedene ekonomske i pravne analize predmet­ne namjere
koncentracije, činjenica i dokaza utvrđenih temeljem održane usmene rasprave sa
sudionicima koncentracije i pozvanim svjedocima, uzimajući u obzir sve
činjenične, pravne i gospodarske okolnosti, Vijeće je odlučilo da je u
konkretnom slučaju riječ o vertikalnoj koncentraciji poduzetnika s mogućim
značajnim horizontalnim učincima prvenstveno na mjerodavnom tržištu trgovine na
veliko i na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj.
Naime, Vijeće je pri ocjeni predmetne koncentracije osobito vodilo računa o
činjenici da poduzetnik AGROKOR d.d. obavlja isključivo djelatnost upravljanja
poduzetnicima u sastavu AGROKOR koncerna. Riječ je o konglomeratskoj integraciji
više od trideset poduzetnika koji djeluju na svim razinama poslovnih procesa, te
obuhvaćaju širok spektar djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, ali i u
široj regiji. Analizirajući samo poslovnu grupu hrana koncerna AGROKOR razvidno
je da su u sastavu te poslovne grupe poduzetnici s dugogodišnjom tradicijom te
potrošačima dobro poznatim asortimanom proizvoda, primjerice ulja i margarini
robne marke Zvijezda i Margo, sladoledi i zamrznuta hrana robne marke Ledo, vode
i pića robnih marki Jamnica, Jana, Juicy, Kiseljak, proizvodnja te prerada mesa
robnih marki Pik Vrbovec, Belje, Sljeme. Proizvodi navedenih robnih marki su
ujedno i vodeći brandovi na hrvatskom tržištu.
Nadalje, navedeni se proizvodi distribuiraju na cjelokupnom tržištu Republike
Hrvatske putem poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna koji obavljaju djelatnost
maloprodaje. Riječ je o poduzetnicima Konzum d.d., Centropromet d.d., Japetić
d.d., Mediator d.o.o., koji svojom širokom distribucijskom mrežom pokrivaju
cjelokupni teritorij Republike Hrvatske. Osim putem trgovine na malo navedennavedenih
poduzetnika, spoproizvodi distribuiraju se na tržištu i putem
maloprodajnih lanaca i trgovina na malo drugih poduzetnika, tržišnih takmaca
poduzetnika u sastavu AGROKOR koncerna. Na taj način, odnosno posredno ili
neposredno je koncern AGROKOR prisutan na području svih županija u Republici
Hrvatskoj, u većini trgovina na malo u Republici Hrvatskoj.
Analizirajući poslovanje poduzetnika KONZUM d.d., poduzet­nika u sastavu
koncerna AGROKOR, razvidno je da je u 2005. godini taj poduzetnik, na
mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom na teritoriju Republike
Hrvatske, ostvarivao tržišni udio od 27 posto, dok je njegov prvi sljedeći
tržišni takmac ostvarivao udio od 8 posto, što ukazuje na izuzetnu tržišnu snagu
poduzetnika KONZUM d.d. u odnosu na ostale takmace na tom tržištu.
Pored toga, poduzetnik KONZUM d.d., kao vodeći poduzetnik u maloprodaji
mješovite robe, putem svoje široke maloprodajne mreže prisutan je na cjelokupnom
tržištu Republike Hrvatske. Istodobno, osobito vodeći računa o činjenici da
poduzetnik KONZUM d.d. djeluje u okviru koncerna AGROKOR, koji povezuje i
objedinjava poznate i značajne proizvođače hrane i pića, isti je u mogućnosti
značajno utjecati na ponudu, odnosno dostupnost proizvoda iz grupe mješovite
robe, pretežno hrane, pića i higijenskih proizvoda na tržištu Republike
Hrvatske. Naime, poduzetnik KONZUM d.d. djelatnost trgovine na malo mješovitom
robom obavlja na ukupno 538 maloprodajnih mjesta, u vlasništvu ili zakupu,
cjelogodišnjih ili sezonskih. Od ukupnog broja prodavaonica 11 ih je sezonskih,
dok ih 527 posluje tokom cijele godine. Jedino poduzetnik KONZUM d.d. u
Republici Hrvatskoj raspolaže sa u toj mjeri širokom mrežom maloprodajnih
mjesta, da pokriva sva područja, od većih središta do najmanjih naselja.
