natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Table 5
Față de o producție estimată de aproximativ 10 milioane de tone metrice în Rusia, producția din Uniune a fost de peste 7 milioane de tone.
Production, production capacity (million metric tonnes) and capacity utilisation
Nivelul de producție al producătorilor din Uniune este similar cu cel din cadrul ultimei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor.
Source: Fertecon data (in ranges) for total cross-checked with sampling form replies, and sampled companies questionnaire replies for sampled companies
Capacitatea de producție a rămas stabilă în cursul perioadei examinate.
Total
Producția societăților incluse în eșantion a crescut, ceea ce a condus la o mai mare utilizare a capacității.
Production in volume
În ceea ce privește industria din Uniune, gradul de utilizare a capacității de producție a rămas stabil în cursul perioadei examinate.
[7 – 8]
Volumul vânzărilor, cota de piață și creșterea
Production capacity
Volumul vânzărilor pe piața Uniunii către clienți neafiliați și cota de piață a întregii industrii din Uniune au evoluat în cursul perioadei examinate după cum se arată în tabelul 6:
[16 – 18]
Tabelul 6
Capacity utilisation
Volumele vânzărilor (milioane de tone metrice) și cota de piață
Sampled companies
Sursa: Consumul la nivelul Uniunii minus importurile din Rusia și din alte țări, astfel cum se indică în tabelele de mai sus
Production in volume sampled companies
Volumul vânzărilor pe piața Uniunii
Production capacity sampled companies
Cotă de piață
Capacity utilisation sampled companies
Volumul vânzărilor către clienți neafiliați a crescut ușor în cursul perioadei examinate.
Compared with an estimated production of around 10 million metric tonnes in Russia, the production was above 7 million in the Union.
Doar pentru societățile incluse în eșantion datele nu sunt relevante, deoarece există o creștere aparentă datorată în mare parte încetării unei întreprinderi comune între două societăți incluse în eșantion în timpul perioadei examinate.
The level of production by Union producers is similar to the one in the last expiry review.
Întreaga industrie din Uniune a deținut o cotă de piață de peste 90 % în perioada examinată, ca și în cazul reexaminării în perspectiva expirării măsurilor din 2014 (92 % în PAR, 93 % în 2010).
Production capacity remained stable over the period considered.
În prezenta PAR, cota de piață a producătorilor din Uniune crește până la 96 %.
Production of the sampled companies went up, resulting in a higher capacity utilisation.
În perioada anchetei inițiale din 1999-2000, pentru reexaminarea din 2002, cota de piață a fost de 68 % (pe baza Uniunii înainte de extindere).
For the overall Union industry the capacity utilisation has been stable during the period considered.
Ocuparea forței de muncă și productivitatea
Sales volume, market share and growth
Ocuparea forței de muncă și productivitatea pentru cele cinci societăți care au fost incluse în eșantion au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum se arată în tabelul 7:
The sales volume on the Union market to unrelated customers, and market share of the total Union industry, developed over the period considered as shown in Table 6:
Tabelul 7
Table 6
Sursa: Răspunsurile verificate la chestionare
Sales volumes (million metric tonnes) and market share
Număr de angajați
Source: Union consumption minus Imports from Russia and other countries as indicated in the tables above
Productivitate (în tone metrice/angajat)
Sales volume on the Union market
Ocuparea forței de muncă a rămas stabilă în cursul perioadei examinate, cu o tendință descrescătoare.
Market share
În același timp, productivitatea pe angajat a crescut.
Sales volumes to unrelated customers have slightly increased during the period considered.
Prețurile la vânzare și factorii care influențează prețurile practicate pe piața internă
For the sampled companies only the data is not meaningful, as there is an apparent increase largely due to the end of a Joint Venture between two sampled companies during the period considered.
În perioada examinată, prețurile de vânzare unitare medii ponderate practicate de producătorii din Uniune incluși în eșantion față de clienți neafiliați din Uniune au evoluat după cum se arată în tabelul 8:
The total Union industry had a market share of more than 90 % in the period considered, as in the 2014 expiry review (92 % in the RIP, 93 % in 2010).
Tabelul 8
In this RIP the Union producers' market share goes up to 96 %.
Prețurile de vânzare din Uniune și costul unitar de producție (EUR/tonă)
In the original investigation period of 1999-2000, for the 2002 review, the market share was 68 % (based on Union before enlargement).
