natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Applicant claimed that the Union industry is now capable of competing with Russian imports due to greater efficiencies gained from investment and restructuring, by contrast with the situation in the 2002 review with dozens of small and medium size producers operating independently.
Az együttműködő gyártóktól kapott adatok alapján megállapítható, hogy négy nagy vállalatcsoport (a Yara, a CF, a Borealis ás az EuroChem) a 8 millió tonnára rúgó uniós ammónium-nitrát-termelésből 6 millió tonnát tudhat magáénak.
The Union industry submitted that the Union market competition is healthy as there are more than 10 producers in the Union and none has a share of more than 20 %.
Tehát az uniós ammónium-nitrát-gyártást ma néhány nagy vállalatcsoport uralja.
Based on data received from cooperating Union producers, four large groups (Yara, CF, Borealis and EuroChem) account for nearly 6 out of 8 million metric tonnes of Union production of AN.
A több mint 15 éven át zajló, nagyon sok vállalatra kiterjedő átszerveződési folyamat hatásainak megállapítása érdekében a Bizottság elemezte a 2002. évi felülvizsgálat keretében meghatározott uniós gazdasági ágazatban végbement változásokat.
Accordingly, the Union production of AN is now dominated by a few large corporate groups of significant scale.
A 2002. évi felülvizsgálat keretében a Bizottság munkatársai négy vállalatnál tettek ellenőrző látogatást: a Grande Paroisse-nál (Franciaország), a Kemira Ince-nél (Egyesült Királyság), a Terra Nitrogennél (Egyesült Királyság) és a Hydro Agri France-nál (Franciaország).
In order to assess the impact of a consolidation process involving so many companies over more than 15 years, the Commission analysed the evolution of the Community industry as defined in the 2002 review.
Mivel a Grand Paroisse franciaországi ammónium-nitrát-üzeme 2001-ben – több emberéletet követelve – felrobbant, a Bizottság ezt a vállalatot nem szerepeltette elemzésében.
In the 2002 review, four companies had been visited: Grande Paroisse (France), Kemira Ince (UK), Terra Nitrogen (UK), and Hydro Agri France.
Ezt követően a CF 2010-ben felvásárolta a Terra Industriest, arra számítva, hogy ezzel összességében évi 135 millió USD költséget takaríthat meg.
First, the two UK companies now belong to the same company, CF Fertilizers UK Limited, part of the US group CF Industries (‘CF’).
A CF 2017. évi éves beszámolója az ügyletet a következőképpen foglalta össze: „A CF Fertilisers UK felvásárlása és a vállalat feletti teljes operatív irányítás átvétele után mintegy 20 százalékkal növeltük az eszközkihasználást, miközben a szinergiák révén évi 35 millió dollár feletti megtakarítást értünk el.”
In 2007 the two companies were formed a Joint Venture.
A CF Fertilizers UK Limited ma egy 3000 főt foglalkoztató vállalatcsoport része, amely „kitűnő működési kapacitásokkal és fokozottan költséghatékony gyártási és forgalmazási platformmal rendelkező, világviszonylatban piacvezető műtrágya- és vegyszergyártó cégnek számít”.
Then, CF acquired Terra Industries in 2010, expecting the deal to lead to global annual cost synergies of up to USD 135 million.
A Yara csoport több mint 15000 főt foglalkoztat, és éves bevétele mintegy 10 milliárd EUR.
In its 2011 annual report, CF confirmed that it was able to ‘capture synergies beyond those anticipated at the time of the acquisition’.
„Műtrágyaipari kézikönyv 2017” című kiadványa szerint a Yara „vezető nitrogénműtrágya-gyártó vállalat”, amely a kínai gyártókat nem számítva „világelső a nitrátok és az NPK gyártásában, és a világon második az ammóniagyártásban”.
As the UK business was still a Joint Venture at that time, CF later took full control in 2015.
A Yara kijelentése szerint „különleges helyzete lehetővé teszi a Yara számára, hogy a méretgazdaságosságot és a bevált gyakorlati megoldásokat mindenütt érvényesítse kiterjedt üzemhálózatában.
