natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Table 19
După cum se descrie la considerentele 86-91, pe piața Uniunii mărcile se situau pe unul dintre cele trei niveluri.
Tier 3 Profitability, cash flow, investments and return on investments
Anvelopele de pe toate nivelurile se vindeau în general prin intermediul unor canale de vânzare comune.
At definitive stage, following the comments from the parties on the weighting methodology (recitals (694) to (717)), the profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover) for tier 3 was revised accordingly.
Au existat câteva părți interesate care au contestat constatările privind interconexiunea dintre niveluri.
As shown in Table 20 below, with the revised weighting, the conclusions based on the trends at preliminary stage remain valid for tier 3:
Comisia a compilat informațiile privind acest aspect într-o notă la dosarul privind interdependența dintre anvelopele noi și anvelopele reșapate și dintre niveluri.
Table 20
CRIA și CCCMC au afirmat că ideea potrivit căreia prețurile de la nivelul 3 ar sta la baza stabilirii prețurilor de la nivelurile 1 și 2 (considerentele 792-796) nu are temei și că Comisia nu a reușit să ofere niciun element de probă privind acest presupus impact.
Tier 3 profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turn-over)
Chiar presupunând că constatările menționate anterior ar fi corecte, niciuna dintre ele nu ar putea conduce la concluzia că prețurile de la nivelul 3 ar avea un impact asupra prețurilor de la nivelurile 1 și 2.
Profit margin as in Table 18 (% of sales turn-over)
Acestea au susținut, de asemenea, că prețurile anvelopelor sunt determinate de costul materiilor prime și că afirmația potrivit căreia ar exista o concurență între diferitele segmente era incorectă.
Profit margin with revised weighting (% of sales turn-over)
Acestea au afirmat că Comisia se referă pur și simplu la „influența prețurilor de la nivelurile inferioare asupra prețurilor de la nivelul superior” (considerentul 792), reiterând spusele reclamantului fără a prezenta niciun element justificativ.
Regarding the investments, the China National Tire Group and Pirelli claimed that the investigation contradicted the figures provided by the complainant.
Grupul Giti a afirmat că teoria efectului de cascadă invers prezentată de Comisie nu avea nicio bază în faptele de la dosar (care veneau, de fapt, în contradicție cu aceasta).
The Giti Group claimed that the profitability of the Union industry as a whole was understated because the Commission tinkered with the data of the sampled Union producers to increase the importance of tier 3 data.
În legătură cu aceasta, Grupul Giti a amintit, de asemenea, că în plângere se afirmau următoarele: „Părțile implicate, stabilirea prețurilor, concurența și strategiile variază semnificativ de la un segment la altul, și un factor decisiv pentru un segment poate fi irelevant pentru un altul.
The Giti Group also claimed that the only segment of the industry with deteriorating (and low) profit margins was the tier 3 segment.
Chiar dacă poate exista o concurență directă între extremități ale segmentelor, concurența între segmente este, în majoritatea cazurilor, rezultatul unei alegeri strategice între calitate și preț”.
This segment of the market, however, accounted for only 20 % of the total Union sales/consumption.
După cum s-a menționat la considerentul 637, Comisia a elaborat o notă la dosar conținând raționamentul care stă la baza concluziei că există o interconexiune între niveluri.
The China National Tire Group and Pirelli considered that the Union industry is in general very profitable, clearly positive in tier 1 and positive in the tier 2 segment.
Această concluzie se bazează pe mai multe elemente.
Regarding the comment on the methodology for calculating the profitability, the Commission explained in recitals (691) to (717) the methodology applied for the weighting of the microeconomic indicators to reflect the economic reality of the Union producers.
Primul element este faptul că concurența între niveluri are loc în momentul în care s-a luat o decizie în legătură cu o achiziție.
It also noted that the profitability of all tiers deteriorated from 2014 to the end of the investigation period and that the absolute figures on profitability had to be read in conjunction with its findings on the inter-connection between tiers.
