English: Table of Contents 1.0 Introduction  1.1 Purpose of the Report  1.2 Scope and Outline of the Report 2.0 The Role of Market Information  2.1 Overview  2.2 Competition and Monitoring 3.0 Overview of the Telecommunications Industry and Regulation  3.1 Regulatory Oversight of Canadian Telecommunications Markets  3.2 The CRTC and Competition  3.3 Overview of the Telecommunications Services Industry  3.4 Penetration Rates  3.5 Market Participants 4.0 Status of Competition  4.1 Financial Review of Markets  4.2 Long Distance  4.3 Local and Access  4.4 Internet Services  4.5 Mobile and Paging  4.6 Data and Private Line  4.7 Fibre Backbone and Metropolitan Area Networks  4.8 Payphones 5.0 Promising Means for Accelerated Broadband Deployment  5.1 Background  5.2 Federal Programs  5.3 Provincial Programs  5.4 Northern Territory Programs  5.5 Community-based Initiatives  5.6 Summmary 6.0 Users of Telecommunications Services  6.1 Introduction  6.2 Residential Consumers  6.3 Business Customers – Telecommunications Users Appendix 1 Summary of Canadian Telecommunications Milestones to Competition Appendix 2 Summary of Canadian Telecommunications Markets Subject to CRTC Forbearance Rulings Appendix 3 Summary of Certain Recent CRTC Rulings Relevant to Telecommunications Competition Appendix 4 Major Market Participants Appendix 5 Glossary of Terms and Acronyms List of Tables Table 3.1 Telecommunications Services Industry Share of Canadian Economy-wide GDP Table 3.2 Telecommunications Services Employment Table 3.3 Total Telecommunications Services Revenues Table 3.4 Canadian Penetration Rates – Wireline Access Lines and Wireless Subscribers Table 3.5 Total Telecommunications Services Revenues by Type of Market Participant Table 4.1 Total Telecommunications Service Revenues Table 4.2 Segmented Telecommunications Service Revenues Table 4.3 2002 Inter-carrier Payments per Revenue Dollar by Wireline Market Sector Table 4.4 Long Distance Market Table 4.5 2002 Long Distance Revenues by Component Table 4.6 Retail Long Distance Revenues Table 4.7 Total Retail Long Distance Minutes Table 4.8 Incumbent Telephone Companies' Long Distance Revenue Market Share by Region (2002) Table 4.9 Total Local and Access Revenues and Lines Table 4.10 Local and Access Revenues by Market Segment Table 4.11 Local Lines by Market Segment Table 4.12 Incumbents' Local Market Share by Province (lines) Table 4.13 Market Share (Local Lines) in Major Centres – 2002 Table 4.14 Local Business Revenues Table 4.15 Local Business Lines Table 4.16 Local Residential Revenues Table 4.17 Local Residential Lines Table 4.18 Other Local Revenues Table 4.19 Other Local Revenues Table 4.20 Wholesale Local Lines Table 4.21 Internet Revenues Table 4.22 Residential and Business Internet Access Service Revenues Table 4.23 Internet Connectivity Service Revenues by Market Participant Group Table 4.24 Retail Internet Access Revenues by Market Participant Table 4.25 Internet Access Revenues by Market Participant Group Table 4.26 Retail Residential and Business Internet Access Revenues and Revenue Market Share by Access Technology Table 4.27 Residential Retail Internet Subscribers by Market Participant Table 4.28 Mobile and Paging Revenues Table 4.29 Churn Rate Table 4.30 Data and Private Line Revenues Table 4.31 Data Service Retail and Wholesale Revenues by Service Category Table 4.32 Market Share by Data Service Category Table 4.33 Private Line Service Retail and Wholesale Revenues by Market Segment Table 4.34 Private Line Service Revenues – Short-Haul and Long-Haul Market Share Table 4.35 Interexchange Private Line Routes Forborne (Based on Originating City) Table 4.36 Metropolitan Area Networks – 2002 Incumbents/Competitors Split Table 4.37 Metropolitan Area Networks – Service Providers by Major Centers Table 5.1 Programs to Accelerate the Deployment of Broadband Services in Rural, Remote, Northern and First Nations Communities Table 6.1 Statements for Which Consumers Responded True or False Table 