natgillin/translations-raw huggingface dataset:
No extension of the value-added chain was to be expected, e.g. there was no reason to add a corrugator plant since there were no customers for corrugated board in the region.
Din punct de vedere tehnic, mașina PM2 poate produce gramaje de până la 150 g/m2.
Smurfit Kappa adds that it could be foreseen in 2007 that whatever the number and quality of jobs created by the Propapier investment, the number of jobs lost elsewhere would be higher.
De asemenea, Propapier are un interes comercial în producerea unor gramaje mai mari atunci când prețurile de pe piață cresc.
Based on the figures given in the opening decision, Smurfit Kappa calculates that the aid amounts to approximately EUR 350 000 per direct job created.
Germania adaugă că argumentația Smurfit Kappa este în contradicție cu practica decizională consacrată a Comisiei (specificațiile întreprinderii Smurfit Kappa se situează sub nivelul inferior de segmentare a pieței la care a recurs Comisia în scopul definirii pieței în cazuri similare).
Smurfit Kappa questions whether these jobs are created in the region on a permanent basis and whether they can be characterised as high quality jobs.
În observațiile sale, Germania susține, de asemenea, că nu este relevantă distincția dintre piața deschisă și piața globală.
Smurfit Kappa also questions whether the region really benefits from these jobs, since part of the Propapier staff commute from and to other regions.
Piața deschisă nu este piața relevantă a produsului, ci face parte din piața totală de HCO.
Smurfit Kappa wonders whether the fact that part of the key production team came from the Propapier mill in Burg (Sachsen-Anhalt) is the kind of benefit that justifies subsidies.
Germania susține că nu există date statistice independente pentru piața deschisă și că impactul investițiilor subvenționate asupra concurenței și asupra schimburilor comerciale poate fi evaluat numai pe baza pieței globale.
As for the 529 indirect jobs, Smurfit Kappa quotes a 2010 Propapier board member, mentioning only 329 indirect jobs and that (only) over 60 % of the workers are from the region.
De asemenea, Germania susține că distincția dintre HCO utilizat în grupuri integrate pe verticală și HCO furnizat pe piața deschisă este artificială și arbitrară.
Smurfit Kappa is of the opinion that more detailed information (e.g. whether maintenance jobs or jobs in infrastructural projects are included, whether the indirect jobs are permanent positions) is needed to properly assess the regional effect, and it urges the Commission to carefully look into this.
Hârtia produsă în grupuri integrate pe verticală și hârtia furnizată pe piața deschisă sunt aproape complet interschimbabile (același material de bază și aceleași caracteristici ale produsului).
INFRASTRUCTURE AID TO PROPAPIER
Producătorii integrați pe verticală desfășoară schimburi comerciale pe piață atât la nivelul ofertei, cât și la nivelul cererii (producând efecte pe piața globală în ceea ce privește prețurile, cererea și oferta și lanțul de valoare adăugată), prin urmare nu există o piață deschisă independentă.
Last but not least, Smurfit Kappa refers to the separate Commission decision to open the formal investigation on infrastructure aid to Propapier (State aid case SA.36147).
Există un grad de conectare între HCO utilizat la nivel intern și HCO furnizat pe piața deschisă: de asemenea, producătorii integrați pe verticală furnizează direct HCO fabricilor de carton ondulat ale concurenților și cumpăra HCO de la alte fabrici ale concurenților pentru optimizarea producției și logisticii proprii.
Smurfit Kappa takes the view that the funding of the waste water treatment plant constitutes investment aid that cannot be seen separate from the aid covered by the SA.23827 opening decision and that the Commission should assess both measures under the same procedure or otherwise should explain why they cannot be considered to be part of the same project.
Potrivit Germaniei, cantitățile implicate în astfel de tranzacții de optimizare trebuie alocate pieței deschise de HCO, dacă s-ar face totuși o distincție.
COMMENTS FROM GERMANY
De asemenea, Germania susține că nu există o piață unică pentru HCO care să includă HCO din fibre reciclate și neprelucrate, indiferent de greutatea acestuia.
Germany is of the opinion that after the annulment of its decision N 582/07, the Commission should not have initiated the formal investigation procedure in accordance with Article 108(2) of the TFEU, but should have adopted a decision within the preliminary investigation in accordance with Article 4(3) of Council Regulation No (EC) 659/1999.
Cartonul de tip „testliner” și hârtia canelată din fibre reciclate, pe de o parte, precum și cartonul de tip „kraftliner” și HCO din fibre neprelucrate, pe de altă parte, sunt interschimbabile atât la nivelul cererii, cât și la nivelul ofertei.