Osim trgovine na malo, poduzetnik KONZUM d.d., odnosno AGROKOR d.d. razvio je
široku mrežu trgovine na veliko, rasprostranjenu također po cijeloj Republici
Hrvatskoj, koju, prema podacima na dan 16. lipnja 2006., čini 8 distributivnih
centara poduzetnika KONZUM d.d., te 15 veleprodajnih »VELPRO« centara. To, u
odnosu na podatke o četiri distributivna centara poduzetnika KONZUM d.d. na dan
31. prosinca 2004., predstavlja povećanje njegove distributivne mreže od 100
posto na teritoriju Republike Hrvatske. Također, povećao se i broj veleprodajnih
»VELPRO« centara sa njih 11, kako je to navedeno u podacima poduzetnika AGROKOR
d.d. od 31. prosinca 2004., na njih 15, prema podacima od 16. lipnja 2006.
S druge strane, poduzetnik TISAK d.d. raspolaže vlastitom distributivnom mrežom
koja se sastoji od 3 distributivna centra, 13 poslovnica i 5 podružnica
razgranatom po cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. U 2005. godini
navedeni poduzetnik je raspolagao sa 1.099 prodajnih mjesta, u vlasništvu ili u
zakupu, cjelogodišnjih i sezonskih. Najveći broj prodajnih mjesta poduzetnika
TISAK d.d., promatrajući njihov ukupni broj, nalazi se u Gradu Zagrebu, iako je
poduzetnik TISAK d.d. sa svojom mrežom maloprodajnih mjesta prisutan na području
svih županija u Republici Hrvatskoj. Osim vlastitih maloprodajnih mjesta,
poduzetnik TISAK d.d. opskrbljuje i maloprodajna mjesta drugih poduzetnika
obavljajući distribuciju putem vlastitog voznog parka, na regionalnoj, lokalnoj
razini. Riječ je o broju od oko 4500 prodajnih mjesta drugih poduzetnika
smještenih na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Vijeće smatra kako je osobito važno istaknuti da je, prilikom provedbe
koncentracije između sudionika koji raspolažu širokim portfeljem proizvoda,
odnosno djelatnosti, u predmetnom slučaju riječ je o poduzetnicima AGROKOR d.d.
i TISAK d.d., prisutna tzv. moć portfelja, odnosno moć poduzetnika koja nastaje
u trenutku kada tržišna snaga sudionika koncentracije, nakon provedbe vertikalne
koncentracije na dva ili više mjerodavnih tržišta, prelazi tržišnu snagu koju
oni ostvaruju na svakom od tih mjerodavnih tržišta zasebno. Usporedba se može
povući s učinkom sinergije, odnosno većom snagom ukupnog rezultata od onog koji
bi proizlazio iz zbroja samih dijelova.
Naime, sukladno europskoj praksi i iskustvu Europske komisije, identificirano je
nekoliko potencijalnih izvora tržišne moći dostupne poduzetniku sa širokim
asortimanom proizvoda, odnosno djelatnosti u svojoj ponudi, koje će uživati svi
sudionici koncentracije provedbom koncentracije. Riječ je, između ostalim, o:
1. većoj fleksibilnosti pri formiranju visine cijena, popusta i sl.,
2. većoj mogućnosti vezanja proizvoda,
3. većoj mogućnosti prijetnje odbijanja poslovanja,
4. većoj mogućnosti utjecaja na trgovce na malo, vezano uz narudžbe, izlaganje
proizvoda na određenim mjestima ili prodavanja samo određenih marki određenog
proizvoda,
5. većoj mogućnosti prelijevanja pozitivnih učinaka poslovanja određenog
proizvoda (ili grupe proizvoda) na druge proizvode (ili grupe proizvoda) u
ponudi poduzetnika, sudionika koncentracije,
6. većoj mogućnosti prodaje većeg broja proizvoda iste marke, iako su neki od
proizvoda inferiorniji u odnosu na iste proizvode tržišnih takmaca sudionika
koncentracije, na taj način utječući na ponudu trgovaca na malo, što bi za
posljedicu imalo isključivanje takmaca sa tržišta i dr.
