natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Since the cooperating exporter only represents a very small portion of the imports from Cambodia, the Commission had to make use of the best facts available, pursuant to Article 13 of Delegated Regulation (EU) No 1083/2013.
Na záver treba uviesť, že dovoz z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa počas obdobia prešetrovania podstatne zvýšil v absolútnom vyjadrení, ako aj z hľadiska podielu na trhu.
Eurostat prices were therefore used in the case of Cambodia.
Hoci kombinovaný objem dovozu sa v hospodárskom roku 2016/2017 mierne znížil, zostal celkovo oveľa vyšší ako na začiatku obdobia prešetrovania.
For Myanmar/Burma, the prices from the questionnaire replies were used.
Okrem toho sa kombinovaný vážený priemer dovoznej ceny oboch krajín počas obdobia prešetrovania znížil a výrazne podhodnocoval ceny v Únii.
On the basis of the above, the Commission came to the conclusion that the price undercutting for bulk sales is 13 % for Cambodia and 43 % for Myanmar/Burma.
Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie
As regards the price comparison of the packaged rice, the price undercutting found was 14 % for Cambodia.
Všeobecné poznámky
This price difference between the imported and the Union produced rice is thus significant in particular when considering that rice is in general a price-sensitive product.
Podľa článku 23 nariadenia o VSP by závažné ťažkosti prichádzali do úvahy, ak sa zhorší hospodárska a/alebo finančná situácia mlynov v Únii.
In general, consumers do not make any distinction between various origins.
Pri skúmaní existencie takéhoto zhoršenia by mala Komisia prihliadať na skutočnosti uvedené v článku 23 týkajúce sa mlynov v Únii, ak sú tieto informácie dostupné.
Cambodia also claimed that the Commission's determination of serious difficulties was based on a cumulative assessment of the volume and price effect of rice import from Cambodia and Myanmar/Burma.
Ako sa uvádza v odôvodnení (5), Komisia použila na určenie závažných ťažkostí, ktoré utrpelo výrobné odvetvie Únie, výber vzorky.
This claim is however rejected since the above analysis clearly distinguishes the situation between Cambodia and Myanmar/Burma.
Na účely stanovenia jeho ujmy Komisia rozlišovala medzi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazovateľmi ujmy.
In conclusion, imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms as well as in terms of market share during the investigation period.
Komisia vyhodnotila makroekonomické ukazovatele (podiel na trhu, výrobu a zásoby – analýza dovozu je uvedená vyššie), vychádzajúc zo všeobecných trhových údajov zhromažďovaných každý mesiac na základe produkcie ryže prepočítanej na ekvivalent bielenej ryže.
Even if the combined import volume slightly decreased in 2016/2017, it remained overall much higher than at the beginning of the investigation period.
Spoľahlivé údaje o konkurzoch a zamestnanosti pre výrobné odvetvie Únie nie sú k dispozícii, a preto nemohli byť zahrnuté do analýzy.
In addition, the combined weighted average import price of both countries decreased during the period of investigation and significantly undercut Union prices.
Komisia vyhodnotila mikroekonomické ukazovatele (ceny a ziskovosť) na základe overených údajov na úrovni vzorky.
Economic situation of the Union industry
V prípade chýbajúcich údajov na makroúrovni sa výrobná kapacita analyzovala aj na úrovni vzorky.
Pursuant to Article 23 of the GSP Regulation, serious difficulties should be considered to exist where Union millers suffer deterioration in their economic and/or financial situation.
Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu počas obdobia prešetrovania sa vyvíjal takto:
In examining whether such deterioration exists, the Commission should take account the factors listed in Article 23, concerning Union millers, where such information is available.
Zdroj: Údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov
As mentioned in recital (5), the Commission used sampling for the determination of serious difficulties suffered by the Union industry.
Podiely na trhu (%)
For the purpose of its injury determination, the Commission distinguished between macroeconomic and microeconomic injury indicators.
Podiel na trhu takisto výrazne klesol zo 61 % na 39 %, čo je pokles o viac ako 20 percentuálnych bodov.
