natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The tread suppliers provided a summary of their submissions, which can be found in the open file.
Acest lucru corespunde unei scăderi a prețului mediu cu 5 % în cursul perioadei examinate, în timp ce costurile au crescut cu 1 %.
The Commission therefore concluded that the parties had sufficient information to exercise their rights of defence.
Tabelul 12
The CRIA and the CCCMC claimed that the Commission's assumption that all cold process sales are made by SMEs is erroneous as many large companies are using the cold process retreading methodology.
Prețurile de vânzare din Uniune și costul de producție - Nivelul 3
They concluded that the resulting estimation of employment and productivity were therefore unreliable.
CRIA și CCCMC i-au solicitat Comisiei să clarifice dacă, atunci când s-au stabilit indicatorii de prejudiciu, au fost sau nu luate în considerare prețurile de transfer între societăți afiliate.
As mentioned in recital (708), the Commission found that the production of large companies using the cold process is rather limited and cannot as such dismiss the estimation made by the Commission regarding the employment and productivity.
Comisia a clarificat faptul că, atunci când societățile afiliate au fost implicate în vânzări, producătorilor incluși în eșantion li s-a solicitat să prezinte vânzările către primii clienți independenți.
Moreover, the productivity relates mostly to the type of production (namely retreading or new).
În ceea ce privește achizițiile de materii prime prin intermediul societăților afiliate, Comisia a examinat politica privind prețul de transfer și nu a făcut nicio ajustare.
In addition, the CRIA and the CCCMC claimed that the list of customers provided by one tread supplier show that one customer was mentioned inactive while its financial statements lodged to the local authorities showed that the company was still active in 2017.
Costuri cu forța de muncă
The Commission in its Note for the file explained that the list was built by aggregating the information on sales provided by eight tread suppliers.
Costurile medii cu forța de muncă ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:
For the purposes of the investigation a retreader was considered as having stopped production when it did not purchase treads any longer.
Tabelul 13
Therefore, it is not possible to conclude positively on whether a retreader is active or inactive solely on the basis of the list of unique supplier and/or on the basis of filed financial statements.
Costuri medii cu forța de muncă per angajat
Moreover, while it is true that the company mentioned by the CCCMC had not closed down, it confirmed to the Commission that it does not operate any longer its retreading workshop.
Sursa: Răspunsurile verificate la chestionar, primite de la producătorii din Uniune incluși în eșantion.
Therefore, the Commission continued to use the list as established.
Cost mediu cu forța de muncă per angajat (EUR)
Magnitude of the amounts of subsidisation
Costul mediu cu forța de muncă a crescut cu 6 % în cursul perioadei examinate.
All subsidy amounts were significantly above the de minimis level.
Stocuri
The impact of the magnitude of the actual subsidy amounts on the Union industry was substantial, given the volume and prices of imports from the country concerned.
Nivelurile stocurilor producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:
This is the first anti-subsidy investigation regarding the product concerned in the Union.
Tabelul 14
Therefore, no data were available to assess the effects of possible past subsidy.
Stocuri finale (indice 2014 = 100)
Microeconomic indicators
Stocuri finale ca procentaj din producție
The Giti Group requested the Commission to also disclose the evolution in the microeconomic factors without the weighting adopted by the Commission to allow it to analyse whether such unmanipulated data would result in a different injury picture.
Stocurile au crescut cu 44 % în cursul perioadei examinate și au atins aproximativ 9 % din producția anuală.
Also the CRIA and the CCCMC made the same claim and reiterated it after the final disclosure.
Această situație are un impact negativ asupra situației financiare a producătorilor din Uniune incluși în eșantion.
The Commission rejected that claim, as disclosing the injury indicators without the weighting would not reflect the real situation of the Union industry given that it is not possible to sample as many SMEs as it would be necessary to reflect their real weight among the Union producers.
Grupul China National Tire și Pirelli au susținut că Comisia ar trebui să ia în considerare analizarea nu doar a industriei în ansamblul său, ci și a distincției dintre anvelopele noi și cele reșapate sau dintre diversele categorii de anvelope.
Prices and factors affecting prices
Acestea au argumentat că, potrivit plângerii, nu a existat nicio creștere în ceea ce privește stocurile pentru anvelopele de nivelul 1 sau 2.
The average unit sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers in the Union developed over the period considered as follows:
Dimpotrivă, stocurile de nivelurile 1 și 2 au scăzut cu 15 % și, respectiv, 21 % între 2013 și 2016.