6.2 Ability to Compare Service Providers Table 6.3 Factors Affecting Choice of Local Service Provider Table 6.4 Business Accounts and Revenues Distribution (2002) List of Figures Figure 4.1 Wireline and Wireless Annual Revenue Growth Rates Figure 4.2 Total Service Revenues by Provider Type Figure 4.3 Average Monthly Revenue per Line/Subscriber Figure 4.4 EBITDA by Provider Type Figure 4.5 Capital Expenditure by Provider Type Figure 4.6 Capital Expenditure per Revenue Dollar Figure 4.7 Wireline EBITDA v. Wireline Capital Expenditures (CAPEX) Figure 4.8 2002 Capital Expenditures by Category Figure 4.9 Retail Long Distance Average Revenue Per Minute Figure 4.10 Domestic Retail Long Distance Revenues, ARPM Figure 4.11 Domestic Retail Long Distance Minutes Figure 4.12 Toll-Free Retail Long Distance Revenues, ARPM Figure 4.13 Toll-Free Retail Long Distance Minutes Figure 4.14 U.S. Retail Long Distance Revenues, ARPM Figure 4.15 U.S. Retail Long Distance Minutes Figure 4.16 Overseas Retail Long Distance Revenues, ARPM Figure 4.17 Overseas Minute Destinations – 2002 Figure 4.18 Overseas Retail Long Distance Minutes Figure 4.19 Wholesale Long Distance Revenues Figure 4.20 Local Residential Revenues by Major Components Figure 4.21 Competitor Local Retail Lines by Type of Facility Figure 4.22 Dial-up and High-Speed Residential Internet Subscriptions Figure 4.23 High-Speed Access by Provincial Population Figure 4.24 Mobile and Paging Revenues, Subscribers and Revenues per Subscriber Figure 4.25 Wireless Subscriber Growth Figure 4.26 Percent of Pre-Paid and Post-Paid Subscribers Figure 4.27 Mobile and Paging Revenues by Major Component (excluding Basic Voice) Figure 4.28 Major Wireless Players' Market Share (Revenues) Figure 4.29 Major Wireless Players' Market Share (Subscribers) Figure 4.30 Data and Private Line Revenues – Incumbents v. Competitors Figure 4.31 Data Service Revenues – Incumbents v. Competitors Figure 4.32 Data Services – Revenue Distribution by Service Category Figure 4.33 Retail and Wholesale Revenues as a Percent of Total Data Service Revenues Figure 4.34 Private Line Service Revenues Trends – Incumbents v. Competitors Figure 4.35 Private Line Service Revenue Distribution – Retail v. Wholesale Figure 4.36 Long-Haul Private Line Service – Satellite v. Terrestrial Facilities Figure 4.37 Retail Private Line Revenues – Competitors' Market Share Figure 4.38 Wholesale Private Line Service Revenues – Competitors' Market Share Figure 4.39 Number of Payphones in Canada Figure 4.40 Incumbent Payphone Revenues Figure 6.1 Telephone Services Price Changes as Compared to Inflation Figure 6.2 Telecommunications Business Expenditures by Organizational Sector Figure 6.3 Local Business Revenues – Incumbents v. Competitors (2002) Figure 6.4 Long Distance Business Revenues – Incumbents v. Competitors (2002) Figure 6.5 Data and Private Line Revenues – Incumbents v. Competitors (2002) List of Maps National Mobile Coverage (Digital and Analog Service) Presence of Mobile Service Providers Fibre Backbone Routes
French: Table des matières 1.0 Introduction  1.1 Raison d'être du rapport  1.2 Aperçu et portée du rapport 2.0 Le rôle de l'information concernant les marchés  2.1 Aperçu  2.2 Concurrence et surveillance 3.0 Aperçu de l'industrie des télécommunications et de la réglementation  3.1 Régime réglementaire de surveillance des marchés des télécommunications au Canada  3.2 Le CRTC et la concurrence  3.3 Aperçu de l'industrie des services de télécommunication  3.4 Taux de pénétration  3.5 Participants au marché 4.0 État de la concurrence  4.1 Examen financier des marchés  4.2 Interurbain  4.3 Services locaux et d'accès  4.4 Services Internet  4.5 Services mobiles et de téléappel  4.6 Services de données et de liaison spécialisée  4.7 Dorsale de fibres optiques et réseaux de région métropolitaine  4.8 Téléphone payants 5.0 Moyens prometteurs d'accélérer le déploiement de la large bande  5.1 Contexte  5.2 Programmes fédéraux  5.3 Programmes provinciaux  5.4 