natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Disclosure
Vizite de verificare
On 31 August 2018, the Commission informed all interested parties of the essential facts and considerations on the basis of which it intended to propose to amend the duty rate applicable.
Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru anchetă.
Interested parties were given the opportunity to comment by 12 September 2018, and to request a hearing with the Commission and/or the Hearing Officer in trade proceedings.
În temeiul articolului 16 din regulamentul de bază, s-au efectuat vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:
Nine entities, including European farmers associations, Union producers, the Union producers association Fertilizers Europe, and the Russian association RFPA submitted comments on disclosure.
Producători din Uniune
Upon request, hearings were held with the Applicant, Grupa Azoty S.A. and Agropolychim AD, and RFPA.
Producători-exportatori cooperanți din Rusia
Comments were duly taken into consideration where warranted.
Uralchem JSC, precum și importatorul afiliat Uralchem Trading SIA din Letonia.
PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
Comunicarea constatărilor
Product concerned
La 31 august 2018, Comisia a informat toate părțile interesate cu privire la faptele și motivele principale pe baza cărora intenționa să propună modificarea nivelului taxei aplicabile.
The product concerned is solid fertilizers with an ammonium nitrate content exceeding 80 % by weight, currently falling within CN codes 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 and ex31059020 and originating in Russia (‘the product concerned’).
Părților interesate li s-a oferit ocazia de a formula observații până la 12 septembrie 2018 și de a solicita o audiere cu Comisia și/sau cu consilierul-auditor pentru proceduri comerciale.
However, with regard to ammonium nitrate produced by the Kirovo branch of the Uralchem group, only ammonium nitrate currently falling within CN codes 31023090 and 31024090 is the product concerned pursuant to Regulation (EC) No 989/2009.
Nouă entități, inclusiv asociații ale agricultorilor europeni, producători din Uniune, asociația producătorilor din Uniune - Fertilizers Europe - și asociația rusă RFPA, au prezentat observații privind comunicarea constatărilor.
Originally, the product concerned was defined as ammonium nitrate but was subsequently re-defined to solid fertilizers with specified ammonium nitrate content.
La cerere, au avut loc audieri cu solicitantul, Grupa Azoty S.A. și Agropolychim AD, și cu RFPA.
This was the consequence of the product scope clarification in 2005 which aimed to cover also ammonium nitrate to which were added phosphorus and/or potassium nutrients (so-called ‘dirty’ or ‘stabilized’ ammonium nitrate, hereinafter referred to as ‘dirty AN’), since it was found out that these mixtures had essentially the same basic physical and chemical characteristics and the same agronomic properties.
Observațiile au fost luate în considerare corespunzător în cazurile în care acest lucru a fost justificat.
The product is commonly referred to as ammonium nitrate (‘AN’).
PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR
As set out in section 1.1, for the company Kirovo the anti-dumping duty (EUR 47,07 per tonne) applies only to imports of AN currently falling within CN codes 31023090 and 31024090.
Produsul în cauză
AN is a solid nitrogen fertiliser commonly used in agriculture, but is also used for industrial purposes such as the production of explosives (for instance used in mining).
Produsul în cauză este reprezentat de îngrășămintele solide cu un conținut de nitrat de amoniu de peste 80 % din greutate, care se încadrează în prezent la codurile NC 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 și ex31059020, originare din Rusia (denumite în continuare „produsul în cauză”).
AN used both for agricultural and for explosive purposes is covered by the anti-dumping measures in force.
Cu toate acestea, în ceea ce privește nitratul de amoniu produs de sucursala Kirovo a grupului Uralchem, numai nitratul de amoniu care se încadrează în prezent la codurile NC 31023090 și 31024090 reprezintă produsul în cauză în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 989/2009.
Both types of AN have the same technical and chemical characteristics, are easily interchangeable and are considered as the product concerned.
Inițial, produsul în cauză a fost definit ca fiind azotatul de amoniu, dar ulterior a fost redefinit ca îngrășăminte solide cu un conținut specificat de nitrat de amoniu.
In farming, AN is used, among others, for cereal crops, such as wheat.
Aceasta a fost consecința clarificării definiției produsului din 2005, care a avut ca scop să includă în sfera sa și nitratul de amoniu la care se adăugau nutrienți din fosfor și/sau potasiu (așa-numitul nitrat de amoniu „impur” sau „stabilizat”, denumit în continuare „NA stabilizat”), întrucât se constatase că aceste amestecuri aveau în principal aceleași caracteristici fizice și chimice de bază și aceleași proprietăți agronomice.