Prețul de vânzare unitar franco fabrică mediu din Uniune
Employment and productivity
Costul de producție unitar
Employment and productivity for the five sampled companies developed over the period considered as shown in Table 7:
Costul de producție unitar mediu nu a scăzut la fel de abrupt ca prețul de vânzare: de la 229 EUR pe tonă în 2014 la 176 EUR în cursul PAR.
Table 7
Între timp, în cursul perioadei examinate, vânzările nete în afara Uniunii către părți neafiliate aproape s-au dublat ca volum (ajungând la 190926 de tone metrice), prețul unitar de vânzare în afara Uniunii urmând aceeași tendință descrescătoare abruptă.
Source: Verified questionnaire replies
În urma comunicării constatărilor, solicitantul a afirmat că prețurile NA au crescut în Regatul Unit și în Franța după PAR și că, prin urmare, luând în considerare costul de producție aferent PAR, producătorii din Uniune s-au aflat pe poziție puternică.
Number of employees
Comisia a observat că nivelul costului de producție este puternic influențat de nivelul prețului la gaze.
Productivity (metric tonnes/employee)
Prin urmare, nu este adecvat să se compare prețul unei părți din vânzări din august 2018 cu costul de producție al societăților incluse în eșantion în cursul PAR.
The weighted average unit sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers in the Union developed over the period considered as shown in Table 8:
Costuri cu forța de muncă
Table 8
Costurile medii cu forța de muncă ale societăților care au fost incluse în eșantion au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum se arată în tabelul 9:
Sales prices in the Union and unit cost of production (EUR/tonne)
Tabelul 9
Average ex works unit selling price in the Union
Costuri medii cu forța de muncă per angajat
Unit cost of production
Salarii medii per angajat (EUR)
The unit sales price of the Union industry to unrelated costumers in the Union saw a sharp decrease, by 30 %, between 2014 and the RIP.
Costurile salariale medii pe angajat au crescut în perioada examinată.
This decrease in sales price is a major trend in the period, with a decrease from EUR 268 per tonne in 2014 to EUR 185 in the RIP.
Stocuri
The Applicant claimed that the price should have decreased even more, in line with the decreasing price of gas, which is the main cost item.
Nivelurile stocurilor societăților care au fost incluse în eșantion au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum se arată în tabelul 10:
The average unit cost of production has not decreased as sharply as the sales price: from EUR 229 per tonne in 2014 to EUR 176 in the RIP.
Tabelul 10
Meanwhile, during the period considered, net sales outside the Union to unrelated parties nearly doubled in volume (to 190926 metric tonnes), with the unit selling price outside the Union following the same sharp decreasing trend.
Stocuri finale (în tone metrice)
Following the disclosure, the Applicant submitted that AN prices have been rising in the UK and France after the RIP, and that therefore, taking the RIP cost of production, Union producers were in a strong position.
Stocurile finale ca procent din producție
The Commission noted that the cost of production is highly influenced by the level of gas price.
Stocurile finale fluctuează în cursul perioadei examinate, cu o creștere între 2014 și 2015, urmată de o scădere bruscă.
Therefore, it is not appropriate to compare a selection of sales price from August 2018 with the cost of production of sampled companies during the RIP.
Rentabilitatea, fluxul de numerar, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capital
The Applicant also submitted that sales outside the Union showed that Union producers can compete with Russian producers.
Tabelul 11
The Commission's investigation relates to the situation on the Union market.
Rentabilitatea, fluxul de numerar, investițiile și randamentul investițiilor
The fact that Russian exporting producers and the Union industry may compete on other third country markets with different market characteristics does not directly relate to that analysis.
Rentabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți independenți (% din cifra de afaceri a vânzărilor)
The average labour costs for the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 9:
Investiții (EUR)
Average labour costs per employee
Astfel cum se menționează în secțiunea 5.4.4 de mai sus, prețul de vânzare a scăzut semnificativ în perioada examinată, determinat în special de prețurile scăzute ale gazelor, dar costul unitar mediu de producție nu a scăzut la fel de puternic.
Average wages per employee (EUR)
Prin urmare, rentabilitatea producătorilor din Uniune incluși în eșantion a scăzut per ansamblu de la 12,5 % în 2014 la 5,1 % în cursul PAR.
Inventories
În schimb, în cadrul reexaminării din 2002, rentabilitatea a fost de – 18,0 % pentru perioada anchetei inițiale (1 iulie 1999 - 30 iunie 2000).