The Commission evaluated the macroeconomic indicators (market share, production, and stocks — imports are analysed above) based on the general market data collected on a monthly basis based on rice output converted into milled rice equivalent.
Výroba ryže indica výrobným odvetvím Únie zaznamenala počas obdobia prešetrovania takisto výrazný klesajúci trend:
Reliable data on bankruptcies and employment for the Union industry is not available and therefore could not be included in the analysis.
Objem výroby (v tonách)
The Commission evaluated the microeconomic indicators (prices and profitability) based on the verified data at the level of the sample.
Výroba sa znížila takmer o 40 % zo 685000 ton na 424000 ton.
In the absence of data at macro level, production capacity was also analysed at the level of the sample.
Zásoby bielenej ryže v Únii sa počas obdobia prešetrovania zvýšili o 4 %, a to z 255000 ton na 265000 ton.
Macroeconomic indicators
Najprv sa výrazne zvýšili o 11 % a potom mierne poklesli.
The Union industry market share during the investigation period developed as follows:
Kambodža po poskytnutí informácií tvrdila, že údaje o výrobe v Únii nie sú správne, keďže údaje o výrobe v Únii bez údajov o predaji sa nezhodujú s konečným stavom zásob, ako je vykázaný ďalej.
Source: Data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Komisia skutočne poskytla len čiastočný výpočet, keďže údaje neodrážajú počiatočný stav zásob, použitie ryže ako osiva atď.
Market shares (%)
Výpočet je však v súlade s výpočtom súvahy, ktorú Komisia používa [pozri odôvodnenie (24)].
The market shares also dropped significantly from 61 % to 39 %, i.e. a decrease of more than 20 % points.
Konečný stav zásob (v tonách)
The production of Indica rice by the Union industry also followed a significant decreasing trend during the investigation period:
V prípade chýbajúcich údajov o výrobnej kapacite na makroúrovni Komisia preskúmala údaje o nej na úrovni vzorky.
Production volume (tonnes)
Oblasť určená na pestovanie ryže indica v Únii však poskytuje pomerne dobré údaje o ryži indica, ktorá je dostupná pre mlyny, a tým aj o ich možnom využití kapacity.
The production decreased by almost 40 %, from 685000 tonnes to 424000 tonnes.
Táto oblasť sa počas obdobia prešetrovania vo všeobecnosti zmenšila o 37 % a vývoj bol takýto:
The stocks of milled rice in the Union increased by 4 % during the investigation period from 255000 thousand tonnes to 265000 tonnes.
Plocha (v hektároch)
They first increased significantly by 11 % and then slightly decreased.
Mikroekonomické ukazovatele
Cambodia has claimed after disclosure that the Union production data is flawed as the Union production data minus the sales data do not match the closing stock as reported below.
Podľa vyplnených dotazníkov doručených od mlynov v Únii sa ceny a ziskovosť vyvíjali takto:
Indeed, the Commission has provided only a partial calculation as the data do not reflect the opening stock, the use of rice as seeds, etc.
Zdroj: Vyplnené dotazníky (Údaje, ktoré poskytli mlyny, vychádzajú z kalendárnych, a nie hospodárskych rokov.
Nevertheless, the calculation is in line with the calculation of the balance sheet that is being used by the Commission (cf. recital (24).
Keďže tieto obdobia sa výrazne prekrývajú, trendy pre obdobie prešetrovania zostávajú reprezentatívne.)
Closing Stocks (tonnes)
Cena (EUR/tona)
In the absence of data of production capacity at macro level, the Commission examined these data at the level of the sample.
Ziskovosť (%)
The area dedicated to growing Indica rice in the Union however gives a fairly good indication of Indica rice available for millers, and therefore their potential capacity utilisation.
Jednotkové ceny mlynov zaradených do vzorky sa počas obdobia prešetrovania zvýšili o 7 %.
This area generally showed a decrease of 37 % during the investigation period and developed as such:
Na základe výsledku overovaní, ktoré Komisia vykonala, sa zdá, že vzhľadom na zvyšujúci sa tlak dovozu za nízke ceny sa mlyny v Únii zaradené do vzorky rozhodli v rámci možností sústrediť predaj na menšie množstvá polobielenej a bielenej ryže indica a zamerať sa skôr na značkové výrobky, ako predávať pod vlastnou značkou distribútora.