Efekt portfelja označava mogućnost utjecanja konglomerata, u ovom slučaju riječ
je o AGROKOR koncernu, na izbor kupaca na način da ih privlači širokom ponudom
proizvoda, te mogućnošću kupnje na jednom mjestu, što njegovi takmaci nisu u
mogućnosti ponuditi. Stoga postoji opasnost od izlaska tržišnih takmaca s
tržišta, te se u konačnici negativno odražava na potrošače, budući da im se
smanjuje izbor dobavljača, a poduzetnik – konglomerat je u mogućnosti
profitabilno povisiti cijene ili na koji drugi način utjecati na dobrobit
potrošača.
Još je jedan bitan učinak širokog portfelja AGROKOR koncerna, Taj se učinak
ogleda u njegovoj znatnoj tržišnoj i financijskoj moći kao kupca, odnosno
mogućnosti znatnog utjecanja na dobavljače proizvoda koje nudi putem svojih
veleprodajnih i maloprodajnih centara.
O istoj problematici je rješavala i Europska komisija, osobito u svezi s
trgovinom na malo mješovite robe, gdje je već u većem broju slučajeva
ustanovljeno da često poduzetnici sa širokim distribucijskim i maloprodajnim
mrežama pritiskom nameću industriji hrane vlastite uvjete poslovanja. U novijoj
europskoj praksi smatra se da jačanje moći poduzetnika-kupca može imati iste
negativne učinke na tržište kao i stvaranje značajne, odnosno jačanje postojeće
tržišne snage poduzetnika. Kupovna moć poduzetnika-kupca se veže uz pojam
ovisnosti, odnosno uz situacije u kojoj dobavljači koncentriraju prodaju velike
količine svojih proizvoda uz samo jednog kupca i time postaju podložni uvjetima
i zahtjevima tog kupca.
Europska komisija je analizirala i utvrdila kritičnu točku odnosa dobavljača i
kupca pri kojoj bi kupac bio ozbiljno ugrožen, u smislu njegova poslovanja.
Utvrđeno je da se u slučaju koncentriranja 22 i više posto prodaje dobavljača uz
jednog kupca, stvara ovisnost koja ima za posljedicu jaku kupovnu moć
poduzetnika-kupca.
Rečeno se smatra relevantnim osobito u slučaju predmetnog tržišta, budući da je
poduzetnik AGROKOR d.d., putem koncerna AGROKOR, što znači sa ukupnim
konglomeratskim sustavom, vertikalno integriranim, a primarno usmjerenim na
maloprodaju mješovite robe, u velikoj prednosti pred ostalim takmacima
poduzetnika TISAK d.d., te također ima znatnu kupovnu moć u odnosu na
dobavljače.
Navedeno dodatno potkrepljuje činjenica da su najmanja prodajna mjesta
poduzetnika KONZUM d.d. male klasične prodavaonice, dok poduzetnik TISAK d.d. u
većini slučajeva raspolaže maloprodajnim mjestima manje veličine-kioscima, s
prosječno oko 10m2 korisne površine. Značajna razlika među sudionicima
koncentracije očituje se i u načinu plaćanja za obavljenu kupnju na njihovim
prodajnim mjestima. Na prodajnim mjestima poduzetnika TISAK d.d. plaća se
ugla
uglavnom u gotovom novcu.adalje, prodajna mjesta poduzetnika KONZUM d.d. namijenjena su svakodnevnoj
kupnji potrošača šireg kruga proizvoda (prvenstveno mješovite robe), neovisno je
li riječ o većoj kupnji (KONZUM maxi, Super KONZUM) ili svakodnevnoj manjoj
kupnji (male prodavaonice KONZUM). Namjena prodavaonica poduzetnika TISAK d.d.
je prvenstveno dnevna kupnja tiska i duhanskih proizvoda, dok je pri kupnji
proizvoda mješovite robe riječ o kupnji malih količina kojeg od proizvoda iz
grupe pića i hrane.