Stock levels of the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 10:
Diferența de rentabilitate în perioada examinată nu pare să fie legată de exporturile din Rusia, deoarece aceste exporturi au scăzut începând din 2014, ci de un ciclu economic general, precum și de anumite elemente specifice pentru două societăți/grupuri.
Table 10
Ca și în cazul anchetelor anterioare, industria din Uniune a contestat ținta de profit de 8 % și a susținut că această industrie are nevoie de investiții semnificative și de un ROCE de minimum 12 %.
Closing stocks (in metric tonnes)
Fertilizers Europe a prezentat un studiu de specialitate pe care l-a comandat, susținând că, pentru a obține o valoare medie ROCE de 12 %, este necesar un profit mediu înainte de impozitare de 94 EUR pe tonă, echivalentul unei marje de profit înainte de impozitare la nivelul vânzărilor (ROS) de 36 %.
Closing stocks as a percentage of production
Evoluția sa a urmat-o pe cea a randamentului, cu o tendință negativă.
The closing stocks fluctuate over the period considered, with an increase between 2014 and 2015, followed by a sharp decrease.
Randamentul investițiilor este profitul exprimat ca procentaj din valoarea contabilă netă a investițiilor.
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
Evoluția sa a oglindit în general evoluția randamentului, cu o tendință negativă.
Profitability, cash flow, investments and return on investments of the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 11.
Între timp, investițiile au fluctuat în perioada examinată, cu o creștere între 2014 și 2016, dar cu o scădere în cursul PAR.
Profitability, cash flow, investments and return on investments
Reexaminarea din 2008 și ultima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor au concluzionat că situația economică a industriei din Uniune nu a fost prejudiciabilă.
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
În cadrul prezentei anchete, mulți indicatori de prejudiciu au arătat o imagine de ansamblu mixtă și o tendință de scădere.
Cash flow (EUR)
Prețurile de vânzare influențează randamentul în mod negativ.
Investments (EUR)
În timp ce tendințele indicatorilor financiari, cum ar fi profitabilitatea, fluxul de lichidități și randamentul investițiilor sunt negative, nivelurile lor absolute nu prezintă vreun prejudiciu.
Therefore, the profitability of the sampled Union producers decreased overall from 12,5 % in 2014 to 5,1 % during the RIP.
Cu toate acestea, situația este mult mai pozitivă decât în cadrul reexaminării din 2002, când rentabilitatea a fost de – 18 % în cursul perioadei de anchetă, iar cota de piață a industriei din Uniune era de 68 % (înainte de extinderea Uniunii).
This is below the target profit of 8 %.
Prin urmare, Comisia a concluzionat că industria din Uniune nu suferă un prejudiciu important în sensul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază, deși nu este la fel de sănătoasă ca în ultima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor și pare să existe o tendință negativă, în special în ceea ce privește scăderea prețurilor.
However, profitability is to a large extent influenced by the performance of the UK sampled producer and a large increase in SG&A and overheads for two other sampled producers during the period considered.
PROBABILITATEA REAPARIȚIEI PREJUDICIULUI
By contrast, in the 2002 review, for the original investigation period (1 July 1999 to 30 June 2000) profitability was – 18,0 %.
Comisia a evaluat ceea ce este probabil să se întâmple cu situația industriei din Uniune dacă măsurile ar fi abrogate.
The change in profitability in the period considered appears not to be linked to Russian exports, as these exports have decreased since 2014, but to an overall business cycle, as well as to some specific elements for two companies/groups.
În acest scop, astfel cum s-a stabilit în secțiunea 1.4.3.2, Comisia a colectat date de la producătorii-exportatori ruși care au cooperat, precum prețurile de vânzare, producția și capacitatea neutilizată.
As in the previous investigations, the Union industry contested the target profit of 8 % and claimed that this industry needs significant investment and a ROCE of minimum 12 %.
Capacitatea neutilizată disponibilă în Rusia
Fertilizers Europe submitted an expert study it had ordered claiming that to achieve an average ROCE of 12 %, an average pre-tax profit per tonne of EUR 94, the equivalent of a pre-tax return on sales (ROS) margin of 36 %, is needed.
În cadrul ultimei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, s-a constatat o capacitate neutilizată de aproximativ 1 milion de tone (pentru o capacitate totală de producție de 9,6 milioane de tone).
Cash flow and return on investment decreased significantly between 2014 and the RIP.
Utilizarea capacității de producție depășește 95 % și se estimează că va rămâne la acest nivel în anii următori.
