natgillin/translations-raw huggingface dataset:
AN is a solid nitrogen fertiliser commonly used in agriculture, but is also used for industrial purposes such as the production of explosives (for instance used in mining).
Båda typerna av ammoniumnitrat har samma tekniska och kemiska egenskaper, kan lätt bytas ut mot varandra och betraktas som den berörda produkten.
AN used both for agricultural and for explosive purposes is covered by the anti-dumping measures in force.
Inom jordbruket används ammoniumnitrat bland annat vid odling av spannmål, till exempel vete.
Both types of AN have the same technical and chemical characteristics, are easily interchangeable and are considered as the product concerned.
Användningen av ammoniumnitrat begränsas i många medlemsstater på grund av dess explosiva egenskaper.
In farming, AN is used, among others, for cereal crops, such as wheat.
I till exempel Irland använder jordbrukarna kalciumammoniumnitrat.
The use of AN is restricted in several Member States due to its explosive properties.
Huvudråvaran för produktionen av ammoniumnitrat är naturgas, som står för den största delen av de totala produktionskostnaden.
For instance, in Ireland, farmers use calcium ammonium nitrate (‘CAN’).
Den konventionella tullsatsen för ammoniumnitrat är 6,5 %.
The main raw material used in the production of AN is natural gas, which accounts for a large majority of the total costs of production.
Likadan produkt
The conventional rate of duty for AN is 6,5 %.
Precis som vid de tidigare undersökningar som beskrivs i avsnitt 1.1 fann kommissionen att följande produkter har samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper: a) Den berörda produkten. b) Det ammoniumnitrat som tillverkas och säljs på den inhemska ryska marknaden och på andra exportmarknader. c) Det ammoniumnitrat som tillverkas och säljs i unionen av unionsindustrin.
Like product
Kommissionen beslutade därför att dessa produkter för undersökningens syften är likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.
As in the previous investigations described in section 1.1, the Commission found that the following products have the same basic physical and chemical characteristics: (a) the product concerned; (b) the AN produced and sold on the domestic Russian market and other export markets; and (c) the AN produced and sold in the Union by the Union industry.
DE FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETERNAS BESTÅENDE KARAKTÄR
The Commission therefore concluded that those products are like products for the purposes of this investigation within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen undersökte kommissionen om de omständigheter som ligger till grund för de nuvarande åtgärderna har förändrats, och om dessa förändringar kunde anses vara av bestående karaktär.
LASTING NATURE OF THE CHANGED CIRCUMSTANCES
Omstrukturering
In accordance with Article 11(3) of the basic Regulation, the Commission examined whether the circumstances on the basis of which the current measures were established have changed and whether such change was of a lasting nature.
Koncentrationen i unionsindustrin har ökat genom ett stort antal sammanslagningar och förvärv.
Restructuring
Flera unionstillverkare såsom Yara International ASA (nedan kallad Yara) från Norge och Borealis Agrolinz Melamine GmbH (nedan kallad Borealis) från Österrike är globala aktörer.
The level of concentration of the Union industry has increased due to numerous mergers and acquisitions.
Sedan 2002 har bland annat följande företag berörts av sammanslagningar och förvärv: Anwil SA, Azomures, BASF SE, Borealis, Fertiberia S.A., CF Fertilisers UK Limited, Yara, och Grupa Azoty S.A.
Several Union producers such as Yara International ASA (‘Yara’) from Norway and Borealis Agrolinz Melamine GmbH (‘Borealis’) from Austria are global players.
Sökanden hävdade att unionsindustrin nu är kapabel att möta konkurrensen från den ryska importen på grund av större effektivitet till följd av investeringar och omstrukturering, till skillnad från den situation som rådde vid 2002 års översyn, då det fanns dussintals små och medelstora tillverkare som agerade självständigt.
Since 2002, mergers and acquisitions have for instance involved the following companies: Anwil SA, Azomures, BASF SE, Borealis, Fertiberia S.A., CF Fertilisers UK Limited, Yara, and Grupa Azoty S.A.
Unionsindustrin hävdade att det råder en hälsosam konkurrens på unionsmarknaden, eftersom det finns fler än tio tillverkare i unionen och ingen har en marknadsandel på över 20 %.
The Applicant claimed that the Union industry is now capable of competing with Russian imports due to greater efficiencies gained from investment and restructuring, by contrast with the situation in the 2002 review with dozens of small and medium size producers operating independently.
Enligt uppgifter från samarbetsvilliga unionstillverkare står fyra stora koncerner (Yara, CF, Borealis och EuroChem) för nästan 6 av de 8 miljoner ton ammoniumnitrat som tillverkas i unionen.