Provedbom predmetne koncentracije, koncern AGROKOR uključit će u svoju
maloprodajnu mrežu novi oblik prodajnih mjesta, kioske, proširujući svoju ponudu
na taj način na novi segment tržišta. Naime, preuzimanjem poduzetnika koji već
raspolaže maloprodajnom mrežom kioska na području cijele Republike Hrvatske,
koncern AGROKOR će raspolagati svim oblicima maloprodajnih mjesta, od najmanjih
kioska do najvećih-hipermarketa.
Slijedom navedenog, negativan utjecaj provedbe predmetne koncentracije očituje
se prvenstveno u proširivanju značaja već izuzetno jakog poduzetnika, koji je
stjecanjem većinskog udjela u poduzetniku sa znatnom snagom na tržištima
trgovine tiskom i duhanskim proizvodima, kao i određenih kategorija mješovite
robe na cjelokupnom tržištu Republike Hrvatske, te široko rasprostranjenom
mrežom maloprodajnih mjesta, u mogućnosti diktirati uvjete, i to ne samo
dobavljačima, već i posredno, nametnuti potrošačima izbor kvalitete proizvoda,
preferirajući samo određene proizvođače, odnosno dobavljače, na taj način
onemogućujući izbor potrošačima temeljem njihovih kriterija i preferencija.
Stoga je Vijeće ocijenilo da bi provedbom predmetne koncentracije došlo do
mogućih negativnih učinaka prvenstveno na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko
i na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj. Međutim, Vijeće je ocijenilo
da bi se utvrđeni mogući negativni učinci predmetne koncentracije na tržišno
natjecanje na navedenom mjerodavnom tržištu mogli otkloniti utvrđivanjem
određenih mjera i uvjeta koje sudionici koncentracije moraju ispuniti, te da bi
se u tom smislu koncentracija mogla uvjetno dopustiti, u smislu članka 26.
stavka 3. točke 3., stavka 4. i 5. ZZTN.
Stoga je Vijeće odlučilo da se predmetna koncentracija ocjeni uvjetno
dopuštenom, u smislu članka 26. stavka 3. točke 3. ZZTN, kao što je to riješeno
u točki I. izreke ovoga rješenja.
II. Vijeće je, u točki II. izreke ovog rješenja, utvrdilo mjere i uvjete koje su
sudionici koncentracije obvezni ispuniti u za to predviđenim rokovima kako bi se
uklonili mogući negativni učinci predmetne koncentracije koji bi mogli
uzrokovati značajno sprječavanje, ograničavanje odnosno narušavanje tržišnog
natjecanja, te rokove za njihovo ispunjavanje.
Pri tome je Vijeće posebno vodilo računa o činjenici da je svrha koju Agencija
želi postići mjerama prvenstveno da se, unatoč vertikalnoj integraciji
poduzetnika u sastavu koncerna AGROKOR, osigura učinkovito tržišno natjecanje
prvenstveno na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom na
cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i na lokalnoj, odnosno županijskoj
razini u Republici Hrvatskoj.
Međutim, u isto vrijeme Vijeće je vodilo računa o razlozima koje je iznio
poduzetnik AGROKOR d.d., a kojima obrazlaže otegotnost ispunjenja pojedinih
dijelova predloženih mjera iz obavijesti Agencije o utvrđenim učincima predmetne
koncentracije na tržišno natjecanje, klasa: UP/I 030-02/2006-01/33, urbroj:
580-02-07-41-89, od 1. veljače 2007.
II.1. Stoga je Vijeće, u točki II. podtočki 1. izreke ovog rješenja, poduzetniku
AGROKOR d.d. zabranilo da u razdoblju od tri (3) godine od dana dostave konačnog
rješenja Agencije u ovom predmetu prenamijeni prodavaonice poduzetnika TISAK
d.d. u prodavaonice na malo mješovitom robom.
Zabranom poduzetniku AGROKOR d.d. prenamijene prodavaonica poduzetnika TISAK
d.d. u prodavaonice na malo mješovitom robom spriječilo bi se dodatno
povećavanje visokog tržišnog udjela kojeg taj poduzetnik, putem s njime
povezanog poduzetnika KONZUM d.d. i s njime povezanih poduzetnika, ima na
mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom u nespecijaliziranim
prodavaonicama u Republici Hrvatskoj i na području promatranih županija.