The ‘deal thesis [was to i]ncrease production by 10 % without any incremental capex’.
A Yara versenypozíciói szempontjából meghatározó tényező a méret és a globális jelenlét.”
In its 2017 annual report, CF summarized the deal results as follows: ‘Following the acquisition and assumption of full operating control of CF Fertilisers UK, we have increased asset utilization by nearly 20 percent while delivering synergies in excess of $35 million annually’.
Továbbá „a Yara az ammónia világpiacán mintegy 20 %-os részesedéssel rendelkezik.
CF Fertilizers UK Limited is now part of a group of 3000 employees that is a ‘leading global fertilizer and chemical company with outstanding operational capabilities and a highly cost-advantaged production and distribution platform’.
Ez a vezető pozíció jó áttekintést biztosít a vállalat számára az ammóniapiac globális keresleti-kínálati egyensúlyáról, és lehetővé teszi globális termékforgalmának optimalizálását.”
Second, Hydro Agri France was part of Hydro Agri, a subsidiary of the Norvegian group Norsk Hydro that was spun off in 2004 to become Yara.
Azon öt vállalat közül, amelyeknél a Bizottság munkatársai a 2002. évi felülvizsgálat alkalmával nem tettek látogatást, de amelyek a közösségi gazdasági ágazat részét képezték, kettő szintén a Hydro Agri csoporthoz tartozott, egy harmadik pedig a belgiumi Kemirához; ez utóbbi jelenleg a Yara csoport része.
The Yara group employs more than 15000 employees and has revenues of around EUR 10 billion.
Az EuroChem orosz vállalatcsoport 2012-ben felvásárolta a BASF műtrágyaipari eszközeit.
According to its ‘Fertilizer Industry Handbook 2017’, Yara was the ‘leading nitrogen fertilizer company’ and ‘the global no. 1 producer of nitrates and NPK, and global no. 2 producer of ammonia’, excluding Chinese producers.
Az EuroChem 2012. évi éves jelentése megjegyzi, hogy „e vállalkozások integrálása [az EuroChem Antwerpené és az EuroChem Agróé 2012-ben] ugyan még folyamatban van, de már most biztonsággal állíthatjuk, hogy stratégiai sikert arattunk vele.
Yara stated that ‘Yara's position gives it unique opportunities to leverage economies of scale and drive best practice across a large network of plants. Scale and global reach are key drivers for Yara's competitive edge’.
Az operatív szinergiák és a kulturális azonosságok következtében kialakult erős kapcsolódások kedvezően hatottak a vállalatcsoport egészére.”
Moreover, ‘Yara has a market share of around 20 % of global ammonia trade.
A vertikálisan integrált üzleti modelljéből előnyt kovácsoló EuroChem csoport több mint 25000 főt foglalkoztat, éves bevétele pedig világszerte összesen több mint 4 milliárd USD.
This leading position gives the company a good overview of the global supply / demand balance of ammonia and enables a better optimization of its global product flows’.
Végezetül a spanyol Fertiberia 2009-ben felvásárolta az Adubos do Portugal vállalatot, és Franciaországban és Algériában több más leányvállalattal is rendelkezik.
As for the other five companies that were not visited in the 2002 review but were part of the Community industry, two were also part of Hydro Agri and one part of Kemira (Belgium) which eventually is now part of the Yara group.
A Fertiberia szerint „a csoport vezető helyet elfoglaló cégként való konszolidálása elsősorban a stratégiai helyeken működő leányvállalatok létrehozásán és felvásárlásán alapult.
Furthermore, in 2012 Russian group EuroChem completed its acquisition of BASF's fertilizer assets.
Ez a kereskedelmi modell nagyobb kereskedelmi, termelési és logisztikai hatékonyságot tett lehetővé, amelyek kulcsfontosságú tényezők egy ilyen versenyalapú piacon.”
In its 2012 annual report EuroChem noted that ‘the integration of these businesses [EuroChem Antwerpen and EuroChem Agro in 2012] is ongoing, but today we can safely say that it has been a strategic success. The operational synergies and cultural fit have resulted in strong relationships that have had a positive impact on the group as a whole’.