Area (hectares)
Mlynom v Únii sa vďaka zmene svojho pôvodného sortimentu výrobkov podarilo zachovať si stabilný stupeň ziskovosti na úkor svojho podielu na trhu, ktorý sa prudko znížil.
Micro-economic indicators
Táto zmena sortimentu však zrejme pomohla najmä v roku 2015/2016 (keď sa ziskovosť dokonca zvýšila), ale v hospodárskom roku 2016/2017 sa úrovne zisku opäť znížili.
On the basis of the questionnaire replies received from the Union millers, the prices and profitability developed as follows:
V situácii, keď v roku 2016/2017 dovozné ceny podľa zistení výrazne podhodnocovali ceny Únie (o 22 %, resp. 43 %), môže byť táto stratégia len dočasným riešením.
Source: Questionnaire replies (The data provided by the millers is based on calendar years and not marketing years.
Mlyny budú v blízkej budúcnosti čoraz viac čeliť tlaku nízkych dovozných cien.
Given the fact that there is significant overlap between these periods, the trends nevertheless remain representative for the investigation period).
Kambodža už čiastočne prešla z predaja voľne loženej ryže na predaj malých balených výrobkov, ktoré sa predávajú na úrovni maloobchodu.
Price (EUR/ton)
Tento predajný kanál je výnosnejší ako predaj voľne loženého tovaru a je pravdepodobné, že Kambodža bude na tejto úrovni predávať a konkurovať výrobnému odvetviu Únie čoraz viac, a to aj v rámci trhových medzier.
Profitability (%)
Pokiaľ ide o ziskovosť, bola pomerne stabilná, ale nízka, keďže vyššia cena dokázala kompenzovať stratu objemu.
The unit prices of the sampled millers increased by 7 % during the investigation period.
Ziskovosť na úrovni 1 % – 2 % je okrem toho hlboko pod 6 %, ktoré sa považujú za primeranú úroveň ziskovosti potrebnú na pokrytie celkových nákladov a investícií, výskumu a vývoja a inovácií.
Based on the result of the verifications carried out by the Commission, it appears that given the increasing pressure of low price imports, the Union sampled millers decided, when possible, to concentrate their sales on smaller volumes of semi-milled and milled Indica rice and focus on branded products rather than selling under a private label to the distributors.
Po poskytnutí informácií jedna strana požiadala o ďalšie informácie o 6 % úrovni použitej v predchádzajúcom odseku.
By changing their original product-mix, Union millers were thus able to maintain a stable degree of profitability at the expense of their market share, which dramatically decreased.
S modernizáciou nástrojov EÚ na ochranu obchodu sa v roku 2018 v príslušných právnych predpisoch stanovilo, že pri výpočte rozpätia ujmy nesmie byť úroveň zisku, ktorú možno očakávať za bežných podmienok hospodárskej súťaže, nižšia ako 6 %.
Nevertheless, this change in product-mix may have helped especially in 2015/2016 (when the profitability even increased), but in 2016/2017, the profit levels had come down again.
Táto referenčná hodnota sa používa pri prešetrovaniach na ochranu obchodu a je relevantná aj pre ochranné prešetrovanie.
In a situation whereby import prices were found to significantly undercut Union prices in 2016/2017 (by 22 and 43 % respectively), this strategy can only be a short-term solution.
To vysvetľuje, prečo Komisia aj v tomto prípade použila uvedenú referenčnú hodnotu.
Millers will face increasingly pressure with low import prices in the near future.
Nie je jednoduché posúdiť výrobnú kapacitu výrobného odvetvia Únie pre podobné výrobky, t. j. ryžu indica, keďže spracovateľský priemysel môže svoju kapacitu využívať na bielenie ryže indica aj ryže japonica, a to tak dovážanej, ako aj dopestovanej v Únii.
Indeed, Cambodia has already moved partially from bulk sales to sales of small packaged products that are sold at retailer's level.
Okrem toho nie sú k dispozícii žiadne makroekonomické údaje (pozri vyššie).
