natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Economic situation of the Union industry
Az elemek nyitott piaci értékesítése a mintában szereplő gyártók teljes termelésének kevesebb mint 5 %-át tette ki, és emellett egy gyártó nagyon alacsony árakon értékesített nagy mennyiségeket uniós üzleti tevékenységének megszüntetését megelőzően.
General remarks
Ezért ebből a mutatóból nem lehetett érdemi következtetéseket levonni.
In accordance with Article 8(4) of the basic Regulation, the Commission examined all economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry during the period considered.
Egyes mintában szereplő gyártók között átruháztak belső felhasználásra szánt elemeket, vagy azokat eltérő módszertant alkalmazó modulok gyártásához szállították le (virtuális piaci áron történő transzferárazás, átruházás a tényleges költségek alapján stb.).
For the injury analysis, the Commission distinguished between macroeconomic and microeconomic injury indicators.
A belső felhasználás tekintetében érvényesített árak alakulása alapján ezért ugyancsak nem lehet érdemi következtetéseket levonni.
The Commission evaluated the macroeconomic indicators on the basis of data obtained from the applicant, cross-checked with the standing replies sent by a number of Union producers at pre-initiation stage and the verified questionnaire replies of the sampled Union producers.
A figyelembe vett időszak alatt a termelési egységköltség meredeken esett, mégpedig a modulok esetében 46 %-kal és az elemek esetében 42 %-kal.
The Commission evaluated the microeconomic indicators on the basis of data contained in the questionnaire replies from the sampled Union producers.
Így az értékesítési ár és a termelési költség közötti különbség meredeken, 14 százalékponttal csökkent 2013 és a felülvizsgálati időszak között.
The macroeconomic indicators are: production, production capacity, capacity utilisation, sales volume, market share, growth, employment, productivity, magnitude of the subsidy margin, and recovery from the past subsidisation.
Az elemek esetében az értékesítési ár 2012-ben a termelési egységköltség 60–67 %-át tette ki, 2013-ban 72–80 %-át, 2014-ben 65–72 %-át, a felülvizsgálati időszakban pedig 72–79 %-át.
The microeconomic indicators are: average unit prices, unit cost, labour costs, inventories, profitability, cash flow, investments, return on investments, and ability to raise capital.
A 2014 és a felülvizsgálati időszak vonatkozásában fent kifejtettek szerint azonban ezt a tendenciát erősen befolyásolták egy uniós gyártó rendkívül alacsony árai.
Macroeconomic indicators
A mintában szereplő másik két vállalat esetében a tendencia 2014-ben 75–80 %, a felülvizsgálati időszakban pedig 81–86 % volt, ami nagyrészt összhangban van a modulok esetében megfigyelt tendenciával.
Production, production capacity and capacity utilisation
Összességében véve az iparág megkezdte felépülését a múltbéli támogatásnyújtás hatásaiból, de fokozott erőfeszítéseket is tett versenyképességének visszaszerzése érdekében, különösen az uniós gazdasági ágazat munkaerő-termelékenységének – az (544) preambulumbekezdésben leírt – javítása révén, amely a termelékenység növekedését és a kapacitáskihasználás javulását eredményezte.
The total Union production, production capacity and capacity utilisation developed over the period considered as follows:
Munkaerőköltségek
Table 5a
A mintában szereplő uniós gyártók átlagos munkaerőköltségei a következőképpen alakultak a figyelembe vett időszakban:
Modules — production, production capacity and capacity utilisation
táblázat
Source: Europressedienst, standing replies, verified questionnaire replies.
Modulok – alkalmazottankénti átlagos munkaerőköltség
Production volume (MW)
Alkalmazottankénti átlagos munkaerőköltség (EUR)
Production capacity (MW)
táblázat
Capacity utilisation (%)
Elemek – alkalmazottankénti átlagos munkaerőköltség
Table 5b
41289 – 45590
Cells — production, production capacity and capacity utilisation
45002 – 49689
The overall Union production of modules decreased by 26 % during the period considered, but increased by 4,5 % between 2014 and the RIP.