Cumpărătorul are apoi opțiunea de a alege
Therefore, the Commission rejected those claims.
o anvelopă de nivelul 1, cu durabilitate mai mare, tehnologie de ultimă generație și cele mai bune performanțe, la un preț inițial mai mare, sau
Interconnection between the tiers
o anvelopă de nivelul 2, fabricată adesea de producătorii de anvelope premium, cu durabilitate mai mare decât mărcile de nivelul 3 și un cost mai mic față de mărcile premium, la un preț inițial mai mare decât anvelopele de nivelul 3, sau
The Union market for tyres for buses or lorries has been strongly affected by the economic crisis.
o anvelopă de nivelul 3, cu cel mai mic cost inițial, însă cu durabilitatea cea mai redusă și performanța cea mai scăzută.
As the consumption of tyres is intrinsically linked to the purchase of new vehicles and of kilometres travelled by the fleets, it is very dependent on the overall economic activity.
Această decizie, tradusă în prețuri, are ca rezultat o analiză pe două criterii: plata inițială și costul total per anvelopă.
Any variation in the economic activity, and notably of the volume of goods transported by road, is reflected directly in the tyre sales.
În ceea ce privește plata inițială, anvelopele de nivelul 1 sunt cele care implică o investiție mai mare.
In a period when lorries are used less, acquisition of new lorries or replacement of lorries tyres becomes less necessary and therefore the tyres market declines.
În același timp, dacă se ține cont de costul per anvelopă per km, ele au costul cel mai scăzut.
After the economic crisis, there has been a structural shift of demand from the higher tiers to the lower tiers, where price tends to drive the purchasing decision.
Variabilele sunt exact opuse în cazul anvelopelor de nivelul 3, pentru care plata inițială este cea mai mică, dar costul per anvelopă per km este cel mai ridicat.
In this context, the cheap offers of imported tyres and the preference of certain fleet owners to opt for cheaper tyres have played a major role in the reconfiguration of the Union market.
Un alt element care a jucat un rol esențial au fost canalele de vânzare comune care, de regulă, expun la vânzare anvelopele de diferite niveluri împreună, facilitând astfel dinamica interdependenței dintre niveluri.
As retreaders are under strong pressure, closure of plants and workshops have been increasingly numerous as set out in recital (741).
Comisia a remarcat, de asemenea, că afirmația privind costul materiilor prime nu era sprijinită de elemente de probă.
Due to the lack of available local facilities, it becomes less possible to retread a high-quality worn out tyre.
Comisia a făcut referire la evoluția vânzărilor în Uniune pe diferitele niveluri, bazându-se, în această privință, pe un tabel furnizat de părțile interesate (Prometeon/Pirelli).
Consequently, the purchase of a high-quality tyre with the option of multiple retreadings becomes less attractive.
Acest tabel a fost denumit „Estimarea evoluției vânzărilor în Uniune pentru producătorii din Uniune membri ai ETRMA”.
In light of these developments and in the face of low-priced imports of tier 3 tyres, which accounted for most of the Chinese imports, Union producers of new tyres have no option but to strengthen their presence in tier 3, too.
CRIA și CCCMC au susținut că cifrele erau diferite față de vânzările în Uniune stabilite de Comisie.
Finally, the intersegment competition is also clear from the impact of the prices in the lower tiers on the pricing in the higher tier.
Comisia a examinat afirmația și a cerut o clarificare din partea ETRMA.
In the Union, prices of tier 1 tyres have felt the pressure of cheap imports.
ETRMA a explicat faptul că datele din tabelul comunicat erau etichetate în mod eronat.
The complainant claimed that the impact was all the more obvious in regional areas where tier 3 tyres were more present (i.e. in these areas tier 1 tyres were typically priced at lower levels than in other areas of the Union which highlights the competitive impact of tier 3 tyres on tier 1 tyres).
Datele cuprinse în tabelul comunicat vizau de fapt evoluția pieței anvelopelor noi de schimb a Uniunii (tabelul 22 de mai jos).