This sales channel is more remunerative than bulk sales and it is likely that Cambodia will increasingly sell and compete with Union industry at this level, including on niche markets.
Vychádzajúc zo vzorky sa využitie kapacity znížilo z 22 % na 14 % (pozri ďalej).
As far as profitability is concerned, it remained at a relatively stable – but low – level since the increase of price could compensate for the loss of volume.
Tieto percentuálne podiely sa môžu zdať pomerne nízke, pretože sa zakladajú na porovnaní objemu výroby podobného výrobku (ryža indica) s kapacitou pre výrobu všetkých druhov ryže.
A profitability level of 1 %-2 % is moreover far below the 6 % that is considered the adequate level of profitability needed to cover full costs and investments, research and development (R & D) and innovation.
Zdroje: Vyplnené dotazníky
Following disclosure, one party requested further information on the 6 % used in the above paragraph.
Záver
This benchmark used in trade defence investigations is also relevant in a safeguard investigation.
Zatiaľ čo dovoz z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa v absolútnom vyjadrení výrazne zvýšil, výrobné odvetvie Únie stratilo približne 6 % podielu na trhu v prospech Mjanmarska/Barmy a 10 % v prospech Kambodže.
That explains why the Commission has also used in this case this benchmark.
Výrobné odvetvie Únie bolo takisto vystavené významnému cenovému podhodnoteniu na úrovni 22 % a 43 %.
The production capacity of the Union industry for the like products, i.e. Indica rice, is difficult to assess since the processing industry can use its capacity to mill both Indica and Japonica rice whether imported or grown in the Union.
Výroba v Únii sa ešte viac znížila o 38 %.
In addition, there is no macro data available (see above).
Hospodárske ťažkosti sa preto prejavili najmä v zníženom objeme výroby počas obdobia prešetrovania.
Based on the sample, the capacity utilisation, as showed below, decreased from 22 % to 14 %.
Mlyny v Únii sa rozhodli neznížiť svoju cenovú úroveň napriek konkurujúcim nízkym cenám dovozu a zachovali si určitú úroveň zisku.
While these percentages may seem relatively low because they are based on a comparison of the output of the like product (Indica rice) as compared a production capacity installed for all types of rice.
Ak to bolo možné, mlyny v Únii sa vskutku rozhodli zmeniť svoj sortiment výrobkov a zameriavajú sa na trhové medzery a značkové výrobky s cieľom zachovať si úroveň zisku napriek zníženiu predaja a objemu výroby.
Sources: Questionnaire replies
Ide však len o dočasné riešenie, keďže štruktúra dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa už čiastočne posunula, hoci len v obmedzenej miere, od predaja voľne loženého tovaru k predaju v malých baleniach, a tento dovoz tak konkuruje výrobnému odvetviu Únie aj na maloobchodnej úrovni.
Capacity.
Očakáva sa, že obe krajiny zvýšia svoj dovoz za nízke ceny v rámci týchto výnosnejších predajných kanálov a že budú konkurovať aj v rámci trhových medzier a v segmente značkových výrobkov, čo bude mať negatívne dôsledky aj pre finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.
Utilisation (%) 22,1 21,1
PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ
Conclusion
Komisia stanovila, že existuje príčinná súvislosť medzi objemom dovozu dotknutého výrobku na jednej strane a závažnými ťažkosťami mlynov v Únii na strane druhej, na základe ďalej uvedených skutočností.
In conclusion, the situation of the Union industry deteriorated in economic terms.
Komisia takisto analyzovala, či sa závažné ťažkosti nedajú pripísať iným faktorom ako je dovoz a ceny.
While the imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms, the Union industry lost around 6 % of market share to Myanmar/Burma and 10 % to Cambodia.
Vplyv dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy
The Union industry was also subject to an important price undercutting of 22 % and 43 %.
Z grafu jasne vidieť časovú zhodu medzi dovozom z Kambodže a Mjanmarska/Barmy a situáciou výrobného odvetvia Únie, ktorá je preukázaná značnou stratou podielov na trhu a spôsobuje mlynom v Únii závažné ťažkosti.