45188 – 49895
Against the drop in consumption, production capacity responded to the trend of decreasing production and also decreased by 25 % during the period considered.
47825 – 52807
Hence, the capacity utilisation rate remained stable between the beginning and the end of the period considered, reaching 53 % during the RIP.
2012 és a felülvizsgálati időszak között a modulok és az elemek esetében is 16 %-kal emelkedett az alkalmazottankénti átlagos munkaerőköltség.
However, there was a major increase in capacity utilisation by 9 percentage points between 2014 and the RIP (that is an increase by 19 %).
E növekményeket főként az alkalmazottak létszámának racionalizálásához kapcsolódó végkielégítések és a bérinfláció okozták.
It should be noted that the sampled Union module producers had much higher capacity utilisation rate during the period considered, reaching 85 % during the RIP, an increase by 39 % in comparison with 2012 (61 %).
Készletek
The Union production of cells increased by 19 % during the period considered.
A mintában szereplő uniós gyártók készletszintjei a következőképpen alakultak a figyelembe vett időszakban:
While production fell by 31 % between 2012 and 2013, it increased by 49 % between 2013 and 2014 and by further 15 % between 2014 and the RIP.
táblázat
This coincided with the imposition of the countervailing measures in December 2013, while consumption constantly decreased in the period between 2012 and 2014, but increased between 2014 and the RIP.
Modulok – készletek
At the same time production capacity decreased by 24 % during the period considered, which led to a significant increase of capacity utilisation, from 45 % in 2012 to 70 % in the RIP.
Zárókészletek (kW)
Similarly to module producers, the sampled cells producers had much higher capacity utilisation rate than the overall Union industry (86 %), which remained stable during the period considered.
Zárókészletek a termelés százalékában kifejezve (%)
In conclusion, the Union industry decreased its capacity in response to a decrease in consumption.
táblázat
At the same time it increased its production during the RIP in comparison with 2014 which further improved the capacity utilisation rate.
Elemek – készletek
Sales volume and market share
Zárókészletek (MW)
The Union industry's sales volume and market share developed over the period considered as follows:
53029 – 58553
Table 6a
90079 – 99462
Total sales volume (captive and open market) in the Union (MW)
135492 – 149606
Table 6b
A figyelembe vett időszak alatt a készletek a modulok esetében kismértékben, 3 %-kal, az elemek esetében pedig 156 %-kal, jelentősen emelkedtek.
Cells — sales volume and market share
Ugyanakkor mind a modulok, mind az elemek készletei (66 %-kal, illetve 20 %-kal) csökkentek a teljes termelés százalékában kifejezve.
During the period considered the sales volumes of modules decreased by 40 %.
A készletek ebben az ágazatban nem tekinthetők releváns kármutatónak, mivel a gyártás és az értékesítés főként rendelés alapján történik, így a gyártók általában korlátozott készleteket tartanak.
However, in the context of a decrease in consumption by 56 %, this translated into a significant increase in market share during the period considered by 40 %, reaching 35 % during the RIP.
Jövedelmezőség, pénzforgalom, beruházások, a beruházások megtérülése és tőkebevonási képesség
Regarding cells, the Union industry's sales volumes increased by 9 % during the period considered.
A mintában szereplő uniós gyártók jövedelmezősége, pénzforgalma, beruházásai és beruházásaik megtérülése a következőképpen alakult a figyelembe vett időszakban:
This resulted in an increase in market share from 23 % in 2012 to 33 % during the RIP, while consumption decreased much less than for modules, i.e. by 26 %.
táblázat
In the context of a shrinking consumption and the entry into force of the countervailing measures, the Union industry managed to increase its market share for both modules and cells.