This means that economic operators appear to have shifted part of their purchase from tier 1 or tier 2 tyres to tier 3 tyres, showing that competition takes place across the different segments.
Conform datelor respective, exista, în rândul producătorilor din Uniune, un interes clar și în rapidă creștere pentru segmentul de nivelul 3 al pieței, caracterizat de prețuri mai mici.
The table below shows the share per tier in the Union consumption in 2012 and in 2016.
Tabelul 22
In that period, Union consumption increased by around 3,8 million items, and over 90 % of such increase was in tier 3 (around 3,6 million items).
Evoluția estimată a pieței anvelopelor noi de schimb a Uniunii
This resulted in a tilt of the relative importance of tier 3, which increased from 27 % to 39 % of total Union consumption.
Sursa: Grupul Prometeon Tyre și Pirelli (Prezentarea audierii de către Prometeon Tyre Group și Pirelli, 9 aprilie 2018 (număr de referință: t18.007993)).
Table 21
estimare pentru 2018
Union consumption split per tier in years 2012 and 2016
Nivelul 1 + Nivelul 2 (milioane)
Source: ETRMA and Eurostat Comext.
Nivelul 3 (milioane)
Union Consumption
Cota producătorilor ETRMA pe segmentul nivelului 3
Tier 1
Comisia a observat că această schimbare de pe piața pieselor de schimb a Uniunii a afectat producătorii din Uniune, care ar fi generat niveluri de profit mult mai mari pe nivelurile 1 și 2.
Tier 2
Acest lucru poate fi înțeles numai în lumina motivelor expuse la considerentul 635 și următoarele, și anume ca măsură de protecție a principalului factor determinant al valorii pentru nivelurile superioare, făcând distincție între vânzările din Uniune de pe nivelurile 1 și 2 și importurile de pe nivelurile 1 și 2 din țara în cauză.
Tier 3
Creșterea vânzărilor cu profit scăzut de pe nivelul 3 și, prin urmare, a concurenței pe segmentul vânzărilor de nivelul 3, demonstrează faptul că presiunea exercitată de efectul de cascadă invers asupra vânzărilor de pe nivelul 1 și 2 a fost resimțită de producătorii produsului în cauză din Uniune în timpul perioadei de anchetă și înainte de aceasta, precum și faptul că această presiune va crește inclusiv în perioada de după anchetă.
On the basis of the information collected, the Commission determined that, in the past, tier 1 tyres set the price benchmark for the others tiers.
CCCMC și CRIA au remarcat că Comisia a declarat că reșaparea anvelopelor uzate de calitate superioară devenise tot mai puțin posibilă (considerentul 791), însă nu furnizase niciun fel de cifre în sprijinul acestei afirmații.
The main Union producers concentrated in tiers 1 and 2, where tyres were/are designed to have a long life cycle and to be retreadable.
Comisia a considerat că faptul că este posibil să se închidă fabrici și ateliere de reșapare nu înseamnă în mod neapărat că există mai puține posibilități de a reșapa anvelope uzate de calitate superioară, întrucât cererea pentru astfel de anvelope de calitate superioară a scăzut după criza economică, potrivit însăși Comisiei (considerentul 789).
Consumers valued these physical and performance properties and were willing to pay higher prices for these properties.
CRIA și CCCMC au solicitat Comisiei să comunice cifrele privind vânzările de anvelope de nivelul 1 și capacitatea efectivă de reșapare, pentru a permite să se evalueze în ce măsură disponibilitatea facilităților de reșapare a scăzut efectiv, ținând seama de scăderea vânzărilor de anvelope de nivelul 1.
However, information available to the Commission showed that the above mentioned pricing trend changed and a ‘reverse-cascading effect’ started with tier 3 prices inversely affecting tier 1.
Grupul Giti a remarcat faptul că Comisia nu a prezentat date privind cota de piață per nivel, informații care ar fi necesare pentru a verifica dacă teoria efectului de cascadă invers, formulată de Comisie, este susținută de fapte.
