natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the original investigation period of 1999-2000, for the 2002 review, the market share was 68 % (based on Union before enlargement).
Minskningen av försäljningspriset, från 268 euro per ton 2014 till 185 euro per ton under översynsperioden, är en viktig trend under perioden.
Employment and productivity
Enligt sökanden borde priset ha minskat ytterligare, i linje med det sjunkande priset på naturgas, som är den viktigaste kostnadsposten.
Employment and productivity for the five sampled companies developed over the period considered as shown in Table 7:
Den genomsnittliga produktionskostnaden per enhet har inte minskat lika kraftigt som försäljningspriset: från 229 euro per ton 2014 till 176 euro per ton under översynsperioden.
Table 7
Samtidigt fördubblades nästan nettoförsäljningsvolymen utanför unionen till icke-närstående parter (till 190926 ton), med ett försäljningspris per enhet utanför unionen som följde samma kraftigt nedåtgående trend.
Source: Verified questionnaire replies
Efter att ha tagit del av dessa uppgifter invände sökanden att priserna på ammoniumnitrat hade stigit i Förenade kungariket och Frankrike efter översynsperioden, och att unionstillverkarna därför, mot bakgrund av produktionskostnaden under översynsperioden, befann sig i en stark position.
Number of employees
Kommissionen konstaterade att produktionskostnaden i hög grad påverkas av priset på naturgas.
Productivity (metric tonnes/employee)
Det är därför inte lämpligt att jämföra ett urval av försäljningspriser från augusti 2018 med produktionskostnaden för företagen i urvalet under översynsperioden.
Employment remained rather stable throughout the period considered, with a decreasing trend.
Sökanden ansåg också att försäljningen utanför unionen visade att unionstillverkarna kan konkurrera med de ryska tillverkarna.
At the same time, productivity per employee has increased.
Kommissionens undersökning rör situationen på unionsmarknaden.
Sales prices and factors affecting domestic prices
Att ryska exporterande tillverkare och unionsindustrin kan konkurrera på marknader i tredjeländer med olika marknadsförhållanden har ingen direkt koppling till den analysen.
The weighted average unit sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers in the Union developed over the period considered as shown in Table 8:
Arbetskraftskostnad
Table 8
Utvecklingen av den genomsnittliga arbetskraftskostnaden under skadeundersökningsperioden för företagen i urvalet framgår av tabell 9:
Sales prices in the Union and unit cost of production (EUR/tonne)
Tabell 9
Average ex works unit selling price in the Union
Genomsnittlig arbetskraftskostnad per anställd
Unit cost of production
Genomsnittslön per anställd (i euro)
The unit sales price of the Union industry to unrelated costumers in the Union saw a sharp decrease, by 30 %, between 2014 and the RIP.
Den genomsnittliga lönekostnaden per anställd ökade under skadeundersökningsperioden.
This decrease in sales price is a major trend in the period, with a decrease from EUR 268 per tonne in 2014 to EUR 185 in the RIP.
Lager
The Applicant claimed that the price should have decreased even more, in line with the decreasing price of gas, which is the main cost item.
Utvecklingen av lagernivåerna under skadeundersökningsperioden för företagen i urvalet framgår av tabell 10:
The average unit cost of production has not decreased as sharply as the sales price: from EUR 229 per tonne in 2014 to EUR 176 in the RIP.
Tabell 10
Meanwhile, during the period considered, net sales outside the Union to unrelated parties nearly doubled in volume (to 190926 metric tonnes), with the unit selling price outside the Union following the same sharp decreasing trend.
Utgående lager (i ton)
Following the disclosure, the Applicant submitted that AN prices have been rising in the UK and France after the RIP, and that therefore, taking the RIP cost of production, Union producers were in a strong position.
Utgående lager i procent av produktionen
The Commission noted that the cost of production is highly influenced by the level of gas price.
Utgående lager varierade under skadeundersökningsperioden, med en ökning från 2014 till 2015 följd av en kraftig minskning.
Therefore, it is not appropriate to compare a selection of sales price from August 2018 with the cost of production of sampled companies during the RIP.
Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga
The Applicant also submitted that sales outside the Union showed that Union producers can compete with Russian producers.
Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet för företagen i urvalet utvecklades under skadeundersökningsperioden så som visas i tabell 11: Till följd av en kommentar från en berörd part efter offentliggörandet uppdaterade kommissionen de två raderna vad gäller lönsamheten för att beakta ett tekniskt fel.
The Commission's investigation relates to the situation on the Union market.