Modulok – jövedelmezőség, pénzforgalom, beruházások és a beruházások megtérülése
Employment and productivity
A független vevőknek történő uniós értékesítések jövedelmezősége (a Jabillal együtt) (az értékesítési forgalom %-ában) [60]
Employment and productivity developed over the period considered as follows:
A független vevőknek történő uniós értékesítések jövedelmezősége (a Jabil nélkül) (az értékesítési forgalom %-ában)
Table 7a
Pénzforgalom (EUR)
Modules — employment and productivity
Beruházások (EUR)
Number of employees
A beruházások megtérülése (%)
Productivity (kW/employee)
táblázat
Table 7b
Elemek – jövedelmezőség, pénzforgalom, beruházások és a beruházások megtérülése
Cells — employment and productivity
A független vevőknek történő uniós értékesítések jövedelmezősége (az értékesítési forgalom %-ában)
Employment decreased between 2012 and the RIP for modules and cells by 64 % and 38 % respectively.
37,7 – – 41,6
The main decrease (by 53 %) in the number of employees for modules took place between 2013 and 2014, a much bigger decrease in comparison with the drop in production during the same period (by 27 %).
7,2 – – 7,9
For cells, the number of employees increased by 22 % between 2013 and 2014, which was much less than the increase of production — by 49 % during the same period.
26,6 – – 29,3
This resulted in significant productivity increase for both modules and cells, i.e. by 103 % and 94 % respectively during the period considered.
36,8 – – 40,7
Between 2013 and 2014 the productivity increase was by 57 % for modules and by 22 % for cells.
4193491 – – 46303131
Following disclosure, one interested party contested the Commission's findings on the number of employees employed in the Union industry, claiming that there had been double counting of employees of the cell and module manufacturing of the biggest company, SolarWorld.
17537454 – – 19364273
The figures regarding the employees of SolarWorld and all other sampled companies have been duly verified and it has been ensured that no employees have been double counted in the case of vertically integrated companies.
12414052 – – 13707182
Therefore, this argument was rejected.
29027946 – – 32051690
Magnitude of the subsidy margin and recovery from past subsidisation
29435820 – 32502051
As explained in section 3 above, the Commission found that during the review investigation period the subsidisation has continued and there is a strong likelihood of a recurrence of subsidisation to the PV industry, should the measures in force be allowed to lapse.
26074619 – 28790726
However, the analysis of the injury indicators shows that the measures in place had a positive impact on the Union industry which is deemed to be recovering from the effect of the past influx of subsidised imports.
7001485 – 7730807
Microeconomic indicators
11429509 – 12620083
Only three cell producers were sampled and two of them are members of EU ProSun.
6,0 – – 6,7
They cooperated in bringing the request, which contained the figures of both producers.
2,5 – – 2,7
Hence, all figures related to microeconomic indicators for cells which can be directly traced to the third company, not member of EU ProSun, are given as ranges to protect the confidentiality of this Union producer who cooperated with the investigation.
24,6 – – 27,2
Prices and factors affecting prices
31,8 – – 35,1
The average unit sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers in the Union developed as follows over the period considered:
A Bizottság a mintában szereplő uniós gyártók jövedelmezőségét oly módon állapította meg, hogy a hasonló termék független uniós vevőknek történő értékesítéséből származó adózás előtti nettó nyereséget az értékesítési forgalom százalékos arányában fejezte ki.
Table 8a
Amint az (507) preambulumbekezdés rögzíti, a mintában szereplő egyik vállalat, a Jabil, összeszerelési tevékenységséget folytató vállalkozás, és nem vesz részt a modulok értékesítésében.
Modules — sales prices in the Union
A vállalat jövedelmezősége eltérő tendenciát követett.
Source: verified questionnaire replies.
A figyelembe vett időszak egésze során nyereséges volt, és a felülvizsgálati időszakban 5–15 %-ra növelte jövedelmezőségét.
Average sales price in the Union on the free market (EUR/kW)
A Jabil nyereségét azonban az összeszerelési szolgáltatásért az ügyfeleitől beszedett díjjal és nem a modulok értékesítésével érte el.
Unit cost of production (EUR/kW)
Továbbá nem voltak a modulok értékesítésével kapcsolatos költségei, mint például marketingköltségek (csak új szerződéses gyártók keresésével kapcsolatban merültek fel költségei).
Table 8b
Emellett olyan költségszerkezettel rendelkezett, amely eltér a termékének gyártásáért és értékesítéséért teljeskörűen felelős, tipikus modulgyártójáétól.