Table 9
În schimb, reclamantul a raportat o creștere a stocurilor cu 17 % pentru anvelopele de nivelul 3.
Sales prices in the Union and Cost of production
Pentru acestea, creșterea raportată a stocurilor se referă doar la industria de reșapare.
Source: Verified questionnaire replies of sampled Union producers
În plus, fluctuațiile stocurilor pot fi explicate de o serie de factori.
Average unit sales price in the Union (EUR/item)
De exemplu, creșterile stocurilor pot fi declanșate de o creștere a vânzărilor, bazată pe comenzi anticipate.
Average cost of production (EUR/item)
Mai exact, Prometeon Tyre Group S.r.l. a înregistrat o creștere a stocurilor din cauza mai multor factori, toți fiind legați de criza economică europeană.
Average unit selling price decreased by 19 EUR while unit costs decreased by 12 EUR over the same period.
Producția de anvelope este strict legată de transport, iar transportul depinde în principal de comerț în general.
This corresponds to a decrease of prices by 8 % over the period considered while the costs decreased by 6 %.
O criză comercială are drept rezultat o scădere a transporturilor și, în mod logic, acest lucru înseamnă mai puține vânzări de anvelope.
During the investigation period, the cost of production increased as compared to 2016, which could not be fully reflected on the selling price.
Pe această bază, afirmația respectivă a fost respinsă.
A separate analysis based on the same methodology as described was made for the three tiers.
Rentabilitate, flux de lichidități, investiții, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capital
In tier 1, the average unit selling price decreased by 25 EUR while unit costs decreased by 19 EUR over the same period.
Într-un stadiu preliminar, rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capital au fost stabilite prin metoda descrisă la considerentele 692 și 693.
Both decreased by 9 % over the period considered.
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor producătorilor din Uniune incluși în eșantion au evoluat în cursul perioadei examinate după cum urmează:
Table 10
Tabelul 15
Sales prices in the Union and Cost of production — Tier 1
Rentabilitate, flux de lichidități, investiții și randamentul investițiilor
In tier 2, the average unit selling price decreased by 27 EUR while unit costs decreased by 17 EUR over the same period.
Rentabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri a vânzărilor)
This corresponds to a decrease of the average price by 12 % over the period considered while the costs decreased by 9 %.
Flux de lichidități (milioane EUR)
Table 11
Investiții (milioane EUR)
Sales prices in the Union and Cost of production — Tier 2
Randamentul investițiilor
Average unit sales price in the Union on the total market (EUR/item)
Comisia a stabilit rentabilitatea producătorilor din Uniune incluși în eșantion prin exprimarea profitului net înainte de impozitare, realizat din vânzările produsului similar către clienți neafiliați din Uniune, ca procent din cifra de afaceri generată de vânzările respective.
Table 12
Scăderea rentabilității cu 1,9 puncte procentuale este rezultatul unei scăderi mai puternice la nivelul prețurilor (– 8 %) decât la nivelul costurilor (– 6 %).
Sales prices in the Union and Cost of production — Tier 3
Rentabilitatea globală este influențată de rentabilitatea de pe nivelul 1, în timp ce numai nivelul 3 a devenit generator de pierderi în cursul perioadei de anchetă.
The CRIA and the CCCMC requested the Commission to clarify whether transfer prices between related companies had been considered when establishing the injury indicators.
În plus, tendința relativă a rentabilității pentru întreaga industrie din Uniune este și ea descrescătoare.
The Commission clarified that when related companies were involved in the sales, the sampled producers were requested to provide the sales to the first independent customers.
Fluxul net de lichidități reprezintă capacitatea producătorilor din Uniune de a-și autofinanța activitățile.
Regarding the purchases of raw materials through related companies, the transfer price policy was examined by the Commission and did not result in any adjustments.
Tendința fluxului net de lichidități arată o scădere cu 12 %.
Labour costs
Randamentul investițiilor este profitul, exprimat în procente din valoarea contabilă netă a investițiilor.
The average labour costs of the sampled Union producers developed over the period considered as follows:
Acesta a avut o evoluție negativă, de la 21,0 % la 17,6 % în cursul perioadei examinate.
Table 13
În etapa definitivă, ca urmare a observațiilor părților cu privire la metoda de ponderare (considerentele 694-717), rentabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri a vânzărilor) a fost revizuită în mod corespunzător.
