natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This price difference between the imported and the Union produced rice is thus significant in particular when considering that rice is in general a price-sensitive product.
Det kombinerade vägda genomsnittliga importpriset för båda länderna minskade under undersökningsperioden och underskred avsevärt unionsindustrins priser.
In general, consumers do not make any distinction between various origins.
Unionsindustrins ekonomiska situation
Cambodia also claimed that the Commission's determination of serious difficulties was based on a cumulative assessment of the volume and price effect of rice import from Cambodia and Myanmar/Burma.
Allmänna anmärkningar
This claim is however rejected since the above analysis clearly distinguishes the situation between Cambodia and Myanmar/Burma.
I enlighet med artikel 23 i GSP-förordningen bör allvarliga störningar anses föreligga när unionskvarnarna försätts i en försämrad ekonomisk och/eller finansiell situation.
In conclusion, imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms as well as in terms of market share during the investigation period.
Vid undersökningen av huruvida situationen för unionstillverkarna har försämrats, ska kommissionen beakta de faktorer som anges i artikel 23 med avseende på unionskvarnarna, i den mån uppgifter är tillgängliga.
Even if the combined import volume slightly decreased in 2016/2017, it remained overall much higher than at the beginning of the investigation period.
Såsom nämns i skäl 5 använde kommissionen ett stickprovsförfarande för att fastställa om unionsindustrin orsakats allvarliga störningar.
In addition, the combined weighted average import price of both countries decreased during the period of investigation and significantly undercut Union prices.
För skadeanalysen skiljde kommissionen mellan makroekonomiska och mikroekonomiska skadeindikatorer.
Economic situation of the Union industry
Kommissionen bedömde de makroekonomiska indikatorerna (marknadsandel, produktion och lager – import analyseras ovan) på grundval av allmänna marknadsuppgifter som samlas in månadsvis baserade på risproduktion omräknade till ekvivalent helt slipat ris.
General remarks
Tillförlitliga uppgifter om konkurser och sysselsättning för unionsindustrin är inte tillgängliga och kunde därför inte tas med i analysen.
Pursuant to Article 23 of the GSP Regulation, serious difficulties should be considered to exist where Union millers suffer deterioration in their economic and/or financial situation.
Kommissionen bedömde de mikroekonomiska indikatorerna (försäljningspriser och lönsamhet) på grundval av kontrollerade uppgifter från de företag som ingick i urvalet.
In examining whether such deterioration exists, the Commission should take account the factors listed in Article 23, concerning Union millers, where such information is available.
I brist på uppgifter på makronivå analyserades även produktionskapaciteten på grundval av de företag som ingick i urvalet.
As mentioned in recital (5), the Commission used sampling for the determination of serious difficulties suffered by the Union industry.
Makroekonomiska indikatorer
For the purpose of its injury determination, the Commission distinguished between macroeconomic and microeconomic injury indicators.
Unionsindustrins marknadsandel under undersökningsperioden utvecklades enligt följande:
The Commission evaluated the macroeconomic indicators (market share, production, and stocks — imports are analysed above) based on the general market data collected on a monthly basis based on rice output converted into milled rice equivalent.
Källa: Uppgifter som sammanställts av kommissionen på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.
Reliable data on bankruptcies and employment for the Union industry is not available and therefore could not be included in the analysis.
Marknadsandel (i %)
The Commission evaluated the microeconomic indicators (prices and profitability) based on the verified data at the level of the sample.
Marknadsandelen minskade också kraftigt, från 61 % till 39 %, dvs. en minskning med mer än 20 procentenheter.
In the absence of data at macro level, production capacity was also analysed at the level of the sample.
Unionsindustrins produktion av Indica-ris följde en betydande nedåtgående trend under undersökningsperioden:
The Union industry market share during the investigation period developed as follows:
Produktionen minskade med nästan 40 %, från 685000 ton till 424000 ton.
Source: Data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Lagren av slipat ris i unionen ökade med 4 % under undersökningsperioden, från 255000 ton till 265000 ton.
Market shares (%)
De ökade först markant med 11 % och minskade sedan något.
The market shares also dropped significantly from 61 % to 39 %, i.e. a decrease of more than 20 % points.
Kambodja har efter utlämnandet av uppgifter hävdat att unionens produktionsuppgifter är felaktiga eftersom unionen produktionsuppgifter minus försäljningssiffror inte motsvarar de utgående lager som rapporteras nedan.