The use of AN is restricted in several Member States due to its explosive properties.
Produsul este cunoscut, de obicei, sub denumirea de nitrat de amoniu (denumit în continuare „NA”).
For instance, in Ireland, farmers use calcium ammonium nitrate (‘CAN’).
Conform dispozițiilor din secțiunea 1.1, în ceea ce privește societatea Kirovo, taxa antidumping (47,07 EUR/tonă) se aplică numai importurilor de NA care se încadrează în prezent la codurile NC 31023090 și 31024090.
The main raw material used in the production of AN is natural gas, which accounts for a large majority of the total costs of production.
NA este un îngrășământ solid conținând azot folosit frecvent în agricultură, dar este utilizat, de asemenea, în producția de explozivi (de exemplu, este folosit în industria mineritului).
The conventional rate of duty for AN is 6,5 %.
NA care este utilizat atât în agricultură, cât și în producția de explozivi face obiectul măsurilor antidumping în vigoare.
Like product
Ambele tipuri de NA au aceleași caracteristici tehnice și chimice, sunt ușor interschimbabile și sunt considerate a fi produsul în cauză.
As in the previous investigations described in section 1.1, the Commission found that the following products have the same basic physical and chemical characteristics: (a) the product concerned; (b) the AN produced and sold on the domestic Russian market and other export markets; and (c) the AN produced and sold in the Union by the Union industry.
În sectorul agricol, NA este utilizat, printre altele, pentru culturile de cereale, cum ar fi grâul.
The Commission therefore concluded that those products are like products for the purposes of this investigation within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
Utilizarea NA este restricționată în mai multe state membre din cauza proprietăților sale explozive.
LASTING NATURE OF THE CHANGED CIRCUMSTANCES
De exemplu, în Irlanda, agricultorii folosesc nitrat de calciu și amoniu („CAN”).
In accordance with Article 11(3) of the basic Regulation, the Commission examined whether the circumstances on the basis of which the current measures were established have changed and whether such change was of a lasting nature.
Gazele naturale, principala materie primă utilizată în producția de NA, reprezintă marea majoritate a costurilor totale de producție.
Restructuring
Rata convențională a taxei pentru NA este de 6,5 %.
The level of concentration of the Union industry has increased due to numerous mergers and acquisitions.
Produsul similar
Several Union producers such as Yara International ASA (‘Yara’) from Norway and Borealis Agrolinz Melamine GmbH (‘Borealis’) from Austria are global players.
Ca și în anchetele anterioare descrise în secțiunea 1.1, Comisia a constatat că următoarele produse au aceleași caracteristici fizice și chimice de bază: (a) produsul în cauză; (b) NA produs și comercializat pe piața internă din Rusia și pe alte piețe de export; și (c) NA fabricat și vândut în Uniune de către industria din Uniune.
Since 2002, mergers and acquisitions have for instance involved the following companies: Anwil SA, Azomures, BASF SE, Borealis, Fertiberia S.A., CF Fertilisers UK Limited, Yara, and Grupa Azoty S.A.
În consecință, Comisia a concluzionat că respectivele produse sunt produse similare în scopul prezentei anchete, în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.
The Applicant claimed that the Union industry is now capable of competing with Russian imports due to greater efficiencies gained from investment and restructuring, by contrast with the situation in the 2002 review with dozens of small and medium size producers operating independently.
CARACTERUL DURABIL AL CIRCUMSTANȚELOR MODIFICATE
The Union industry submitted that the Union market competition is healthy as there are more than 10 producers in the Union and none has a share of more than 20 %.
În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, Comisia a analizat dacă circumstanțele pe baza cărora au fost stabilite măsurile actuale s-au modificat și dacă modificarea are un caracter durabil.
Based on data received from cooperating Union producers, four large groups (Yara, CF, Borealis and EuroChem) account for nearly 6 out of 8 million metric tonnes of Union production of AN.
Restructurare
Accordingly, the Union production of AN is now dominated by a few large corporate groups of significant scale.
Nivelul de concentrare al industriei din Uniune a crescut din cauza numeroaselor fuziuni și achiziții.
In order to assess the impact of a consolidation process involving so many companies over more than 15 years, the Commission analysed the evolution of the Community industry as defined in the 2002 review.
Mai mulți producători din Uniune, cum ar fi Yara International ASA („Yara”) din Norvegia și Borealis Agrolinz Melamine GmbH („Borealis”) din Austria sunt actori la nivel mondial.
In the 2002 review, four companies had been visited: Grande Paroisse (France), Kemira Ince (UK), Terra Nitrogen (UK), and Hydro Agri France.