Tabell 11
The fact that Russian exporting producers and the Union industry may compete on other third country markets with different market characteristics does not directly relate to that analysis.
Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet
Labour costs
Lönsamhet vid försäljning i unionen till icke-närstående kunder (% av omsättningen)
The average labour costs for the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 9:
Kassaflöde (i euro)
Table 9
Investeringar (i euro)
Average labour costs per employee
Räntabilitet
Average wages per employee (EUR)
Så som framgår av avsnitt 5.4.4 ovan har försäljningspriserna minskat avsevärt under skadeundersökningsperioden, framför allt på grund av de lägre naturgaspriserna, medan den genomsnittliga produktionskostnaden per enhet inte minskat lika drastiskt.
The average labour costs per employee increased during the period considered.
Lönsamheten för de unionstillverkare som ingår i urvalet minskade därför totalt från 12,5 % 2014 till 5,1 % under översynsperioden.
Inventories
Detta ligger under lönsamhetsmålet på 8 %.
Stock levels of the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 10:
Lönsamheten påverkas emellertid i stor utsträckning av resultatet för den brittiska tillverkaren i urvalet och en kraftig ökning av försäljnings- och administrationskostnader och övriga omkostnader för två av tillverkarna i urvalet under skadeundersökningsperioden.
Table 10
Som jämförelse var lönsamheten för den ursprungliga undersökningsperioden i 2002 års översyn (1 juli 1999–30 juni 2000) – 18,0 %.
Closing stocks (in metric tonnes)
Förändringen av lönsamheten under skadeundersökningsperioden tycks inte ha något samband med den ryska exporten, som har minskat sedan 2014, utan med en allmän konjunkturutveckling och med vissa särskilda faktorer som rör två företag/koncerner.
Closing stocks as a percentage of production
Precis som under de tidigare undersökningarna ifrågasatte unionsindustrin lönsamhetsmålet på 8 % och hävdade att denna industri är i behov av omfattande investeringar och en räntabilitet på sysselsatt kapital (ROCE) på minst 12 %.
The closing stocks fluctuate over the period considered, with an increase between 2014 and 2015, followed by a sharp decrease.
Fertilizers Europe lämnade en expertrapport som man beställt enligt vilken det för att uppnå en räntabilitet på sysselsatt kapital på 12 % krävdes en genomsnittlig vinst före skatt på 94 euro per ton, motsvarande en avkastning på försäljningen (ROS) på 36 %.
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
Kassaflödet och räntabiliteten minskade betydligt mellan 2014 och översynsperioden.
Profitability, cash flow, investments and return on investments of the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 11.
Nettokassaflödet är unionsindustrins förmåga att själv finansiera sin verksamhet.
Triggered by a comment from an interested party upon disclosure, the Commission updated the two rows regarding profitability to account for a technical error.
Utvecklingen följde den negativa trenden för lönsamheten.
Table 11
Räntabiliteten är vinsten i procent av investeringarnas bokförda nettovärde.
Profitability, cash flow, investments and return on investments
Utvecklingen avspeglade i stort sett den negativa trenden för lönsamheten.
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
Investeringarna varierade under skadeundersökningsperioden, med en ökning från 2014 till 2016 men en minskning under översynsperioden.
Cash flow (EUR)
Det framgick inte av undersökningen att de unionstillverkare som ingick i urvalet skulle ha haft svårt att anskaffa kapital.
Investments (EUR)
Slutsats beträffande unionsindustrins situation
Return on investments
Vid 2008 års översyn och vid den senaste översynen vid giltighetstidens utgång konstaterades att unionsindustrins ekonomiska situation inte hade lidit någon skada.
As set out in section 5.4.4 above, the sales price has seen a significant decline in the period considered, related notably to the lower gas prices, but the average unit cost of production has not decrease as sharply.
I denna undersökning ger många av skadeindikatorerna en blandad bild och visar på en nedåtgående trend.
Therefore, the profitability of the sampled Union producers decreased overall from 12,5 % in 2014 to 5,1 % during the RIP.
Försäljningspriserna påverkar lönsamheten negativt.
This is below the target profit of 8 %.
Trenderna för de ekonomiska indikatorerna, såsom lönsamhet, kassaflöde och räntabilitet, är negativa, men de totala nivåerna visar inga tecken på skada.
However, profitability is to a large extent influenced by the performance of the UK sampled producer and a large increase in SG&A and overheads for two other sampled producers during the period considered.
Unionsindustrins marknadsandel låg dessutom på över 90 % under skadeundersökningsperioden.