Average labour costs per employee
Așa cum se arată în tabelul 16, după revizuirea ponderării, concluziile bazate pe tendințele din etapa preliminară rămân valabile pentru toți microindicatorii analizați pe bază agregată:
Source: Verified questionnaire replies of sampled Union producers.
Tabelul 16
Average labour costs per employee (EUR)
Rentabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri a vânzărilor)
The average labour cost increased over the period considered by 6 %.
Marjă de profit, conform tabelului 15 (% din cifra de afaceri a vânzărilor)
Inventories
Marjă de profit cu metoda revizuită (considerentele 694-717) (% cifra de afaceri a vânzărilor)
Stock levels of the sampled Union producers developed over the period considered as follows:
Rentabilitatea pe nivelul 1 a înregistrat fluctuații în cursul perioadei examinate.
Table 14
Ea a crescut din 2014 (17,9 %) până în 2015 (21,8 %) și apoi a scăzut în perioada de anchetă, la un nivel ușor inferior celui din 2014 (17,5 %).
Closing stocks (Index 2014 = 100)
Această situație se explică, parțial, prin evoluția costului de producție și a prețurilor, întrucât, în 2015, costul de producție a scăzut mai mult decât prețurile de vânzare.
Closing stocks as a percentage of production
Pe nivelul 1, fluxul net de lichidități a rămas stabil, în timp ce randamentul investițiilor a scăzut de la 26,0 % la 24,3 % în cursul perioadei examinate.
Stocks have increased by 44 % over the period considered and reached around 9 % of the yearly production.
Tabelul 17
This situation has a negative impact on the financial situation of the sampled Union producers.
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor pe nivelul 1
The China National Tire Group and Pirelli claimed that the Commission should consider analysing not only the overall industry but also the distinction between new and retreaded tyres or between different categories of tiers.
În ceea ce privește nivelul 2, rentabilitatea a scăzut cu 2,6 puncte procentuale în cursul perioadei examinate (de la 17,9 % în 2014 la 15,3 % în perioada de anchetă).
They argued that according to the complaint, no increase in stock has taken place for tier 1 or 2 tyres.
Pe nivelul 2, fluxul de lichidități net a scăzut în mod semnificativ, cu 22 %, iar randamentul investițiilor a scăzut de la 20,4 % la 16,2 % în cursul perioadei examinate.
On the contrary, tier 1 and 2 stocks decreased by 15 % and 21 %, respectively, between 2013 and 2016.
Tabelul 18
Conversely, the complainant reported a 17 % stock increase for tier 3 tyres.
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor pe nivelul 2
For them, the reported increase in stocks relates only to the retreading industry.
Nivelul 3 este generator de pierderi în perioada de anchetă (– 0,4 %).
Furthermore, stock fluctuations can be explained by various factors.
Pierderile IMM-urilor au fost deosebit de pronunțate (– 6,1 % în perioada de anchetă).
For instance, stock increases can be triggered by increased sales, which are made on anticipated orders.
Rentabilitatea întreprinderilor mari de pe nivelul 3 s-a redus la jumătate din 2014 până la perioada de anchetă, de la 10 % la 4,8 %.
Specifically, Prometeon Tyre Group S.r.l. recorded an increase in stock due to several factors, all related to the European economic crisis.
Pe nivelul 3, fluxul de lichidități net a scăzut în mod semnificativ, cu 62 %, iar randamentul investițiilor a scăzut de la 7,6 % la 2,5 % în cursul perioadei examinate.
Tyre production is strictly connected to transportation, and transportation depends mainly on trade in general.
Tabelul 19
A trade crisis results in low transportation and this, logically, means fewer tyre sales.
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor pe nivelul 3
The Commission first noted that the increase of the stocks of the sampled Union producers had occurred between 2016 and the investigation period.
În etapa definitivă, ca urmare a observațiilor părților cu privire la metoda de ponderare (considerentele 694-717), rentabilitatea vânzărilor de pe nivelul 3, efectuate în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri a vânzărilor) a fost revizuită în mod corespunzător.
Therefore, it was not directly concerned by the financial crisis of 2011.
Așa cum se arată în tabelul 20 de mai jos, după revizuirea ponderării, concluziile bazate pe tendințele din etapa preliminară rămân valabile pentru nivelul 3:
Furthermore, the figures quoted by the interested parties only concerned the complainant and did not reflect the situation of the sampled Union producers.
Tabelul 20
Thus drawing any conclusions from them cannot be considered representative of the Union industry for the investigation.