The Union industry submitted that the Union market competition is healthy as there are more than 10 producers in the Union and none has a share of more than 20 %.
Unionens tillverkning av ammoniumnitrat domineras nu följaktligen av ett fåtal stora koncerner med omfattande verksamhet.
Based on data received from cooperating Union producers, four large groups (Yara, CF, Borealis and EuroChem) account for nearly 6 out of 8 million metric tonnes of Union production of AN.
För att bedöma effekterna av en konsolideringsprocess med så många inblandade företag och som pågått i över 15 år analyserade kommissionen utvecklingen för gemenskapsindustrin enligt definitionen i 2002 års översyn.
Accordingly, the Union production of AN is now dominated by a few large corporate groups of significant scale.
Under 2002 års översyn besöktes fyra företag: Grande Paroisse (Frankrike), Kemira Ince (Förenade kungariket), Terra Nitrogen (Förenade kungariket) och Hydro Agri France (Frankrike).
In order to assess the impact of a consolidation process involving so many companies over more than 15 years, the Commission analysed the evolution of the Community industry as defined in the 2002 review.
Eftersom Grand Paroisses anläggning för ammoniumnitrat exploderade 2001, vilket orsakade ett antal dödsfall i Frankrike, utelämnade kommissionen företaget från analysen.
In the 2002 review, four companies had been visited: Grande Paroisse (France), Kemira Ince (UK), Terra Nitrogen (UK), and Hydro Agri France.
År 2010 förvärvades sedan Terra Industries av CF, som väntade sig att affären skulle leda till årliga kostnadssynergier globalt på uppemot 135 miljoner US-dollar.
First, the two UK companies now belong to the same company, CF Fertilizers UK Limited, part of the US group CF Industries (‘CF’).
I sin årsredovisning för 2017 konstaterade CF sammanfattningsvis att ”förvärvet och övertagandet av den fulla kontrollen över CF Fertilisers UK lett till en nästan tjugoprocentig ökning av utnyttjandet av tillgångarna och till synergier på över 35 miljoner US-dollar årligen”.
In 2007 the two companies were formed a Joint Venture.
CF Fertilizers UK Limited är nu en del i en koncern med 3000 anställda som är ett ”ledande globalt företag inom gödselmedel och kemiska produkter med en enastående operativ kapacitet och en produktions- och distributionsplattform med stora kostnadsfördelar”.
Then, CF acquired Terra Industries in 2010, expecting the deal to lead to global annual cost synergies of up to USD 135 million.
Yarakoncernen har mer än 15000 anställda och intäkter på runt 10 miljarder euro.
In its 2011 annual report, CF confirmed that it was able to ‘capture synergies beyond those anticipated at the time of the acquisition’.
Enligt Yaras Fertilizer Industry Handbook 2017 var Yara, om man bortser från kinesiska tillverkare, ”det ledande företaget inom kvävegödselmedel”, ”nummer ett globalt i fråga om tillverkning av kväve och NPK” och ”nummer två globalt när det gäller tillverkning av ammoniak”.
As the UK business was still a Joint Venture at that time, CF later took full control in 2015.
Yara uppgav att dess position gav det ”unika möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar och utarbeta bästa praxis i ett stort nätverk av anläggningar”.
The ‘deal thesis [was to i]ncrease production by 10 % without any incremental capex’.
Yara hävdade vidare att ”storleken och den globala räckvidden är viktiga faktorer för Yaras konkurrensfördel”.
In its 2017 annual report, CF summarized the deal results as follows: ‘Following the acquisition and assumption of full operating control of CF Fertilisers UK, we have increased asset utilization by nearly 20 percent while delivering synergies in excess of $35 million annually’.
Därtill kommer att ”Yara har en marknadsandel på runt 20 % av den globala handeln med ammoniak”.
CF Fertilizers UK Limited is now part of a group of 3000 employees that is a ‘leading global fertilizer and chemical company with outstanding operational capabilities and a highly cost-advantaged production and distribution platform’.
Denna ledande ställning ”ger företaget en god överblick över den globala balansen mellan tillgång och efterfrågan på ammoniak och möjliggör en bättre optimering av företagets globala produktflöden”.
Second, Hydro Agri France was part of Hydro Agri, a subsidiary of the Norvegian group Norsk Hydro that was spun off in 2004 to become Yara.
Vad gäller de övriga fem företagen som inte besöktes under 2002 års översyn men som ingick i gemenskapsindustrin, så var två av dem också delar av Hydro Agri och en var en del av Kemira (Belgien), som numera är en del av Yarakoncernen.