Konkrétan az Adubos do Portugallal kapcsolatban a Fertiberia 2014. évi éves beszámolója a következő kijelentést tartalmazza: „szintén kiemelést érdemel az ADP Fertilizantes működésének a vállalatcsoportba való integrálása, amely új szinergiák kialakítását tette lehetővé, és amelynek eredményeképpen a vállalat EBITDA-ja [kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye] 18 millió euróra emelkedett”, továbbá „ezek a szinergiák a nyersanyagellátástól és a létesítmények zökkenőmentes működtetésétől a nagy hozzáadott értékű termékek létrehozására való törekvést támogató széles körű piaci ismeretek létrehozásáig terjednek.”
The EuroChem group has more than 25000 employees, more than USD 4 billion of global revenues, and benefits from its vertically integrated business model.
Mint a fenti nyilvános kijelentésekből látható, az összeolvadások nyomán költségcsökkenés következett be (Egyesült Királyság), javult a méretgazdaságosság (Yara), működési szinergiák jöttek létre (EuroChem), és nőtt a logisztikai hatékonyság (Fertiberia).
Finally, the Spanish Fertiberia group bought Adubos do Portugal in 2009, and has various other subsidiaries in France and Algeria.
Tehát az akkori közösségi gazdasági ágazatot alkotó összes vállalatnál hatékonyságnövekedés volt tapasztalható.
According to Fertiberia, ‘the consolidation of the group as a leading company has been mainly based on the creation and acquisition of strategically placed subsidiary companies. This commercialisation model has enabled greater commercial, productive and logistical efficacy, which are key aspects in such a competitive market’.
Ennek következtében nőtt a vásárlóerő, és bővültek a termelési és az értékesítési folyamatok optimalizálásának lehetőségei.
More specifically concerning Adubos do Portugal, in its 2014 annual report, Fertiberia noted that ‘consolidation of the operative integration of ADP Fertilizantes into our group is also of particular note, harnessing new synergies that have enabled this company to boost EBITDA to 18 million euros’ and ‘these synergies extend from the supply of raw materials and smooth-running of its facilities, to building extensive market knowledge in order to strengthen its bid for high added-value products’.
Ezzel egyidejűleg az uniós gazdasági ágazat az Unió 2004-es, 2007-es és 2013-as bővülésével megnőtt, ami lényegében lehetetlenné teszi a költségek átfogó összehasonlítását.
It follows from the above public statements that the mergers lead, among others, to the lowering of costs (UK), economies of scale (Yara), operational synergies (EuroChem) and logistical efficacy (Fertiberia).
Ugyanakkor, amint azt a (47) preambulumbekezdésben láttuk, az ágazat átstrukturálódása a csatlakozó országok több vállalatát is érintette.
Therefore, efficiency gains were observed in all AN producers of the then-Community industry.
A Bizottság megállapította, hogy az uniós gazdasági ágazat koncentráltsági foka megnőtt a 2002. évi felülvizsgálat keretében tapasztalthoz képest, továbbá hogy ez a konszolidálódás tartós jellegű, és általában véve előnyösen hatott a költségek szerkezetére.
These included an increase in purchasing power and the possibility to optimise production and sales process.
Az érdekelt felek tájékoztatását követően két uniós gyártó felvetette, hogy orosz kapcsolatai miatt az EuroChemet nem volna szabad az ellenőrzésben figyelembe venni, az Egyesült Királyságban működő gyártó szerepeltetése pedig szintén megkérdőjelezhető, hiszen az Egyesült Királyság hamarosan kilép az Unióból.
At the same time, the Union industry enlarged through the 2004, 2007 and 2013 accessions, making an overall cost comparison for each company impossible.
A Bizottság ezeket a felvetéseket elutasította.
However, as mentioned in recital (47), also several companies from the accession countries took part in the restructuring process.
Az EuroChem korábban is szerepelt az akkori közösségi gazdasági ágazatra vonatkozó elemzésben, az Egyesült Királyságban működő gyártó pedig a vizsgálat időpontjában egyértelműen része volt az uniós gazdasági ágazatnak, hiszen az Egyesült Királyság tagja az Uniónak.
