natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Even if during the period considered the Union industry expanded its capacity in response to an increased consumption, the Union industry’s production levels increased at a lower rate than the consumption and the capacity utilisation after a substantial increase in the first three years of the period considered, decreased during the investigation period, which coincided with an increased market share of the subsidised imports from the country concerned and the unfair competition encountered by the Union industry’s main user customers in the solar panels sector due to Chinese dumping and subsidisation established in that sector as well.
Arbetskraftskostnader
Sales volume and market share
De genomsnittliga arbetskraftskostnaderna för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:
The Union industry’s sales volume and market share developed as follows over the period considered:
Tabell 8
Table 5
Genomsnittlig arbetskraftskostnad per anställd
Sales volume (1000 m2)
Genomsnittliga kostnader per anställd (i euro)
During the period considered the Union industry’s sales volume increased by 22,7 %.
Mellan 2009 och undersökningsperioden ökade de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per anställd stadigt, med sammanlagt 12 %.
However, in the context of an increase in Union consumption by 65 %, this was translated into a decrease of the Union industry’s market share from 88,6 % in 2009 to 65,8 % during the IP, that is to say, a decrease by 25,7 % over the period considered.
En stor ökning med 4,8 % skedde dock mellan 2011 och undersökningsperioden.
The Union industry’s sales grew much less than the subsidised imports from the country concerned.
Den sammanlagda ökningen av arbetskraftskostnaderna kan delvis förklaras med en del unionstillverkares kostnader för outnyttjade anläggningar mellan 2011 och undersökningsperioden, dvs. behovet av att betala anställda trots att de i själva verket inte arbetade.
Consequently, the Union producers could not fully benefit from the growing consumption and thus their market share decreased during the period considered.
Lager
Growth
Lagernivåerna för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:
The growth of the Union industry is reflected in its volume indicators such as production, sales and in its market share, when compared with developments in consumption.
Tabell 9
Despite an increase in consumption during the period considered the market share of the Union producers did not grow in line with consumption.
Utgående lager (1000 m2)
The market share of the Union industry declined over the period considered.
Lagren ökade med 7,3 % mellan 2011 och undersökningsperioden och med 15 % mellan 2009 och undersökningsperioden, medan de minskade med 11,6 % mellan 2010 och 2011.
The fact that the Union industry could not grow in line with market growth had an overall negative impact on its economic situation.
Med tanke på prisutvecklingen är det inte rationellt för en tillverkare att ha stora lager eftersom lagret snabbt minskar i värde.
Employment and productivity
Unionstillverkarna kan därför förväntas ha begränsade lager av den likadana produkten.
Employment and productivity developed as follows over the period considered:
Ökningen av lagren av den likadana produkten mellan 2011 och undersökningsperioden är därför, även om den var relativt begränsad, en relevant faktor för att fastställa om unionsindustrin lidit väsentlig skada.
Table 6
Den stora lagervolymen i absoluta tal 2010 måste ses mot bakgrund av att försäljningen var mycket högre det året än under undersökningsperioden.
Employment — Full time equivalent (FTE)
Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga
Productivity (1000 m2/FTE)
Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under undersökningsperioden:
Overall, employment increased by 52 % between 2009 and the IP.
Tabell 10
However, the increase took place in the period until 2011 when it reached its peak of 932 Full time equivalent (FTE) and subsequently decreased to 857 FTE during the IP.
Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet
Productivity increased only slightly in 2010 and in 2011 compared to 2009.
Källa: Unionstillverkarnas svar på frågeformuläret.
This is partially due to the fact that the production of the like product is highly automated and requires a small number of personnel.
Lönsamhet
However, during the IP it decreased by 24,4 % in comparison with 2011.
Kassaflöde (i 1000 euro)
Therefore, employment decreased during the IP, responding to the trend in the Union production of the like product during the IP.
Räntabilitet
Magnitude of the subsidy margin and recovery from past subsidy
Lönsamheten för unionstillverkarna i urvalet fastställdes genom att nettovinsten före skatt vid försäljningen av den likadana produkten till icke-närstående kunder i unionen uttrycktes i procent av omsättningen av denna försäljning.
All subsidy margins are significantly above the de minimis level.