The net cash flow is the ability of the Union industry to self-finance their activities.
Fertilizers Europe a susținut că capacitatea neutilizată a Rusiei era de 1,3 milioane de tone sau 18 % din piața Uniunii.
Its development followed that of profitability in a negative trend.
În urma comunicării constatărilor, această societate a reiterat afirmația sa și a făcut trimitere la constatările Comisiei în cadrul ultimei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor.
The return on investments is the profit in percentage of the net book value of investments.
Asociația rusă RFPA a afirmat că capacitatea neutilizată din Rusia se ridică la aproximativ 174000 de tone metrice (estimare Fertecon), aproximativ 2 % din consumul Uniunii.
Its development largely mirrored the development of profitability in a negative trend.
Ea a susținut că estimarea făcută de Fertilizers Europe nu era corectă, deoarece a luat în considerare doar NA solid și că ar trebui utilizate datele Fertecon.
Meanwhile, the investments fluctuated during the period considered, with an increase between 2014 and 2016 but a decrease in the RIP.
Astfel cum a constatat Comisia în cadrul ultimei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, producătorii-exportatori ruși au tendința de a raporta capacitatea instalată pe baza capacității teoretice nominale.
The investigation did not reveal any difficulties encountered by the sampled Union producers in raising capital.
Și în cadrul prezentei anchete, Comisia a ignorat capacitatea nominală citată de societățile ruse care au cooperat, deoarece, de fapt, ei au produs mai mult decât capacitatea lor teoretică.
Conclusion on the situation of the Union industry
Utilizarea estimată a capacității pentru cei doi producători-exportatori s-a situat la peste 94 %.
The 2008 review and the last expiry review both concluded that the economic situation of the Union industry was non-injurious.
Pentru a stabili capacitatea și capacitatea de rezervă din Rusia, Comisia a utilizat datele verificate de la societățile cooperante și datele pentru toți ceilalți exportatori ruși, ajustate atunci când este necesar.
In this investigation many injury indicators show a mixed picture and a downward trend.
Constatarea sa a fost că, în Rusia, capacitatea era de aproximativ 11 milioane de tone, cu o capacitate neutilizată de 0,6 milioane de tone.
Sales prices are negatively influencing the profitability picture.
Această cifră se ridică la 7,7 % din consumul Uniunii de aproximativ 7,9 milioane de tone.
While trends of the financial indicators such as profitability, cash flow and return of investments are negative, their absolute levels do not show injury.
Așadar, capacitatea neutilizată este mai limitată decât în cadrul ultimei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor.
The injury indicators show that the financial performance and economic state of the industry follow a negative trend.
În timp ce raportul nu indică în mod direct o creștere pentru NA, acesta indică importanța îngrășămintelor pentru economia Rusiei și disponibilitatea guvernului de a asigura o capacitate ridicată în țară.
However, the situation is much healthier than in the 2002 review, where profitability was – 18 % in the investigation period and the market share of the Union industry was 68 % (before Union enlargement).
În urma comunicării constatărilor, asociația rusă RFPA a susținut că această capacitate neutilizată nu va fi direcționată către Uniune având în vedere evoluția viitoare a consumului intern din Rusia (a se vedea secțiunea 3.3).
The Commission therefore concluded that the Union industry does not suffer material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation, although it is not as healthy as in the last expiry review and there appears to be a downwards trend, related notably to the decrease in prices.
Comisia a respins această afirmație.
LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY
Deși se prevede o ușoară creștere a consumului din Rusia, nu se poate concluziona că actuala capacitate neutilizată va fi utilizată în întregime pentru a satisface cererea internă.
The Commission assessed what would be likely to happen to the Union industry's situation if measures were terminated.
În orice caz, afirmația RFPA nu ține seama de nicio viitoare capacitate suplimentară de NA din Rusia.
For this purpose, as set out in section 1.4.3.2, the Commission gathered data from the cooperating Russian exporting producers, such as on sales prices, production and spare capacity.
În 2002, industria din Uniune consta în principal din societăți din Europa de Vest care s-au confruntat nu doar cu importuri din Rusia, ci și cu importuri din state din Europa de Est care au devenit ulterior membre ale Uniunii.
Available spare capacity in Russia
Prin urmare, extinderea Uniunii a crescut semnificativ cota de piață a industriei din Uniune.
In the last expiry review, a spare capacity of around 1 million tonnes was found (for a total production capacity of 9,6 million tonnes).
