natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Source: Data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Într-adevăr, Comisia a furnizat doar un calcul parțial, întrucât datele nu reflectă stocul inițial, utilizarea orezului ca semințe etc. Cu toate acestea, calculul este conform cu calculul bilanțului care este utilizat de Comisie (a se vedea considerentul 24).
Market shares (%)
Stocuri finale (tone)
The market shares also dropped significantly from 61 % to 39 %, i.e. a decrease of more than 20 % points.
În absența datelor privind capacitatea de producție la nivel macro, Comisia a examinat aceste date la nivelul eșantionului.
The production of Indica rice by the Union industry also followed a significant decreasing trend during the investigation period:
Suprafața dedicată cultivării orezului Indica în Uniune oferă totuși o indicație destul de bună cu privire la orezul Indica disponibil pentru morari și, prin urmare, la potențialul acestora de utilizare a capacității.
Production volume (tonnes)
Această suprafață a înregistrat, în general, o scădere de 37 % în cursul perioadei de anchetă și a evoluat după cum urmează:
The production decreased by almost 40 %, from 685000 tonnes to 424000 tonnes.
Suprafața (hectare)
The stocks of milled rice in the Union increased by 4 % during the investigation period from 255000 thousand tonnes to 265000 tonnes.
Indicatori microeconomici
They first increased significantly by 11 % and then slightly decreased.
Pe baza răspunsurilor la chestionar primite de la morarii din Uniune, prețurile și rentabilitatea au evoluat după cum urmează:
Cambodia has claimed after disclosure that the Union production data is flawed as the Union production data minus the sales data do not match the closing stock as reported below.
Sursă: Răspunsuri la chestionar.
Indeed, the Commission has provided only a partial calculation as the data do not reflect the opening stock, the use of rice as seeds, etc.
(Datele furnizate de morari se bazează pe ani calendaristici, nu pe ani de comercializare.
Nevertheless, the calculation is in line with the calculation of the balance sheet that is being used by the Commission (cf. recital (24).
Având în vedere faptul că există o suprapunere semnificativă între aceste perioade, tendințele rămân totuși reprezentative pentru perioada de anchetă.)
Closing Stocks (tonnes)
Preț (EUR/tonă)
In the absence of data of production capacity at macro level, the Commission examined these data at the level of the sample.
Rentabilitatea (%)
The area dedicated to growing Indica rice in the Union however gives a fairly good indication of Indica rice available for millers, and therefore their potential capacity utilisation.
Prețurile unitare ale morarilor incluși în eșantion au crescut cu 7 % în cursul perioadei de anchetă.
This area generally showed a decrease of 37 % during the investigation period and developed as such:
Pe baza rezultatelor verificărilor efectuate de Comisie, se pare că, având în vedere presiunea din ce în ce mai mare a importurilor la prețuri scăzute, morarii din Uniune incluși în eșantion au decis, atunci când este posibil, să își concentreze vânzările pe cantități mai mici de orez Indica semialbit și albit și să se axeze pe produsele de marcă, în loc să vândă distribuitorilor sub marcă proprie.
Area (hectares)
Prin modificarea gamei lor originale de produse, morarii din Uniune au reușit astfel să mențină un grad stabil de rentabilitate, în detrimentul cotei lor de piață, care a scăzut dramatic.
Micro-economic indicators
Cu toate acestea, este posibil ca modificarea gamei de produse să fi fost utilă mai ales în 2015/2016 (când rentabilitatea a crescut chiar), dar în 2016/2017 nivelul profitului a scăzut din nou.
On the basis of the questionnaire replies received from the Union millers, the prices and profitability developed as follows:
Într-o situație în care prețurile de import s-au dovedit a subcota în mod semnificativ prețurile din Uniune în 2016/2017 (cu 22 % și, respectiv, 43 %), această strategie nu poate fi decât o soluție pe termen scurt.
Source: Questionnaire replies (The data provided by the millers is based on calendar years and not marketing years.
În viitorul apropiat, morarii se vor confrunta cu presiuni din ce în ce mai mari din partea prețurilor de import scăzute.
Given the fact that there is significant overlap between these periods, the trends nevertheless remain representative for the investigation period).
Într-adevăr, Cambodgia a trecut deja parțial de la vânzările în vrac la vânzările de produse mici ambalate care sunt vândute la nivelul comercianților cu amănuntul.
Price (EUR/ton)
Acest canal de vânzări este mai profitabil decât vânzările în vrac și este probabil că Cambodgia va vinde din ce în ce mai mult și va concura într-o măsură din ce în ce mai mare cu industria din Uniune la acest nivel, inclusiv pe piețele de nișă.