Of note, most of the low-priced imports relate to tier 3 where the Union producers suffered losses during the investigation period.
Această teorie a fost fondată pe supoziția conform căreia importurile ieftine de pe nivelul 3 ar pune presiune asupra prețurilor producătorilor din Uniune de pe nivelul 2 (și de pe nivelul 1) și ar prelua o parte din cota de piață a acestora.
On the basis of above the Commission concluded that that there is symbiotic relationship between the different tiers, where price pressure on tier 3 also affects the prices in the other tiers.
Cu toate acestea, în cazul în care datele privind cota de piață per nivel ar indica faptul că producătorii din Uniune de pe nivelul 1 și/sau nivelul 2 au reușit de fapt să-și mențină (sau chiar să-și mărească) cota de piață, această teorie ar fi în mod iremediabil compromisă.
Interested parties generally accepted the principle of a market segmentation into three tiers.
Grupului Giti nu îi este clar dacă Comisia a optat să nu comunice informații privind cota de piață sau dacă aceste informații pur și simplu nu au fost colectate.
As described in recitals (86) to (91), in the Union market, the brands were positioned in one of the three tiers.
În orice caz, Grupul Giti a solicitat cu insistență Comisiei să comunice (și, după caz, să colecteze) aceste informații, pentru a verifica corectitudinea teoriei efectului de cascadă invers a Comisiei.
Tyres in all tiers were generally sold through common sales channels.
În plus, Grupul Giti a solicitat efectuarea unei analize per nivel a macroindicatorilor.
There were a number of interested parties that challenged the findings on the interconnection between the tiers.
Comisia a explicat la considerentul 697 că era adecvat să se analizeze situația economică a industriei din Uniune în ansamblul său.
The CRIA and the CCCMC claimed that the idea that the prices in tier 3 would drive the pricing in tiers 1 and 2 (recitals (792) to (796)) is baseless and that the Commission failed to give any reason for this alleged impact.
Nivelul 3, unde au loc majoritatea importurilor din China, frâna dezvoltarea întregii industrii.
Even assuming that the aforementioned findings were correct, none of these could lead to the conclusion that prices in tier 3 would have an impact on prices in tiers 1 and 2.
Prețurile chineze subvenționate au subcotat în mod semnificativ prețurile industriei din Uniune la toate nivelurile în cursul perioadei de anchetă.
They also claimed that the prices of tyres are led by the cost of raw materials and that it was incorrect that competition takes place across the different segments.
Pe parcursul perioadei examinate, performanța globală a industriei din Uniune s-a deteriorat.
They contended that the Commission simply refers to ‘the impact of the prices in the lower tiers on the pricing in the higher tier’ (recital (792)), echoing the complainant without any supporting evidence.
Unele fabrici care produceau anvelope de diverse niveluri au trebuit să-și închidă porțile, iar mulți reșapatori au fost nevoiți să oprească producția.
The Giti Group submitted that the Commission's reverse-cascading theory was not supported (and was in fact contradicted) by the facts on the record.
Comisia a stabilit că cel puțin 85 de IMM-uri și-au oprit producția, fapt care s-a tradus printr-o reducere a capacității de reșapare, așa cum se explică la considerentul 791.
In this connection, the Giti Group also recalled that the Complaint itself had stated that: ‘Actors, pricing, competition and strategies vary significantly from one segment to the other and a decisive factor on one segment might be irrelevant on another.
Prin urmare, Comisia a respins afirmația.
While direct competition may exist between extremities of segments, intersegment competition is mostly the result of a strategic choice between quality and price’.
CRIA și CCMC au susținut că afirmația Comisiei potrivit căreia „producătorii de anvelope noi din Uniune nu au altă opțiune decât să-și consolideze, la rândul lor, prezența pe nivelul 3” (considerentul 791) era dificil de înțeles, întrucât Comisia însăși explicase că toți reșapatorii integrați (prin urmare, producătorii de anvelope noi care desfășoară și activități de reșapare) ar face parte din nivelul 2 (considerentul 90).