The production of Indica rice by the Union industry also followed a significant decreasing trend during the investigation period:
Det stämmer att kommissionen endast har redovisat en partiell beräkning, eftersom uppgifterna inte speglar det ingående lagret, nyttjande av ris som utsäde, osv.
Production volume (tonnes)
Detta är dock i linje med den beräkning av balansräkningen som används av kommissionen (se skäl 24).
The production decreased by almost 40 %, from 685000 tonnes to 424000 tonnes.
Utgående lager (i ton)
The stocks of milled rice in the Union increased by 4 % during the investigation period from 255000 thousand tonnes to 265000 tonnes.
I brist på uppgifter om produktionskapaciteten på makronivå analyserade kommissionen även dessa uppgifter på grundval av de företag som ingick i urvalet.
They first increased significantly by 11 % and then slightly decreased.
Den areal som avsatts för odling av Indica-ris inom unionen ger dock en ganska god bild av hur mycket Indica-ris som finns tillgängligt för kvarnarna, och därmed deras potentiella kapacitetsutnyttjande.
Cambodia has claimed after disclosure that the Union production data is flawed as the Union production data minus the sales data do not match the closing stock as reported below.
Denna areal minskade med 37 % under undersökningsperioden och utvecklades på följande sätt:
Indeed, the Commission has provided only a partial calculation as the data do not reflect the opening stock, the use of rice as seeds, etc.
Areal (i ha)
Nevertheless, the calculation is in line with the calculation of the balance sheet that is being used by the Commission (cf. recital (24).
Mikroekonomiska indikatorer
Closing Stocks (tonnes)
På grundval av de svar på frågeformuläret som mottagits från unionens kvarnar, utvecklades priserna och lönsamheten på följande sätt: Källa: Svar på frågeformuläret.
In the absence of data of production capacity at macro level, the Commission examined these data at the level of the sample.
De uppgifter som lämnas av kvarnarna grundar sig på kalenderår och inte på regleringsåren.
The area dedicated to growing Indica rice in the Union however gives a fairly good indication of Indica rice available for millers, and therefore their potential capacity utilisation.
Med tanke på att det finns en betydande överlappning mellan dessa perioder är trenderna inte desto mindre representativa för undersökningsperioden.
This area generally showed a decrease of 37 % during the investigation period and developed as such:
Pris (i euro/ton)
Area (hectares)
Lönsamhet (%)
Micro-economic indicators
Priserna per enhet för kvarnarna i urvalet ökade med 7 % under undersökningsperioden.
On the basis of the questionnaire replies received from the Union millers, the prices and profitability developed as follows:
På grundval av resultaten av de kontroller som genomförs av kommissionen, och med tanke på det ökande trycket från lågprisimporten, verkar det som att unionskvarnarna i urvalet beslutade att i möjligaste mån koncentrera sin försäljning på mindre volymer av helt eller delvis slipat Indica-ris, och inrikta sig på märkesprodukter snarare än försäljning under eget varumärke till distributörer.
Source: Questionnaire replies (The data provided by the millers is based on calendar years and not marketing years.
Genom att ändra sin ursprungliga produktmix kunde unionskvarnarna således bibehålla en stabil lönsamhet på bekostnad av sin marknadsandel, som minskade dramatiskt.
Given the fact that there is significant overlap between these periods, the trends nevertheless remain representative for the investigation period).
Denna ändring av produktmixen kan ha bidragit särskilt under 2015/2016 (när lönsamheten till och med ökade), men under 2016/2017 sjönk vinstnivåerna igen.
Price (EUR/ton)
I en situation där importpriserna befanns avsevärt underskrida unionspriserna under 2016/2017 (med 22 % respektive 43 %), kan denna strategi endast vara en kortsiktig lösning.
Profitability (%)
Kvarnarna kommer att möta ökat tryck från låga importpriser inom den närmaste framtiden.
The unit prices of the sampled millers increased by 7 % during the investigation period.
Kambodja har faktiskt redan delvis rört sig från bulkförsäljning mot försäljning av paketerade små produkter som säljs till detaljhandlare.
Based on the result of the verifications carried out by the Commission, it appears that given the increasing pressure of low price imports, the Union sampled millers decided, when possible, to concentrate their sales on smaller volumes of semi-milled and milled Indica rice and focus on branded products rather than selling under a private label to the distributors.
Denna försäljningskanal är mer lönsam än försäljning i bulk och det är troligt att Kambodja i ökad utsträckning kommer att sälja och konkurrera med unionsindustrin på denna nivå, inbegripet på nischmarknader.