Profitability (%)
În ceea ce privește rentabilitatea, aceasta a rămas la un nivel relativ stabil, dar scăzut, întrucât creșterea prețului a putut compensa pierderea volumului.
The unit prices of the sampled millers increased by 7 % during the investigation period.
Un nivel de rentabilitate de 1 %-2 % este, de asemenea, cu mult sub nivelul de 6 %, care este considerat nivelul adecvat de rentabilitate necesar pentru a acoperi costurile și investițiile totale, cercetarea și dezvoltarea (C&D) și inovarea.
Based on the result of the verifications carried out by the Commission, it appears that given the increasing pressure of low price imports, the Union sampled millers decided, when possible, to concentrate their sales on smaller volumes of semi-milled and milled Indica rice and focus on branded products rather than selling under a private label to the distributors.
În urma comunicării constatărilor, o parte a solicitat informații suplimentare cu privire la procentul de 6 % menționat în considerentul de mai sus.
By changing their original product-mix, Union millers were thus able to maintain a stable degree of profitability at the expense of their market share, which dramatically decreased.
Odată cu modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale UE în 2018, legislația respectivă a prevăzut că, atunci când se calculează marja de prejudiciu, nivelul de profit așteptat în condiții normale de concurență nu va fi mai mic de 6 %.
Nevertheless, this change in product-mix may have helped especially in 2015/2016 (when the profitability even increased), but in 2016/2017, the profit levels had come down again.
Această valoare de referință utilizată în anchetele în domeniul apărării comerciale este relevantă, de asemenea, în cadrul unei anchete de salvgardare.
In a situation whereby import prices were found to significantly undercut Union prices in 2016/2017 (by 22 and 43 % respectively), this strategy can only be a short-term solution.
Acesta este motivul pentru care Comisia a utilizat această valoare de referință și în acest caz.
Millers will face increasingly pressure with low import prices in the near future.
Este dificil să se evalueze capacitatea de producție a industriei din Uniune pentru produsele similare, și anume orezul Indica, deoarece industria de prelucrare poate utiliza capacitatea sa pentru a procesa atât orezul Indica, cât și orezul Japonica, indiferent dacă acesta este importat sau cultivat în Uniune.
Indeed, Cambodia has already moved partially from bulk sales to sales of small packaged products that are sold at retailer's level.
În plus, nu sunt disponibile date macro (a se vedea mai sus).
This sales channel is more remunerative than bulk sales and it is likely that Cambodia will increasingly sell and compete with Union industry at this level, including on niche markets.
Pe baza eșantionului, utilizarea capacității, astfel cum se arată mai jos, a scăzut de la 22 % la 14 %.
As far as profitability is concerned, it remained at a relatively stable – but low – level since the increase of price could compensate for the loss of volume.
Aceste procente pot părea relativ scăzute, deoarece se bazează pe o comparație între producția produsului similar (orez Indica) și capacitatea de producție instalată pentru toate tipurile de orez.
A profitability level of 1 %-2 % is moreover far below the 6 % that is considered the adequate level of profitability needed to cover full costs and investments, research and development (R & D) and innovation.
Surse: Răspunsuri la chestionar.
Following disclosure, one party requested further information on the 6 % used in the above paragraph.
Concluzie
This benchmark used in trade defence investigations is also relevant in a safeguard investigation.
În timp ce importurile din Cambodgia și Myanmar/Birmania au crescut substanțial în termeni absoluți, industria din Uniune a pierdut aproximativ 6 % din cota de piață în favoarea Myanmar/Birmania și 10 % în favoarea Cambodgiei.
That explains why the Commission has also used in this case this benchmark.
De asemenea, industria din Uniune a fost supusă unei subcotări importante a prețurilor de 22 % și, respectiv, 43 %.
The production capacity of the Union industry for the like products, i.e. Indica rice, is difficult to assess since the processing industry can use its capacity to mill both Indica and Japonica rice whether imported or grown in the Union.
Producția în Uniune a scăzut în continuare cu 38 %.
In addition, there is no macro data available (see above).
Prin urmare, în cursul perioadei de anchetă, dificultățile economice s-au materializat, în principal, în ceea ce privește volumul.
Based on the sample, the capacity utilisation, as showed below, decreased from 22 % to 14 %.
Morarii din Uniune au decis să nu își micșoreze nivelul prețurilor în pofida concurenței cu importurile la prețuri scăzute și au menținut un anumit nivel de profit.