Din 2002, fuziunile și achizițiile au implicat, de exemplu, următoarele societăți: Anwil SA, Azomures, BASF SE, Borealis, Fertiberia S.A., CF Fertilisers UK Limited, Yara și Grupa Azoty S.A.
First, the two UK companies now belong to the same company, CF Fertilizers UK Limited, part of the US group CF Industries (‘CF’).
Industria din Uniune a afirmat că concurența de pe piața Uniunii este sănătoasă, deoarece există peste 10 producători și niciunul nu deține o cotă mai mare de 20 %.
In 2007 the two companies were formed a Joint Venture.
Pe baza datelor primite de la producătorii cooperanți din Uniune, patru mari grupuri (Yara, CF, Borealis și EuroChem) acoperă aproximativ 6 din 8 milioane de tone metrice din producția de NA din Uniune.
Then, CF acquired Terra Industries in 2010, expecting the deal to lead to global annual cost synergies of up to USD 135 million.
Pentru a evalua impactul unui proces de consolidare care implică atât de multe societăți pe o perioadă mai mare de 15 ani, Comisia a analizat evoluția industriei comunitare, astfel cum a fost definită în reexaminarea din 2002.
In its 2011 annual report, CF confirmed that it was able to ‘capture synergies beyond those anticipated at the time of the acquisition’.
În reexaminarea din 2002, au fost vizitate patru societăți: Grande Paroisse (Franța), Kemira Ince (Regatul Unit), Terra Nitrogen (Regatul Unit) și Hydro Agri Franța.
As the UK business was still a Joint Venture at that time, CF later took full control in 2015.
Deoarece fabrica de nitrat de amoniu Grande Paroisse a explodat în 2001, cauzând mai multe decese în Franța, Comisia a eliminat această societate din analiză.
The ‘deal thesis [was to i]ncrease production by 10 % without any incremental capex’.
Ulterior, CF a achiziționat Terra Industries în 2010, așteptându-se ca această tranzacție să ducă la sinergii globale privind costurile anuale de până la 135 milioane USD.
In its 2017 annual report, CF summarized the deal results as follows: ‘Following the acquisition and assumption of full operating control of CF Fertilisers UK, we have increased asset utilization by nearly 20 percent while delivering synergies in excess of $35 million annually’.
În raportul său anual din 2011, CF a confirmat că a reușit să „realizeze sinergii care le-au depășit pe cele anticipate la momentul achiziției”.
CF Fertilizers UK Limited is now part of a group of 3000 employees that is a ‘leading global fertilizer and chemical company with outstanding operational capabilities and a highly cost-advantaged production and distribution platform’.
În raportul său anual pe 2017, CF a rezumat rezultatele tranzacției după cum urmează: „În urma achiziției și preluării integrale a controlului operațional asupra FC Fertilizers UK, am majorat rata de utilizare a activelor cu aproape 20 %, producând, în același timp, sinergii de peste 35 milioane USD pe an”.
Second, Hydro Agri France was part of Hydro Agri, a subsidiary of the Norvegian group Norsk Hydro that was spun off in 2004 to become Yara.
În prezent, CF Fertilizers UK Limited face parte dintr-un grup cu peste 3000 de angajați care este o „companie de îngrășăminte și produse chimice de top la nivel mondial, cu capacități operaționale remarcabile și o platformă de producție și distribuție foarte favorizată din punctul de vedere al costurilor”.
The Yara group employs more than 15000 employees and has revenues of around EUR 10 billion.
În al doilea rând, Hydro Agri France făcea parte din Hydro Agri, o filială a grupului norvegian Norsk Hydro care, în 2004, a creat întreprinderea derivată Yara.
According to its ‘Fertilizer Industry Handbook 2017’, Yara was the ‘leading nitrogen fertilizer company’ and ‘the global no. 1 producer of nitrates and NPK, and global no. 2 producer of ammonia’, excluding Chinese producers.
Grupul Yara are peste 15000 de angajați și venituri de aproximativ 10 miliarde EUR.
Yara stated that ‘Yara's position gives it unique opportunities to leverage economies of scale and drive best practice across a large network of plants. Scale and global reach are key drivers for Yara's competitive edge’.
Conform „Manualul industriei îngrășămintelor din 2017” al Yara, această societate comercială era „cea mai importantă întreprindere de îngrășăminte pe bază de azot” și „producătorul nr.
Moreover, ‘Yara has a market share of around 20 % of global ammonia trade.
1 la nivel mondial de nitrați și NPK, precum și producătorul nr.