The production in the Union further decreased by 38 %.
Kambodža/Mjanmarsko/Barma
The economic difficulties therefore mainly materialised in terms of volume during the investigation period.
Podiely na trhu
Union millers decided not to decrease their price level despite the competition of low prices imports and maintained a certain level of profit.
Zdroj:
Where possible, Union millers indeed decided to change their product mix and focus on niche segments and branded products in order to maintain their level of profit despite a decrease of their sales and production volume.
Eurostat a údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov
This is however only a temporary solution as imports from Cambodia and Myanmar/Burma have already moved, albeit to a limited extent, from bulk sales to small packaged sales, also competing with the Union industry at retail level.
Komisia sa domnieva, že aj jednotlivo dovoz z Kambodže a dovoz z Mjanmarska/Barmy spôsobili závažné ťažkosti.
It is expected that both countries will increase their low price imports on this more remunerative sales channel, and also compete on niche markets and branded products, with negative consequences also for the financial situation of the Union industry.
Dovoz tak z Kambodže, ako aj z Mjanmarska/Barmy vskutku stúpol nielen v absolútnom vyjadrení (o 53 % v prípade Kambodže a viac než o 2000 % v prípade Mjanmarska/Barmy), ale aj z hľadiska podielu na trhu (o 9,7 percentuálneho bodu v prípade Kambodže a o 6,1 percentuálneho bodu v prípade Mjanmarska/Barmy).
CAUSATION
Okrem toho aj dovoz z Kambodže, aj dovoz z Mjanmarska/Barmy, každý jednotlivo podhodnocoval cenu v Únii (približne o 22 %, resp. 43 %).
The Commission has made a determination that there is a causal link between the volume of imports of the product concerned on the one hand and the serious difficulties of the Union millers on the other hand, on the following basis.
Preto možno vyvodiť záver, že aj dovoz z Kambodže, ako aj dovoz z Mjanmarska/Barmy spôsobil závažné ťažkosti výrobnému odvetviu Únie.
The Commission has also analysed whether the serious difficulties are not attributable to factors other than imports and prices.
Rapídne zvýšenie dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy vysvetľuje jeho nízka úroveň cien, ktorá významne podhodnocuje ceny výrobného odvetvia Únie.
Effects of imports from Cambodia and Myanmar/Burma
Ryža indica je výrobok citlivý na cenu, a to najmä preto, že spotrebitelia vo všeobecnosti nerozlišujú medzi výrobkami Únie a dovážanými výrobkami.
The graph below clearly establishes a coincidence in time between the imports from Cambodia and Myanmar/Burma and the situation of the Union industry, evidenced by a substantial loss of market shares, causing serious difficulties to the Union millers.
Spotrebiteľom, ktorí nakupujú ryžu u maloobchodníkov, je pôvod ryže do značnej miery neznámy.
Cambodia/Myanmar/Burma
Platí to najmä v prípade, ak sa ryža predáva pod tzv. vlastnou značkou, t. j. značkou maloobchodného predajcu.
Market shares
Kambodža a Mjanmarsko/Barma dokázali výrazne a rapídne zvýšiť svoj vývoz ryže na trh Únie, pretože dodávajú ryžu za veľmi nízku cenu, ako dokazujú úrovne cenového podhodnotenia uvedené v odôvodnení (33).
Source:
Okrem toho Kambodža, ktorá zvykla vyvážať najmä voľne loženú ryžu na ďalšie spracovanie v Únii, čoraz viac predáva balenú ryžu priamo maloobchodníkom v Únii, čo spôsobuje dodatočný tlak na ceny a hospodársku súťaž na úrovni mlynov v Únii.
Eurostat and data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Iné faktory
The Commission considers that the imports from Cambodia and Myanmar/Burma have also individually caused serious difficulties.
Posudzované boli aj iné faktory, ktoré mohli prispieť k závažným ťažkostiam výrobného odvetvia Únie.
Indeed, imports from both Cambodia and Myanmar/Burma have increased individually both in absolute volume (by 53 % and more than 2000 % respectively) and in terms of market shares (by 9,7 percentage points and 6,1 percentage points respectively).