Germany stresses that the General Court judgment in case T-304/08 did not require the Commission to initiate the formal investigation procedure.
Din punct de vedere tehnic, aproape toate fabricile de hârtie pot produce HCO atât din fibre reciclate, cât și neprelucrate cu aceleași utilaje.
Germany finds it incomprehensible that, without new facts, the Commission now expresses doubts on the question whether a situation of overcapacity existed in the market for CCM before 2008, while it has clearly concluded in the annulled decision that the market was not in overcapacity and that the 5 % threshold of § 68(b) of the RAG was not exceeded, and has defended this position before the General Court.
Pentru a permite fabricii din Eisenhüttenstadt să utilizeze fibre neprelucrate, ar fi suficientă o investiție unică în valoare de […] milioane EUR, și anume o valoare mai mică de […] % din investiția totală.
Germany observes that the mere fact that an applicant has come forward does not substantiate “serious difficulties” for the Commission to determine if the aid is compatible with the internal market, and that the choice of procedure should not be dictated by a third party.
De asemenea, producătorii își reorientează producția către gramaje mai mari sau mai mici decât cele prevăzute în cazul în care prețurile scad pentru anumite greutăți pe gram; existența lanțurilor de substituție conduce la ajustări de preț și cantitate.
Germany argues that the fact that after the investment the beneficiary has no more influence on competition (since it does not have a higher market share) than before the investment supports this conclusion.
În ceea ce privește cererea, în cazul unei diferențe semnificative de preț între HCO cu greutate mai mare și HCO cu greutate mai mică, clienții (producătorii de ambalaje) pot înlocui hârtia care are greutate mai mare cu mai multe straturi de hârtie cu greutate mică.
Germany adds that, in fact, the paper factory was intended primarily to satisfy Progroup’s additional internal demand for CCM.
De asemenea, cartonul de umplutură și hârtia canelată sunt substituibile fără probleme din punct de vedere al ofertei: mașinile le pot produce pe amândouă, comutarea fiind ușor de efectuat.
Germany adds that should the Commission decide to make an in-depth assessment, it should consider the fact that the thresholds of § 68 of the RAG are not exceeded as an important indicator that the aid has limited impact on competition.
În ceea ce privește piața geografică relevantă, Germania susține că numeroase caracteristici sugerează că aceasta depășește teritoriul Spațiului Economic European.
Germany submitted different studies:
Cantități mari de HCO sunt importate în SEE, de exemplu, din China și sunt exportate din SEE, de exemplu în Africa, Orientul Mijlociu, Asia și Turcia (585 000 t în 2005).
a 2013 economic analysis of investment aid to Progroup (hereinafter: ECA report), commissioned by Progroup for use in the State aid case SA.23827.
În 2007, aproximativ […] % din HCO cumpărat de Progroup a fost importat din afara SEE ([…] t de la […]).
The report is based on information provided by Pöyry Management Consulting Oy (Pöyry);
Germania concluzionează că există o singură piață relevantă pentru HCO care corespunde cel puțin teritoriului SEE și include vânzările intra-grup, cartonul de umplutură și hârtia canelată, toate gramajele, precum și HCO pe bază de fibre reciclate și neprelucrate.
a 2013 report established by Roland Berger Strategy Consultants (hereinafter: Roland Berger report) at the request of Progroup.
Conform informațiilor prezentate de Germania, această concluzie este susținută prin corelația strânsă existentă între prețurile cartonului de tip „testliner” indiferent de gramaj și prețurile cartonului de tip „testliner” și le cartonului de tip „kraftliner”, chiar dacă se iau în considerare costurile de producție ale materiilor prime.
a 2007 analytical report from Deutsche Bank Research on Smurfit Kappa (hereinafter: Deutsche Bank study).
Germania împărtășește opinia Comisiei, exprimată în decizia sa de inițiere a procedurii, potrivit căreia cartonul ondulat constituie o piață relevantă separată a produsului (din punct de vedere atât al cererii, cât și al ofertei).
Germany also submitted copies of the pleadings and annexes in case T-304/08.
În observațiile sale, Germania susține că piața geografică relevantă pentru cartonul ondulat corespunde teritoriului SEE (astfel cum se prevede în mod implicit la punctul 70 din OAR): nu există bariere în calea comerțului, nu există diferențe de ordin tehnic sau preferințe naționale, acesta fiind produs conform unor standarde unice și prețurile medii din SEE variind foarte puțin.