By changing their original product-mix, Union millers were thus able to maintain a stable degree of profitability at the expense of their market share, which dramatically decreased.
När det gäller lönsamheten låg den kvar på en relativt stabil – men låg –, eftersom prishöjningen kunde kompensera volymförlusten.
Nevertheless, this change in product-mix may have helped especially in 2015/2016 (when the profitability even increased), but in 2016/2017, the profit levels had come down again.
En vinstnivå på 1–2 % är dessutom långt under de 6 % som betraktas som tillräcklig lönsamhet för att täcka alla kostnader och investeringar, forskning och utveckling samt innovation.
In a situation whereby import prices were found to significantly undercut Union prices in 2016/2017 (by 22 and 43 % respectively), this strategy can only be a short-term solution.
Efter utlämnandet av uppgifter begärde en part ytterligare information om de 6 % som används i ovanstående punkt.
Millers will face increasingly pressure with low import prices in the near future.
Med moderniseringen av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument 2018 har det fastställts i respektive lagstiftning att, vid beräkningen av skademarginalen, ska den vinst som kan förväntas under normala konkurrensförhållanden inte vara lägre än 6 %.
Indeed, Cambodia has already moved partially from bulk sales to sales of small packaged products that are sold at retailer's level.
Detta riktmärke som används i undersökningar avseende handelspolitiska skyddsåtgärder är också relevant i en undersökning om skyddsåtgärder.
This sales channel is more remunerative than bulk sales and it is likely that Cambodia will increasingly sell and compete with Union industry at this level, including on niche markets.
Därför har kommissionen också använt detta riktmärke i föreliggande fall.
As far as profitability is concerned, it remained at a relatively stable – but low – level since the increase of price could compensate for the loss of volume.
Unionsindustrins produktionskapacitet för den likadana produkten, dvs. Indica-ris, är svår att bedöma eftersom bearbetningsindustrin kan utnyttja sin kapacitet för att mala både Japonica-ris och Indica-ris, oavsett om det rör sig om ris som importerats eller odlats i unionen.
A profitability level of 1 %-2 % is moreover far below the 6 % that is considered the adequate level of profitability needed to cover full costs and investments, research and development (R & D) and innovation.
Dessutom finns det inga makroekonomiska uppgifter (se ovan).
Following disclosure, one party requested further information on the 6 % used in the above paragraph.
På grundval av urvalet minskade kapacitetsutnyttjandet från 22 % till 14 %, vilket framgår nedan.
This benchmark used in trade defence investigations is also relevant in a safeguard investigation.
Källor: Svar på frågeformuläret.
That explains why the Commission has also used in this case this benchmark.
Slutsats
The production capacity of the Union industry for the like products, i.e. Indica rice, is difficult to assess since the processing industry can use its capacity to mill both Indica and Japonica rice whether imported or grown in the Union.
Sammanfattningsvis försämrades unionsindustrins ekonomiska situation.
In addition, there is no macro data available (see above).
Medan importen från Kambodja och Myanmar/Burma ökade avsevärt i absoluta tal, förlorade unionsindustrin ca 6 % i marknadsandel till Myanmar/Burma och 10 % till Kambodja.
Based on the sample, the capacity utilisation, as showed below, decreased from 22 % to 14 %.
Unionsindustrin var också föremål för ett betydande prisunderskridande på mellan 22 % och 43 %.
While these percentages may seem relatively low because they are based on a comparison of the output of the like product (Indica rice) as compared a production capacity installed for all types of rice.
Produktionen i unionen minskade med ytterligare 38 %.
Sources: Questionnaire replies
De ekonomiska svårigheterna gällde därför främst volymen under undersökningsperioden.
Capacity.
Unionskvarnarna beslutade att inte sänka sina priser trots konkurrensen från lågprisimport, och bibehöll en viss lönsamhetsnivå.
Utilisation (%) 22,1 21,1
Där möjligt beslutade unionskvarnarna att ändra sin produktmix och inrikta sig på nischsegment och märkesprodukter, i syfte att bibehålla lönsamheten trots en minskning i försäljnings- och produktionsvolymen.
Conclusion
Detta är dock bara en tillfällig lösning, eftersom importen från Kambodja och Myanmar/Burma redan har rört sig, om än i begränsad omfattning, från försäljning i bulk till försäljning i små förpackningar, och även konkurrerar med unionsindustrin på detaljhandelsnivå.
In conclusion, the situation of the Union industry deteriorated in economic terms.