Poduzetnik AGROKOR d.d. se, s obzirom na svoju tržišnu snagu koja se dodatno
ojačava tzv. učinkom portfelja, mora posebno odgovorno ponašati, kako u odnosu
na izravne tržišne takmace manje tržišne snage, tako i u odnosu na svoje
dobavljače i kupce u najširem smislu te riječi. Istovremeno, s obzirom na
njegove visoke tržišne udjele, svaki poremećaj u njegovu poslovanju može izravno
dovesti do značajnog poremećaja u opskrbi tržišta ili dijela tržišta. U slučaju
da takav poduzetnik iz bilo kojeg razloga dođe u poslov­ne poteškoće,
nepostojanje dovoljno razgranate alternativne mreže imalo bi za izravnu
posljedicu nemogućnost opskrbe dijela tržišta. Ovo iz razloga što je potrebno
određeno, relativno dugo razdoblje, da se tržište restrukturira na način da
opskrbu preuzmu drugi prodavatelji i drugi dobavljači, pogotovu oni s kojima
poduzetnik u vladajućem položaju do tada nije poslovao.
II.2. Nadalje, Vijeće je u točki II. podtočki 2. izreke ovog rješenja, naložilo
poduzetniku AGROKOR d.d. da poduzetnik TISAK d.d., kao poduzetnik pod njegovom
kontrolom, na svojim prodajnim mjestima u ponudi mora imati ukupno najmanje 25
posto zamjenskih proizvoda (supstituta) onih proizvoda čiji su dobavljači
poduzetnik TISAK d.d., poduzetnik AGROKOR d.d. s njime povezani poduzetnici, pri
čemu se zamjenskim proizvodima (supstitutima) smatraju proizvodi tržišnih
takmaca poduzetnika AGROKOR d.d. i proizvodi tržišnih takmaca s njime povezanih
poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom
robom, a koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i navike potrošača
mogu zamijeniti mjerodavni proizvod.
Poduzetnik TISAK d.d. dužan je navedenu mjeru izvršavati u razdoblju od dvije
(2) godine, računajući od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom
predmetu.
Rečeni postotak konkurentnih proizvoda tržišnih takmaca poduzetnika AGROKOR d.d.
i tržišnih takmaca s njime povezanih poduzetnika mora biti izražen količinski,
budući da je Vijeće ocijenilo da mjere za otklanjanje negativnih učinaka
koncentracije nastalih vertikalnom integracijom njezinih sudionika, trebaju ići
u pravcu zadržavanja pristupa tržištu proizvoda drugih poduzetnika, konkurenata
poduzetnika AGROKOR d.d. i konkurenata s njime povezanih poduzetnika. S druge
strane, ponudom od najmanje 25 posto proizvoda tržišnih takmaca poduzetnika
AGROKOR d.d. i tržišnih takmaca s njime povezanih poduzetnika proizvoda na
mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, na prodajnim mjestima
poduzetnika TISAK d.d., a koja se odnosi na zamjenske proizvode (supstitute)
proizvoda kojih je dobavljač poduzetnika TISAK d.d. poduzetnik AGROKOR d.d. i s
njime povezani poduzetnici, odnosno proizvoda koji s obzirom na svoja svojstva,
cijenu, namjenu i navike potrošača mogu zamijeniti mjerodavni proizvod,
osigurala bi se krajnjim potrošačima, pri obavljanju kupnje svih vrsta proizvoda
u svim prodavaonicama poduzetnika TISAK d.d., mogućnost izbora asortimana
proizvoda tržišnih takmaca poduzetnika AGROKOR d.d. i s njime povezanih
poduzetnika.