Under 2009 ådrog sig de flesta unionstillverkarna i urvalet förluster som, vilket förklaras i avsnitt D.7, främst berodde på att de inledde tillverkning av den likadana produkten vid den tidpunkten.
Given the volume and prices of imports from the country concerned, the impact of the magnitude of the actual margins of subsidy on the Union industry can be considered substantial.
År 2010 var den genomsnittliga vinsten redan 8,31 %.
Since this is the first anti-subsidy investigation regarding the product concerned, recovery from past subsidy is not an issue in the assessment.
Därefter minskade lönsamheten något under 2011 när den subventionerade importen började öka.
Microeconomic indicators
Avslutningsvis led industrin betydande förluster under undersökningsperioden; framför allt minskade lönsamheten med 276,6 % jämfört med 2011.
For the majority of the sampled Union producers 2009 was the year when they made their initial investments and started the production of the like product.
Det ökade gradvis från och med 2010 och ökade totalt under skadeundersökningsperioden.
In addition, the glass needs to be tempered which is not the case for ordinary glass.
Tabell 10 visar att efter inledningsfasen 2009, då industrin gjorde stora investeringar i den likadana produkten, minskade investeringarna konstant under perioden 2009–2011 och ökade därefter under undersökningsperioden.
Finally, coating is also added.
Industrin investerade särskilt i nya produkttyper som inte importerades från Kina under samma period och som är forsknings- och innovationsintensiva.
Thus, all the indicators analysed below are significantly influenced by this start-up phase in 2009.
När det gäller kapitalanskaffningsförmågan har det visat sig att det skedde en konstant försämring av unionsindustrins förmåga att generera likvida medel för den likadana produkten och därmed en försvagning av unionsindustrins ekonomiska situation.
In order to show the trends without the distortive impact of the start-up phase of the sampled companies, indexes are also shown from 2010.
Slutsats beträffande skada
Prices and factors affecting prices
Analysen av unionsindustrins situation visar en tydlig nedåtgående tendens för de flesta skadeindikatorerna.
The average sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers in the Union developed as follows over the period considered:
Mot bakgrund av en allmänt ökande förbrukning ökade den totala tillverkningen under skadeundersökningsperioden.
Table 7
Trots att försäljningsvolymen ökade krympte unionsindustrins marknadsandel under skadeundersökningsperioden på grund av den större ökningen av förbrukningen under den perioden.
Average sales prices in the Union
De genomsnittliga försäljningspriserna sjönk kraftigt under skadeundersökningsperioden, vilket hade en negativ inverkan på alla indikatorer för ekonomiskt resultat såsom lönsamhet, kassaflöde, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga.
Average unit selling price on the Union market (EUR/m2)
Unionsindustrins ökade försäljningsvolymer åtföljdes dock av en betydande minskning av de genomsnittliga försäljningspriserna och av unionsindustrins marknadsandel.
Index 2010
Mot bakgrund av detta bekräftade undersökningen särskilt det faktum att unionsindustrins försäljningspriser ligger lägre än tillverkningskostnaderna under undersökningsperioden, vilket har en negativ inverkan på unionsindustrins lönsamhet, som nådde kraftigt negativa nivåer under undersökningsperioden.
Unit cost of production (EUR/m2)
Kapaciteten utvecklades emellertid positivt mellan 2009 och undersökningsperioden.
Unit sales prices fell continuously throughout the period considered, but the decrease in prices was particularly pronounced during the IP when they dropped by 7,9 % in comparison with 2011, by 9,5 % in comparison with 2010 and by 23 % in comparison with 2009.
Dessutom minskade investeringarna visserligen mellan 2009 och undersökningsperioden, men ökade igen mellan 2011 och undersökningsperioden.
The decline in sales prices of Union producers was slower than the trend observed for the sales prices of the imported products from the country concerned.
Anledningen till detta (se avsnitt D.7.4) är att företagen i urvalet fortsatte att investera i den likadana produkten, bland annat genom att inrikta sig på produkttyper i marknadsnischer där det ännu inte förekommer export av dessa produkttyper från det berörda landet och som är forsknings- och innovationsintensiva.
For example, the drop in Chinese prices was 11 % between 2011 and 2012, while Union prices dropped by 8 % during the same period.
Samtidigt är det uppenbart att unionsindustrin även måste kunna tillverka och sälja stora volymer av de mer grundläggande produkttyperna (som för närvarande konkurrerar med den subventionerade importen från Kina) för att sänka de fasta kostnaderna och uppnå stordriftsfördelar.