307-339
Egyrészt magában foglalta a terméket előállító és értékesítő modulgyártókat.
239-264
Másrészt magában foglalta a mintában szereplő Jabil vállalatot is, amely csupán összeszereli a modulokat.
258-284
Annak érdekében, hogy reális képet kapjon az ágazat helyzetéről, a Bizottság úgy döntött, hogy további elemzésében különbséget tesz a két csoport között.
587-648
Így a 11a. táblázatot kiegészítette egy második oszloppal, amelyet megbízhatóbbnak tartott az uniós modulipar jövedelmezőségére vonatkozó értékelés szempontjából.
402-444
A mintában szereplő modulgyártók (a Jabil kivételével) veszteségesek voltak a figyelembe vett időszak alatt.
347-384
Ugyanakkor a veszteségek 244 %-kal csökkentek a figyelembe vett időszak alatt.
338-373
A veszteségek ennél jelentősebben, 18,5 százalékponttal csökkentek 2013 és 2014 között, amikor az intézkedések hatásai az egész évre kiterjedtek.
The table above shows the evolution of the unit sales price on the Union free market as compared to the corresponding cost of production.
A veszteségek a felülvizsgálati időszakban kismértékben, 0,8 százalékponttal nőttek.
Sales prices fell significantly, i.e. by 25 % for modules, and by 32 % for cells during the period considered.
Ezt azonban főként az egyik uniós gyártó által elszenvedett veszteségek befolyásolták, amely később úgy döntött, beszünteti a gyártási tevékenységet.
While for modules sales prices fell continuously throughout the period considered, for cells they increased with 5 percentage points between 2014 and the RIP.
Ugyanakkor a mintában szereplő összes többi uniós gyártó tovább csökkentette veszteségeit 2014-hez képest a felülvizsgálati időszakban.
The sales of cells on the open market made up less than 5 % of the overall production of the sampled producers and in addition one producer sold large quantities at very low prices in anticipation of its business closure in the EU.
A nyilvánosságra hozatalt követően több fél megkérdőjelezte a Jabil kizárását az uniós modulipar többi része által elért nyereségre vonatkozó számadatokból.
Therefore, no meaningful conclusion could be drawn from this indicator.
Azzal érveltek, hogy a Jabil a nyereséges gyártó ritka példája, és a kizárás nem egyeztethető össze azzal a döntéssel, amely szerint a párhuzamos dömpingellenes vizsgálatban elfogadható egy olyan analóg országbeli gyártó, amely ilyen bérmunkaszerződést alkalmaz az általa értékesített modulok egy másik vállalat általi összeszerelésére.
Among some sampled producers cells for captive consumption were transferred or delivered for the production of modules using different methodology (transfer pricing at virtual market price, transfer on the basis of the actual costs, etc.).
A Bizottság – a felek állításaival ellentétben – nem zárta ki a Jabilt a jövedelmezőség elemzéséből.
Therefore, no meaningful conclusion could be drawn from captive use price evolution, either.
Sokkal inkább a pontosabb érzékenységi elemzés érdekében két külön adatkészletet bocsátott rendelkezésre.
Unit cost of production fell sharply, i.e. by 46 % for modules and by 42 % for cells during the period considered.
Ezek azt mutatják, hogy az uniós gazdasági ágazat még a Jabillal együtt is – átlagosan és összességében véve – veszteséges.
Sales prices for modules have on average been lower than the unit cost of production, but the difference decreased continuously throughout the period considered, and especially after the imposition of the measures in 2013.
Arra is rámutatnak, hogy a különböző uniós gyártók között – üzleti modelljüktől függően – jelentős különbségek vannak, lásd az (513) és (563) preambulumbekezdést.
While the sales price was only 71 % of the unit cost of production for modules in 2012, it was 80 % in 2013, 94 % in 2014 and 94,5 % in the RIP.
Ezt az állítást ezért el kell utasítani.
Thus the difference between the sales price and the cost of production decreased steeply, by 14 percentage points, between 2013 and the RIP.