By contrast, in the 2002 review, for the original investigation period (1 July 1999 to 30 June 2000) profitability was – 18,0 %.
Skadeindikatorerna visar att det ekonomiska resultatet och den ekonomiska situationen för industrin följer en negativ trend.
The change in profitability in the period considered appears not to be linked to Russian exports, as these exports have decreased since 2014, but to an overall business cycle, as well as to some specific elements for two companies/groups.
Situationen är emellertid betydligt hälsosammare än vid 2002 års översyn, då lönsamheten var – 18 % under undersökningsperioden och unionsindustrins marknadsandel låg på 68 % (före unionens utvidgning).
As in the previous investigations, the Union industry contested the target profit of 8 % and claimed that this industry needs significant investment and a ROCE of minimum 12 %.
Kommissionen konstaterade därför att unionsindustrin inte lider väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.5 i grundförordningen, även om den inte står lika stark som vid den senaste översynen vid giltighetstidens utgång och utvecklingen förefaller vara negativ, framför allt till följd av de sjunkande priserna.
Fertilizers Europe submitted an expert study it had ordered claiming that to achieve an average ROCE of 12 %, an average pre-tax profit per tonne of EUR 94, the equivalent of a pre-tax return on sales (ROS) margin of 36 %, is needed.
SANNOLIKHET FÖR ÅTERKOMMANDE SKADA
Cash flow and return on investment decreased significantly between 2014 and the RIP.
Kommissionen bedömde vad som sannolikt skulle hända med situationen för unionsindustrin om åtgärderna upphävdes.
The net cash flow is the ability of the Union industry to self-finance their activities.
Så som framgår av avsnitt 1.4.3.2 samlade kommissionen för detta ändamål in uppgifter från de samarbetsvilliga ryska exporterande tillverkarna, bland annat i fråga om försäljningspriser, produktion och ledig kapacitet.
Its development followed that of profitability in a negative trend.
Tillgänglig ledig kapacitet i Ryssland
The return on investments is the profit in percentage of the net book value of investments.
Vid den senaste översynen vid giltighetstidens utgång konstaterades en ledig kapacitet på runt 1 miljon ton (av en total produktionskapacitet på 9,6 miljoner ton).
Its development largely mirrored the development of profitability in a negative trend.
Kapacitetsutnyttjandet överstiger 95 % och väntas ligga kvar på denna nivå under de kommande åren.
Meanwhile, the investments fluctuated during the period considered, with an increase between 2014 and 2016 but a decrease in the RIP.
Enligt Fertilizers Europe var den lediga kapaciteten i Ryssland 1,3 miljoner ton, motsvarande 18 % av unionsmarknaden.
The investigation did not reveal any difficulties encountered by the sampled Union producers in raising capital.
Efter att ha tagit del av uppgifterna upprepade Fertilizers Europe sin ståndpunkt och hänvisade även till resultatet av kommissionens senaste översyn vid giltighetstidens utgång.
Conclusion on the situation of the Union industry
Enligt den ryska sammanslutningen RFPA låg den lediga kapaciteten i Ryssland på runt 174000 ton (uppskattning från Fertecon), motsvarande runt 2 % av förbrukningen i unionen.
The 2008 review and the last expiry review both concluded that the economic situation of the Union industry was non-injurious.
RFPA hävdade att Fertilizers Europes uppskattning var felaktig eftersom den endast omfattade ammoniumnitrat i fast form och att uppgifterna från Fertecon var de som borde användas.
In this investigation many injury indicators show a mixed picture and a downward trend.
Precis som kommissionen konstaterade i den senaste översynen vid giltighetstidens utgång tenderar ryska exporterande tillverkare att rapportera installerad kapacitet baserat på den nominella teoretiska kapaciteten.
Sales prices are negatively influencing the profitability picture.
Även i denna undersökning har kommissionen bortsett från den nominella kapacitet som de samarbetsvilliga ryska företagen har uppgett, eftersom deras tillverkning faktiskt har överstigit den teoretiska kapaciteten.
While trends of the financial indicators such as profitability, cash flow and return of investments are negative, their absolute levels do not show injury.
Det uppskattade kapacitetsutnyttjandet för de två samarbetsvilliga exporterande tillverkarna låg på över 94 %.
The injury indicators show that the financial performance and economic state of the industry follow a negative trend.
Kommissionen fann att kapaciteten i Ryssland låg på runt 11 miljoner ton, med en ledig kapacitet på 0,6 miljoner ton.
