EXILE第一章の13曲(本作DISC-1の1曲目「Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜」から13曲目「SCREAM」まで)については、すべて第二章以降に発表されたTAKAHIRO参加の再録版で収録されている。

DVD及びBlu-rayには、第二章以降に制作された全53作のミュージックビデオに加え、三代目 J Soul Brothers、GENERATIONS、THE RAMPAGE、国内外のトップダンサーなど計65名が参加した新作のダンス・ムービー「UNITED DANCE NATION in FUNK JUNGLE」を収録。

収録曲

CD

DISC-1 

 Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜
 1stシングルの再録バージョン
 28thシングル「The Birthday 〜Ti Amo〜」収録曲
 Fly Away
 3rdシングルの再録バージョン
 ベストアルバム『EXILE CATCHY BEST』収録曲
 song for you
 4thシングルの再録バージョン
 ベストアルバム『EXILE BALLAD BEST』収録曲
 We Will 〜あの場所で〜 -Orchestra Version-
 7thシングルのオーケストラバージョン
 ベストアルバム『EXILE BALLAD BEST』収録曲
 Together
 8thシングル「Breezin' 〜Together〜」表題曲の再録バージョン
 25thシングル「時の描片 〜トキノカケラ〜/24karats -type EX-」初回限定盤ボーナストラック
 Choo Choo TRAIN
 10thシングルの再録バージョン
 ZOOのカバー
 ベストアルバム『EXILE CATCHY BEST』収録曲
 Carry On
 14thシングルの1曲目の再録バージョン
 ベストアルバム『EXILE CATCHY BEST』収録曲
 運命のヒト -Orchestra Version-
 14thシングルの2曲目のオーケストラバージョン
 5thアルバム『EXILE EVOLUTION』初回盤ボーナストラック
 real world
 15thシングルの再録バージョン
 ベストアルバム『EXILE CATCHY BEST』収録曲
 HERO
 17thシングルの再録バージョン
 26thシングル「I Believe」初回限定盤ボーナストラック
 EXIT
 18thシングルの再録バージョン
 ベストアルバム『EXILE CATCHY BEST』収録曲
 ただ...逢いたくて
 19thシングルの再録バージョン
 ベストアルバム『EXILE BALLAD BEST』収録曲
 SCREAM - GLAY×EXILE
 GLAY×EXILEのコラボレーションシングルの再録バージョン
 ベストアルバム『EXILE ENTERTAINMENT BEST』収録曲
 Everything
 21stシングル
 Lovers Again
 22ndシングル

DISC-2 

 道
 23rdシングル
 SUMMER TIME LOVE
 24thシングル
 時の描片 〜トキノカケラ〜
 25thシングルの1曲目
 24karats -type EX-  / Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC
 25thシングルの2曲目
 I Believe
 26thシングル
 Pure
 27thシングルの1曲目
 You're my sunshine
 27thシングルの2曲目
 Ti Amo
 28thシングル「The Birthday 〜Ti Amo〜」表題曲
 LAST CHRISTMAS
 29thシングル
 ワム!のカバー
 Someday
 30thシングル「THE MONSTER 〜Someday〜」表題曲
 FIREWORKS
 31stシングル「THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜」表題曲
 ふたつの唇
 32ndシングル「THE GENERATION 〜ふたつの唇〜」表題曲
 VICTORY
 33rdシングル「FANTASY」収録曲
 24karats STAY GOLD
 33rdシングル「FANTASY」収録曲
 もっと強く
 34thシングル

DISC-3 

 I Wish For You
 35thシングル
 Each Other's Way 〜旅の途中〜
 36thシングル
 Rising Sun
 37thシングル
 あなたへ
 38thシングル
 ALL NIGHT LONG
 39thシングル
 BOW & ARROWS
 40thシングル
 EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜
 41stシングル
 Flower Song
 42ndシングル
 No Limit
 43rdシングル
 NEW HORIZON
 44thシングル
 情熱の花
 45thシングル
 24karats GOLD SOUL
 46thシングル
 アルバム初収録
 AMAZING WORLD
 初CD化
 Ki・mi・ni・mu・chu
 47thシングル
 アルバム初収録
 Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜
 48thシングル
 アルバム初収録

DVD/Blu-ray 
※3CD+4DVD、3CD+4Blu-rayのみ

DISC-1 

 Everything
 Lovers Again
 道
 EVOLUTION
 SUMMER TIME LOVE
 時の描片 〜トキノカケラ〜
 24karats -type EX- / Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC
 I Believe
 Touch The Sky feat. Bach Logic
 Pure
 Choo Choo TRAIN
 銀河鉄道999 / EXILE feat. VERBAL (m-flo)
 real world
 SUPER SHINE
 Eastern Boyz 'N Eastern Girlz
 Ti Amo
 Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜
 ただ...逢いたくて
 僕へ
 Love, Dream & Happiness

DISC-2 

 The Beginning Of EXILE GENERATION
 Someday
 FIREWORKS
 優しい光
 ふたつの唇
 愛すべき未来へ
 VICTORY
 24karats STAY GOLD
 願い
 もっと強く
 I Wish For You
 Each Other's Way 〜旅の途中〜
 Rising Sun
 あなたへ
 This Is My Life

DISC-3 

 ALL NIGHT LONG
 BOW & ARROWS
 あの空の星のように...
 Bloom
 EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜
 Flower Song
 No Limit
 PERFORMER'S PRIDE
 NEW HORIZON
 Craving In My Soul
 情熱の花
 DANCE INTO FANTASY
 Believe in Yourself
 悲しみの果てに...
 24karats GOLD SOUL
 AMAZING WORLD
 Ki・mi・ni・mu・chu
 Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜

DISC-4 
 UNITED DANCE NATION in FUNK JUNGLE
 映画『HiGH&LOW THE MOVIE』の劇中内に登場した「FUNK JUNGLE」というクラブが舞台となっている。