RELEVANT MARKET FOR CCM — OPEN MARKET V OVERALL MARKET
Majoritatea zonelor în care Progroup a furnizat produse se suprapun și acoperă o parte importantă a teritoriului SEE.
Germany contests Smurfit Kappa’s comments that the PM2 machine is indeed optimised for producing gram weights between 70 g/m2 and 130 g/m2 but can easily be adjusted to heavier or lighter weights.
Între […] % și […] % din transporturile de carton ondulat ale fabricilor Progroup traversează cel puțin o frontieră națională, prin urmare chiar dacă piețele ar fi definite în funcție de fabrică, piețele geografice au caracter supranațional.
The PM2 machine can technically produce grammages until 150 g/m2.
Prețul mediu al cartonului ondulat furnizat în țările SEE variază cu mai puțin de 10 %.
Propapier also has a commercial interest in producing higher grammages when their market price increases.
Această diferență trebuie considerată mică, având în vedere faptul că în Germania se observă fluctuații ale prețurilor pentru anumite tipuri de carton ondulat de până la 20 % din medie.
Germany adds that the argumentation of Smurfit Kappa is in contradiction with constant Commission decision practice (the Smurfit Kappa specifications go below the smallest market segmentation that the Commission has used for market definition purposes in similar cases).
În ceea ce privește întreprinderea Progroup în ansamblu, costurile de transport ale cartonului ondulat se mențin în medie sub […] % din cifra de afaceri totală pentru transportul pe o distanță de maximum 600 km.
In its comments, Germany also argues that it is not relevant to distinguish between the open and the overall market.
Cu toate acestea, procentul respectiv se bazează foarte mult pe calitățile transportate.
The open market is not the relevant product market, but part of a total market for CCM.
Germania susține că, având în vedere că piețele locale se suprapun, există o serie de efecte ale lanțului de substituție care afectează prețurile și condițiile concurențiale pe o suprafață mult mai mare decât raza de vânzare a unei anumite locații: scăderea prețului de către o fabrică antrenează extinderea zonei de transport a acesteia către cea a unuia dintre concurenții săi învecinați, care, la rândul său, reacționează la scăderea cererii pentru produsele sale și la scăderea ratei de utilizare a capacității printr-o politică de prețuri mai agresivă care va afecta zone care nu fac obiectul extinderii inițiale.
Germany claims that there are no independent statistical data for the open market, and that the impact of the subsidised investment on competition and trade can only be assessed on the basis of the overall market.
Cu cât este mai pronunțată suprapunerea zonelor de transport, cu atât sunt mai puternice efectele asupra prețului.
Germany further claims that the distinction between CCM used in vertically integrated groups and CCM supplied to the open market is artificial and arbitrary.
Pe piața cartonului ondulat există suprapuneri majore.
Paper produced in vertically integrated groups and paper supplied on the open market is highly interchangeable (same base material and same product characteristics).
Prin urmare, Germania susține că nu este relevant să se ia în considerare, de asemenea, o piață mai restrânsă (astfel cum a fost luată în considerare de către Comisie în decizia sa de inițiere a procedurii) care cuprinde numai principalele țări în care Propapier PM2 efectuează livrări.
Vertically integrated producers trade on both sides of the market (which causes market effects in price and demand/supply on the overall market and in the value-added chain), thus there is no independent open market.
COTA DE PIAȚĂ
CCM used in-house and CCM supplied on the open market depend on each other: vertically integrated producers also supply competitor’s corrugated board producers and buy CCM from other competitors, among others to optimise their own production and logistics.
Pe baza definițiilor pieței propuse de Germania, cotele de piață ale Progroup pe piețele relevante sunt cu mult sub 25 %, atât înainte, cât și după investiție.
According to Germany, quantities involved in such optimisation transactions would have to be allocated to the CCM open market, if at all a distinction is made.
Germania prezintă același cifre privind cota de piață precum cele prevăzute în decizia Comisiei de inițiere a procedurii (pentru HCO și carton ondulat) și adaugă cifre suplimentare pentru HCO, presupunând că piața geografică relevantă cuprinde SEE și țările învecinate.
Germany also claims that there is a single market for CCM which includes recycled fibre and virgin fibre based CCM, regardless of its weight.
Cifrele prezentate indică pentru 2011 cote de piață care sunt ceva mai mici decât cele din decizia Comisiei de inițiere a procedurii.
Recycled paper based testliners and flutings, on the one hand, and kraftliners and virgin fibre based CCM are interchangeable on both supply and demand sides.
Germania contestă cifrele privind capacitatea indicate de Smurfit Kappa, care susține o capacitate creată de 650 000 t/a sau chiar de până la 750 000 t/a.