Ezenkívül a Bizottság megjegyzi, hogy az analóg országbeli gyártóra és az uniós gazdasági ágazatra vonatkozó megközelítésben semmilyen ellentmondás nem áll fenn.
For cells the sales price was 60 %-67 % of the unit cost of production in 2012, 72 %-80 % in 2013, 65 %-72 % in 2014 and 72-79 % in the RIP.
Az analóg országbeli gyártó inkább a Jabil ügyfeleihez hasonlít, és nem pedig a Jabil saját üzleti modelljéhez.
However, as explained above for 2014 and the RIP the trend was strongly influenced by the exceptionally low prices of one Union producer.
Ugyanis míg az analóg országbeli gyártó teljes körű felelősséget vállal egy másik vállalat által összeszerelt modulok értékesítéséért, a Jabil olyan összeszerelési tevékenységet folytató vállalkozás, amely ügyfeleitől bérmunkadíjat kér az általa nyújtott összeszerelési szolgáltatásért.
For the other two sampled companies the trend was 75-80 % in 2014 and 81-86 % in the RIP, largely in line with the one observed for modules.
A kárelemzés során a Bizottság többek között ezért összpontosított a Jabil és más olyan uniós gyártók közötti ügyletekre, amelyek az analóg országbeli gyártóval azonos helyzetben vannak (lásd a párhuzamos végleges dömpingellenes rendelet (52) preambulumbekezdését).
Overall, the industry started recovering from the past subsidisation but also made increased efforts to regain its competitiveness, in particular by increasing the productivity of the Union industry's workforce, as set out in recital 544, which resulted in productivity gains and in improved capacity utilisation.
Az elemgyártók esetében a veszteségek 2 %-kal csökkentek a figyelembe vett időszak alatt.
Labour costs
2012 és 2013 között 31,9 százalékpontos csökkenés, ugyanakkor 2013 és 2014 között 20,3 százalékpontos, 2014 és a felülvizsgálati időszak között pedig 10,7 százalékpontos emelkedés volt tapasztalható.
The average labour costs of the sampled Union producers developed as follows over the period considered:
Az elemek esetében azonban a jövedelmezőséget két rendkívüli esemény befolyásolta.
Table 9a
Egyrészről a mintában szereplő gyártók egyike a figyelembe vett időszak alatt lépett a piacra, de a figyelembe vett időszak utolsó éveiben megváltoztatta a termelési költségeinek egy részére vonatkozó jelentéstételt, ami nagy veszteségeket eredményezett.
Modules — Average labour costs per employee
Másfelől egy másik, mintában szereplő gyártó értékesítési árai rendkívül alacsonyak és kiemelkedően veszteségesek voltak a felülvizsgálati időszakban, amikor gyártási tevékenységének felszámolását végezte.
Average labour costs per employee (EUR)
Ezzel szemben a mintában szereplő harmadik gyártó folyamatosan csökkentette veszteségeit a figyelembe vett időszak alatt.
Table 9b
A nettó pénzforgalom az uniós gyártók önfinanszírozó képességét jelzi.
Cells — Average labour costs per employee
A jövedelmezőséghez hasonlóan ez is negatív tendenciát követett 2012 és a felülvizsgálati időszak között.
41289-45590
A modulok esetében a nettó pénzforgalom 11 %-kal csökkent a figyelembe vett időszak alatt, míg az elemek esetében ugyanebben az időszakban 44 %-kal esett vissza.
45002-49689
A modulokat és az elemeket egyaránt érintő 2014-es pénzforgalom-ingadozások mögött egy nagy uniós gyártóval kapcsolatos rendkívüli események álltak.
45188-49895
Egyfelől alacsony vételáron már meglévő gyárat vásárolt, másfelől átütemezte adósságait.
47825-52807
2015-ben változatlanul jelentős visszafizetései voltak a hitelei után, ami negatív pénzforgalmat eredményezett a finanszírozási tevékenységekből.
Between 2012 and the RIP the average labour costs per employee both for modules and cells increased by 16 %.