While these percentages may seem relatively low because they are based on a comparison of the output of the like product (Indica rice) as compared a production capacity installed for all types of rice.
Acolo unde a fost posibil, morarii din Uniune au decis efectiv să își modifice gama de produse și să se concentreze pe segmente de nișă și pe produse de marcă pentru a-și menține nivelul de profit, în pofida scăderii volumului vânzărilor și al producției.
Sources: Questionnaire replies
Aceasta este însă doar o soluție temporară, întrucât importurile din Cambodgia și din Myanmar/Birmania au trecut deja, chiar dacă doar într-o măsură limitată, de la vânzările în vrac la vânzările în ambalaje mici, concurând așadar cu industria din Uniune și la nivelul comerțului cu amănuntul.
Capacity.
Se așteaptă ca ambele țări să-și mărească importurile la prețuri scăzute pe acest canal de vânzări mai profitabil și, de asemenea, să concureze pe piețe de nișă și de produse de marcă, cu consecințe negative, de asemenea, pentru situația financiară a industriei din Uniune.
Utilisation (%) 22,1 21,1
LEGĂTURA DE CAUZALITATE
Conclusion
Comisia a stabilit existența unei legături de cauzalitate între, pe de o parte, volumul importurilor produsului în cauză și, pe de altă parte, dificultățile grave ale morarilor din Uniune, pe baza elementelor indicate în cele ce urmează.
In conclusion, the situation of the Union industry deteriorated in economic terms.
Comisia a analizat, de asemenea, dacă dificultățile grave nu pot fi atribuite altor factori decât importurile și prețurile.
While the imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms, the Union industry lost around 6 % of market share to Myanmar/Burma and 10 % to Cambodia.
Efectele importurilor din Cambodgia și Myanmar/Birmania
The Union industry was also subject to an important price undercutting of 22 % and 43 %.
Graficul de mai jos stabilește în mod clar o coincidență în timp între importurile din Cambodgia și Myanmar/Birmania și situația industriei din Uniune, evidențiată printr-o pierdere substanțială a cotelor de piață, care cauzează dificultăți grave morarilor din Uniune.
The production in the Union further decreased by 38 %.
Cambodgia/Myanmar/Birmania
The economic difficulties therefore mainly materialised in terms of volume during the investigation period.
Cote de piață
Union millers decided not to decrease their price level despite the competition of low prices imports and maintained a certain level of profit.
Sursă:
Where possible, Union millers indeed decided to change their product mix and focus on niche segments and branded products in order to maintain their level of profit despite a decrease of their sales and production volume.
Eurostat și datele compilate de Comisie pe baza datelor primite de la statele membre.
This is however only a temporary solution as imports from Cambodia and Myanmar/Burma have already moved, albeit to a limited extent, from bulk sales to small packaged sales, also competing with the Union industry at retail level.
Comisia consideră că importurile din Cambodgia și Myanmar/Birmania au provocat, de asemenea, în mod individual dificultăți grave.
It is expected that both countries will increase their low price imports on this more remunerative sales channel, and also compete on niche markets and branded products, with negative consequences also for the financial situation of the Union industry.
Într-adevăr, atât importurile din Cambodgia, cât și cele din Myanmar/Birmania au crescut individual ca volum absolut (cu 53 % și, respectiv, cu peste 2000 %), precum și în ceea ce privește cota de piață (cu 9,7 puncte procentuale și, respectiv, 6,1 puncte procentuale).
CAUSATION
În plus, atât importurile din Cambodgia, cât și cele din Myanmar/Birmania au subcotat, în mod individual, prețul Uniunii (cu aproximativ 22 % și, respectiv, 43 %).
The Commission has made a determination that there is a causal link between the volume of imports of the product concerned on the one hand and the serious difficulties of the Union millers on the other hand, on the following basis.
Prin urmare, se poate concluziona că importurile atât din Cambodgia, cât și din Myanmar/Birmania au provocat, de asemenea, dificultăți grave industriei din Uniune.
The Commission has also analysed whether the serious difficulties are not attributable to factors other than imports and prices.
Expansiunea rapidă a importurilor din Cambodgia și Myanmar/Birmania se explică prin nivelul scăzut al prețurilor acestora, care subcotează în mod semnificativ prețurile industriei din Uniune.
Effects of imports from Cambodia and Myanmar/Burma
Orezul Indica este un produs sensibil la prețuri, mai ales că, în general, consumatorii nu fac diferența între produsele din Uniune și produsele importate.