Vijeće je ocijenilo da se na navedeni način poduzetnika AGROKOR d.d. sprječava u
isključivanju s tržišta značajnijeg dijela poduzetnika– njegovih tržišnih
takmaca i tržišnih takmaca s njime povezanih poduzetnika. Pri tome je Vijeće
djelomično uvažilo argumentaciju poduzetnika AGROKOR d.d. u dijelu koji se
odnosi na to da je potrebno da na tržištu doista postoje takvi proizvodi
tržišnih takmaca poduzetnika AGROKOR d.d. i tržišnih takmaca s njime povezanih
poduzetnika. Međutim, Vijeće nije usvojilo argumentaciju poduzetnika AGROKOR
d.d. u odnosu na to da takvi proizvodi moraju biti dostupni poduzetniku TISAK
ISAK
d.d. pod uvjetima kojbiti razumno nepovoljniji od uvjeta pod kojima TISAK
d.d. nabavlja istovrsne proizvode od poduzetnika AGROKOR d.d. i s njime
povezanih poduzetnika, budući da to predstavlja razloge subjektivne naravi, jer
je razumno za očekivati da će, uklapanjem poduzetnika TISAK d.d. u koncern
AGROKOR, isti biti u mogućnosti nabavljati proizvode pod povoljnijim uvjetima od
tzv. vanjskih kupaca istovrsnih proizvoda. Naime, svrha i smisao navedene mjere
je osigurati krajnjim potrošačima mogućnost nabave proizvoda tržišnih takmaca
poduzetnika AGROKOR d.d. i tržišnih takmaca s njime povezanih poduzetnika.
II.3. Nadalje, Vijeće je u točki II. podtočki 3. izreke ovog rješenja naložilo
poduzetniku AGROKOR d.d. da poduzetnik TISAK d.d., kao poduzetnik pod njegovom
kontrolom, održava na snazi sve sporazume koje je do trenutka dostave ovog
rješenja poduzetnik TISAK d.d. sklopio s dosadašnjim dobavljačima svih vrsta
proizvoda radi prodaje u maloprodaji i veleprodaji. Uvjeti poslovanja
poduzetnika TISAK d.d., primjerice rokovi i uvjeti plaćanja, u bitnome moraju
biti jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih sporazuma, ali istovremeno
nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače.
Ova mjera ne odnosi se na sporazume koje je poduzetnik TISAK d.d. sklopio s
dosadašnjim dobavljačima, a koje je Agencija u posebnom postupku ocijenila ili
koje će, za vrijeme trajanja ove mjere, ocijeniti kao sporazume koji za cilj ili
posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja
na mjerodavnom tržištu.
U slučaju organizacijskih ili strukturnih promjena unutar koncerna Agrokor, ova
obveza prelazi na pravnog sljednika poduzetnika TISAK d.d.
Trajanje mjere je jedna (1) godina od dana dostave konačnog rješenja Agencije u
ovom predmetu.
Vijeće je, pri određivanju mjere iz točke II. podtočke 3. izreke ovog rješenja,
naročito imalo na umu da se, na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom
robom mjere usmjere na sprječavanje nastupanja negativnih učinaka na tržišno
natjecanje nastalih kao posljedica vertikalne integracije poduzetnika u sastavu
koncerna AGROKOR. Zbog tržišne snage koncerna AGROKOR na mjerodavnim tržištima,
u smislu članka 15. stavak 1. točke 2. ZZTN, bitno je da su rokovi, uvjeti i
način plaćanja iz predmetnih sporazuma s kupcima u veleprodaji,
nediskriminirajući i transparentni za sve kupce poduzetnika TISAK d.d. u
njegovoj maloprodaji i veleprodaji. Razdoblje od jedne (1) godine je dovoljno
razdoblje, u kojem će se konkurentima poduzetnika AGROKOR d.d. i s njime
povezanih poduzetnika na utvrđenim mjerodavnim tržištima, omogućiti prilagodba i
pristup mjerodavnim tržištima putem novih poduzetnika u novonastalim tržišnim
okolnostima.
Iznimno, poduzetnik TISAK d.d. može raskinuti ugovore iz točke II. podtočke 3.
izreke ovog rješenja. Stav je Vijeća da je navedeni raskid ugovora moguć iz
osobito važnih razloga (neispunjavanje ugovornih obveza druge ugovorne strane)
ili zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti pod kojima je konkretan
ugovor sklopljen ili ako zbog bitne promjene ukupnih gospodarskih prilika
postoji potreba za promjenom uvjeta poslovanja poduzetnika TISAK d.d., a
temeljem toga i potreba za raskidom svih ugovora koji se odnose na uređenje
odnosa sa kupcima u veleprodaji i maloprodaji poduzetnika TISAK d.d.