Dovoz z iných tretích krajín
In addition, imports from Cambodia and Myanmar/Burma have each undercut the Union price individually (by around 22 % and 43 % respectively).
Dovoz z iných tretích krajín sa počas obdobia prešetrovania z hľadiska podielu na trhu takisto zvýšil z 23 % na 29,3 % (nárast o 6,3 percentuálneho bodu).
Therefore, the conclusion can be drawn that imports from both Cambodia as well as Myanmar/Burma have caused serious difficulties to the Union industry as well.
Podiel na trhu (v %)
The rapid expansion of imports from Cambodia and Myanmar/Burma is explained by their low price level, which significantly undercut the prices of the Union industry.
2016/2017
Indica rice is a price sensitive product, especially because consumers do generally not make the difference between Union and imported products.
Únia
To consumers buying rice at the retailers, the origin of the rice is largely unknown.
Kambodža
This is in particular the case when rice is sold under a private label, i.e. the brand of the retailer.
Thajsko
By supplying rice at a very low price, as illustrated by the levels of undercutting as referred to in recital (33), Cambodia and Myanmar/Burma managed to significantly and rapidly expand their rice exports to Union market.
Kambodža a Mjanmarsko/Barma
Moreover, Cambodia — which used to export mostly rice in bulk for further processing in the Union — increasingly sells packaged rice directly to Union retailers, which is causing additional price pressure and competition at the level of the millers in the Union.
Hoci dovoz z iných tretích krajín môže čiastočne vysvetliť zníženie podielu Únie na trhu, nárast podielu týchto krajín na trhu, dokonca aj v kumulatívnom vyjadrení, je oveľa obmedzenejší ako nárast podielu Kambodže a Mjanmarska/Barmy (+ 15 %).
Other factors
Okrem toho – a predovšetkým –, ako vidno z tabuľky ďalej, vážené priemerné ceny dovozu z ostatných krajín boli počas obdobia prešetrovania oveľa vyššie ako dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy alebo Únie.
Other factors that may have contributed to the serious difficulties suffered by the Union industry have also been assessed.
Porovnanie cien dovozu z Thajska s Mjanmarskom/Barmou vykazuje rozdiel v cene o 85 %.
Imports from other third countries
Pri porovnávaní cien dovozu z Indie s Kambodžou je cenový rozdiel 72 %.
The imports from other third countries have also increased during the investigation period from 23 % to 29,3 % (+ 6,3 %) in terms of market share.
Aj to potvrdzuje už uvedený záver, že nižšie ceny umožnili Mjanmarsku/Barme a Kambodži počas obdobia prešetrovania rapídne rozšíriť svoj vývoz do Únie.
Market share (%)
Zdroj: Eurostat a vyplnené dotazníky
2016/2017 Union 61,4 54,8 46,7 40,5 39,3
Únia
Cambodia 15,4 20,0 23,1
Štrukturálne ťažkosti v talianskom odvetví výroby ryže
Cambodia & Myanmar/Burma
Kambodžský zväz ryžového priemyslu vo svojom podaní po začatí ochranného prešetrovania tvrdil, že ťažkosti v talianskom odvetví výroby ryže sú vo všeobecnosti horšie ako v ostatných častiach Únie, a preto sa nemôžu pripisovať len zvýšeniu dovozu.
Even if imports from other third countries may partially explain the decrease in Union market shares, the increase in market share of these countries, even cumulatively, is much more limited than that of Cambodia and Myanmar/Burma (+ 15 %).
Komisia však vykonala celoúniové prešetrovanie, pri ktorom vychádzala zo situácie celého výrobného odvetvia Únie a z reprezentatívnej vzorky.
Furthermore, and most importantly, as shown in the table below, the weighted average prices of other imports are during the investigation period much higher than imports from Cambodia and Myanmar/Burma, and those of the Union.
Z prešetrovania vyplynulo – ako už bolo vysvetlené –, že výrobné odvetvie Únie celkovo naráža na ťažkosti.
Comparing the price of imports from Thailand with Myanmar/Burma shows that there is a price difference of 85 %.
Dovoz nelúpanej ryže z Guyany