As mentioned in recital (637), the Commission produced a note for the file containing the basis for concluding that there is interconnection between tiers.
Părțile au reiterat o afirmație similară după comunicarea constatărilor finale.
This conclusion was based on a number of elements.
Comisia a subliniat faptul că, în Nota privind clasificarea anvelopelor noi și reșapate în funcție de marcă, existau mărci ale producătorilor de anvelope noi din Uniune clasificate la nivelul 3.
The first one is that competition across tiers takes place at the moment a purchase is decided.
Comisia a afirmat că „din informațiile aflate la dispoziția Comisiei a rezultat” că tendința de stabilire a prețurilor s-a schimbat și că, în prezent, se pare că prețurile de la nivelul 3 afectează prețurile de la nivelul 1 (considerentul 795).
The purchaser then has the option to choose;
CRIA și CCCMC au solicitat ca aceste informații să fie puse la dispoziția părților interesate.
a tier 1 tyre, with greater durability, the latest technology and the best performance, at a higher initial price, or
Comisia a considerat că interconexiunea dintre niveluri includea și o logică a stabilirii prețurilor pe toate nivelurile.
a tier 2 tyre, often made by premium tyre makers, with a greater durability than tier 3 brands and lower cost than premium brands, at a higher initial price than tier 3 tyres, or
În fapt, producătorii de anvelope noi din Uniune care aplicau o strategie multimarcă au indicat faptul că o schimbare de preț pe un nivel determina neapărat o ajustare a prețului întregului portofoliu, iar unul dintre producătorii din Uniune incluși în eșantion a furnizat o explicație motivată.
tier 3 tyre, with the lowest upfront cost, but the least durability and lowest performance.
Pentru formularea concluziei sale cu privire la presiunea exercitată asupra prețurilor între niveluri, Comisia a ținut cont de toate aceste elemente și le-a comunicat părților interesate.
This decision, translated into prices, results in a two-fold analysis: the upfront payment and overall cost per tyre.
Prin urmare, Comisia a respins cererea CRIA și a CCCMC.
Regarding the upfront payment, the tier 1 tyres are the ones that involve a higher investment.
Unele părți interesate au susținut că evoluția rentabilității nivelurilor 1, 2 și 3 nu corespundea interconexiunii dintre niveluri.
At the same time, on a cost per tyre per km basis, they have the lowest cost.
Acestea au indicat că rentabilitatea producătorilor din Uniune pe nivelul 1 în timpul perioadei de anchetă (17,5 %) este mai mare decât profitul-țintă (și anume, profitul care ar putea fi preconizat în absența unor importuri subvenționate) stabilit preliminar de către Comisie în ancheta antidumping paralelă (15,6 %) (conform celor descrise la considerentul 770, rentabilitatea a fost revizuită între timp la 15,4 %).
The variables are exactly opposite for tier 3 tyres, where the upfront payment is the lowest, but the cost per tyre per km is the highest.
În mod asemănător, rentabilitatea producătorilor din Uniune de pe nivelul 2 în timpul perioadei de anchetă (15,3 %) a fost, în esență, aceeași cu profitul-țintă.
Another element that played a critical role was the common sales channels, which usually display the tyres of different tiers together for sale, facilitating the dynamic of the interconnection between tiers.
Mai mult, dacă rentabilitatea producătorilor din Uniune de pe nivelul 1 și 2 a fost afectată (indirect) de importurile ieftine de pe nivelul 3, s-ar putea preconiza o evoluție a rentabilității asemănătoare celei din cazul producătorilor din Uniune de pe nivelul 3.
The Commission also noted that the claim regarding the cost of raw materials was not supported by evidence.
Comisia a considerat că acest lucru nu era adevărat.
The Commission referred to the development in Union sales of the different tiers, relying, in this regard, on a table provided by interested parties (Prometeon/Pirelli).