Așadar, situația din 2002 nu este direct comparabilă cu situația din prezenta reexaminare.
Based on Fertecon data, production of AN in Russia has increased by 7 % since 2013 and is set to increase further by 2030.
Comportamentul exportatorilor ruși pe piețele din țări terțe
Russian domestic consumption has increased significantly as indicated in section 2.4.
Piața internă a Rusiei este principala piață pentru producătorii ruși.
Capacity utilisation exceeds 95 % and is expected to stay at this level in the next years.
Brazilia este, de departe, cea mai mare piață pentru exporturile societăților ruse care au cooperat.
Fertilizers Europe claimed that Russian spare capacity was 1,3 million tonnes, or 18 % of the Union market.
Industria din Uniune a susținut că exportatorii ruși își vor redirecționa volumele către Uniune.
Following disclosure, it reiterated its claim and also referred to the Commission's findings in the last expiry review.
Prețurile de vânzare ale societăților cooperante arată o imagine de ansamblu contrastantă: în anumite țări terțe, prețurile sunt mai puțin atractive decât prețurile din Uniune, deși, pentru alte țări terțe, se poate spune contrariul.
It submitted that Fertilizers Europe's estimate was incorrect as it took into account only solid AN, and that Fertecon data should be used.
Riscul de redirecționare este, de asemenea, sporit de evoluția viitoare preconizată a capacităților pentru îngrășămintele pe bază de azot din SUA, astfel cum se prevede în secțiunea 3.3.
As the Commission found in the last expiry review, Russian exporting producers tend to report installed capacity based on the nameplate theoretical capacity.
În urma comunicării constatărilor, solicitantul și asociația rusă RFPA au afirmat că redirecționarea este improbabilă deoarece în special un producător din Uniune a achiziționat volume considerabile de NA din Rusia pentru vânzări la nivel mondial și este puțin probabil să redirecționeze vânzările către Uniune.
In this investigation as well, the Commission disregarded the nameplate capacity quoted by Russian cooperating companies as they in fact produced more than their theoretical capacity.
Comisia a remarcat faptul că acest fenomen se referă numai la anumiți producători și că, în cazul în care măsurile ar înceta, comportamentul producătorilor-exportatori ruși care vând NA ar fi probabil să se schimbe.
The estimated capacity utilization for the two cooperating exporting producers was above 94 %.
Mai mult, asociația RFPA din Rusia RFPA a afirmat că investițiile realizate în Brazilia de diferiți producători-exportatori ruși au arătat atractivitatea Braziliei, spre deosebire de Uniune.
To establish capacity and spare capacity in Russia, the Commission used verified data from the cooperating companies and data for all other Russian exporters, adjusted when necessary.
Comisia a constatat că aceste investiții confirmă disponibilitatea producătorilor ruși de a exporta către țări terțe.
This figure amounts to 7,7 % of Union consumption of around 7,9 million tonnes.
Ele nu indică dacă piața Uniunii ar fi atractivă sau nu în cazul în care măsurile ar fi abrogate (a se vedea secțiunea 6.4).
Spare capacity is hence more limited than in the last expiry review.
Evoluția viitoare probabilă a prețurilor de export din Rusia
But if fully directed to the Union market, significant volumes could still be exported and have a particularly strong effect on some neighbouring regions.
Astfel cum se prevede în secțiunea 5.3.2, Comisia nu a putut face o constatare decisivă în ceea ce privește subcotarea.
Fertilizers Europe also argued that Russian capacity will be extended in view of the recent Russian plan on fertilizers of March 2018.
Astfel cum se prevede în secțiunea 5.3.1, vânzările PJSC KuibyshevAzot nu au fost reprezentative din cauza volumului și a relației specifice cu clienții în cauză.
The Russian association RFPA contested Fertilizers Europe's interpretation of the report in its follow-up submission.
Pentru analiza sa prospectivă privind probabilitatea reapariției prejudiciului, Comisia a luat în considerare, în consecință, vânzările totale în Uniune ale Uralchem, inclusiv vânzările de NA stabilizat de către sucursala Kirovo a Uralchem.
While the report does not directly point to an increase for AN, it indicates the importance of fertilizers for the Russian economy and the willingness of the government to ensure a high capacity in the country.
Se reamintește că NA stabilizat face parte din produsul vizat de prezenta anchetă și reprezintă marea majoritate a exporturilor din Rusia către Uniune.