Programmes des Territoires du Nord  5.5 Initiatives communautaires  5.6 Résumé 6.0 Consommateurs des services de télécommunication  6.1 Introduction  6.2 Consommateurs des services de résidence  6.3 Clients d'affaires – Utilisateurs des services de télécommunication Annexe 1 Sommaire des étapes de la concurrence dans les télécommunications canadiennes Annexe 2 Sommaire des marchés de télécommunication canadiens assujettis aux décisions du CRTC en matière d'abstention Annexe 3 Sommaire des récentes décisions du CRTC sur la concurrence dans les télécommunications Annexe 4 Principaux participants sur le marché Annexe 5 Glossaire des termes et des acronymes Liste des tableaux Tableau 3.1 Part du PNB représentée par l'industrie des services de télécommunication dans l'ensemble de l'économie canadienne Tableau 3.2 Emploi dans les services de télécommunication Tableau 3.3 Total des revenus des services de télécommunication Tableau 3.4 Taux de pénétration au Canada - Lignes d'accès filaires et abonnés au sans-fil Tableau 3.5 Revenus totaux générés par les services de télécommunication répartis selon le type de participant du marché Tableau 4.1 Total des revenus des services de télécommunication Tableau 4.2 Revenus des services de télécommunication par segment de marché Tableau 4.3 Paiements interentreprises par dollar de revenu par secteur du marché filaire – 2002 Tableau 4.4 Marché de l'interurbain Tableau 4.5 Revenus de l'interurbain par composante – 2002 Tableau 4.6 Revenus de l'interurbain de détail Tableau 4.7 Minutes totales d'interurbain de détail Tableau 4.8 Part de marché des revenus de l'interurbain des compagnies de téléphone titulaires par région – 2002 Tableau 4.9 Total des revenus et des lignes des services locaux et d'accès Tableau 4.10 Revenus des services locaux et d'accès par segment du marché Tableau 4.11 Lignes locales par segment du marché Tableau 4.12 Part du marché local des titulaires par province (lignes) Tableau 4.13 Part de marché (lignes locales) dans les grands centres urbains - 2002 Tableau 4.14 Revenus du service local d'affaires Tableau 4.15 Lignes locales d'affaires Tableau 4.16 Revenus du service local de résidence Tableau 4.17 Lignes locales de résidence Tableau 4.18 Autres revenus du service local Tableau 4.19 Autres revenus du service local Tableau 4.20 Lignes locales de gros Tableau 4.21 Revenus d'Internet Tableau 4.22 Revenus des services d'accès Internet de résidence et d'affaires Tableau 4.23 Revenus des services de connectivité Internet par groupe de participants du marché Tableau 4.24 Revenus d'accès Internet de détail par participant du marché Tableau 4.25 Revenus d'accès Internet par groupe de participants du marché Tableau 4.26 Revenus du service d'accès Internet de résidence et d'affaires de détail et part de marché des revenus par technologie d'accès Tableau 4.27 Abonnés au service Internet de résidence de détail par participant du marché Tableau 4.28 Revenus des services mobiles et de téléappel Tableau 4.29 Taux de roulement Tableau 4.30 Revenus des services de données et de liaison spécialisée Tableau 4.31 Revenus des services de données de détail et de gros par catégorie de services Tableau 4.32 Parts de marché par catégorie de services de données Tableau 4.33 Revenus provenant de la vente au détail et en gros des services de liaison spécialisée par segment de marché Tableau 4.34 Revenus générés par les services de liaison spécialisée - Parts des marchés courte distance et grande distance Tableau 4.35 Routes de liaison spécialisée intercirconscription faisant l'objet d'une abstention (selon la ville de départ) Tableau 4.36 Réseaux de régions métropolitaines – Partage titulaires/concurrents en 2002 Tableau 4.37 Réseaux de régions métropolitaines – Fournisseurs de services par grands centres Tableau 5.1 Programmes visant à accélérer le déploiement des services à large bande dans les collectivités rurales, éloignées, du Nord et des Premières nations Tableau 6.1 Déclarations auxquelles les