Obavijest o namjeri raskida navedenih ugovora poduzetnik AGROKOR d.d. dužan je
dostaviti Agenciji u pisanom obliku, uz obrazloženje svih gospodarskih, pravnih,
činjeničnih i drugih okolnosti koje su razlog za raskid ugovora, i to najkasnije
mjesec dana prije namjeravanog raskida. Trajanje mjere je jedna (1) godina
računajući od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu.
II.4. Nadalje, Vijeće je u točki II. podtočki 4. izreke ovog rješenja zabranilo
poduzetniku AGROKOR d.d. na prodajnim mjestima poduzetnika TISAK d.d. prodavati
proizvode privatnih robnih marki poduzetnika KONZUM d.d. (primjerice proizvodi
privatne robne marke »K plus«, »Rial« ili kasnije stvorene nove privatne robne
marke tog poduzetnika, uključujući i eventualno stvaranje zasebnih privatnih
robnih marki poduzetnika TISAK d.d.)
Navedenom zabranom u trajanju od dvije (2) godine od dana dostave konačnog
rješenja Agencije u ovom predmetu osigurat će se krajnjim potrošačima, pri
obavljanju kupnje svih vrsta proizvoda u svim vrstama prodavaonica poduzetnika
TISAK d.d., mogućnost izbora asortimana proizvoda tržišnih takmaca poduzetnika
AGROKOR d.d. i s njime povezanih poduzetnika.
Naime, koncern AGROKOR je potpuno vertikalno integrirani koncern, u čijem su
sastavu poduzetnici koji obavljaju djelatnosti na svim nivoima vertikalnog lanca
koji povezuje proizvodnju nekog proizvoda i krajnjeg potrošača. Poduzetnik
AGROKOR d.d. se, s obzirom na njegovu tržišnu snagu koja se očituje kroz njegov
tržišni udjel i položaj na mjerodavnom tržištu, financijsku snagu, pristup
izvorima nabave ili tržištu, povezanost s drugim poduzetnicima, zaprekama za
ulaz drugih poduzetnika na tržište, sposobnost diktiranja tržišnih uvjeta s
obzirom na njegovu ponudu i potražnju te sposobnost isključivanja ostalih
konkurenata s tržišta, može ponašati u značajnoj mjeri neovisno od svojih
konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača na mjerodavnom tržištu.
Unutar koncerna AGROKOR je visoko razvijena mreža trgovine na veliko i na malo,
rasprostranjena na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, Primjerice, samo mrežu
trgovine na veliko čine distributivni centri poduzetnika KONZUM d.d. smješteni u
Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, kao i veleprodajni Velpro centri. Velpro
centri su, uglavnom, namijenjeni opskrbi radi daljnje prodaje pravnih osoba i
obrtnika. Asortiman Velpro centara sastoji se od više od 14.000 prehrambenih i
neprehrambenih artikala. U asortimanu, koji se stalno nadopunjuje novim
proizvodima na tržištu, nalazi se široka paleta domaćih proizvoda, proizvoda
robne marke «Rial» te proizvoda ostalih regionalnih i svjetskih proizvođača.
Proizvodi robne marke »Rial« su proizvodi poduzetnika KONZUM d.d. namijenjeni
kupcima na veliko. Više od 150 artikala robne marke »Rial« pokriva gotovo sve
značajnije kategorije proizvoda. Proizvodi robne marke »K plus« su proizvodi
poduzetnika KONZUM d.d. namijenjeni krajnjim potrošačima.
II.5. U točki II. podtočki 5. izreke ovog rješenja, Vijeće je poduzetniku
AGROKOR d.d., radi osiguranja transparentnosti ostvarivanja mjera za otklanjanje
negativnih učinaka koncentracije na tržišno natjecanje iz točke II. podtočke 1.
do 4. izreke ovog rješenja, odredilo obvezu imenovanja nezavisnog
poduzetnika-trgovačkog društva registriranog za obavljanje revizijske
djelatnosti u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost Agencije o odabiru
istog. Navedeno društvo, koje ne smije biti personalno ni kapitalno povezano s
poduzetnicima u sastavu koncerna AGROKOR, bi temeljem neopozivog mandata i bez
ikakvog utjecaja od strane podnositelja prijave koncentracije, odnosno
poduzetnika AGROKOR d.d. i s njime povezanih poduzetnika, obavljalo poslove
praćenja provedbe mjera za otklanjanje negativnih učinaka predmetne
koncentracije, u trajanju od tri (3) godine od dana dostave konačnog rješenja
Agencije u ovom predmetu. Rok za imenovanje rečenog društva je dva (2) mjeseca
od dana dostave konačnog rješenja Agencije u ovom predmetu.