The Yara group employs more than 15000 employees and has revenues of around EUR 10 billion.
Vidare slutförde den ryska koncernen EuroChem år 2012 förvärvet av BASF:s tillgångar på gödselmedelsområdet.
According to its ‘Fertilizer Industry Handbook 2017’, Yara was the ‘leading nitrogen fertilizer company’ and ‘the global no. 1 producer of nitrates and NPK, and global no. 2 producer of ammonia’, excluding Chinese producers.
I sin årsredovisning för 2012 uppgav EuroChem att ”integrationen av dessa företag [EuroChem Antwerpen och EuroChem Agro år 2012] fortfarande pågår, men att vi redan i dag med säkerhet kan konstatera att den har varit en strategisk framgång”.
Yara stated that ‘Yara's position gives it unique opportunities to leverage economies of scale and drive best practice across a large network of plants. Scale and global reach are key drivers for Yara's competitive edge’.
EuroChem uppgav vidare att ”de operativa synergierna och de kulturella likheterna har resulterat i starka relationer som haft en positiv inverkan på koncernen som helhet”.
Moreover, ‘Yara has a market share of around 20 % of global ammonia trade.
EuroChemkoncernen har mer än 25000 anställda, mer än 4 miljarder US-dollar i globala intäkter och drar fördel av sin vertikalt integrerade affärsmodell.
This leading position gives the company a good overview of the global supply / demand balance of ammonia and enables a better optimization of its global product flows’.
Slutligen förvärvade den spanska Fertiberiakoncernen år 2009 Adubos do Portugal, och har ett antal övriga dotterbolag i Frankrike och Algeriet.
As for the other five companies that were not visited in the 2002 review but were part of the Community industry, two were also part of Hydro Agri and one part of Kemira (Belgium) which eventually is now part of the Yara group.
Enligt Fertiberia har ”konsolideringen av koncernen till ett ledande företag i huvudsak baserats på skapande och förvärv av strategiskt placerade dotterbolag”.
Furthermore, in 2012 Russian group EuroChem completed its acquisition of BASF's fertilizer assets.
Denna kommersialiseringsmodell ”har möjliggjort en större kommersiell, produktionsmässig och logistisk effektivitet, som är centrala komponenter på en så konkurrensutsatt marknad”.
In its 2012 annual report EuroChem noted that ‘the integration of these businesses [EuroChem Antwerpen and EuroChem Agro in 2012] is ongoing, but today we can safely say that it has been a strategic success. The operational synergies and cultural fit have resulted in strong relationships that have had a positive impact on the group as a whole’.
Fertiberia konstaterade i sin årsredovisning för 2014 mer specifikt vad gäller Adubos do Portugal att ”även konsolideringen av den operativa integrationen av ADP Fertilizantes i vår koncern bör framhållas, vilken har lett till att företagets vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar har ökat till 18 miljoner euro” och att ”synergierna omfattar allt från råvaruförsörjning och välfungerande anläggningar till uppbyggnad av en omfattande marknadskännedom som bidrar till företagets satsning på produkter med högt mervärde”.
The EuroChem group has more than 25000 employees, more than USD 4 billion of global revenues, and benefits from its vertically integrated business model.
Av ovanstående offentliga uttalanden framgår att sammanslagningarna bland annat leder till minskade kostnader (Förenade kungariket), stordriftsfördelar (Yara), operativa synergier (EuroChem) och effektiv logistik (Fertiberia).
Finally, the Spanish Fertiberia group bought Adubos do Portugal in 2009, and has various other subsidiaries in France and Algeria.
Effektivitetsvinster kunde därmed observeras hos alla tillverkare av ammoniumnitrat i den dåvarande gemenskapsindustrin.
According to Fertiberia, ‘the consolidation of the group as a leading company has been mainly based on the creation and acquisition of strategically placed subsidiary companies. This commercialisation model has enabled greater commercial, productive and logistical efficacy, which are key aspects in such a competitive market’.
De innebar bland annat ökad köpkraft och möjlighet att optimera produktions- och försäljningsprocesser.
More specifically concerning Adubos do Portugal, in its 2014 annual report, Fertiberia noted that ‘consolidation of the operative integration of ADP Fertilizantes into our group is also of particular note, harnessing new synergies that have enabled this company to boost EBITDA to 18 million euros’ and ‘these synergies extend from the supply of raw materials and smooth-running of its facilities, to building extensive market knowledge in order to strengthen its bid for high added-value products’.
Samtidigt ökade omfattningen av unionsindustrin till följd av anslutningen av nya medlemsstater 2004, 2007 och 2013, vilket omöjliggör en övergripande kostnadsjämförelse.