În timp ce rentabilitatea nivelului 3 a scăzut de la 6,1 % la 0,6 % în 2015 (conform celor descrise la considerentul 785, rentabilitatea a fost revizuită de la 5,9 % la 0,5 %, după comunicarea constatărilor), în perioada 2014-2015, rentabilitatea producătorilor de pe nivelul 1 a crescut, de fapt, de la 17,9 % la 21,8 %.
This table was labelled as ‘Estimated evolution of Union sales for Union producers members of ETRMA’.
Din contră, în timp ce rentabilitatea nivelurilor 1 și 2 a scăzut între 2015 și 2016, rentabilitatea producătorilor de pe nivelul 3 a crescut, în cursul aceleiași perioade, de patru ori, de la 0,5 % la 2,7 %.
The CRIA and the CCCMC claimed that the figures differed from the Union sales as established by the Commission.
Pe scurt, părțile respective susțin că nu exista nicio legătură între evoluția rentabilității nivelului 3 și cea a nivelurilor 1 și 2.
The Commission examined the claim and requested a clarification from ETRMA.
În primul rând, așa cum Comisia a recunoscut în alte secțiuni ale documentului de informare – dar pare să fi ignorat atunci când și-a elaborat teoria efectului de cascadă invers – costul de producție a scăzut în cursul perioadei de anchetă (din cauza unei scăderi a prețurilor materiilor prime).
ETRMA explained that the data in the table disclosed was erroneously labelled.
Pentru nivelul 1, costul de producție a scăzut cu 9 %, exact aceeași scădere ca cea înregistrată pentru prețurile de vânzare.
The data contained in the table disclosed in fact concerned the evolution of the Union replacement market of new tyres (Table 22 below).
În mod asemănător, pentru nivelul 2, costul de producție a scăzut cu 9 %.
According to that data, there was a clear and rapidly growing interest of Union producers in the lower price, tier 3 segment of the market.
Cu alte cuvinte, părțile interesate respective au susținut că scăderea prețurilor observată de Comisie se explică pe deplin (pentru nivelul 1) și în proporție de 75 % (pentru nivelul 2) prin scăderea costului de producție.
Table 22
Părțile interesate susțin că acest lucru reiese clar și din faptul că, odată cu creșterea costului de producție între 2016 și perioada de anchetă, au crescut și prețurile de vânzare.
Estimated evolution of Union replacement market of new tyres
În al doilea rând, pe piața Uniunii a existat o tranziție către anvelopele de dimensiuni mai mici.
Source: Prometeon Tyre Group and Pirelli (Hearing presentation by Prometeon Tyre Group and Pirelli, 9 April 2018 (Filing system number: t18.007993)).
Prețul unitar al anvelopelor de dimensiuni mai mici este mai scăzut decât în cazul anvelopelor de dimensiuni mai mari, iar acest lucru explică parțial scăderea prețurilor de vânzare pe parcursul perioadei de anchetă.
estimate 2018
Părțile interesate respective susțin că această evoluție nu a fost luată în considerare de către Comisie.
Tier 1 + Tier 2 (in million)
Comisia a considerat că lipsa de corelație privind evoluția rentabilității diferitelor niveluri poate fi explicată prin modul în care s-au luat deciziile de cumpărare.
Tier 3 (in million)
Există un decalaj de timp, dată fiind natura produsului și gama de opțiuni pe care le are la dispoziție utilizatorul în funcție de situație.
Share of ETRMA producers on T3 segment
Într-adevăr, gama de opțiuni de care dispune utilizatorul depinde de faptul dacă acesta are sau nu o anvelopă și, în caz afirmativ, dacă aceasta ar putea sau nu să fie reșapată în continuare, de prețul relativ al opțiunilor disponibile etc. De exemplu, dacă utilizatorul trebuie să achiziționeze o anvelopă, acesta va lua probabil decizia pe baza întregii game pe care o are la dispoziție.