Troškove izbora i obavljanja navedenih poslova rečenog društva snosi poduzetnik
AGROKOR d.d.
II.6. U točki II. podtočki 6. izreke ovog rješenja Vijeće je poduzetniku AGROKOR
d.d. naložilo da prvo izvješće dostavi Agenciji najkasnije na dan 1. listopada
2007. godine te da ono mora sadržavati podatke koji se odnose na stanje zatečeno
u poduzetnicima prije provedbe predmetne koncentracije. Ostala izvješća potrebno
je dostavljati najkasnije na dan 30. travnja tekuće godine. Navedeno izvješće je
potrebno strukturirati na način koji Agenciji omogućuje jednostavno i jasno
praćenje provedbprovedbe naloženih mjera, a :
– analizu iz koje je vidljivo da poduzetnik TISAK d.d. nabavlja i prodaje
proizvode konkurenata poduzetnika AGROKOR d.d. i s njime povezanih poduzetnika u
sastavu koncerna Agrokor. Izvješće mora sadržavati posebno podatke za
maloprodaju, a posebno podat­ke za veleprodaju poduzetnika TISAK d.d.;
– pregled uvjeta iz sporazuma poduzetnika TISAK d.d. s dobavljačima u
maloprodaji i/ili veleprodaji, posebice u odnosu na rokove, uvjete i način
plaćanja, količinu i kvalitetu proizvoda koji su predmet sporazuma, zatim
odobrene rabate i osnove za njihovo određivanje, odnosno sve eventualne promjene
uvjeta iz navedenih sporazuma;
– analizu navedenih sporazuma s dobavljačima poduzetnika TISAK d.d. u
maloprodaji i/ili veleprodaji iz kojih je moguće utvrditi poštuje li poduzetnik
TISAK d.d. obvezu održavanja na snazi tih sporazuma.
Slijedom navedenog, Agencija je, temeljem odluke Vijeća riješila kako je to
navedeno u točki II. podtočkama 1. do 6. izreke ovog rješenja.
III. Rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije pod­liježe naplati
upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o upravnim
pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99,
116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka
2. točka 2. i članka 3. točka 5. Uredbe o izmjene tarife upravnih pristojbi iz
zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Ured­ba o
izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama).
Upravna pristojba u iznosu od 10.000,00 kuna za prijavu za ocjenu dopuštenosti
koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 1. ZZTN, naplaćuje se sukladno
članku 2. točka 2., odnosno tarif­nom broju 106. točka 2. Uredbe o izmjeni
tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Upravna pristojba u iznosu od 150.000,00 kuna za rješenje o ocjeni dopuštenosti
koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavak 3. ZZTN (druga razina), naplaćuje
se sukladno članku 3. točka 5., odnosno tarifnom broju 107. točka 5. Uredbe o
izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja
posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od
osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja na račun broj: 1001005-1863000160, u
»poziv na broj odobrenja«upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi:
5002– (navesti matični broj subjekta).
Također, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o uprav­nim pristojbama,
nakon izvršene uplate obveznik uplate je dužan presliku posebne uplatnice, kao
dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam
(8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: gornju.
Ukoliko obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe
Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10.
stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne
pristojbe.
Agencija je, temeljem odluke Vijeća, riješila kako je to navedeno u točki III.
izreke ovoga rješenja.
IV. Sukladno članku 59. stavku 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 4. ZZTN,
rješenje Agencije kojim se ocjenjuje dopuštenost koncentracija na temelju članka
26. ZZTN, objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, riješila kako je to navedeno u točki
IV. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije
dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod
Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave
ovoga rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/2006-02/33
Urbroj: 580-02-07-41-96
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
**Olgica Spevec**, v. r.

Rješenje, NN 37/2007-1239
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)