A beruházásokat illetően a fenti táblázatok azt mutatják, hogy az uniós gazdasági ágazat 2012 és a felülvizsgálati időszak között 2 %-kal növelte a modulokkal kapcsolatos beruházásait.
These increases were mainly caused by the severance payments linked to the rationalisation of the number of employees and wage inflation.
A beruházások 2013 és 2014 között 40 %-kal, 2013 és a felülvizsgálati időszak között pedig 98 %-kal növekedtek.
Inventories
Az elemekre vonatkozó összberuházások 61 %-kal csökkentek 2012 és a felülvizsgálati időszak között.
Stock levels of the sampled Union producers developed over the period considered as follows:
Az elemekkel kapcsolatos beruházások általános tendenciáját megint csak a mintában szereplő egyik uniós gyártónak a gyártás leállítására vonatkozó döntése befolyásolta.
Table 10a
Ugyanakkor a mintában szereplő másik két gyártó beruházásai 2014 és a felülvizsgálati időszak között négyszeresére emelkedtek.
Closing stocks (kW)
Egyfelől, bár ez tényszerűen igaz a teljes mintára nézve, ezt a tendenciát – amint az az előző preambulumbekezdésben is szerepel – a mintában szereplő egyik uniós gyártónak a gyártás leállítására vonatkozó döntése befolyásolta.
Closing stocks as a percentage of production (%)
A szóban forgó gyártó jelentős beruházásokat hajtott végre az időszak kezdetén, de annak végén szinte semennyit.
Table 10b
Másfelől, egy másik, mintában szereplő gyártó 2013-ban induló beruházásokat végzett, amit az adott éven belüli összberuházások jelentős növekedése tükröz.
Cells — Inventories
Harmadrészt, amint az intézkedések hatálybalépése elkezdett hatást gyakorolni a vállalatok jövedelmezőségére, 2014 és a felülvizsgálati időszak között a teljes minta esetében növekedtek a beruházások, ami azt a tényt tükrözi, hogy a mintában szereplő, piacon maradó két gyártó az adott időszakban négyszeresére növelte beruházásait.
Closing stocks (MW)
Következésképpen a Bizottság elutasította azt az érvet, amely szerint a beruházásokra nem gyakorolt kedvező hatást az intézkedések bevezetése.
53029-58553
A beruházások megtérülése a beruházások könyv szerinti nettó értékének százalékos arányában kifejezett nyereség.
90079-99462
A figyelembe vett időszak egésze alatt negatív volt az uniós gazdasági ágazatot ért nettó veszteségek miatt.
99999-110415
A beruházások megtérülése a modulok esetében 4 százalékponttal növekedett a figyelembe vett időszak alatt; de a 2013. évi szinthez képest jelentősen emelkedett 2014-ben és a felülvizsgálati időszakban (7 és 8 százalékponttal).
135492-149606
Az elemek esetében a beruházások megtérülése 25,8–28,4 százalékponttal romlott a figyelembe vett időszak alatt.
During the period considered stocks slightly increased for modules by 3 % and increased significantly for cells by 156 %.
A kárra vonatkozó következtetés
However, for both modules and cells stocks decreased as a percentage of total production by 66 % and 20 % respectively.
Tekintettel az eredeti intézkedések bevezetése óta eltelt időszak rövidségére, valamint a támogatásnyújtás nagyságrendjére és az előző vizsgálatban megállapított kár mértékére, az uniós gazdasági ágazatot összességében véve továbbra is kár érte a figyelembe vett időszak alatt.
Inventories cannot be considered as a relevant injury indicator in this sector, as production and sales are mainly based on orders and, accordingly, producers tend to hold limited stocks.
Ezenkívül a (4) preambulumbekezdésben említettek szerint feltárt, az intézkedések kijátszására irányuló gyakorlat is hozzájárult a kár további fennállásához.
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
2013 középétől (az ideiglenes intézkedések 2013. június 6-án léptek hatályba), és különösen 2014 folyamán (a hatályban levő kiegyenlítő intézkedések első teljes évében) és a felülvizsgálati időszakban azonban az uniós gazdasági ágazat megkezdte fokozatos felépülését.