However, the situation is much healthier than in the 2002 review, where profitability was – 18 % in the investigation period and the market share of the Union industry was 68 % (before Union enlargement).
Detta motsvarar 7,7 % av unionens förbrukning på runt 7,9 miljoner ton.
The Commission therefore concluded that the Union industry does not suffer material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation, although it is not as healthy as in the last expiry review and there appears to be a downwards trend, related notably to the decrease in prices.
Den lediga kapaciteten är därmed mindre än vid den senaste översynen vid giltighetstidens utgång.
LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY
Men om den helt skulle tas i anspråk för unionsmarknaden skulle det ändå kunna medföra en export av betydande volymer och ha en särskilt stark inverkan på några av grannregionerna.
The Commission assessed what would be likely to happen to the Union industry's situation if measures were terminated.
Även om rapporten inte direkt pekar på en ökning för ammoniumnitrat visar den på gödselmedlens betydelse för den ryska ekonomin och den ryska regeringens vilja att säkerställa en hög inhemsk kapacitet.
For this purpose, as set out in section 1.4.3.2, the Commission gathered data from the cooperating Russian exporting producers, such as on sales prices, production and spare capacity.
Efter att ha tagit del av rapporten hävdade den ryska sammanslutningen RFPA att den lediga kapaciteten, mot bakgrund av utvecklingen på den inhemska ryska marknaden (se avsnitt 3.3), inte skulle användas för unionsmarknaden.
Available spare capacity in Russia
Kommissionen avvisade detta påstående.
In the last expiry review, a spare capacity of around 1 million tonnes was found (for a total production capacity of 9,6 million tonnes).
Även om den ryska förbrukningen väntas öka något kan man inte därmed dra slutsatsen att den befintliga lediga kapaciteten helt och hållet skulle användas för att tillgodose den inhemska efterfrågan.
Based on Fertecon data, production of AN in Russia has increased by 7 % since 2013 and is set to increase further by 2030.
Under alla omständigheter tar inte RFPA:s påstående i beaktande att det kan tillkomma ytterligare rysk produktionskapacitet för ammoniumnitrat i framtiden.
Russian domestic consumption has increased significantly as indicated in section 2.4.
År 2002 bestod unionsindustrin i huvudsak av västeuropeiska företag med konkurrens inte bara från Ryssland, utan även från de länder i Östeuropa som senare blev medlemmar i unionen.
Capacity utilisation exceeds 95 % and is expected to stay at this level in the next years.
Utvidgningen av unionen innebar därmed en betydande ökning av unionsindustrins marknadsandel.
Fertilizers Europe claimed that Russian spare capacity was 1,3 million tonnes, or 18 % of the Union market.
Situationen 2002 är därför inte direkt jämförbar med situationen i denna översyn.
Following disclosure, it reiterated its claim and also referred to the Commission's findings in the last expiry review.
Ryska exportörers uppträdande på marknader i tredjeländer
It submitted that Fertilizers Europe's estimate was incorrect as it took into account only solid AN, and that Fertecon data should be used.
Brasilien är den i särklass största exportmarknaden för de samarbetsvilliga ryska företagen.
As the Commission found in the last expiry review, Russian exporting producers tend to report installed capacity based on the nameplate theoretical capacity.
Unionsindustrin hävdade att ryska exportörer skulle styra om exportvolymer till unionen.
In this investigation as well, the Commission disregarded the nameplate capacity quoted by Russian cooperating companies as they in fact produced more than their theoretical capacity.
Försäljningspriserna från de samarbetsvilliga företagen uppvisar en blandad bild: priserna i vissa tredjeländer är mindre attraktiva än unionspriserna, även om det omvända gäller för vissa länder.
The estimated capacity utilization for the two cooperating exporting producers was above 94 %.
Kommissionen drog därför slutsatsen att vissa ryska volymer skulle kunna styras om från mindre attraktiva tredjelandsmarknader till unionsmarknaden om åtgärderna skulle upphöra.
To establish capacity and spare capacity in Russia, the Commission used verified data from the cooperating companies and data for all other Russian exporters, adjusted when necessary.
Risken för att de styrs om förstärks också av den förväntade framtida utvecklingen av kapaciteten för kvävegödselmedel i Förenta staterna (se avsnitt 3.3).
This figure amounts to 7,7 % of Union consumption of around 7,9 million tonnes.
Kommissionen noterade att detta endast gällde vissa tillverkare och att beteendet hos de ryska exporterande tillverkare som säljer ammoniumnitrat sannolikt skulle ändras om åtgärderna upphävdes.
