natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CONTRIBUTION TO REGIONAL DEVELOPMENT AND BALANCING EXERCISE
Analitično poročilo Deutsche Bank Research iz leta 2007 o družbi Smurfit Kappa (v nadaljnjem besedilu: študija Deutsche Bank).
As to the balancing of the positive effects of the aid against the distortion in a market characterised by structural overcapacity, Smurfit Kappa observes that the installation of the paper machine built elsewhere and transported to the region concerned does not, in itself, contribute to the technological development of the region.
Nemčija je predložila tudi kopije procesnih aktov in prilog v zadevi T-304/08.
Smurfit Kappa adds that, apart from the power plant and the waste water treatment plant which are both part of the Propapier project, the project does not attract additional investment to the region, and that no increased efficiencies from clustering of paper mills were to be expected.
UPOŠTEVNI TRG KARTONA ZA EMBALAŽO – ODPRTI TRG V PRIMERJAVI S CELOTNIM TRGOM
No extension of the value-added chain was to be expected, e.g. there was no reason to add a corrugator plant since there were no customers for corrugated board in the region.
Nemčija prereka pripombe družbe Smurfit Kappa, pri čemer trdi, da je sicer stroj PM2 optimiziran za proizvodnjo gramatur med 70 g/m2 in 130 g/m2, vendar se zlahka prilagodi za večje ali manjše gramature.
Smurfit Kappa adds that it could be foreseen in 2007 that whatever the number and quality of jobs created by the Propapier investment, the number of jobs lost elsewhere would be higher.
Tehnično lahko proizvede gramature do 150 g/m2.
Based on the figures given in the opening decision, Smurfit Kappa calculates that the aid amounts to approximately EUR 350 000 per direct job created.
Družba Propapier ima tudi poslovni interes za proizvodnjo večjih gramatur, če se njihova tržna cena zviša.
Smurfit Kappa questions whether these jobs are created in the region on a permanent basis and whether they can be characterised as high quality jobs.
Nemčija dodaja, da je utemeljitev družbe Smurfit Kappa v nasprotju z uveljavljeno prakso odločanja Komisije (družba Smurfit Kappa se v opisu sklicuje na še manjšo segmentacijo trga, kot jo je Komisija uporabila za opredelitev trga v podobnih zadevah).
Smurfit Kappa also questions whether the region really benefits from these jobs, since part of the Propapier staff commute from and to other regions.
Prav tako v pripombah trdi, da ni pomembno razlikovanje med odprtim in celotnim trgom.
Smurfit Kappa wonders whether the fact that part of the key production team came from the Propapier mill in Burg (Sachsen-Anhalt) is the kind of benefit that justifies subsidies.
Odprti trg ni zadevni proizvodni trg, temveč je del celotnega trga kartona za embalažo.
As for the 529 indirect jobs, Smurfit Kappa quotes a 2010 Propapier board member, mentioning only 329 indirect jobs and that (only) over 60 % of the workers are from the region.
Nemčija trdi, da za odprti trg ni neodvisnih statističnih podatkov in da je mogoče vpliv subvencionirane naložbe na konkurenco in trgovino presojati samo na podlagi celotnega trga.
Smurfit Kappa is of the opinion that more detailed information (e.g. whether maintenance jobs or jobs in infrastructural projects are included, whether the indirect jobs are permanent positions) is needed to properly assess the regional effect, and it urges the Commission to carefully look into this.
Dalje, Nemčija trdi, da je razlikovanje med kartonom za embalažo, ki se uporablja v vertikalno povezanih skupinah, in kartonom za embalažo, ki se dobavlja odprtemu trgu, umetno in pristransko.
INFRASTRUCTURE AID TO PROPAPIER
Papir, proizveden v vertikalno povezanih skupinah, in papir, dobavljen na odprtem trgu, sta skoraj popolnoma medsebojno zamenljiva (enak osnovni material in enake lastnosti proizvoda).
Last but not least, Smurfit Kappa refers to the separate Commission decision to open the formal investigation on infrastructure aid to Propapier (State aid case SA.36147).