The graph below clearly establishes a coincidence in time between the imports from Cambodia and Myanmar/Burma and the situation of the Union industry, evidenced by a substantial loss of market shares, causing serious difficulties to the Union millers.
Pentru consumatorii care cumpără orez de la comercianții cu amănuntul, originea orezului este în mare parte necunoscută.
Cambodia/Myanmar/Burma
Aceasta se întâmplă în special atunci când orezul este vândut sub marcă proprie, și anume marca comerciantului cu amănuntul.
Market shares
Prin furnizarea orezului la un preț foarte scăzut, astfel cum este ilustrat de nivelurile subcotării menționate în considerentul 33, Cambodgia și Myanmar/Birmania au reușit să-și extindă în mod semnificativ și rapid exporturile de orez pe piața Uniunii.
Source:
În plus, Cambodgia – care exporta mai ales orez în vrac pentru prelucrare ulterioară în Uniune – comercializează din ce în ce mai mult orez ambalat direct către comercianții cu amănuntul din Uniune, ceea ce cauzează o presiune suplimentară asupra prețurilor și concurență la nivelul morarilor din Uniune.
Eurostat and data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Alți factori
The Commission considers that the imports from Cambodia and Myanmar/Burma have also individually caused serious difficulties.
Au fost evaluați, de asemenea, alți factori care este posibil să fi contribuit la dificultățile grave suferite de industria din Uniune.
Indeed, imports from both Cambodia and Myanmar/Burma have increased individually both in absolute volume (by 53 % and more than 2000 % respectively) and in terms of market shares (by 9,7 percentage points and 6,1 percentage points respectively).
Importurile din alte țări terțe
In addition, imports from Cambodia and Myanmar/Burma have each undercut the Union price individually (by around 22 % and 43 % respectively).
Importurile din alte țări terțe au crescut, de asemenea, în cursul perioadei de anchetă de la 23 % la 29,3 % (+ 6,3 %) în ceea ce privește cota de piață.
Therefore, the conclusion can be drawn that imports from both Cambodia as well as Myanmar/Burma have caused serious difficulties to the Union industry as well.
Cota de piață (%)
The rapid expansion of imports from Cambodia and Myanmar/Burma is explained by their low price level, which significantly undercut the prices of the Union industry.
Cambodgia
Indica rice is a price sensitive product, especially because consumers do generally not make the difference between Union and imported products.
Thailanda
By supplying rice at a very low price, as illustrated by the levels of undercutting as referred to in recital (33), Cambodia and Myanmar/Burma managed to significantly and rapidly expand their rice exports to Union market.
În plus și cel mai important, astfel cum se arată în tabelul de mai jos, prețurile medii ponderate ale altor importuri în cursul perioadei de anchetă sunt mult mai mari decât cele ale importurilor din Cambodgia și Myanmar/Birmania și decât cele ale Uniunii.
Moreover, Cambodia — which used to export mostly rice in bulk for further processing in the Union — increasingly sells packaged rice directly to Union retailers, which is causing additional price pressure and competition at the level of the millers in the Union.
Comparând prețul importurilor din Thailanda cu cele din Myanmar/Birmania, se observă o diferență de preț de 85 %.
Other factors
Atunci când se compară prețurile importurilor din India cu cele din Cambodgia, diferența de preț este de 72 %.
Other factors that may have contributed to the serious difficulties suffered by the Union industry have also been assessed.
Aceasta consolidează, de asemenea, concluzia de mai sus că prețurile mai mici au permis Myanmar/Birmania și Cambodgiei să își extindă rapid exporturile în Uniune în cursul perioadei de anchetă.
Imports from other third countries
Sursă: Eurostat și răspunsurile la chestionar.
The imports from other third countries have also increased during the investigation period from 23 % to 29,3 % (+ 6,3 %) in terms of market share.
Uniunea Europeană
Market share (%)
Dificultăți structurale în sectorul orezului din Italia
2016/2017 Union 61,4 54,8 46,7 40,5 39,3
În informațiile prezentate la deschiderea anchetei, Federația Cambodgiană a Orezului a susținut că dificultățile din sectorul orezului din Italia sunt, în general, mai grave decât în restul Uniunii și, prin urmare, nu pot fi atribuite doar creșterii importurilor.
Cambodia 15,4 20,0 23,1
Răspunsurile la chestionar și verificarea au arătat într-adevăr că situația industriei din Uniune este mai gravă în Italia decât în Spania.
Cambodia & Myanmar/Burma
Aceasta se datorează parțial faptului că piața orezului din Spania este organizată în mod diferit și, prin urmare, este mai rezistentă în ceea ce privește oferta și cererea, precum și în ceea ce privește prețurile.