consommateurs ont répondu Vrai ou Faux Tableau 6.2 Capacité de comparer les fournisseurs de services Tableau 6.3 Facteurs influant sur le choix du fournisseur de services locaux Tableau 6.4 Comptes des entreprises et répartition des revenus (2002) Liste des diagrammes Diagramme 4.1 Taux de croissance (%) des revenus annuels des services filaires et sans fil Diagramme 4.2 Total des revenus générés par les services par type de fournisseur Diagramme 4.3 Revenus mensuels moyens par ligne/abonné Diagramme 4.4 EBITDA par type de fournisseur Diagramme 4.5 Dépenses en immobilisations par type de fournisseur Diagramme 4.6 Dépenses en immobilisations par dollar de revenu Diagramme 4.7 EBITDA et dépenses en immobilisations (filaire) Diagramme 4.8 Dépenses en immobilisations par catégorie – 2002 Diagramme 4.9 Revenus moyens de l'interurbain de détail par minute Diagramme 4.10 Revenus de l'interurbain national de détail, RMPM Diagramme 4.11 Minutes de l'interurbain national de détail Diagramme 4.12 Revenus de l'interurbain sans frais de détail, RMPM Diagramme 4.13 Minutes sans frais d'interurbain de détail Diagramme 4.14 Revenus de l'interurbain de détail à destination des États-Unis, RMPM Diagramme 4.15 Minutes d'interurbain de détail à destination des États-Unis Diagramme 4.16 Revenus de l'interurbain outre-mer de détail, RMPM Diagramme 4.17 Destinations des minutes outre-mer – 2002 Diagramme 4.18 Minutes d'interurbain outre-mer de détail Diagramme 4.19 Revenus de l'interurbain de gros Diagramme 4.20 Revenus du service local de résidence par principale composante Diagramme 4.21 Nombre de lignes locales de détail des concurrents par type d'installation Diagramme 4.22 Abonnements aux services Internet de résidence par ligne commutée et haute vitesse Diagramme 4.23 Accès haute vitesse par population provinciale Diagramme 4.24 Revenus des services mobiles et de téléappel, abonnés et revenus par abonné Diagramme 4.25 Augmentation du nombre d'abonnés du sans-fil Diagramme 4.26 Pourcentage des abonnés aux services prépayés et postpayés Diagramme 4.27 Revenus des services mobiles et de téléappel par principale composante (excluant le service téléphonique de base) Diagramme 4.28 Part de marché des principaux intervenants du sans-fil (revenus) Diagramme 4.29 Part de marché des principaux intervenants du sans-fil (abonnés) Diagramme4.30 Revenus des services de données et de liaison spécialisée – Titulaires et concurrents Diagramme 4.31 Revenus des services de données – Titulaires et concurrents Diagramme 4.32 Services de données – Répartition des revenus par catégorie de services Diagramme 4.33 Revenus de détail et de gros en pourcentage du total des revenus des services de données Diagramme 4.34 Tendance des revenus des services de liaison spécialisée – Titulaires et concurrents Diagramme 4.35 Répartition des revenus des services de liaison spécialisée – De détail et de gros Diagramme 4.36 Services de liaisons spécialisées grande distance fournis par satellite et par installation terrestre Diagramme 4.37 Revenus provenant des services de liaison spécialisée de détail – Part de marché des concurrents Diagramme 4.38 Revenus provenant de la vente en gros des services de liaison spécialisée – Part de marché des concurrents Diagramme 4.39 Nombre de téléphones payants au Canada Diagramme 4.40 Revenus provenant des téléphones payants – Titulaires Diagramme 6.1 Fluctuation des prix des services téléphoniques comparés au taux d'inflation Diagramme 6.2 Dépenses d'exploitation des télécommunications par secteur organisationnel Diagramme 6.3 Revenus des entreprises locales – Titulaires et concurrentes (2002) Diagramme 6.4 Revenus des entreprises de services interurbains – Titulaires et concurrentes (2002) Diagramme 6.5 Revenus des services de données et de liaisons spécialisées – Titulaires et concurrentes (2002) Liste des cartes Couverture nationale des services mobiles (numériques et analogiques) Présence des fournisseurs de services mobiles Routes de dorsale de fibres