Vertikalno povezani proizvajalci trgujejo na strani ponudbe in povpraševanja na trgu (kar povzroča tržne učinke na ceno in povpraševanje/ponudbo na celotnem trgu ter v verigi dodane vrednosti), tako da neodvisnega odprtega trga ni.
Smurfit Kappa takes the view that the funding of the waste water treatment plant constitutes investment aid that cannot be seen separate from the aid covered by the SA.23827 opening decision and that the Commission should assess both measures under the same procedure or otherwise should explain why they cannot be considered to be part of the same project.
Obstaja določena povezava med kartonom za embalažo, ki se uporablja interno, in kartonom za embalažo, ki se dobavlja na odprtem trgu: vertikalno povezani proizvajalci neposredno dobavljajo karton za embalažo tudi obratom za proizvodnjo valovitega kartona svojih konkurentov in ga kupujejo v obratih drugih konkurentov, da optimizirajo svojo proizvodnjo in logistiko.
COMMENTS FROM GERMANY
Po mnenju Nemčije bi bilo treba količine, vključene v tako optimizacijo, pripisati odprtemu trgu kartona za embalažo, če se že uvede razlikovanje.
Germany is of the opinion that after the annulment of its decision N 582/07, the Commission should not have initiated the formal investigation procedure in accordance with Article 108(2) of the TFEU, but should have adopted a decision within the preliminary investigation in accordance with Article 4(3) of Council Regulation No (EC) 659/1999.
Nemčija tudi trdi, da obstaja enotni trg kartona za embalažo, ki vključuje karton za embalažo iz recikliranih vlaken in naravnih vlaken, ne glede na gramaturo.
Germany stresses that the General Court judgment in case T-304/08 did not require the Commission to initiate the formal investigation procedure.
Testliner in fluting iz recikliranega papirja na eni strani ter kraftliner in karton za embalažo iz naravnih vlaken na drugi strani so medsebojno zamenljivi na strani ponudbe in povpraševanja.
Germany finds it incomprehensible that, without new facts, the Commission now expresses doubts on the question whether a situation of overcapacity existed in the market for CCM before 2008, while it has clearly concluded in the annulled decision that the market was not in overcapacity and that the 5 % threshold of § 68(b) of the RAG was not exceeded, and has defended this position before the General Court.
Skoraj vse papirnice so tehnično zmožne z istimi stroji proizvajati karton za embalažo iz recikliranih in naravnih vlaken.
Germany observes that the mere fact that an applicant has come forward does not substantiate “serious difficulties” for the Commission to determine if the aid is compatible with the internal market, and that the choice of procedure should not be dictated by a third party.
Da bi lahko papirnica v Eisenhüttenstadtu uporabljala naravna vlakna, bi zadoščala enkratna naložba v višini […] milijonov EUR, kar je manj kot […] % celotne naložbe.
Germany argues that the fact that after the investment the beneficiary has no more influence on competition (since it does not have a higher market share) than before the investment supports this conclusion.
Proizvajalci tudi prehajajo na večje ali manjše gramature, če se cene za določene gramature znižajo; zaradi verižne zamenljivosti se cene in količine prilagodijo.
Germany adds that, in fact, the paper factory was intended primarily to satisfy Progroup’s additional internal demand for CCM.
Na strani povpraševanja lahko v primeru večjih razlik v ceni med težjim in lažjim kartonom za embalažo kupci (proizvajalci embalaže) papir s težjo gramaturo zamenjajo z več sloji cenejšega papirja z lažjo gramaturo.
Germany adds that should the Commission decide to make an in-depth assessment, it should consider the fact that the thresholds of § 68 of the RAG are not exceeded as an important indicator that the aid has limited impact on competition.
Poleg tega sta liner in fluting na strani ponudbe popolnoma zamenljiva: stroji lahko proizvajajo oba in se zlahka preklopijo.
Germany submitted different studies:
V zvezi z upoštevnim geografskim trgom Nemčija trdi, da številne značilnosti napeljujejo na to, da presega meje EGP.
a 2013 economic analysis of investment aid to Progroup (hereinafter: ECA report), commissioned by Progroup for use in the State aid case SA.23827.