The Commission concluded that the Union industry is more concentrated than in the 2002 review, that this consolidation is of a lasting nature, and that it had a beneficial impact on the overall cost structure.
Emellett ugyanezek a gyártók azt is észrevételezték, hogy a Bizottság nem állapította meg, hogyan gyakoroltak közvetlen hatást az uniós gazdasági ágazat átstrukturálódása miatti megváltozott körülmények a kárszámításra.
Following the disclosure, two Union producers submitted that EuroChem should not be analysed due to links to a Russian entity, and the inclusion of the UK producer was questionable as the UK would soon leave the Union.
A Bizottság emlékeztetett arra, hogy elsőként azt állapította meg, hogy az intézkedések szintjének első megállapításához vezető 2002. évi felülvizsgálat óta olyan tartós változások következtek be, amelyek kihatottak az uniós gazdasági ágazatra.
The Commission rejected these claims.
Ezt követően elemezte az uniós gazdasági ágazat jelenlegi helyzetét, és ennek eredményeképpen újból elvégezte a kárkülönbözet számítását.
EuroChem was analysed as part of the then-Community industry and the UK producer was a proper part of the Union industry as the UK is a Member State of the Union at the time of the investigation.
Ez a két elemzés egymástól független volt.
In addition, these producers submitted that the Commission had not established how the changed circumstance of the restructuring of the Union industry directly impacted the injury calculation.
Továbbá a Fertilizers Europe felvetette, hogy az uniós gazdasági ágazat átstrukturálódásával összefüggő változások eltörpülnek a földgáz területén Oroszország által élvezett előnyök mellett.
The Commission recalled that it first established the existence of lasting changes affecting the Union industry since the 2002 review, when the level of the measures was last set.
A Bizottság rámutatott, hogy a feltárt tartós jellegű változások nem az orosz földgázhelyzethez, hanem az uniós gazdasági ágazathoz kapcsolódnak, amelyben a 2002. évi felülvizsgálat óta konszolidáció következett be.
Those two analyses are carried out distinctively and independent from each other.
Például az 1. táblázat bemutatja a Világbank által a 2018–2030 közötti időszak tekintetében összeállított, a földgázárakra vonatkozó előrejelzést:
Furthermore, Fertilizers Europe submitted that the changes linked to the restructuring of the Union industry were not significant compared to the Russian gas advantage.
táblázat
The Commission noted that the lasting change found is not about the Russian gas situation, but about the Union industry that consolidated since the 2002 review.
Gázár-előrejelzés
Cost of gas in the Union market
Forrás: A Világbank előrejelzése a nyersanyagárakról
The Applicant submitted that gas prices in the Union went up since 2002 until Q2 2013 and then went down significantly since Q3 2013.
Előrejelzések
In its view, while natural gas prices are expected to slightly increase over the next 10 years, they will remain considerably under the levels reached during the last expiry review.
Áru
Table 1
Egység
Commodity
A Fertilizers Europe azt állította, hogy többek között a dömpinggel és az oroszországi földgázárképzéssel kapcsolatban nem történt változás.
Unit
A Bizottság megjegyezte, hogy az ammónium-nitrát legfontosabb nyersanyaga valóban a földgáz, amely a teljes termelési költség több mint 60 %-át teszi ki.
2030 Coal, Australia USD/mt 70,1 57,5 65,9 88,4 85,0 75,0 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,4 60,0
A Bizottság megállapította, hogy az oroszországi belföldi földgázárakat az állam szövetségi jogszabályok útján szabályozza, ezért azok nem olyan rendes piaci viszonyokat tükröznek, amelyek között az árakat elsősorban a termelési költségek és a nyereséggel kapcsolatos várakozások határozzák meg.
Crude oil, avg USD/bbl 96,2 50,8 42,8 52,8 65,0 65,0 65,4 65,9 66,3 66,8 67,2 67,7 70,0
Az oroszországi belföldi földgázárakkal kapcsolatos helyzet kizárólag a dömping megállapítása szempontjából releváns, mivel csak a rendes érték meghatározását befolyásolja.