Det förväntas att de båda länderna kommer att öka sin lågprisimport i denna mer lönsamma försäljningskanal, och även konkurrera på nischmarknader och med märkesvaror, med negativa konsekvenser även för unionsindustrins ekonomiska situation.
While the imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms, the Union industry lost around 6 % of market share to Myanmar/Burma and 10 % to Cambodia.
ORSAKSSAMBAND
The Union industry was also subject to an important price undercutting of 22 % and 43 %.
Kommissionen har fastställt att det föreligger ett orsakssamband mellan importvolymen av den berörda produkten och unionskvarnarnas allvarliga störningar å andra sidan, på den grund som anges nedan.
The production in the Union further decreased by 38 %.
Kommissionen har också analyserat huruvida de allvarliga störningarna inte kan tillskrivas andra faktorer än import och priser.
The economic difficulties therefore mainly materialised in terms of volume during the investigation period.
Effekter av importen från Kambodja och Myanmar/Burma
Union millers decided not to decrease their price level despite the competition of low prices imports and maintained a certain level of profit.
Diagrammet nedan visar tydligt ett tidsmässigt samband mellan importen från Kambodja och Myanmar/Burma och unionsindustrins situation, som visas av en betydande förlust av marknadsandelar, vilket orsakar allvarliga störningar för unionskvarnarna.
Where possible, Union millers indeed decided to change their product mix and focus on niche segments and branded products in order to maintain their level of profit despite a decrease of their sales and production volume.
Kambodja/Myanmar/Burma
This is however only a temporary solution as imports from Cambodia and Myanmar/Burma have already moved, albeit to a limited extent, from bulk sales to small packaged sales, also competing with the Union industry at retail level.
Marknadsandelar
It is expected that both countries will increase their low price imports on this more remunerative sales channel, and also compete on niche markets and branded products, with negative consequences also for the financial situation of the Union industry.
Källa:
CAUSATION
Eurostat och uppgifter som sammanställts av kommissionen på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.
The Commission has made a determination that there is a causal link between the volume of imports of the product concerned on the one hand and the serious difficulties of the Union millers on the other hand, on the following basis.
Kommissionen anser att importen från Kambodja och Myanmar/Burma också individuellt förorsakade allvarliga svårigheter.
The Commission has also analysed whether the serious difficulties are not attributable to factors other than imports and prices.
Importen från Kambodja och Myanmar/Burma har ökat individuellt både i absoluta tal (med 53 % respektive mer än 2000 %) och uttryckt som marknadsandelar (9,7 procentenheter respektive 6.1 procentenheter).
Effects of imports from Cambodia and Myanmar/Burma
Importen från Kambodja och Myanmar/Burma har var för sig underskridit unionens priser (med cirka 22 % respektive 43 %).
The graph below clearly establishes a coincidence in time between the imports from Cambodia and Myanmar/Burma and the situation of the Union industry, evidenced by a substantial loss of market shares, causing serious difficulties to the Union millers.
Därför kan slutsatsen dras att importen från både Kambodja och Myanmar/Burma har orsakat allvarliga störningar för unionsindustrin.
Cambodia/Myanmar/Burma
Den snabba ökningen av importen från Kambodja och Myanmar/Burma förklaras av deras låga priser, som avsevärt underskrider unionsindustrins priser.
Market shares
Indica-ris är en priskänslig produkt, särskilt eftersom konsumenter i allmänhet inte gör skillnad mellan unionsprodukter och importerade produkter.
Source:
För konsumenter som köper ris hos detaljhandlare är risets ursprung i huvudsak okänt.
Eurostat and data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Detta är särskilt fallet när ris saluförs under eget varumärke, dvs. detaljhandlarens märke.
The Commission considers that the imports from Cambodia and Myanmar/Burma have also individually caused serious difficulties.
Genom att saluföra ris till ett mycket lågt pris, vilket illustreras av de nivåer för prisunderskridande som anges i skäl 33, lyckades Kambodja och Myanmar/Burma att avsevärt och snabbt öka sin risexport till unionsmarknaden.
Indeed, imports from both Cambodia and Myanmar/Burma have increased individually both in absolute volume (by 53 % and more than 2000 % respectively) and in terms of market shares (by 9,7 percentage points and 6,1 percentage points respectively).
Kambodja – som brukade exportera främst ris i bulk för vidare bearbetning i unionen – säljer i ökad utsträckning förpackat ris direkt till detaljhandlare i unionen, vilket leder till ytterligare pristryck och skärpt konkurrens för unionskvarnarna.