It follows from the above public statements that the mergers lead, among others, to the lowering of costs (UK), economies of scale (Yara), operational synergies (EuroChem) and logistical efficacy (Fertiberia).
Som nämns i skäl 47 deltog också flera företag i anslutningsländerna i omstruktureringsprocessen.
Therefore, efficiency gains were observed in all AN producers of the then-Community industry.
Kommissionen konstaterade att unionsindustrin är mer koncentrerad än vid 2002 års översyn, att denna konsolidering är av bestående karaktär, och att den har haft en positiv inverkan på den totala kostnadsstrukturen.
These included an increase in purchasing power and the possibility to optimise production and sales process.
Efter konstaterandet ansåg två unionstillverkare att EuroChem inte borde analyseras på grund av dess kopplingar till en rysk enhet, och att det var tveksamt om tillverkaren i Förenade kungariket borde tas med eftersom landet snart skulle lämna EU.
At the same time, the Union industry enlarged through the 2004, 2007 and 2013 accessions, making an overall cost comparison for each company impossible.
Kommissionen avvisade dessa argument.
However, as mentioned in recital (47), also several companies from the accession countries took part in the restructuring process.
EuroChem analyserades som en del av den dåvarande gemenskapsindustrin, och den brittiska tillverkaren var en del av unionsindustrin eftersom Förenade kungariket är en medlemsstat i unionen vid tidpunkten för undersökningen.
The Commission concluded that the Union industry is more concentrated than in the 2002 review, that this consolidation is of a lasting nature, and that it had a beneficial impact on the overall cost structure.
Dessa tillverkare hävdade också att kommissionen inte hade fastställt på vilket sätt de förändrade omständigheterna på grund av omstruktureringen av unionsindustrin direkt hade påverkat skadeberäkningen.
Following the disclosure, two Union producers submitted that EuroChem should not be analysed due to links to a Russian entity, and the inclusion of the UK producer was questionable as the UK would soon leave the Union.
Kommissionen erinrade om att den först hade konstaterat att det sedan 2002 års översyn, då nivån på åtgärderna senast fastställdes, skett bestående förändringar som påverkade unionsindustrin.
The Commission rejected these claims.
Därefter bedömde kommissionen unionsindustrins nuvarande situation, vilket ledde till nya beräkningar av skademarginalen.
EuroChem was analysed as part of the then-Community industry and the UK producer was a proper part of the Union industry as the UK is a Member State of the Union at the time of the investigation.
Dessa två analyser utförs var för sig och oberoende av varandra.
In addition, these producers submitted that the Commission had not established how the changed circumstance of the restructuring of the Union industry directly impacted the injury calculation.
Fertilizers Europe invände dessutom att de förändringar som var kopplade till omstruktureringen av unionsindustrin inte var av betydelse mot bakgrund av Rysslands fördel i fråga om naturgas.
The Commission recalled that it first established the existence of lasting changes affecting the Union industry since the 2002 review, when the level of the measures was last set.
Kommissionen noterade att den bestående förändring som konstaterades inte rörde den ryska naturgassituationen utan unionsindustrins konsolidering sedan 2002 års översyn.
Those two analyses are carried out distinctively and independent from each other.
Tabell 1 visar Världsbankens prognos för naturgaspriserna för perioden 2018–2030:
Furthermore, Fertilizers Europe submitted that the changes linked to the restructuring of the Union industry were not significant compared to the Russian gas advantage.
Tabell 1
The Commission noted that the lasting change found is not about the Russian gas situation, but about the Union industry that consolidated since the 2002 review.
Prognos för naturgaspriser
Cost of gas in the Union market
Källa: Världsbankens prognos för råvarupriser.
The Applicant submitted that gas prices in the Union went up since 2002 until Q2 2013 and then went down significantly since Q3 2013.
Prognoser
In its view, while natural gas prices are expected to slightly increase over the next 10 years, they will remain considerably under the levels reached during the last expiry review.
Vara
For instance, Table 1 shows the World Bank's forecast of natural gas prices for the years 2018 to 2030:
Energi
Table 1
Enhet
Commodity
Enligt Fertilizers Europe har ingen förändring skett med avseende på bland annat dumpning och prissättningen på naturgas i Ryssland.
Unit
Kommissionen konstaterade att naturgas faktiskt är den viktigaste råvaran för ammoniumnitrat och står för mer än 60 % av produktionskostnaden.