Even if imports from other third countries may partially explain the decrease in Union market shares, the increase in market share of these countries, even cumulatively, is much more limited than that of Cambodia and Myanmar/Burma (+ 15 %).
Importurile de „orez nedecorticat” din Guyana
Furthermore, and most importantly, as shown in the table below, the weighted average prices of other imports are during the investigation period much higher than imports from Cambodia and Myanmar/Burma, and those of the Union.
De asemenea, părțile interesate au susținut că importurile sporite de orez din Guyana au contribuit la dificultățile grave.
Comparing the price of imports from Thailand with Myanmar/Burma shows that there is a price difference of 85 %.
Orezul importat din Guyana nu este albit (acesta constă din așa-numitul „orez nedecorticat”) și, prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al anchetei și nu este inclus în statisticile de import menționate anterior, nefiind relevant în cazul de față.
When comparing prices of imports from India with Cambodia, the price difference is 72 %.
Exporturile efectuate de industria din Uniune
This also reinforces the above conclusion that lower prices allowed Myanmar/Burma and Cambodia to rapidly expand their Union exports during the investigation period.
Guvernul cambodgian a susținut că unul dintre aspectele care au fost trecute cu vederea în contextul legăturii de cauzalitate este orientarea către export a industriei din Uniune.
Source: Eurostat and questionnaire replies
Această afirmație nu a fost însă justificată și, chiar dacă exporturile au crescut, într-adevăr, de la 3 % din producția totală la 7 % din producția totală în cursul perioadei de anchetă, acestea reprezintă totuși o proporție foarte mică din producția Uniunii.
Union
În plus, creșterea exporturilor (+ 11000 de tone) este mult mai mică decât creșterea importurilor din Cambodgia și Myanmar/Birmania (+ 147000 de tone).
India
Reducerea producției de orez Indica se datorează creșterii producției de orez Japonica
Pakistan
Guvernul Cambodgiei a susținut, de asemenea, că producția de orez Indica din Uniune nu a fost afectată de importuri, ci este pur și simplu supusă unei schimbări ciclice între orezul Japonica și cel Indica, pe baza deciziei cultivatorilor din Uniune.
Structural difficulties in the Italian rice sector
Este adevărat că cultivatorii pot schimba producția între orezul Indica și cel Japonica.
In its submission upon initiation, the Cambodian Rice Federation claimed that the difficulties of the Italian rice sector are generally worse than in the rest of the Union and can therefore not be attributed only to the increase of imports.
O astfel de schimbare se bazează totuși pe considerente economice, incluzând cererea și prețul pieței.
The replies to the questionnaire and the verification have indeed shown that the situation of the Union industry is worse in Italy than in Spain.
În acest context, ancheta a confirmat că, atunci când s-au confruntat cu o concurență sporită din partea importurilor la prețuri scăzute de orez Indica, unii cultivatori nu au avut altă alternativă decât să treacă la producția de orez Japonica.
That is partially due to the fact that the Spanish rice market is organised differently and is therefore more resilient in terms of supply and demand and also in terms of pricing.
Prin urmare, aceasta nu este nici o schimbare ciclică, nici o alegere deliberată, ci un act de autoapărare.
Nevertheless, the Commission has carried out a Union wide investigation based of the situation of the overall Union industry and based on a representative sample.
Pe termen mediu, aceasta nu este nici o opțiune viabilă, deoarece schimbarea producției de la Indica la Japonica a provocat, la rândul său, un surplus de orez Japonica pe piață și o presiune asupra prețului pentru acest tip de orez.
The investigation showed — as explained above — that there are overall difficulties for the Union industry.
Prin urmare, fermierii se află, în general, într-o situație dificilă.
Imports of ‘paddy rice’ from Guyana
Cu toate acestea, argumentul de mai sus are o relevanță limitată, întrucât industria din Uniune este formată din morari de orez și nu din cultivatori, care sunt furnizori de materii prime.
Interested parties have also claimed that increased imports of rice from Guyana have contributed to the serious difficulties.
Concluzie privind legătura de cauzalitate
Rice imported from Guyana is not milled (it consists of so-called ‘paddy rice’) and therefore falls outside the scope of the investigation and is not included in the above import statistics and not relevant here.
Comisia a stabilit o legătură de cauzalitate între dificultățile grave suferite de industria din Uniune și importurile din Cambodgia și Myanmar/Birmania.
Exports by the Union industry
În plus, Comisia a identificat factori care au contribuit, de asemenea, la aceste dificultăți.