This leading position gives the company a good overview of the global supply / demand balance of ammonia and enables a better optimization of its global product flows’.
2 la nivel mondial de amoniac”, cu excepția producătorilor chinezi.
As for the other five companies that were not visited in the 2002 review but were part of the Community industry, two were also part of Hydro Agri and one part of Kemira (Belgium) which eventually is now part of the Yara group.
Yara a declarat că „Poziția pe care o ocupă Yara îi conferă acesteia posibilități unice de a mobiliza economii de scară și de a stimula cele mai bune practici într-o rețea vastă de uzine.
Furthermore, in 2012 Russian group EuroChem completed its acquisition of BASF's fertilizer assets.
Amploarea și dimensiunea mondială sunt factori-cheie pentru avantajul competitiv al Yara”.
In its 2012 annual report EuroChem noted that ‘the integration of these businesses [EuroChem Antwerpen and EuroChem Agro in 2012] is ongoing, but today we can safely say that it has been a strategic success. The operational synergies and cultural fit have resulted in strong relationships that have had a positive impact on the group as a whole’.
Mai mult, „Yara deține o cotă de piață de aproximativ 20 % din comerțul cu amoniac la nivel mondial.
The EuroChem group has more than 25000 employees, more than USD 4 billion of global revenues, and benefits from its vertically integrated business model.
Această poziție de top îi oferă societății o bună imagine de ansamblu asupra echilibrului între oferta și cererea de amoniac la nivel mondial și permite o optimizare mai bună a fluxurilor sale globale de produse”.
Finally, the Spanish Fertiberia group bought Adubos do Portugal in 2009, and has various other subsidiaries in France and Algeria.
În ceea ce privește celelalte cinci societăți care nu au fost vizitate în cadrul reexaminării din 2002, dar care făceau parte din industria comunitară, două au făcut parte și din Hydro Agri, iar una din Kemira (Belgia) care face parte în prezent din grupul Yara.
According to Fertiberia, ‘the consolidation of the group as a leading company has been mainly based on the creation and acquisition of strategically placed subsidiary companies. This commercialisation model has enabled greater commercial, productive and logistical efficacy, which are key aspects in such a competitive market’.
În plus, în 2012, grupul rus EuroChem a finalizat achiziția activelor BASF pentru producția de îngrășăminte.
More specifically concerning Adubos do Portugal, in its 2014 annual report, Fertiberia noted that ‘consolidation of the operative integration of ADP Fertilizantes into our group is also of particular note, harnessing new synergies that have enabled this company to boost EBITDA to 18 million euros’ and ‘these synergies extend from the supply of raw materials and smooth-running of its facilities, to building extensive market knowledge in order to strengthen its bid for high added-value products’.
În raportul său pentru anul 2012, EuroChem a menționat că „integrarea acestor întreprinderi [EuroChem Antwerpen și EuroChem Agro în 2012] se află în curs de desfășurare, dar putem afirma astăzi cu certitudine că a fost un succes strategic.
It follows from the above public statements that the mergers lead, among others, to the lowering of costs (UK), economies of scale (Yara), operational synergies (EuroChem) and logistical efficacy (Fertiberia).
Sinergiile operaționale și adecvarea culturală au avut drept rezultat relații strânse care au avut un impact pozitiv asupra grupului în ansamblu”.
Therefore, efficiency gains were observed in all AN producers of the then-Community industry.
Grupul EuroChem are peste 25000 de angajați, peste 4 miliarde USD din venituri globale și beneficiază de modelul său de afaceri integrat pe verticală.
These included an increase in purchasing power and the possibility to optimise production and sales process.
În cele din urmă, grupul spaniol Fertiberia a achiziționat Adubos do Portugal în 2009 și are diverse alte filiale în Franța și Algeria.
At the same time, the Union industry enlarged through the 2004, 2007 and 2013 accessions, making an overall cost comparison for each company impossible.
Conform Fertiberia, „consolidarea grupului ca societate de vârf s-a bazat în principal pe crearea și achiziționarea de filiale plasate în mod strategic.
However, as mentioned in recital (47), also several companies from the accession countries took part in the restructuring process.
Acest model de comercializare a permis o mai mare eficacitate comercială, de producție și logistică, acestea fiind aspecte esențiale pe o piață atât de competitivă”.
The Commission concluded that the Union industry is more concentrated than in the 2002 review, that this consolidation is of a lasting nature, and that it had a beneficial impact on the overall cost structure.