Despite the big difference between the Union industry’s average unit selling price and the Chinese import prices, as explained in Section D.4.2 above, the actual undercutting based on a comparison per product type was much lower, i.e. between 10,6 % and 26,7 % during the investigation period.
Efter meddelandet av uppgifter hävdade de kinesiska myndigheterna att kommissionens bedömning är inkonsekvent eftersom man angav att investeringar huvudsakligen gjordes i FoU och samtidigt också hävdade att kapaciteten ökade under undersökningsperioden, i förväntan på ökad efterfrågan.
This is due to the fact that not all product types that were produced by the Union industry were exported by the sampled Chinese exporting producers.
Dessa påståenden är inte motstridiga utan kompletterar varandra: investeringarna i nya produkttyper under samma period ledde också ofrånkomligen till en ökning av kapaciteten.
Following disclosure, the GOC argued that the Commission has not taken into account the difference in the product types exported by the Chinese exporting producers and those sold by the Union producers while assessing the average Chinese prices.
Dessutom är sådana investeringar, även om de verkligen ökar kostnaderna för unionsindustrin, också ett viktigt tecken på att industrin gör sitt bästa för att förbli konkurrenskraftig.
The mentioning of the fact that there was a big difference between the average selling price of the Union industry and the average selling price of the Chinese exporting producers allegedly led to a distorted presentation of the facts because of the gap between the Union sales prices and Chinese import prices.
Det är följaktligen möjligt att dra slutsatsen att unionsindustrin inte bara led väsentlig skada under undersökningsperioden, utan att den även aktivt sökte sätt att minska sin exponering för den subventionerade importen av den berörda produkten genom att utveckla innovativa produkter som ännu inte importeras från det berörda landet.
As indicated above, the Commission made a detailed comparison per product type for the purpose of undercutting which is undeniably part of the injury analysis.
Mot bakgrund av ovanstående dras slutsatsen att unionsindustrin lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 8.5 i grundförordningen.
In addition, it clearly indicated the cause of the differences: the fact that not all product types produced by the Union industry were produced by the Chinese exporting producers.
E. ORSAKSSAMBAND
Consequently, it cannot be argued that the Commission made a misleading and distorted presentation of the facts.
I enlighet med artikel 8.6 och 8.7 i grundförordningen undersökte kommissionen huruvida den subventionerade importen från det berörda landet hade vållat unionsindustrin skada i så stor omfattning att skadan skulle kunna anses som väsentlig.
The unit cost of production increased by more than 10 % between 2011 and the IP, while it remained relatively stable between 2010 and 2011.
Andra kända faktorer utöver den subventionerade importen, vilka samtidigt med denna kunde ha vållat unionsindustrin skada, granskades också för att säkerställa att den eventuella skada som dessa andra faktorer hade vållat inte tillskrevs den subventionerade importen.
The cost of production generally followed the trend of the sales price between 2009 and 2011.
Verkningarna av den subventionerade importen
The increase in the unit cost of production in 2012 was due to decrease in production volume.
Undersökningen visade att den subventionerade importen ökade under skadeundersökningsperioden – volymen ökade med 596 % och marknadsandelen med 366 %.
The GOC also claimed that the decrease in the average unit selling price during the period considered was caused, among others, by the achieved production efficiencies.
Därmed bekräftades det att både volymen och marknadsandelen för importen av den berörda produkten ökade betydligt under skadeundersökningsperioden.
In addition, the increase of the unit cost of production in 2012 was arguably not caused by the decrease in production volume but by the increase in production capacity.
Det fanns ett klart tidsmässigt samband mellan ökningen av den subventionerade importen och unionsindustrins minskade marknadsandel.
Indeed, the efficiency gains during the 2009-2011 period reduced the unit cost of production and thus contributed to the decrease in the unit selling price.
Importen ökade alltså betydligt snabbare än unionsmarknaden, och unionstillverkarna förlorade marknadsandelar till den subventionerade importen från Kina.
However, the Commission established that during the IP the average selling price level fell way below the average unit cost of production, thus covering only 88 % of the latter.
Under undersökningen fastställdes också att den subventionerade importen såsom nämns i avsnitt D.4.2 underskred unionsindustrins priser under undersökningsperioden.