Velike količine kartona za embalažo se uvažajo v EGP, npr. iz Kitajske, in izvažajo iz EGP, npr. v Afriko, na Bližnji vzhod, v Azijo in Turčijo (585 000 ton v letu 2005).
The report is based on information provided by Pöyry Management Consulting Oy (Pöyry);
Leta 2007 je bilo približno […] % kartona za embalažo, ki ga je kupila družba Progroup, uvoženega iz držav zunaj ozemlja EGP ([…] ton iz […]).
a 2013 report established by Roland Berger Strategy Consultants (hereinafter: Roland Berger report) at the request of Progroup.
Nemčija ugotavlja, da obstaja samo en upoštevni trg kartona za embalažo, ki zajema vsaj celotno območje EGP, vključuje prodajo znotraj skupine, liner in fluting, vse gramature ter karton za embalažo iz recikliranih in naravnih vlaken.
a 2007 analytical report from Deutsche Bank Research on Smurfit Kappa (hereinafter: Deutsche Bank study).
UPOŠTEVNI TRG VALOVITEGA KARTONA
Germany also submitted copies of the pleadings and annexes in case T-304/08.
Nemčija se strinja s stališčem, ki ga je Komisija izrazila v sklepu o začetku postopka, da je trg valovitega kartona ločen upoštevni proizvodni trg (na strani ponudbe in povpraševanja).
The PM2 machine can technically produce grammages until 150 g/m2.
Med […] in […] % pošiljk valovitega kartona iz obratov družbe Progroup prečka vsaj eno državno mejo, zato bi bili geografski trgi nadnacionalni, tudi če bi bili trgi opredeljeni po obratih.
Propapier also has a commercial interest in producing higher grammages when their market price increases.
Za družbo Progroup kot celoto je delež prevoznih stroškov za valoviti karton v povprečju pod […] % celotnega prometa, če je dobavna pot dolga do 600 km.
Germany adds that the argumentation of Smurfit Kappa is in contradiction with constant Commission decision practice (the Smurfit Kappa specifications go below the smallest market segmentation that the Commission has used for market definition purposes in similar cases).
Je pa ta delež zelo odvisen od transportiranih količin.
In its comments, Germany also argues that it is not relevant to distinguish between the open and the overall market.
Nemčija trdi, da glede na to, da se lokalni trgi prekrivajo, obstaja učinek verige zamenljivosti, ki vpliva na cene in konkurenčne pogoje na območju, ki je veliko večje od prodajnega območja zadevnega obrata: če en obrat zniža ceno, se njegovo dobavno območje razširi na območje sosednjih konkurentov, in ta se posledično odzove na manjše povpraševanje po njegovem izdelku in manjšo izkoriščenost zmogljivosti z agresivnejšo cenovno politiko, ta pa prizadene območja, ki jih prvotna razširitev ni dosegla.
The open market is not the relevant product market, but part of a total market for CCM.
Izrazitejše kot je prekrivanje dobavnih območij, močnejši so učinki na cene.
Germany claims that there are no independent statistical data for the open market, and that the impact of the subsidised investment on competition and trade can only be assessed on the basis of the overall market.
Na trgu valovitega kartona so prekrivanja precejšnja.
Germany further claims that the distinction between CCM used in vertically integrated groups and CCM supplied to the open market is artificial and arbitrary.
Nemčija zato trdi, da ni ustrezno upoštevati tudi ožji trg (kot ga je Komisija upoštevala v sklepu o začetku postopka), ki zajema samo glavne države, v katere dobavlja družba Propapier PM2.
Paper produced in vertically integrated groups and paper supplied on the open market is highly interchangeable (same base material and same product characteristics).
TRŽNI DELEŽ
Vertically integrated producers trade on both sides of the market (which causes market effects in price and demand/supply on the overall market and in the value-added chain), thus there is no independent open market.
Na podlagi opredelitev trga, ki jih predlaga Nemčija, so tržni deleži družbe Progroup na zadevnih trgih precej pod 25 %, in to pred naložbo in po njej.