In addition, imports from Cambodia and Myanmar/Burma have each undercut the Union price individually (by around 22 % and 43 % respectively).
Andra faktorer
Therefore, the conclusion can be drawn that imports from both Cambodia as well as Myanmar/Burma have caused serious difficulties to the Union industry as well.
Andra faktorer som kan ha bidragit till de allvarliga störningar som orsakats unionsindustrin har också bedömts.
The rapid expansion of imports from Cambodia and Myanmar/Burma is explained by their low price level, which significantly undercut the prices of the Union industry.
Import från andra tredjeländer
Indica rice is a price sensitive product, especially because consumers do generally not make the difference between Union and imported products.
Importen från övriga tredjeländer ökade också under undersökningsperioden, från 23 % till 29,3 % (+ 6,3 %) uttryckt som marknadsandel.
To consumers buying rice at the retailers, the origin of the rice is largely unknown.
Marknadsandel (i %)
This is in particular the case when rice is sold under a private label, i.e. the brand of the retailer.
2016/2017
By supplying rice at a very low price, as illustrated by the levels of undercutting as referred to in recital (33), Cambodia and Myanmar/Burma managed to significantly and rapidly expand their rice exports to Union market.
Unionen
Moreover, Cambodia — which used to export mostly rice in bulk for further processing in the Union — increasingly sells packaged rice directly to Union retailers, which is causing additional price pressure and competition at the level of the millers in the Union.
Kambodja
Other factors
Myanmar/Burma
Other factors that may have contributed to the serious difficulties suffered by the Union industry have also been assessed.
Kambodja och Myanmar/Burma
Imports from other third countries
Även om importen från övriga tredjeländer delvis kan förklara unionens krympande marknadsandelar, är ökningen av marknadsandelen för dessa länder, även sammantaget, mycket mer begränsad än för Kambodja och Myanmar/Burma (+ 15 %).
The imports from other third countries have also increased during the investigation period from 23 % to 29,3 % (+ 6,3 %) in terms of market share.
Såsom framgår av tabellen nedan, är dessutom och framför allt de vägda genomsnittliga priserna för övrig import under undersökningsperioden mycket högre än priserna för importen från Kambodja och Myanmar/Burma, och för unionen.
Market share (%)
En jämförelse av priset på importen från Thailand och från Myanmar/Burma visar en prisskillnad på 85 %.
2016/2017 Union 61,4 54,8 46,7 40,5 39,3
När man jämför priserna för importen från Indien och från Kambodja är prisskillnaden 72 %.
Cambodia 15,4 20,0 23,1
Detta stärker också slutsatsen ovan att lägre priser gjorde det möjligt för Myanmar/Burma och Kambodja att snabbt öka sin export till unionen under undersökningsperioden.
Cambodia & Myanmar/Burma
Källa: Eurostat och svar på frågeformuläret.
Thailand
Unionen
Even if imports from other third countries may partially explain the decrease in Union market shares, the increase in market share of these countries, even cumulatively, is much more limited than that of Cambodia and Myanmar/Burma (+ 15 %).
Strukturella problem i den italienska rissektorn
Furthermore, and most importantly, as shown in the table below, the weighted average prices of other imports are during the investigation period much higher than imports from Cambodia and Myanmar/Burma, and those of the Union.
I sin inlaga efter inledande hävdade det kambodjanska risodlarförbundet att svårigheterna i den italienska rissektorn i allmänhet är värre än i resten av unionen, och kan därför inte tillskrivas endast ökad import.
Comparing the price of imports from Thailand with Myanmar/Burma shows that there is a price difference of 85 %.
Frågeformulärssvaren och kontrollen har faktiskt visat att unionsindustrins situation är värre i Italien än i Spanien.
When comparing prices of imports from India with Cambodia, the price difference is 72 %.
Detta beror delvis på att den spanska rismarknaden är organiserad på ett annat sätt, och därför är mer resilient i fråga om tillgång och efterfrågan och även i fråga om priser.
This also reinforces the above conclusion that lower prices allowed Myanmar/Burma and Cambodia to rapidly expand their Union exports during the investigation period.
Kommissionen har genomfört en unionsomfattande undersökning, vilken grundade sig på situationen för unionsindustrin överlag och på ett representativt urval.
Source: Eurostat and questionnaire replies
Undersökningen visade – som förklarats ovan – att det finns övergripande problem i unionsindustrin.