At the same time, the increase of production capacity of the sampled companies could not have caused the rise in their unit cost of production.
Undersökningen visade att priserna för den subventionerade importen minskade med 27,2 % under skadeundersökningsperioden och ledde till ännu större skillnader mellan unionstillverkarnas och de exporterande tillverkarnas priser.
Indeed, their production capacity increased only by 2,6 % between 2011 and 2012, while their average unit cost of production increased by 10,6 % during the same period.
Unionsindustrin gjorde betydande ansträngningar att sänka sina tillverkningskostnader för att stå emot denna stora prispress.
Consequently, these claims are rejected.
Trots detta tvingade det extremt låga priset på importen från Kina unionsindustrin att sänka sina försäljningspriser ytterligare, till en olönsam nivå.
Labour costs
Efter meddelandet av uppgifter ifrågasatte flera berörda parter kommissionens slutsats att det finns ett orsakssamband mellan den väsentliga skada unionsindustrin lidit och den subventionerade importen från Kina.
The average labour costs of the sampled Union producers developed as follows over the period considered:
De hävdade att det inte föreligger något tidsmässigt samband mellan skadan och den ökade importen från det berörda landet.
Table 8
Detta beror på att importen från Kina ökade betydligt mellan 2009 och 2011.
Average labour costs per employee
Dessutom var det genomsnittliga priset på importen från Kina under 2011 var 4,96 euro/m2, vilket låg nära 2012 års nivå (4,38 euro/m2).
Average costs per employee (EUR)
Samma parter hävdade att slutsatsen att den skada som unionsindustrin lidit borde tillskrivas den kinesiska importen under 2012 strider mot slutsatsen att den kinesiska importen påstods sakna några negativa inverkningar året innan, även om det genomsnittliga importpriset var mycket likartat.
Between 2009 and the IP, the average labour costs per employee continuously increased, overall by 12 %.
Parterna hävdade också att det tidsmässiga sambandet mellan den väsentliga skadan och den subventionerade importen från Kina inte kan bedömas utifrån hela skadeundersökningsperioden från 2009 till slutet av undersökningsperioden, utan att ta hänsyn till de mellanliggande trender som observerats under denna period.
However a major increase by 4,8 % took place between 2011 and the IP.
Från början av skadeundersökningsperioden till slutet av undersökningsperioden, ökade importen med 596 % och marknadsandelen med 321 %.
The overall increase of labour costs can be partly explained by costs incurred by some Union producers linked to the idling of plants between 2011 and the IP, in other words, the need to pay employees despite the fact that they were actually not working.
Importpriserna minskade med 27,2 % under skadeundersökningsperioden.
Inventories
Under undersökningsperioden minskade förbrukningen faktiskt med drygt 19 % medan importen från Kina ökade ytterligare med mer än 35 %.
Stock levels of the sampled Union producers developed as follows over the period considered:
Detta visar tydligt det tidsmässiga sambandet mellan den väsentliga skada som unionsindustrin lidit under undersökningsperioden och den kraftiga ökningen av den subventionerade importen från Kina.
Table 9
Det tar också rimligtvis en viss tid innan unionstillverkarna känner av några negativa effekter av den ökade subventionerade importen (t.ex. förlust av kunder, ådragna förluster, minskad räntabilitet och kassaflöde).
Closing stocks (1000 m2)
Detta påstående avvisas därför.
Stocks increased by 7,3 % between 2011 and the IP and by 15 % between 2009 and the IP, while they dropped by 11,6 % between 2010 and 2011.
Kommissionen analyserade också de mellanliggande tendenserna under skadeundersökningsperioden.
After disclosure, the GOC claimed that the trends in stocks are irrelevant since their increase in absolute and relative terms was very low.
Det faktum att unionsindustrin fortfarande var lönsam 2011, även om den kinesiska importen redan ökat under det året, påverkar inte slutsatsen att det under undersökningsperioden fanns ett tidsmässigt samband mellan den skada som unionsindustrin lidit och den fortsatta ökningen av den subventionerade importen från Kina.
Given the price developments, it is not rational for a producer to keep high stocks, because their value reduces rapidly.