CCM used in-house and CCM supplied on the open market depend on each other: vertically integrated producers also supply competitor’s corrugated board producers and buy CCM from other competitors, among others to optimise their own production and logistics.
Nemčija je predložila enake podatke o tržnem deležu kot v sklepu Komisije o začetku postopka (za karton za embalažo in valoviti karton) in dodala dodatne podatke za karton za embalažo, pri čemer je predpostavljala, da zadevni geografski trg zajema EGP in sosednje države.
According to Germany, quantities involved in such optimisation transactions would have to be allocated to the CCM open market, if at all a distinction is made.
Ti dodatni podatki kažejo tržne deleže za leto 2011, ki so nekoliko manjši od tistih iz sklepa Komisije o začetku postopka.
Germany also claims that there is a single market for CCM which includes recycled fibre and virgin fibre based CCM, regardless of its weight.
Nemčija prereka podatke o zmogljivosti, ki jih je predložila družba Smurfit Kappa, ki trdi, da je bila ustvarjena zmogljivost 650 000 ton na leto ali celo do 750 000 ton na leto.
Recycled paper based testliners and flutings, on the one hand, and kraftliners and virgin fibre based CCM are interchangeable on both supply and demand sides.
Pojasnjuje, da podatki družbe Smurfit Kappa o 650 000 tonah na leto zmogljivosti družbe Propapier ustrezajo tehnično mogoči največji zmogljivosti, v njih pa se ne upošteva dejanska proizvodna zmogljivost družbe Propapier PM2, ki je manjša, saj naj bi njen papirniški stroj proizvajal predvsem karton za embalažo z razponom lažjih gramatur (z manjšimi proizvedenimi količinami zaradi bolj zapletene proizvodnje).
Most paper factories are technically able to produce CCM from both recycled and virgin fibre with the same machines.
Navaja, da je leta 2012 družba Propapier PM2 proizvedla [< 615 000] ton.
To enable the Eisenhüttenstadt plant to use virgin fibre, a one-off investment of EUR […] million, which is less than […] % of the overall investment, would be sufficient.
Dodaja, da tudi če bi bila osnova 650 000 ton na leto, bi to pomenilo največ 5-odstotno povečanje zmogljivosti na trgu kartona za embalažo.
Manufacturers also shift production to lower or heavier grammages when prices drop for certain gram weights; chains of substitution then result in price and quantity adjustments.
Dalje navaja, da je zmogljivost 750 000 ton na leto, na katero se sklicuje družba Smurfit Kappa, teoretična zmogljivost, določena v okviru okoljevarstvenih dovoljenj (dovoljenje ‚Immissionsschutzrichtlinien‘).
On the demand side, in case of significant price differences between heavier and lighter weight CCM, customers (packaging manufacturers) can substitute heavier weight paper by more layers of cheaper lighter weight paper.
Nemčija meni, da se skupna zmogljivost 615 000 ton na leto ne sme upoštevati pri izračunu povečanja zmogljivosti na odprtem trgu, saj bo [> 365 000] ton na leto te skupne zmogljivosti izkoriščene interno, samo [< 250 000] ton na leto pa se bo prodalo na odprtem trgu.
In addition, liners and flutings are perfectly substitutable from the supply side: machines can produce both and readily switch.
Navaja, da je Komisija v sklepu o začetku postopka pravilno izračunala povečanje zmogljivosti kot delež celotnega trga in da izračun povečanja zmogljivosti glede na velikost odprtega trga ni ustrezen.
As for the geographic market, Germany claims that numerous characteristics suggest that it extends beyond the EEA.
Nemčija izpodbija pravilnost podatkov o zmogljivosti, ki jih je predložila družba Smurfit Kappa, zlasti podatek glede 285 000 ton na leto, ki jih družba Smurfit Kappa navaja kot presežno proizvodnjo recikliranega kartona za embalažo, ki naj bi jo družba Propapier leta 2010 prodala na odprtem trgu.
Large quantities of CCM are imported into the EEA, e.g. from China, and exported from the EEA, e.g. 585 000 t/a to Africa, Middle East, Asia and Turkey in 2005.