Rentabilitatea pe nivelul 3 a vânzărilor în Uniune către clienți neafiliați (% din cifra de afaceri a vânzărilor)
On this basis, that claim was rejected.
Marjă de profit, conform tabelului 18 (% din cifra de afaceri a vânzărilor)
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
Marja de profit, după revizuirea ponderării (% din cifra de afaceri a vânzărilor)
At preliminary stage, profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital were established with the methodology described in recitals (692) and (693).
În ceea ce privește investițiile, Grupul China National Tire și Pirelli au susținut că ancheta contrazicea cifrele furnizate de reclamant.
Profitability, cash flow, investments and return on investments of the sampled Union producers developed over the period considered as follows:
Grupul Giti a susținut că rentabilitatea întregii industrii a Uniunii a fost subevaluată, întrucât Comisia a manipulat datele producătorilor din Uniune incluși în eșantion pentru a crește importanța datelor de pe nivelul 3.
Table 15
Grupul Giti a susținut, de asemenea, că singurul segment al industriei cu marje de profit în curs de deteriorare (și scăzute) era segmentul de nivelul 3.
Profitability, cash flow, investments and return on investments
Acest segment de piață reprezenta însă doar 20 % din totalul vânzărilor/consumului din Uniune.
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
Grupul China National Tire și Pirelli au considerat că industria Uniunii este în general foarte rentabilă, fiind clar pozitivă în segmentul de nivelul 1 și pozitivă în segmentul de nivelul 2.
Cash flow (in million EUR)
În ceea ce privește observația referitoare la metoda de calculare a rentabilității, la considerentele 691-717 Comisia a explicat metodologia aplicată pentru ponderarea indicatorilor microeconomici pentru a reflecta realitatea economică a producătorilor din Uniune.
Investments (in million EUR)
Aceasta a remarcat, de asemenea, că rentabilitatea tuturor nivelurilor s-a deteriorat din 2014 până la finalul perioadei de anchetă și că cifrele absolute privind rentabilitatea trebuiau citite coroborat cu constatările sale privind interconexiunea dintre niveluri.
Return on investments
Din aceste motive, Comisia a respins aceste afirmații.
The Commission established the profitability of the sampled Union producers by expressing the pre-tax net profit of the sales of the like product to unrelated customers in the Union as a percentage of the turnover of those sales.
Interconexiunea dintre niveluri
The overall profitability decreased from 15,6 % in 2014 to 13,7 % in the investigation period.
Piața anvelopelor de camioane și autobuze din Uniune a fost puternic afectată de criza economică.
This was calculated on the basis of the weight of each of the tiers in the sales, as explained in recitals (692) and (693).
Deoarece consumul de anvelope este intrinsec legat de achiziționarea de vehicule noi și de kilometrii parcurși de flote, el depinde în mare măsură de activitatea economică globală.
The decreasing profitability by 1,9 percentage points is the result of a sharper decrease in prices (– 8 %) than the decrease in costs (– 6 %).
Orice variație a activității economice și, mai ales, a volumului de mărfuri transportate pe cale rutieră, se reflectă în mod direct în vânzările de anvelope.
The overall profitability is influenced by the profitability in the tier 1, whereas the tier 3 alone became loss-making during the investigation period.
Într-o perioadă în care camioanele sunt utilizate mai puțin, achiziționarea de camioane noi sau înlocuirea anvelopelor acestora devine mai puțin necesară și, prin urmare, piața anvelopelor intră în declin.
Moreover, the relative trend in profitability for the entire Union industry is also decreasing.
În urma crizei economice, s-a produs o modificare structurală a cererii, care a trecut de la nivelurile superioare la cele inferioare, unde prețurile sunt cele care tind să determine decizia de achiziționare.
The net cash flow is the ability of the Union producers to self-finance their activities.
În acest context, ofertele ieftine de anvelope importate și preferințele anumitor proprietari de parcuri auto de a opta pentru anvelope mai ieftine au jucat un rol major în reconfigurarea pieței Uniunii.
The trend in net cash flow shows a decrease by 12 %.
Presiunea puternică la care sunt supuși reșapatorii a făcut ca din ce în ce mai multe fabrici și ateliere să fie închise, după cum se arată la considerentul 741.
The return on investments is the profit in percentage of the net book value of investments.
Din cauza indisponibilității unor facilități de producție locale, reșaparea anvelopelor uzate de calitate superioară devine tot mai puțin posibilă.
It developed negatively from 21,0 % to 17,6 % over the period considered.