Mai concret, în ceea ce privește Adubos do Portugal, în raportul său pe anul 2014, Fertiberia a remarcat faptul că „consolidarea integrării operative a ADP Fertilizantes în grupul nostru are, de asemenea, un caracter special, stimulând noi sinergii care i-au permis acestei societăți să crească EBITDA la 18 milioane de euro” și „aceste sinergii pleacă de la aprovizionarea cu materii prime și buna funcționare a instalațiilor sale, ajungând la consolidarea cunoștințelor despre piață pentru a-și îmbunătăți oferta pentru produse cu valoare adăugată mare”.
Following the disclosure, two Union producers submitted that EuroChem should not be analysed due to links to a Russian entity, and the inclusion of the UK producer was questionable as the UK would soon leave the Union.
Din declarațiile publice de mai sus rezultă că fuziunile au avut ca efect, printre altele, scăderea costurilor (UK), economii de scară (Yara), sinergii operaționale (EuroChem) și eficacitate logistică (Fertiberia).
The Commission rejected these claims.
Prin urmare, au fost observate creșteri de eficacitate la toți producătorii de NA ai industriei comunitare de la acel moment.
EuroChem was analysed as part of the then-Community industry and the UK producer was a proper part of the Union industry as the UK is a Member State of the Union at the time of the investigation.
Acestea au inclus o creștere a puterii de cumpărare și posibilitatea de a optimiza procesul de producție și de comercializare.
In addition, these producers submitted that the Commission had not established how the changed circumstance of the restructuring of the Union industry directly impacted the injury calculation.
În același timp, industria din Uniune s-a extins prin aderările din 2004, 2007 și 2013, ceea ce face imposibilă o comparație a costurilor globale pentru fiecare societate.
The Commission recalled that it first established the existence of lasting changes affecting the Union industry since the 2002 review, when the level of the measures was last set.
Cu toate acestea, astfel cum s-a menționat la considerentul 47, mai multe societăți din țări în curs de aderare au participat la procesul de restructurare.
Those two analyses are carried out distinctively and independent from each other.
În urma comunicării constatărilor, doi producători din Uniune au afirmat că EuroChem nu ar trebui să fie analizată din cauza legăturilor cu o entitate din Rusia, iar includerea producătorului britanic ar fi discutabilă având în vedere că Regatul Unit va părăsi în curând Uniunea.
Furthermore, Fertilizers Europe submitted that the changes linked to the restructuring of the Union industry were not significant compared to the Russian gas advantage.
Comisia a respins aceste afirmații.
The Commission noted that the lasting change found is not about the Russian gas situation, but about the Union industry that consolidated since the 2002 review.
EuroChem a fost analizată ca parte a industriei comunitare la momentul respectiv, iar producătorul din Regatul Unit făcea parte din industria Uniuni în mod corespunzător, deoarece Regatul Unit este un stat membru al Uniunii în momentul anchetei.
Cost of gas in the Union market
În plus, conform acestor producători, Comisia nu a stabilit modul în care circumstanțele modificate ale restructurării industriei din Uniune au avut un impact direct asupra calculului prejudiciului.
The Applicant submitted that gas prices in the Union went up since 2002 until Q2 2013 and then went down significantly since Q3 2013.
Comisia a reamintit că a stabilit mai întâi existența unor schimbări de durată care afectează industria din Uniune de la data reexaminării din 2002, când nivelul măsurilor a fost stabilit ultima dată.
In its view, while natural gas prices are expected to slightly increase over the next 10 years, they will remain considerably under the levels reached during the last expiry review.
Ulterior, a evaluat situația actuală a industriei din Uniune, ceea ce a dus la noi calcule ale marjei de prejudiciu.
For instance, Table 1 shows the World Bank's forecast of natural gas prices for the years 2018 to 2030:
Aceste două analize sunt efectuate distinct și independent una de cealaltă.
Table 1
Mai mult, Fertilizers Europe a susținut că modificările legate de restructurarea industriei din Uniune nu erau semnificative în comparație cu avantajul gazelor din Rusia.
Commodity
Tabelul 1
Unit
Sursa: World Bank Commodities Price Forecast
2030 Coal, Australia USD/mt 70,1 57,5 65,9 88,4 85,0 75,0 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,4 60,0
Previziuni
Crude oil, avg USD/bbl 96,2 50,8 42,8 52,8 65,0 65,0 65,4 65,9 66,3 66,8 67,2 67,7 70,0
Marfă
Natural gas, Europe USD/mmbtu 10,1 7,3 4,6 5,6
Energie
Natural gas, US
Unitate
USD/mmbtu
Gaze naturale, SUA
Natural gas LNG, Japan
Gaze naturale GNL, Japonia