Trdi, da ta podatek izhaja iz neznanega vira.
In 2007, approximately […] % of CCM bought by Progroup was imported from outside the EEA ([…] t/a from […]).
Nemčija zavrača metodo za izračun povečanja zmogljivosti na odprtem trgu, ki jo predlaga pritožnik in pri kateri se upošteva tako imenovani ‚učinek izpodrivanja‘.
Germany concludes that there is only one relevant market for CCM, which is at least EEA-wide, includes intragroup sales, liners and flutings, all grammages, and CCM based on recycled and virgin fibre.
Trdi, da bi bilo povečanje zmogljivosti enako na odprtem in celotnem trgu, ne glede na delež, ki bi ga družba Propapier dejansko prodala na odprtem trgu, tako izračunano povečanje zmogljivosti za odprti trg pa se ne bi spremenilo, tudi če družba Propapier kartona za embalažo ne bi ponujala na odprtem trgu, temveč bi vso svojo novo proizvodnjo porabilo interno.
According to Germany, this conclusion is corroborated by the high correlation between the prices of testliners of all grammages and the prices of testliner and kraftliner, even after controlling for raw material input cost.
Jasno navaja, da se z zmogljivostjo družbe Propapier PM2, ki bo izkoriščena interno, ne povečuje razpoložljiva dobava na odprtem trgu, temveč se zmanjšuje samo povpraševanje, ki mu je treba zadostiti.
RELEVANT MARKET FOR CORRUGATED BOARD
Zato trdi, da je treba pri izračunu povečanja zmogljivosti na odprtem trgu v števcu upoštevati samo [< 250 000] ton na leto, ki naj bi se prodale na odprtem trgu, medtem ko je treba izpodrinjeno povpraševanje po 240 000 tonah na leto upoštevati v imenovalcu, da se zmanjša skupna velikost odprtega trga.
Germany agrees with the Commission’s view expressed in its opening decision that corrugated board constitutes a separate relevant product market (both from the supply and the demand side).
Nemčija trdi, da je podatek o [< 250 000] tonah na leto, ki naj bi se prodale zunanjim strankam, realen in ga je Komisija sprejela ob odobritvi prvotne odločbe in v sklepu o začetku postopka.
In its comments, Germany claims that the relevant geographic market for corrugated board is EEA-wide (as set by default in § 70 of the RAG): there are no trade barriers, no technical differences, no national preferences, it is produced according to uniform standards, and average prices in the EEA vary little.
Novi obrat za proizvodnjo valovitega kartona družbe Progroup v Strykówu naj bi predvidoma porabil približno [100 000–200 000] ton kartona za embalažo na leto.
Germany claims that the largest Progroup factory (Burg) ships over […] % of its corrugated board output in volume terms beyond 400 km and over […] % beyond 500 km and some […] % even between 700 km and 1 100 km.
Poleg tega je družba Progroup načrtovala še izgradnjo drugih obratov v Vzhodni Evropi, zaradi katerih naj bi bil se še dodatni del zmogljivosti družbe Propapier PM2 omejil za interno uporabo.
Considering all Progroup factories, in 2007, Progroup supplied […] % of its output to buyers located over 400 km of its factories, as a rule crossing at least one national border.
RAST TRGA IN PRESEŽNA ZMOGLJIVOST
Most areas supplied by Progroup overlap and cover a large part of the EEA.
Za namene preskusa iz točke 68(b) Smernic je treba povprečno letno stopnjo rasti očitne porabe zadevnega izdelka v zadnjih petih letih primerjati s povprečno letno stopnjo rasti BDP v EGP.
Between […] % and […] % of corrugated board shipments from the Progroup plants cross at least one country border, so even if markets were defined by plant, geographic markets would be supra-national.
Nemčija zavrača ugotovitev Komisije v sklepu o začetku postopka, da je glede na podatke o količini in rasti realnega BDP v EGP trg kartona za embalažo v zadevnem obdobju 2001–2006 rasel (2,15-odstotna stopnja rasti za karton za embalažo v primerjavi z 1,97-odstotno stopnjo rasti BDP), medtem ko se je glede na vrednost krčil (0,02-odstotna nominalna stopnja rasti v primerjavi s 3,98-odstotno nominalno stopnjo rasti BDP v EGP).