Most paper factories are technically able to produce CCM from both recycled and virgin fibre with the same machines.
Aceasta explică faptul că cifra de 650 000 t/a indicată de Smurfit Kappa în ceeea ce privește capacitatea Propapier corespunde capacității maxime posibile din punct de vedere tehnic și nu reflectă capacitatea efectivă de producție a întreprinderii Propapier PM2, care este mai mică, întrucât mașina de hârtie a Propapier PM2 este concepută pentru a produce în principal hârtie de gramaje mai reduse (ceea ce are ca efect reducerea producției din cauza complexității ridicate a acesteia).
To enable the Eisenhüttenstadt plant to use virgin fibre, a one-off investment of EUR […] million, which is less than […] % of the overall investment, would be sufficient.
Potrivit Germaniei, în 2012 producția Propapier PM2 se ridica la [< 615 000] t.
Manufacturers also shift production to lower or heavier grammages when prices drop for certain gram weights; chains of substitution then result in price and quantity adjustments.
Germania adaugă că, inclusiv dacă capacitatea de 650 000 t/a ar fi considerată drept bază, aceasta ar genera o creștere a capacității de maxim 5 % pe piața de HCO.
On the demand side, in case of significant price differences between heavier and lighter weight CCM, customers (packaging manufacturers) can substitute heavier weight paper by more layers of cheaper lighter weight paper.
De asemenea, potrivit Germaniei, capacitatea de producție de 750 000 t/a la care face referire Smurfit Kappa este capacitatea teoretică stabilită în cadrul autorizațiilor de protecția mediului (autorizația „Immissionsschutzrichtlinien”).
In addition, liners and flutings are perfectly substitutable from the supply side: machines can produce both and readily switch.
Germania consideră că respectiva capacitate totală de 615 000 t/a nu trebuie luată în considerare în calculul creșterii capacității pe piața deschisă, întrucât [> 365 000] t/a din această capacitate totală va fi utilizată la nivel intern și numai [250 000] < t/a va fi vândută pe piața deschisă.
As for the geographic market, Germany claims that numerous characteristics suggest that it extends beyond the EEA.
Aceasta subliniază că, în decizia de inițiere a procedurii, Comisia a calculat capacitatea de creștere ca un procent din piața globală și că măsurarea creșterii capacității în funcție de dimensiunea pieței deschise este inadecvată.
Large quantities of CCM are imported into the EEA, e.g. from China, and exported from the EEA, e.g. 585 000 t/a to Africa, Middle East, Asia and Turkey in 2005.
Germania contestă exactitatea cifrelor privind capacitatea furnizate de Smurfit Kappa, în special cantitatea de 285 000 t/a menționată de Smurfit Kappa ca reprezentând producția excedentară de HCO din fibre reciclate a Propapier, destinată vânzării pe piața deschisă în 2010.
In 2007, approximately […] % of CCM bought by Progroup was imported from outside the EEA ([…] t/a from […]).
Aceasta afirmă că nu se cunoaște sursa pe care se bazează această cifră.
Germany concludes that there is only one relevant market for CCM, which is at least EEA-wide, includes intragroup sales, liners and flutings, all grammages, and CCM based on recycled and virgin fibre.
Germania respinge metoda de calcul a creșterii capacității pe piața deschisă sugerată de reclamant, care ia în considerare așa-numitul „efect de deplasare”.
According to Germany, this conclusion is corroborated by the high correlation between the prices of testliners of all grammages and the prices of testliner and kraftliner, even after controlling for raw material input cost.
Aceasta susține că aceeași creștere a capacității ar avea loc atât pe piața deschisă, cât și pe piața globală, independent de procentul vândut efectiv pe piața deschisă de Propapier, iar creșterea capacității astfel calculate pentru piața deschisă nu s-ar modifica chiar dacă Propapier nu ar furniza HCO pe piața deschisă, ci ar utiliza întreaga sa producție nouă la nivel intern.
RELEVANT MARKET FOR CORRUGATED BOARD
Germania afirmă clar faptul că această capacitate care va fi utilizată la nivel intern de Propapier PM2 nu generează o creștere a ofertei pe piața deschisă, ci are doar efectul de a reduce cererea care trebuie satisfăcută.
Germany agrees with the Commission’s view expressed in its opening decision that corrugated board constitutes a separate relevant product market (both from the supply and the demand side).
Prin urmare, aceasta susține că numai cantitatea de [< 250 000] t/a care urmează să fie vândută pe piața deschisă trebuie luată în considerare ca numărător la calcularea creșterii capacității pe piața deschisă, în timp ce cererea deplasată de 240 000 t/a trebuie luată în considerare ca numitor, pentru a reduce dimensiunea globală a pieței deschise.