2030 Coal, Australia USD/mt 70,1 57,5 65,9 88,4 85,0 75,0 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,4 60,0
Kommissionen slog fast att de inhemska naturgaspriserna i Ryssland regleras av staten via federala lagar och inte återspeglar normala marknadsförhållanden där priserna i huvudsak sätts utifrån produktionskostnaden och vinstförväntningar.
Crude oil, avg USD/bbl 96,2 50,8 42,8 52,8 65,0 65,0 65,4 65,9 66,3 66,8 67,2 67,7 70,0
Situationen när det gäller de inhemska naturgaspriserna i Ryssland är bara relevant för att avgöra om det förekommer dumpning, eftersom den påverkar fastställandet av normalvärdet.
Natural gas, Europe USD/mmbtu 10,1 7,3 4,6 5,6
Kommissionen erinrade om att denna översyn endast rör skadesituationen.
Natural gas, US
Som svar på dessa uppgifter konstaterade Fertilizers Europe och en av unionstillverkarna att naturgaspriserna redan stigit snabbare än förväntningarna i Världsbankens prognos från april 2018 (se tabell 1 ovan).
USD/mmbtu
Världsbanken ändrade också sin prognos i versionen från september 2018.
Natural gas LNG, Japan
Kommissionen konstaterade att det förekommit omfattande prissvängningar sedan 2002 års översyn, då nivån på åtgärderna fastställdes.
The Russian association RFPA submitted the Gazprom forecast of prices until 2021, to support the claim that the decrease of gas prices is of a lasting nature.
Priserna minskade betydligt mellan 2014 och 2016 men har sedan ökat stadigt.
Fertilizers Europe submitted that there has been no change in relation to, among others, dumping and to gas pricing in Russia.
Förändringen har delvis återspeglats i unionstillverkarnas produktionskostnad.
Following the disclosure, Fertilizers Europe reiterated statements regarding the gas situation in Russia.
Sedan 2014 har produktionskostnaden för de företag som ingår i urvalet minskat med över 20 %.
The Commission noted that gas is indeed the most important raw material for ammonium nitrate representing over 60 % of the total cost of production.
Den senaste utvecklingen under 2018 bekräftar att det förekommer betydande prissvängningar i de europeiska naturgaspriserna.
It established that domestic gas prices in Russia are regulated by the State via federal laws and do not reflect normal market conditions, where prices are principally set by production costs and profit expectations.
I princip räknas inte inhemska råvarupriser som en förändring av bestående karaktär eftersom de normalt sett är ett resultat av krafterna på en instabil marknad.
The situation concerning domestic gas prices in Russia is only relevant for the establishment of dumping as it only concerns the determination of the normal value.
I unionen sätts priserna på naturgas på en öppen marknad.
The Commission recalled that this review relates to the injury situation only.
Någon stabil trend har dessutom inte kunnat konstateras sedan 2002.
Following the disclosure, Fertilizers Europe and one Union producer noted that the gas price levels had already increased faster than expected in the World Bank forecast from April 2018 (Table 1 above).
Kommissionen konstaterade därför att prisförändringarna på naturgas i unionen inte kan betraktas som en förändring av bestående karaktär.
The World Bank also changed its forecast in the September 2018 edition.
Globala marknadsförändringar
The Commission observed that there has been a lot of fluctuation since the 2002 review when the level of measures was fixed.
Kommissionen ansåg också att globala förändringar som iakttagits på marknaden för ammoniumnitrat sedan 2002 är en relevant faktor för bedömningen.
There was a notable decrease between 2014 and 2016, but since then prices are steadily increasing again.
För det första har Rysslands förbrukning av ammoniumnitrat mer än tredubblats sedan 2002:
This change has been partly reflected in Union producers' cost of production.
2,2 miljoner ton under undersökningsperioden i 2002 års översyn.
Since 2014, the cost of production for sampled companies has gone down by over 20 % for the sampled companies.
5,5 miljoner ton 2014.
The recent developments in 2018 confirm the significant fluctuation in the gas price level in Europe.
7 miljoner ton 2016Uppgift från International Fertilizers Association som lämnats av en rysk exporterande tillverkare.
In principle, changes in domestic raw material prices do not qualify as a change of lasting nature because they are normally the result of volatile market forces.
Dessutom uppgav den ryska sammanslutningen RFPA även att den totala inhemska förbrukningen av kvävegödselmedel steg med ytterligare 8,7 % 2017 enligt preliminära uppgifter från det ryska jordbruksministeriet.
In the Union gas prices are established in an open market.
Den ryska förbrukningen väntas fortsätta att stiga något fram till 2030.
Moreover, there has been no stable trend since 2002.
För det andra har även efterfrågan i tredjeländer (framför allt i Latinamerika och i synnerhet Brasilien) ökat.