Under undersökningsperioden minskade förbrukningen med drygt 19 % medan de kinesiska exporterande tillverkarna lyckades
Union producers would therefore be expected to hold limited stocks for the like product.
öka sin marknadsandel med 12,4 procentenheter jämfört med 2011, medan unionsindustrins marknadsandel minskade med 12,3 procentenheter,
Therefore, the increase in stocks for the like product between 2011 and the IP, although quite limited, is a relevant indicator in establishing if the Union industry suffered material injury.
öka volymen av kinesisk import med mer än 35 % jämfört med en nedgång på 32 % i unionsindustrins försäljning och
The high volume of stocks in absolute terms in 2010 has to be seen against the background that sales were much higher in that year than in the IP.
ytterligare minska sina redan mycket låga exportpriser med mer än 10 % och underskrida unionsindustrins priser med upp till 26,7 % och därmed bidra till den skada som unionsindustrin lidit under undersökningsperioden.
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
På grundval av ovanstående analys drar kommissionen slutsatsen att förekomsten av subventionerad import och den avsevärda ökningen av marknadsandelen för denna till priser som konstant underskred unionsindustrins orsakade den väsentliga skada som unionsindustrin lidit.
Profitability, cash flow, investments and return on investments of the sampled Union producers developed as follows over the period considered:
Verkningar av andra faktorer
Profitability, cash flow, investments and return on investments
Importvolymen från andra tredjeländer utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:
Profitability
Import från tredjeländer (1000 m2)
Cash flow (1000 EUR)
Källa: Glass for Europe och klaganden.
Investments (1000 EUR)
Tredjeländer
Return on investments
Volym (m2)
Profitability of the sampled Union producers was established by expressing the pre-tax net profit of the sales of the like product to unrelated customers in the Union as a percentage of the turnover of such sales.
Genomsnittspris euro/m2
In 2009 most of the sampled Union producers incurred losses, which, as explained in section D.7, were mainly due to the fact they started their production of the like product at that time.
Importvolymen från andra tredjeländer ökade med 46 % under skadeundersökningsperioden i linje med ökningen av förbrukningen i unionen.
In 2010 the average profit was already 8,31 %.
Marknadsandelen minskade något under undersökningsperioden jämfört med 2011 (3,7 %) men förblev totalt sett stabil under skadeundersökningsperioden.
Subsequently the profitability slightly decreased in 2011 when the subsidised imports started increasing.
Turkiet är den näst största exportören efter Kina, följt av Indien.
Finally, the industry suffered significant losses during the IP, notably a drop by 276,6 % in comparison with 2011.
Den information som finns tillgänglig om import från samtliga tredjeländer visar att det genomsnittliga importpriset var högre än det genomsnittliga kinesiska importpriset.
The trend in net cash flow, which is the ability of the sampled Union producers to self-finance their activities, had a pronounced drop of 81 % between 2011 and the IP.
Detta gäller också enhetspriset för varje typ av berörd produkt.
It was increasing progressively as from 2010 and overall it increased over the period considered.
Tredjeländernas genomsnittliga importpris var å andra sidan ungefär detsamma eller högre än unionsindustrins genomsnittspris.
The return on investments was expressed as the profit in percentage of the net book value of investments.
Med tanke på de små importvolymerna och marknadsandelarna för tredjeländer samt deras prisnivå drar kommissionen slutsatsen att import från tredjeländer inte bryter orsakssambandet mellan den subventionerade importen och den skada som unionsindustrin lidit.
Table 10 shows that after the start-up phase in 2009 when industry made major investments in the like product, investments constantly decreased between 2009 and 2011 and then increased in the IP.
Unionsindustrins exportresultat
However, investments remained at low level in the IP in comparison with 2009 levels.
Exportvolymerna för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:
The investments made in the IP were mainly linked to R & D as well as improving and maintaining production technology and process in order to improve efficiency.
Tabell 12
In particular, the industry invested in new product types that are not imported from the PRC during the same period and that are research and innovation intensive.
Exportresultat för unionstillverkarna i urvalet
By contrast, the return on investments decreased by 34 % between 2009 and 2012.
Källa: Unionstillverkarnas svar på frågeformuläret.
However, it constantly increased before the IP, in other words, it increased by 293 % between 2009 and 2011, but it dropped by 186 % during the IP in comparison with 2011.
Exportförsäljningens värde (1000 euro)