In its comments, Germany claims that the relevant geographic market for corrugated board is EEA-wide (as set by default in § 70 of the RAG): there are no trade barriers, no technical differences, no national preferences, it is produced according to uniform standards, and average prices in the EEA vary little.
Germania susține că cifra de [< 250 000] t/a destinată vânzării pe plan extern este realistă și a fost acceptată de către Comisie atât la momentul aprobării deciziei inițiale, cât și în decizia de inițiere a procedurii.
Germany claims that the largest Progroup factory (Burg) ships over […] % of its corrugated board output in volume terms beyond 400 km and over […] % beyond 500 km and some […] % even between 700 km and 1 100 km.
Noua fabrică de carton ondulat a Progroup din Stryków urma să utilizeze aproximativ [100 000-200 000] t/a de HCO.
Considering all Progroup factories, in 2007, Progroup supplied […] % of its output to buyers located over 400 km of its factories, as a rule crossing at least one national border.
De asemenea, Progroup a planificat construcția altor instalații în Europa de Est, care ar fi determinat direcționarea unei părți suplimentare a capacității Propapier PM2 pentru uzul intern.
Most areas supplied by Progroup overlap and cover a large part of the EEA.
CREȘTEREA PIEȚEI ȘI SUPRACAPACITATEA
Between […] % and […] % of corrugated board shipments from the Progroup plants cross at least one country border, so even if markets were defined by plant, geographic markets would be supra-national.
În vederea efectuării testului prevăzut la punctul 68 litera (b) din OAR, rata de creștere anuală medie a consumului aparent pentru produsul respectiv în ultimii cinci ani trebuie comparată cu rata de creștere anuală medie a PIB-ului din Spațiul Economic European.
The average prices of corrugated board in the supplied EEA countries vary by less than 10 %.
Germania contestă concluzia Comisiei din decizia de inițiere a procedurii potrivit căreia, pe baza cifrelor privind volumul și a creșterii PIB-ului real în SEE, piața de HCO a crescut în perioada relevantă cuprinsă între 2001 și 2006 (o rata de creștere de 2,15 % pentru HCO, comparativ cu o rată de creștere a PIB de 1,97 %), în timp ce a scăzut din punct de vedere al valorii (o rată de creștere nominală a pieței de HCO de 0,02 %, comparativ cu o rată de creștere a PIB-ului nominal în SEE de 3,98 %).
This should be considered as small, given that within Germany price fluctuations for given types of corrugated board of up to 20 % around the average can be observed.
Germania susține că numai creșterea economică în termeni de volum a pieței reflectă creșterea reală a cererii de pe piața respectivă.
For Progroup as a whole, the percentage of transport costs of corrugated board remains on average below […] % of overall turnover up to a shipping distance of 600 km.
Aceasta presupune că, pe o piață pe care cererea crește mai repede decât PIB-ul, capacitatea suplimentară poate fi rapid absorbită, prin urmare, are numai un impact neglijabil asupra concurenței.
This percentage however heavily depends on the quality type of corrugated board.
De asemenea, Germania susține că afirmația Comisiei care figurează în considerentul 106 și următoarele din decizia de inițiere potrivit căreia PIB-ul a crescut mai repede decât piața globală de HCO oferă o imagine distorsionată, întrucât creșterea pieței din punct de vedere al valorii este comparată cu creșterea PIB la prețurile actuale, și anume cu cifre care nu au fost ajustate la rata inflației.
In the corrugated board market the overlaps are substantial.
Aceasta susține că declarația explicită din 2007 a experților din sector constituie o dovadă suficientă împotriva preocupărilor privind supracapacitatea structurală.
On the basis of the market definitions proposed by Germany, the market shares of Progroup on the relevant markets are well below 25 %, before and after the investment.
În acest context, Germania citează un studiu al Deutsche Bank care califică consolidarea Smurfit Kappa (după fuziunea cu Jefferson Smurfit Group, în 2005) drept o încercare de a îmbunătăți calitatea activelor sale.
Germany presents the same market share figures as in the Commission opening decision (for CCM and corrugated board), and adds additional figures for CCM assuming that the relevant geographic market covers the EEA and neighbouring countries.
Germania adaugă faptul că, de fapt, în 8 din cei 10 ani anteriori anului 2007, precum și pe parcursul întregii perioade, Smurfit Kappa a manifestat mai degrabă o creștere netă decât o scădere a capacității de producție a HCO din SEE.