Spare capacity is hence more limited than in the last expiry review.
Den ryska sammanslutningen RFPA hävdade även att de investeringar som olika ryska exporterande tillverkare gjorde i Brasilien visade att Brasilien var mer lockande än unionen.
But if fully directed to the Union market, significant volumes could still be exported and have a particularly strong effect on some neighbouring regions.
Kommissionen konstaterade att dessa investeringar bekräftar att ryska tillverkare var villiga att exportera till tredjeländer.
Fertilizers Europe also argued that Russian capacity will be extended in view of the recent Russian plan on fertilizers of March 2018.
Dessa investeringar gjordes samtidigt som åtgärder har varit i kraft i unionen.
The Russian association RFPA contested Fertilizers Europe's interpretation of the report in its follow-up submission.
De ger ingen indikation på huruvida unionsmarknaden skulle vara attraktiv eller inte om åtgärderna upphävdes (se avsnitt 6.4).
While the report does not directly point to an increase for AN, it indicates the importance of fertilizers for the Russian economy and the willingness of the government to ensure a high capacity in the country.
Trolig framtida utveckling av de ryska exportpriserna
Following the disclosure, the Russian association RFPA claimed that this spare capacity would not be directed to the Union in view of the future development of Russian domestic consumption (see section 3.3).
Så som framgår av avsnitt 5.3.2 kunde kommissionen inte komma fram till någon avgörande slutsats när det gäller prisunderskridande.
The Commission rejected this claim.
Så som framgår av avsnitt 5.3.1 var PJSC KuibyshevAzots försäljning inte representativ på grund av volymen och det särskilda kundförhållandet.
While Russian consumption is expected to slightly increase it cannot be concluded that the existing spare capacity would be fully used to satisfy the domestic demand.
För sin analys av sannolikheten för att skadan återkommer beaktade kommissionen därför hela Uralchems försäljning i unionen, inklusive Uralchems Kirovofilials försäljning av smutsigt ammoniumnitrat.
In any event, RFPA's claim does not take into consideration any future additional Russian AN capacity.
Kommissionen erinrade om att smutsigt ammoniumnitrat ingår i den berörda produkten i denna undersökning och utgör den stora merparten av den ryska exporten till unionen.
Furthermore, the Applicant submitted that, even if the industry lost 7,7 % of the market, the Union industry market share would remain higher than in the 2002 review.
För all Uralchems försäljning av ammoniumnitrat gjordes först en justering nedåt för transport och lossning (i intervallet [5–15 euro per ton]).
The Commission noted that comparing the market shares of the Union industry in 1999-2000 and 2016-2017 must take into account the broader context.
För det andra bedriver Uralchem försäljning via en närstående handlare (se avsnitt 5.3.1).
In 2002, the Union industry consisted mainly of Western European companies which faced imports not only from Russia, but also from Eastern European States which have since then become members of the Union.
Kommissionen fastställde exportpriset i enlighet med artikel 2.9 i grundförordningen.
Accordingly, the enlargement of the Union increased the market share of the Union industry significantly.
Exportpriserna justerades nedåt för samtliga kostnader mellan import och återförsäljning, däribland försäljnings- och administrationskostnader (i intervallet [1–3 %]) och en skälig vinstmarginal.
Therefore, the situation in 2002 is not directly comparable with the situation in this review.
Mot bakgrund av den bristande samarbetsviljan från icke-närstående importörer i den aktuella undersökningen och bristen på kontrollerade uppgifter från tidigare undersökningar som omfattade samma produktdefinition, använde kommissionen vinstmarginalen hos en icke-närstående importör från en nyligen genomförd undersökning om en annan, liknande kemisk produkt, melamin, som uppgick till [2–4 %].
Behaviour of Russian exporters on third country markets
Efter att ha tagit del av uppgifterna hävdade den ryska sammanslutningen RFPA på Uralchems vägnar att kommissionens justeringar för transport- och lossningskostnader var felaktiga.
The domestic Russian market is the main market of Russian producers.
Kommissionen fann att invändningen var berättigad i fråga om vissa företagsspecifika leveransvillkor till ett fåtal medlemsstater.
Brazil is by far the largest market for exports of the cooperating Russian companies.
RFPA hävdade även att det inte var berättigat att göra några justeringar enligt artikel 2.9 då Uralchem Trading SIA i Lettland inte importerade något ammoniumnitrat till unionen.
The Union industry submitted that Russian exporters would redirect volumes to the Union.
Kommissionen erinrade om att företaget var ett närstående företag till en exporterande tillverkare.