Natural gas, Europe USD/mmbtu 10,1 7,3 4,6 5,6
A Bizottság emlékeztetett arra, hogy ez a felülvizsgálat kizárólag a kárral kapcsolatos helyzetre vonatkozik.
Natural gas, US
Az érdekelt felek tájékoztatását követően a Fertilizers Europe és az egyik uniós gyártó megjegyezte, hogy a földgázárak máris gyorsabban emelkedtek, mint az a Világbank 2018. áprilisi előrejelzésében (1. táblázat) szerepel.
USD/mmbtu
A Világbank a 2018. szeptemberi kiadásban módosította is előrejelzését.
Natural gas LNG, Japan
A Bizottság megállapította, hogy a 2002. évi felülvizsgálat óta, amikor az intézkedések szintje megállapításra került, számottevő ingadozás volt tapasztalható.
The Russian association RFPA submitted the Gazprom forecast of prices until 2021, to support the claim that the decrease of gas prices is of a lasting nature.
2014 és 2016 között jelentős csökkenés következett be, azóta viszont az árak folyamatosan emelkednek.
Fertilizers Europe submitted that there has been no change in relation to, among others, dumping and to gas pricing in Russia.
Ezt a változást az uniós gyártók termelési költségei részben tükrözik.
Following the disclosure, Fertilizers Europe reiterated statements regarding the gas situation in Russia.
2014 óta a mintában szereplő vállalatok termelési költsége több mint 20 %-kal csökkent.
The Commission noted that gas is indeed the most important raw material for ammonium nitrate representing over 60 % of the total cost of production.
A 2018. évi legújabb fejlemények megerősítik az európai földgázárak szintjének jelentős ingadozását.
It established that domestic gas prices in Russia are regulated by the State via federal laws and do not reflect normal market conditions, where prices are principally set by production costs and profit expectations.
A belföldi nyersanyagárakban bekövetkező változások elvben nem tekinthetők tartós jellegű változásnak, mivel általában volatilis piaci erők eredményei.
The situation concerning domestic gas prices in Russia is only relevant for the establishment of dumping as it only concerns the determination of the normal value.
Az Unióban a földgázárak nyitott piacon alakulnak ki.
The Commission recalled that this review relates to the injury situation only.
Emellett 2002 óta nem érvényesül stabil tendencia.
Following the disclosure, Fertilizers Europe and one Union producer noted that the gas price levels had already increased faster than expected in the World Bank forecast from April 2018 (Table 1 above).
A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az Unióban a földgázárak változásai nem tekinthetők tartós jellegűnek.
The World Bank also changed its forecast in the September 2018 edition.
Világpiaci változások
The Commission observed that there has been a lot of fluctuation since the 2002 review when the level of measures was fixed.
A Bizottság továbbá úgy ítélte meg, hogy az ammónium-nitrát világpiacán 2002 óta megfigyelt változások szintén elemzésre érdemesek.
There was a notable decrease between 2014 and 2016, but since then prices are steadily increasing again.
Először: az oroszországi ammónium-nitrát-felhasználás 2002 óta több mint megháromszorozódott:
This change has been partly reflected in Union producers' cost of production.
a 2002. évi felülvizsgálat vizsgálati időszakában 2,2 millió tonna volt,
Since 2014, the cost of production for sampled companies has gone down by over 20 % for the sampled companies.
2014-re 5,5 millió tonnára nőtt,
The recent developments in 2018 confirm the significant fluctuation in the gas price level in Europe.
2016-ra pedig elérte a 7 millió tonnátAz International Fertilizers Association adatai egy orosz exportáló gyártó beadványa szerint.
In principle, changes in domestic raw material prices do not qualify as a change of lasting nature because they are normally the result of volatile market forces.
Továbbá az RFPA oroszországi szervezet állítása szerint 2017-ben az orosz mezőgazdasági minisztérium által közzétett előzetes adatok alapján a nitrogénműtrágyák teljes belföldi felhasználása tovább nőtt, 8,7 %-kal.
In the Union gas prices are established in an open market.
Az orosz felhasználás várhatóan kismértékben tovább fog növekedni 2030-ig.