The average prices of corrugated board in the supplied EEA countries vary by less than 10 %.
Nemčija trdi, da samo stopnja rasti trga v smislu količin kaže dejansko rast povpraševanja na zadevnem trgu.
This should be considered as small, given that within Germany price fluctuations for given types of corrugated board of up to 20 % around the average can be observed.
Predpostavlja, da je mogoče na trgu, na katerem povpraševanje raste hitreje kot BDP, dodatno zmogljivost hitro sprejeti in torej zgolj nezanemarljivo vpliva na konkurenco.
For Progroup as a whole, the percentage of transport costs of corrugated board remains on average below […] % of overall turnover up to a shipping distance of 600 km.
Poleg tega Nemčija trdi, da navedba Komisije v uvodni izjavi 106 in naslednjih sklepa o začetku postopka, da je BDP rasel hitreje kot celotni trg kartona za embalažo, daje izkrivljeno sliko, saj rast trga v smislu vrednosti primerja z rastjo BDP po trenutnih cenah, tj. s podatki, ki niso bili popravljeni glede na stopnjo inflacije.
This percentage however heavily depends on the quality type of corrugated board.
Meni, da se v podatkih o vrednosti upoštevajo dejavniki, ki so pomembni pri določanju cen, niso pa povezani z dejanskim povpraševanjem (npr. zvišanje vhodnih stroškov bi povzročilo rast, čeprav bi dejansko povpraševanje ostalo nespremenjeno).
Germany argues that given that local markets overlap, there exists a chain of substitution effect which affects prices and competitive conditions throughout an area much larger than the selling radius of a given site: a decrease in price of one factory results in an expansion of its shipment area into one of its neighbouring competitors, which in turn reacts to decreasing demand for its product and the decline in capacity utilisation by a more aggressive price policy which will affect areas not reached by the initial expansion.
Sprotna opomba 62 Smernic, v kateri je navedeno, da je treba očitno porabo izračunati na podlagi ‚proizvodnje‘, kaže, da je treba pri izračunih za preskus iz točke 68(b) Smernic upoštevati proizvodnjo zaradi naložbenega projekta v smislu količin.
The price effects are stronger the more pronounced the overlap between shipment areas is.
Nemčija navaja študijo Deutsche Bank iz leta 2007, v kateri je – ob upoštevanju zmogljivosti načrtovanega obrata družbe Propapier PM2 – navedeno, da ‚nova zmogljivost ne pomeni grožnje, temveč potrebo po zadovoljitvi povpraševanja‘.
In the corrugated board market the overlaps are substantial.
Trdi, da je taka izrecna izjava strokovnjakov iz sektorja iz leta 2007 zadosten dokaz, ki ovrže pomisleke o strukturni presežni zmogljivosti.
Therefore Germany argues that it is not relevant to also consider a narrower market (as considered by the Commission in its opening decision) which covers only the Propapier PM2 core delivery countries.
Nemčija trdi, da zapiranj zmogljivosti v industriji kartona za embalažo, na katera se sklicuje družba Smurfit Kappa, ni vodila želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu, temveč so bila večinoma posledica zastarelih in neučinkovitih strojev.
MARKET SHARE
Med vzroki so bili (1) vse večja težnja strank po lažjem kartonu za embalažo, ki ga stari stroji ne morejo proizvajati, (2) manjša ekonomija obsega starejših strojev zaradi manjših proizvodnih zmogljivosti in (3) vse večja standardizacija širine reza strojev za proizvodnjo valovitega kartona na 2,5/2,8 m, kar pri nestandardiziranih strojih povzroči precejšen odpadek papirja, če se dobavi karton za embalažo drugačne širine.
On the basis of the market definitions proposed by Germany, the market shares of Progroup on the relevant markets are well below 25 %, before and after the investment.
Poleg tega je družba Smurfit Kappa hkrati z zaprtjem nekaterih svojih obratov vložila tudi v novo zmogljivost v EGP.