Prin urmare, achiziționarea de anvelope de calitate superioară care oferă opțiunea unor reșapări multiple devine mai puțin atractivă.
At definitive stage, following the comments from the parties on the weighting methodology (recitals (694) to (717)), the profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover) was revised accordingly.
În contextul acestor evoluții și văzându-se confruntați cu importuri la prețuri reduse de anvelope de nivelul 3, care au reprezentat majoritatea importurilor din China, producătorii de anvelope noi din Uniune nu au altă opțiune decât să-și consolideze, la rândul lor, prezența pe nivelul 3.
As shown in Table 16 below, with the revised weighting, the conclusions based on the trends at preliminary stage remain valid for all the microeconomic indicators analysed on aggregated basis:
În fine, concurența între segmente este și ea clară, datorită influenței prețurilor de la nivelurile inferioare asupra prețurilor de la nivelul superior.
Table 16
În Uniune, prețurile anvelopelor de nivelul 1 au resimțit presiunea exercitată de importurile ieftine.
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turn-over)
Reclamantul a susținut că impactul era și mai evident în zonele regionale cu o prezență sporită a anvelopelor de nivelul 3 (mai exact, în acele zone, prețul anvelopelor de nivelul 1 era stabilit, de regulă, la un nivel mai scăzut decât în alte zone ale Uniunii, fapt care evidențiază impactul concurențial al anvelopelor de nivelul 3 asupra anvelopelor de nivelul 1).
Profit margin as in Table 15 (% of sales turn-over)
Acest lucru înseamnă că operatorii economici par să-și fi transferat o parte a achizițiilor de la anvelopele de nivelul 1 sau 2 la anvelopele de nivelul 3, fapt ce demonstrează că există o concurență între diferitele segmente.
Profit margin with the revised methodology (recitals (694) to (717)) (% of sales turn-over)
Acest lucru a condus la o înclinare a balanței în ceea ce privește importanța relativă a nivelului 3, care a crescut de la 27 % la 39 % din consumul total al Uniunii.
The profitability in tier 1 fluctuated during the period considered.
Tabelul 21
It increased from 2014 (17,9 %) to 2015 (21,8 %) and then decreased in the investigation period to a level slightly below 2014 (17,5 %).
Consumul Uniunii defalcat pe niveluri în anii 2012 și 2016
This is partly explained by the evolution of the cost of production and the prices, since in 2015 the cost of production decreased more than the selling prices.
Sursa: ETRMA și baza de date Comext a Eurostat.
In tier 1, the net cash flow remained stable while the return on investments decreased from 26,0 % to 24,3 % during the period considered.
Consumul Uniunii
Table 17
Nivelul 1
Tier 1 Profitability, cash flow, investments and return on investments
Nivelul 2
Regarding tier 2, the profitability declined by 2,6 percentage points over the period considered (from 17,9 % in 2014 to 15,3 % in the investigation period).
Nivelul 3
In tier 2, the net cash flow decreased significantly by 22 % and the return on investments decreased from 20,4 % to 16,2 % over the period considered.
Pe baza informațiilor colectate, Comisia a stabilit că, în trecut, anvelopele de nivelul 1 determinau prețul de referință pentru celelalte niveluri.
Table 18
Principalii producători din Uniune se concentrau pe nivelurile 1 și 2, unde anvelopele erau/sunt concepute astfel încât să aibă un ciclu de viață îndelungat și să fie reșapabile.
Tier 2 Profitability, cash flow, investments and return on investments
Consumatorii apreciau aceste proprietăți fizice și de performanță și erau dispuși să plătească prețuri mai mari pentru aceste proprietăți.
Tier 3 is loss-making in the investigation period (– 0,4 %).
Cu toate acestea, din informațiile aflate la dispoziția Comisiei a rezultat că tendința de stabilire a prețurilor menționată mai sus se schimbase și că apăruse un „efect de cascadă invers”, prin care prețurile de la nivelul 3 afectau prețurile de la nivelul 1.
The losses for the SMEs were particularly pronounced (– 6,1 % in the investigation period).
Este important de remarcat că majoritatea importurilor la prețuri reduse vizează nivelul 3, unde producătorii din Uniune au suferit pierderi în cursul perioadei de anchetă.
In tier 3, the net cash flow decreased significantly by 62 % and the return on investments decreased from 7,6 % to 2,5 % over the period considered.
Părțile interesate au acceptat, în general, principiul segmentării pieței pe trei niveluri.