Moreover, there has been no stable trend since 2002.
Másodszor: a harmadik piacokon (főként Latin-Amerikában és különösen Brazíliában) szintén nőtt a kereslet.
Therefore, the Commission concluded that the changes in the gas prices in the Union cannot be considered as of lasting nature.
Eközben a 28 tagú Unió mezőgazdasági célú ammónium-nitrát-felhasználása 2002 óta enyhén csökkent.
The Commission also considered that global changes in AN market observed since 2002 are an element relevant to the assessment.
Ebben az összefüggésben az uniós piac a volumenek szempontjából kevésbé vonzó, mint volt 2002-ben és 2014-benA Fertilizers Europe által a 2017. november 21-i meghallgatáson bemutatott prezentáció szerint. .
First, Russian consumption of AN has more than tripled since 2002:
Ez összefüggésben volt a palagáz-kitermelés fellendülésével, ami az amerikai termelők számára a földgázárak csökkenéséhez vezetett.
2,2 million metric tonnes in the investigation period of the 2002 review;
Az USA palagáztermelése 2000 óta meredeken nőtt, és a jövőben várhatóan tovább növekszik majd.
7 million metric tonnes in 2016Data from the International Fertilizers Association submitted by a Russian exporting producer.
Időközben más országok, például Ukrajna, Ausztrália és India dömpingellenes intézkedéseket vezettek be az ammónium-nitrátra, nevezetesen az Oroszországból érkezőre.
See RFPA submission of 13 March 2018. .
Ezek az ammónium-nitrát piacán bekövetkezett világszintű változások tartós jellegűek, és hatással lehetnek a kárhelyzetre, beleértve a kár megismétlődésének valószínűségét is.
Moreover, the Russian association RFPA further submitted that in 2017, according to the preliminary figures released by the Russian Ministry of Agriculture, overall domestic consumption of nitrogen fertilizers further increased by 8,7 %.
A tartós jellegű változásokra vonatkozó következtetések
Second, the demand of third markets (mainly Latin America and notably Brazil) has increased as well.
AZ UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT MEGHATÁROZÁSA
The Food and Agriculture Organization (‘FAO’) estimates for Brazil an increase from 0,9 million tonnes in 2002 to 1,5 million tonnes in 2016.
A Bizottság az uniós gazdasági ágazatot a figyelembe vett időszakban az alaprendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében az ammónium-nitrát unióbeli gyártóiként határozta meg.
Beyond AN only, the rising demand in Latin America for nitrogen fertilizers is expected to continue.
Az 1.4. szakaszban megállapítottak szerint a Bizottság egy öt vállalatból álló mintát választott ki, adatokat gyűjtött a mintában szereplő vállalatoktól, és azokat a helyszínen ellenőrizte.
Meanwhile, the Union-28 agricultural consumption of AN has decreased slightly since 2002.
Emellett az érdekelt felek – köztük a kérelmező, az uniós gyártókat tömörítő Fertilizers Europe, valamint az oroszországi RFPA szervezet – is nyújtottak be további adatokat.
Union consumption is expected to remain stable in the future.
A Bizottság a lehetőségek szabta keretek között nyilvánosan hozzáférhető adatokat is használt.
In this context, the Union market is in terms of volume less attractive than in 2002 as well as than in 2014.Fertilizers Europe hearing slides of 21 November 2017.
AZ UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT HELYZETE
In addition, the situation in the United States (‘US’) has evolved since the 2002 review.
Uniós felhasználás
The US stopped in August 2016 its anti-dumping measures on AN from Russia.
A 7–8 millió tonnát kitevő uniós felhasználás a figyelembe vett időszakban stabil tendenciát mutatott, ahogyan azt a 2. táblázat bemutatja:
This was in the context of the shale gas boom leading to cheaper gas prices for US producers.
táblázat
US shale gas production has increased steeply since 2000, and this production is expected to increase even further in the future.
Uniós felhasználás (millió tonna)
The shale gas boom has led and still leads to the development of capacities of US producers' nitrogen fertilizers.
Forrás: a Fertecon piaci információforrásból származó adatok